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浙江李子園食品有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司網(wǎng)上中獎率和優(yōu)先配售結(jié)果
證券代碼：605337 證券簡稱：李子園 公告編號：2023-048
浙江李子園食品有限公司
可轉(zhuǎn)換公司債券向不特定對象發(fā)行
網(wǎng)上中獎率及優(yōu)先配售結(jié)果公告
保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
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重要提示
浙江李子園食品有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“李子園”)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”)，已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)會[2023]1166號文件批準(zhǔn)注冊。東方證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債稱為“李子可轉(zhuǎn)債”，債券代碼為 “111014”。
請仔細(xì)閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行流程、認(rèn)購、支付、投資者棄購等方面的重要提示如下:
1、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)換債券中標(biāo)后，應(yīng)按照《浙江李子園食品有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月26日（T+2日)日終有足夠的認(rèn)購資金，中標(biāo)后可以認(rèn)購幾倍的可轉(zhuǎn)換債券。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足的，視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）的有關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最低單位為一手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分，由保薦人(主承銷商)承銷。
2、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時(shí)向上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）報(bào)告，暫停發(fā)行的，公告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機(jī)會。
本次發(fā)行認(rèn)購金額不足6萬元的部分，由保薦人(主承銷商)承銷。包銷基數(shù)為6萬元，保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上資金到達(dá)情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。保薦人(主承銷商)的包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為1.8萬元。當(dāng)實(shí)際承銷比例超過發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)起人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商：發(fā)起人（主承銷商）將調(diào)整最終承銷比例，全額承銷投資者認(rèn)購金額不足，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告；發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告，公告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機(jī)會。
3、當(dāng)網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月獲勝3次但未全額支付時(shí)，新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的認(rèn)購不得在中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報(bào)后6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括次日）內(nèi)計(jì)算。放棄認(rèn)購的次數(shù)，按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的次數(shù)計(jì)算。
2023年6月20日(T日)結(jié)束了李子園向不特定對象發(fā)行6萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上認(rèn)購?，F(xiàn)將李子可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行認(rèn)購結(jié)果公告如下:
一、總體情況
李子園以100元/張(1000元/手)的價(jià)格向不特定對象發(fā)行了6萬元(60萬手)的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認(rèn)購日為2023年6月20日(T日)。
二、發(fā)行結(jié)果
根據(jù)《浙江李子園食品有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，李子可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額為6萬元，優(yōu)先配售持有發(fā)行人股份的原股東，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者銷售，最終發(fā)行結(jié)果如下：
(一)優(yōu)先向原股東配售結(jié)果
根據(jù)上海證券交易所提供的在線優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終優(yōu)先配售給發(fā)行人原股東的李子可轉(zhuǎn)換債券為523、487、000.00元（523、487手），約占本次發(fā)行總額的87.25%。
(二)公眾投資者網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行的李子轉(zhuǎn)債為76、513、000.00元(76、513手)，占本次發(fā)行總量的12.75%，網(wǎng)上中獎率為0.0084926%。
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上認(rèn)購信息，本次網(wǎng)上認(rèn)購的有效認(rèn)購人數(shù)為9,044,829戶，有效認(rèn)購人數(shù)為9,0009,354,722人，總配號為9,000,000-109,0009,354,721人，總配號為9,0009,354,721人。
2023年6月21日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2023年6月26日組織抽簽儀式，抽簽結(jié)果將在2023年6月26日舉行（T+2日)《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告。根據(jù)中標(biāo)號確認(rèn)購買可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量，每個(gè)中標(biāo)號只能購買一手(即1000元)李子轉(zhuǎn)換債券。
(3)本次發(fā)行配售結(jié)果匯總
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三、上市時(shí)間
本次發(fā)行的李子可轉(zhuǎn)換債券上市時(shí)間將另行公布。
四、備查文件
本次發(fā)行的一般情況，請于2023年6月16日咨詢發(fā)行人（T-2日)《浙江李子園食品有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》發(fā)表在《上海證券報(bào)》上，投資者也可以去上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢本次發(fā)行的募集說明書全文及相關(guān)資料。
五、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)
1、發(fā)行人：浙江李子園食品有限公司
地址：浙江省金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)李子園工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系電話：0579-82881528
聯(lián)系人：程偉忠
2、保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司
地址：上海市黃浦區(qū)中山南路318號9層
聯(lián)系電話：021-23153863
聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：
特此公告。
浙江李子園食品有限公司
保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司
2023年6月21日
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