證券代碼：301229 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紐泰格 公告編號(hào)：2023-056

江蘇紐泰科技集團(tuán)有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)提示公告

保薦人(主承銷(xiāo)商)：國(guó)信證券有限公司

公司及全體董事會(huì)成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇紐泰科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)、公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)向不特定對(duì)象發(fā)行人民幣35000.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可〔2023〕1174號(hào)文件同意注冊(cè)。

向不具體對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券將在股權(quán)登記日結(jié)束后向發(fā)行人注冊(cè)的中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)在線發(fā)行。

本次向非特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料可在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢(xún)。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)本次發(fā)行證券的類(lèi)型

本次發(fā)行的證券類(lèi)型為可轉(zhuǎn)換為公司a股的可轉(zhuǎn)換債券?？赊D(zhuǎn)換債券和未來(lái)轉(zhuǎn)換的a股將在深圳證券交易所上市。

(二)發(fā)行規(guī)模和數(shù)量

可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為3.5萬(wàn)元，發(fā)行總額為3.5萬(wàn)元，發(fā)行總額為3.5萬(wàn)元。

(三)票面金額及發(fā)行價(jià)格

每張可轉(zhuǎn)換債券的面值為100元，按面值發(fā)行。

(四)可轉(zhuǎn)債基本情況

1、債券期限

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的債券期限為自發(fā)行之日起6年，即2023年6月27日(T日)至2029年6月26日(法定節(jié)假日或休息日延長(zhǎng)至后續(xù)第一個(gè)工作日；順延期間的利息支付不計(jì)息)。

2、票面利率

第一年0.50%、第二年0.70%、第三年為1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年為3.00%。

3、債券到期贖回

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券面值115.00%(含最后一期年度利息)的價(jià)格贖回所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。

4、還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每年支付一次利息，到期后返還本金，并支付最后一年的利息。

(1)年利息計(jì)算

年利息是指可轉(zhuǎn)債持有人自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的可轉(zhuǎn)債票面總額的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；

i：當(dāng)年可轉(zhuǎn)換債券的票面利率。

(2)付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年支付一次利息的方式。利息計(jì)算的開(kāi)始日是可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天，即2023年6月27日（T日）。

②付息日：每年的付息日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行第一天起每年發(fā)行一年。如果當(dāng)天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)交易日，延期期間不支付額外利息。每?jī)蓚€(gè)相鄰的付息日之間為一個(gè)計(jì)息年。

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)定，確定轉(zhuǎn)股年度的利息和股息所有權(quán)。

③利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個(gè)交易日，公司將在年度利息支付日后五個(gè)交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計(jì)算年度及以后利息計(jì)算年度的利息。

④可轉(zhuǎn)換債券持有人取得的利息收入的應(yīng)付稅款由持有人承擔(dān)。

5、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為29.88元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告前20個(gè)交易日公司股票的平均交易價(jià)格（如果股票價(jià)格調(diào)整是由于除權(quán)和除息在20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生的，調(diào)整前交易日的收盤(pán)價(jià)按相應(yīng)除權(quán)和除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一交易日公司股票的平均交易價(jià)格。

公司前20個(gè)交易日平均股票交易價(jià)格=公司前20個(gè)交易日股票交易總額/公司前20個(gè)交易日股票交易總額；公司前一交易日平均股票交易價(jià)格=前一交易日公司股票交易總額/當(dāng)日公司股票交易總額。

6、轉(zhuǎn)股期限

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起(2023年7月3日)，T+4日)從6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換債券到期日，即2024年1月3日至2029年6月26日。債券持有人有權(quán)選擇轉(zhuǎn)股或不轉(zhuǎn)股，并在轉(zhuǎn)股第二天成為公司股東。

7、信用評(píng)級(jí)

可轉(zhuǎn)債主體信用評(píng)級(jí)為A，債券信用評(píng)級(jí)為A，評(píng)級(jí)前景穩(wěn)定。

8、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司。

9、擔(dān)保事項(xiàng)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不提供擔(dān)保。

(五)發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日為2023年6月27日(T日)

(六)發(fā)行對(duì)象

1、優(yōu)先向原股東配售：本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年6月26日，T-1日)中國(guó)結(jié)算深圳分公司注冊(cè)的發(fā)行人全體股東。

2、向公眾投資者在線發(fā)行：自然人、法人、證券投資基金、其他符合法律規(guī)定的投資者，持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司證券賬戶(hù)（國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外）。其中，自然人需要根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》(深證〔2022〕587)和其他規(guī)定已經(jīng)向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券交易權(quán)限。

3、本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商自營(yíng)賬戶(hù)不得參與本次認(rèn)購(gòu)。

(七)發(fā)行方式

可轉(zhuǎn)債發(fā)行至股權(quán)登記日(2023年6月26日)，T-1日)收盤(pán)后登記的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足3.5萬(wàn)元的部分，由發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。

可轉(zhuǎn)債發(fā)行包銷(xiāo)基數(shù)為35000.00萬(wàn)元。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)上資金到達(dá)情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)金額。原則上，包銷(xiāo)比例不得超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷(xiāo)金額為10500.00萬(wàn)元。當(dāng)實(shí)際承銷(xiāo)比例超過(guò)發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并在與發(fā)行人協(xié)商后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取暫停發(fā)行措施。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定繼續(xù)履行發(fā)行程序的，調(diào)整最終承銷(xiāo)比例，全額承銷(xiāo)投資者認(rèn)購(gòu)金額不足，并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告；發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告，公告暫停原因，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)文件有效期內(nèi)重新啟動(dòng)發(fā)行。

投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。主承銷(xiāo)商發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模的，配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司的認(rèn)購(gòu)。

1、優(yōu)先配售原股東

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券全額優(yōu)先配售給公司原股東，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。在股權(quán)登記日(2023年6月26日)，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為，T-1日)收盤(pán)后登記的持有發(fā)行人股份數(shù)，按每股4.3750元可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算可轉(zhuǎn)換債券的金額，并按每股100元轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量，每股為認(rèn)購(gòu)單位，即每股0.04375張可轉(zhuǎn)換債券。

紐泰格現(xiàn)有a股總股本8萬(wàn)股，其中無(wú)庫(kù)存股。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原a股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券總額為3.5萬(wàn)股，占本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券總額的100.00%。由于不到一部分按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》）執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“381229”:15-11:30，13:00-15:00)。每個(gè)賬戶(hù)的最小認(rèn)購(gòu)單位為1個(gè)(100元)，超過(guò)1個(gè)必須是1個(gè)的整數(shù)倍。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)支付全額資金。

如果原股東的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，可轉(zhuǎn)換債券可以根據(jù)其實(shí)際有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量獲得；如果原股東的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可以根據(jù)其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額進(jìn)行配售。

原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)支付全額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。

2、向公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行

公眾投資者通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)代碼為“371229”，認(rèn)購(gòu)稱(chēng)為“紐泰債券發(fā)行”。每個(gè)賬戶(hù)的最小認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10（1000元），每10個(gè)為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，超過(guò)10個(gè)必須是10個(gè)的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶(hù)的認(rèn)購(gòu)上限為1萬(wàn)（100萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月27日(T日)，深圳證券交易所交易系統(tǒng)正常交易時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00.如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個(gè)交易日。

投資者在申購(gòu)時(shí)不需要支付申購(gòu)資金。投資者的具體認(rèn)購(gòu)和持有可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。主承銷(xiāo)商發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

發(fā)行人和主承銷(xiāo)商按照以下原則配售可轉(zhuǎn)換債券。當(dāng)有效認(rèn)購(gòu)總額小于或等于網(wǎng)上發(fā)行總額時(shí)，投資者應(yīng)根據(jù)有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量認(rèn)購(gòu)；當(dāng)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)總額大于網(wǎng)上發(fā)行總額時(shí)，配售數(shù)量應(yīng)根據(jù)投資者彩票中獎(jiǎng)結(jié)果確定。中獎(jiǎng)率=（網(wǎng)上發(fā)行總額/網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)總額）×100%

2023年6月27日(T日)，深圳證券交易所配置有效認(rèn)購(gòu)號(hào)，每10張(1000元)配置一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)，并將配置結(jié)果傳遞給各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年6月28日，紐泰格將與主承銷(xiāo)商合作（T＋1日)公布本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

2023年6月28日（T＋1日)在公證部門(mén)公證下，發(fā)行人與主承銷(xiāo)商共同組織抽簽，確認(rèn)抽簽結(jié)果。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2023年6月29日（T+2日)公布中標(biāo)結(jié)果。投資者根據(jù)中標(biāo)號(hào)確認(rèn)紐泰轉(zhuǎn)債數(shù)量，每個(gè)中標(biāo)號(hào)認(rèn)購(gòu)10張(1000元)。

2023年6月29日，網(wǎng)上投資者（T+2日)公布的中標(biāo)結(jié)果確保其資本賬戶(hù)在當(dāng)日結(jié)束時(shí)有足夠的認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果和相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)三次獲勝但未全額支付時(shí)，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券和存托憑證的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)以投資者為單位判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的數(shù)量按投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的，放棄認(rèn)購(gòu)的任何證券賬戶(hù)的累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷(xiāo)證券賬戶(hù)的放棄認(rèn)購(gòu)也包括在統(tǒng)計(jì)數(shù)量中。

(八)發(fā)行地點(diǎn)

全國(guó)所有與深圳證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)/P>

(九)鎖定期

本次發(fā)行的紐泰可轉(zhuǎn)換債券沒(méi)有設(shè)定持有期限，投資者配售的紐泰可轉(zhuǎn)換債券將于上市第一天開(kāi)始交易。

(十)承銷(xiāo)方式

余額包銷(xiāo)，認(rèn)購(gòu)金額不足3.50億元的部分由主承銷(xiāo)商余額包銷(xiāo)，包銷(xiāo)基數(shù)為3.50億元。主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)上資金到達(dá)情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)金額。原則上，主承銷(xiāo)商的包銷(xiāo)比例不得超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷(xiāo)金額為1.05億元。當(dāng)包銷(xiāo)比例超過(guò)發(fā)行總額的30%時(shí)，主承銷(xiāo)商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并在與發(fā)行人協(xié)商后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取暫停發(fā)行措施。如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，主承銷(xiāo)商將調(diào)整最終包銷(xiāo)比例，全額包銷(xiāo)投資者認(rèn)購(gòu)金額不足，并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告；主承銷(xiāo)商和發(fā)行人將及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告，宣布暫停原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)重新啟動(dòng)。

(十一)上市安排

發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換債券在深圳證券交易所上市，具體上市時(shí)間將另行公布。

(十二)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

本次發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)行股利、股本轉(zhuǎn)換、新股或配股、現(xiàn)金股利（不包括可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換增加的股本）時(shí)，將按以下公式調(diào)整股價(jià)（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

現(xiàn)金股利分配：P1=P0－D；

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1:＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前股價(jià)，n為股本率或股本率，k為新股或配股率，a為新股價(jià)格或配股價(jià)格，D為每股現(xiàn)金股息，P1為調(diào)整后股價(jià)。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)股期間（如有必要）；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日后，在轉(zhuǎn)股登記日前，持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情況，使公司股份的類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化，可能影響可轉(zhuǎn)換債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)益時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格，充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

(十三)轉(zhuǎn)股價(jià)格不足一股的處理方法

可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期間申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方法是Q=V/P，并以去尾法獲得股份的整數(shù)倍，其中Q是指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的數(shù)量；V是指可轉(zhuǎn)換債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券的總票面金額；P是指申請(qǐng)轉(zhuǎn)換當(dāng)日的有效轉(zhuǎn)換價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份必須是整數(shù)股?？赊D(zhuǎn)換債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換后，公司將按照深圳證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換債券余額和余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入的原則準(zhǔn)確至0.01元。

(十四)股價(jià)下跌修正條款

1、修正條件和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，公司董事會(huì)有權(quán)提出股價(jià)向下修正方案，并提交公司股東大會(huì)表決，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期股票轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%。

上述計(jì)劃只有在出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格與前一交易日平均交易價(jià)格之間的較高價(jià)格。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

2、修正程序

如果公司決定向下修改股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，公告修改范圍和暫停股票轉(zhuǎn)讓期間。從股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正之日起，恢復(fù)股票轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并實(shí)施修正后的股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格。股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日為股票轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，股票轉(zhuǎn)讓登記日前按照股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格執(zhí)行。

(十五)贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿(mǎn)后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以債券面值的115%(含最后一期利息)贖回未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司a股連續(xù)30個(gè)交易日至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)，或者本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬(wàn)元的，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

(十六)回售條款

1、有條件的回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分回售給公司。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票股息、股本和新股（不包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換所增加的股本）、調(diào)整配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的情況，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。如果股價(jià)下跌修正，上述30個(gè)交易日必須從股價(jià)調(diào)整后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿(mǎn)足后，按照上述約定條件行使回售權(quán)一次。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司當(dāng)時(shí)公布的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)和實(shí)施回售，利息計(jì)算年度不得行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不得多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

如果本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的實(shí)施與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾發(fā)生重大變化，且該變更被中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所認(rèn)定為變更募集資金的目的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有以面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司出售其全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情況下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報(bào)期內(nèi)回售。在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不得行使附加回售權(quán)。

上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365。

其中，IA 指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；i 指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)年的票面利率；t 計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

(十七)轉(zhuǎn)股后股息分配

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的公司股份享有與原股份相同的權(quán)益，所有在利潤(rùn)分配股權(quán)登記日下午收盤(pán)后登記的股東均參與當(dāng)期利潤(rùn)分配，享有相同的權(quán)益。

(十八)與本次發(fā)行相關(guān)的時(shí)間安排

■

上述日期為交易日。如有關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求調(diào)整上述時(shí)間表或影響重大突發(fā)事件的發(fā)行，公司將在與發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商后修改發(fā)行時(shí)間表，并及時(shí)公布。

二、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)

(一)發(fā)行人:江蘇紐泰格科技集團(tuán)有限公司

辦公地址：江蘇省淮安市淮陰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)松江路161號(hào)

聯(lián)系電話：0517-84997388

聯(lián)系人：證券部

(二)保薦人(主承銷(xiāo)商)：國(guó)信證券有限公司

辦公地址：國(guó)信金融大廈，深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)

聯(lián)系電話：0755-22940052

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：江蘇紐泰格科技集團(tuán)有限公司

保薦人(主承銷(xiāo)商)：國(guó)信證券有限公司

2023年6月21日