保薦人(主承銷商)：萬(wàn)和證券有限公司

特別提示

惠州仁信新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“仁信新材料”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過3623.00萬(wàn)股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可〔2023〕545號(hào)文件同意注冊(cè)。

發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷商)萬(wàn)和證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)和證券)或“發(fā)起人(主承銷商)”)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為3623.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.68元/股。

發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為181.15萬(wàn)股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上非限售持有深圳市場(chǎng) A 公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為2590.45萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1032.55萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的28.50%。

根據(jù)《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(即724.60萬(wàn)股)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，本次發(fā)行的線下最終發(fā)行量為1865.85萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1757.15萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的48.50%。回?fù)芎?，本次網(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0264915733%，有效認(rèn)購(gòu)率為3.774.78525倍

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月21日進(jìn)行（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù)，具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月21日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和配置數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本發(fā)行披露的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向所有參與線下認(rèn)購(gòu)配售的線下投資者發(fā)出配送付款通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

本次發(fā)行價(jià)格為26.68元/股，不超過最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。

二、線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕）《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì))〔2023〕18號(hào)《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對(duì)參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果，做出以下統(tǒng)計(jì):

線下認(rèn)購(gòu)已于2023年6月19日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的230家線下投資者管理的5069家有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按《發(fā)行公告》要求認(rèn)購(gòu)，線下有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為4987600萬(wàn)股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》（以下簡(jiǎn)稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對(duì)線下發(fā)行股票進(jìn)行了初步配售，各類線下投資者的有效認(rèn)購(gòu)和初步配售結(jié)果如下：

■

注：如果總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

本次配售過程中未產(chǎn)生零股。

上述初步配售安排和結(jié)果符合《初步詢價(jià)推廣公告》中公布的配售原則。最終配售對(duì)象的配置見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。

三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對(duì)本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：萬(wàn)和證券有限公司

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈西廳12樓

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

電話：0755-88600459、0755-82792523

傳真：0755-25842783

發(fā)行人：惠州仁信新材料有限公司

保薦人(主承銷商)：萬(wàn)和證券有限公司

2023年6月21日