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廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市和線下發(fā)行初步配售結果
保薦人(主承銷商)：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
特別提示
廣東明陽電氣有限公司(以下簡稱“明陽電氣”)、第一次公開發(fā)行的“發(fā)行人”不超過7、805．普通股000萬股人民幣普通股（Ａ2022年10月28日，深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過了在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請。中國證監(jiān)會(以下簡稱“證監(jiān)會”)已同意注冊(證監(jiān)會許可證)〔２０２３〕１１０９號）。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）申萬宏源證券承銷發(fā)起人有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”）協商確定發(fā)行股份數為7805．本次發(fā)行價格為3800萬股．１３元／股。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售合格的線下投資者(以下簡稱“線下發(fā)行”)和持有深圳市場的線上非限制性銷售Ａ公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結合。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數量為1，561．00萬股占本次發(fā)行數量的2000萬股．００％。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后所有線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低。因此，發(fā)起人（主承銷商）相關子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
根據最終確定的發(fā)行價格，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲得629股份．4255萬股，占本次發(fā)行股份的8000股．０６％。931初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額．5745萬股回撥線下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行數量為5302．扣除最終戰(zhàn)略配售數量后，3745萬股占本次發(fā)行數量的73．８９％；網上發(fā)行數量為1，873．扣除最終戰(zhàn)略配售數量后，本次發(fā)行數量為2600萬股．１１％。根據《廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)發(fā)布的回撥機制，由于網上初步有效認購倍數為5、469．發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動80437倍以上100倍的回撥機制，扣除最終戰(zhàn)略配售數量后，公開發(fā)行股票數量為20％(向上取整到500股的整數倍，即1、435．15萬股)從線下回撥到網上。
回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為3，867．2245萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數量后，本次發(fā)行總額為53．８９％；最終在線發(fā)行的數量為3，308．扣除最終戰(zhàn)略配售數量后，3500萬股占本次發(fā)行總額的4600萬股．１１％?；負芎?，本次網上發(fā)行的中獎率為0．０３２２８９０６７７％，有效認購倍數為3，097．０２３４６倍。
請關注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月21日（Ｔ＋2)及時履行付款義務。
１、2023年6月21日，線下獲配投資者應根據《廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告》（Ｔ＋２日）１６：00前，根據最終確定的發(fā)行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規(guī)定時間內足額到達，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。
保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。
２、在本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
在戰(zhàn)略配售方面，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲得的股票的限制期為12個月，自深圳證券交易所上市之日起計算。限制期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規(guī)定。
３、當線下和線上投資者認購的股份總數不足時，扣除最終戰(zhàn)略配售數量后，公開發(fā)行數量為70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。
４、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購，未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。
５、本公告一經發(fā)布，視為向參與線下認購的線下投資者發(fā)出支付通知。
第一，戰(zhàn)略配售的最終結果
(一)參與者
本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發(fā)起人（主承銷商）的相關子公司不需要參與后續(xù)投資。
根據最終確定的發(fā)行價格，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲得629股份．4255萬股，占本次發(fā)行股份的8000股．０６％。931初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額．5745萬股回撥線下發(fā)行。
自本公告發(fā)布之日起，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂配售協議。戰(zhàn)略投資者的驗證詳見2023年6月16日（Ｔ－1日)《申萬宏源證券承銷保薦有限公司關于參與戰(zhàn)略配售投資者的專項核查報告》和《北京威恒律師事務所關于參與戰(zhàn)略配售投資者核查的法律意見》。
(二)獲配結果
截至２０２３年６月１３日（Ｔ－4）戰(zhàn)略投資者已按時足額支付認購資金。根據發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協議的有關協議，發(fā)行戰(zhàn)略配售結果如下：
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二、線下發(fā)行申購情況
根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第２０８號〕）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第２０５號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券交易所)〔２０２３〕１００號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔２０２３〕１１０號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中國證券協會發(fā)行)〔２０２３〕18號和《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協會發(fā)行)〔２０２３〕19號)等有關規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者進行了核實和確認。保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認購結果，做出以下統(tǒng)計:
2023年6月19日發(fā)行的線下認購工作（Ｔ日)結束。經核實確認，《發(fā)行公告》披露的240名線下投資者管理的549個有效報價配售對象均按照《發(fā)行公告》要求進行線下認購，線下有效認購數量為700620090萬股。
三、線下初步配售結果
根據廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）發(fā)布的線下配售原則和計算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對線下發(fā)行股票進行初步配售，各類線下投資者有效認購和初步配售結果如下：
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注：如果總數與各分項數值之和的尾數不一致，則為四舍五入造成。
本次初步配售未產生零股。
上述配售安排和結果符合《初步查詢推廣公告》公布的配售原則。最終，各配售對象的初步配售詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
聯系地址：北京市西城區(qū)太平橋街19號
聯系人：資本市場部
聯系電話：０１０－８８０８５８８５，８８０８５９４３
傳真：０１０－８８０８５２５４
發(fā)行人：廣東明陽電氣有限公司
保薦人(主承銷商)：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
２０２３年６月２１日
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