資訊頻道
山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市公告
山東?？菩略床牧峡萍加邢薰?以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行55740795股人民幣普通股(a股)，在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可證〔2023〕615號）。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與定價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）相結(jié)合，結(jié)合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）國金證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”）將通過離線初步詢價直接確定發(fā)行價格，離線不再進行累計投標(biāo)。
擬公開發(fā)行55、740、795股，占發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，總股本為222股，963股，178股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為11、148、159股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)計認(rèn)購數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的10.00%，即不超過5.574、079股，認(rèn)購金額不超過120053萬元；發(fā)起人相關(guān)子公司初始后續(xù)投資數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的5.00%，即不超過2.787，039股（如發(fā)行價格超過最高報價、證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金、符合保險基金使用管理措施的保險基金、合格海外投資者基金報價中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者預(yù)計認(rèn)購金額不超過1萬元。根據(jù)回?fù)軝C制規(guī)定的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)與初始戰(zhàn)略配售數(shù)之間的差額將回?fù)堋?/P>
回?fù)軝C制啟動前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為31、215、136股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為13、377、500股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2023年6月29日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進行（T+2日)《山東海科新源材料科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確規(guī)定。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行認(rèn)購的相關(guān)安排，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行在線路演。
1、網(wǎng)上路演時間：2023年6月26日（T-1日，周一）14:00-16:00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：中證路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
3、參與者：發(fā)行人管理層主要成員和發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)人員。
本次發(fā)行的《山東海科新源材料科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日報網(wǎng)站wwww.zqrb.cn和經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn）查閱。
請關(guān)注投資者。
發(fā)行人：山東?？菩略床牧峡萍加邢薰?/P>
保薦人(主承銷商)：國金證券有限公司
2023年6月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2