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浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并公布創(chuàng)業(yè)板上市結(jié)果
保薦人(主承銷商)：財(cái)通證券有限公司
浙江美碩電氣科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“美碩科技”)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行1800萬(wàn)股普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]623號(hào))批準(zhǔn)注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為財(cái)通證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人(主承銷商)”或“保薦人”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱“美碩科技”，股票代碼為“301295”。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)為1800萬(wàn)股，全部發(fā)行新股，無(wú)舊股轉(zhuǎn)讓；發(fā)行價(jià)格為37.40元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為90.00萬(wàn)股。
本次發(fā)行最終通過(guò)線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€下初始發(fā)行量為1.287.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為513.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的28.50%。根據(jù)《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榫W(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為7、354.08450倍，高于100倍。線下回?fù)?60.00萬(wàn)股(20%的公開發(fā)行股票上漲至500股的整數(shù)倍)。回?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為927.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為873.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的48.50%?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為927.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為873.00萬(wàn)股，占發(fā)行量的48.50%?；?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行中獎(jiǎng)率為0.0231402615%，有效認(rèn)購(gòu)率為4.321.47234倍。
2023年6月19日，本次發(fā)行的網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)支付工作已經(jīng)發(fā)布（T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
1.新股認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)
根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，發(fā)起人（主承銷商）統(tǒng)計(jì)了戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上和線下新股認(rèn)購(gòu)，結(jié)果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
本次發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人相關(guān)子公司財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況
1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票)：8,598,176
2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的金額(元)：321,571,782.40
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股票)：131,824
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元)：4,930,217.60
(3)線下新股認(rèn)購(gòu)情況
1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票)：9,270,000
2、線下投資者支付認(rèn)購(gòu)金額(元)：346,698,000.00
3、線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股票)：0
4、線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元)：0.00
二、線下比例限制
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發(fā)行線下限售6個(gè)月的股份數(shù)量為929428股，約占線下發(fā)行總量的10.03%，約占本次公開發(fā)行股份總量的5.16%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的所有股份均由保薦人（主承銷商）承銷。保薦人（主承銷商）承銷的股份數(shù)量為131、824股，承銷金額為4、930、217.60元，承銷股份數(shù)量占發(fā)行股份總數(shù)的0.73%。
2023年6月21日（T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)將包銷資金與線上線下發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷費(fèi)后分配給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，并將包銷股份登記到發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發(fā)行費(fèi)用
發(fā)行費(fèi)用總額(不含增值稅)為6000元，917.09萬(wàn)元，明細(xì)如下:
1、保薦及承銷費(fèi)用：4,878.80萬(wàn)元；
2、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用：100.00萬(wàn)元；
3、律師費(fèi)：500.00萬(wàn)元；
4、本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用：412.26萬(wàn)元；
5、發(fā)行費(fèi)及其它費(fèi)用：26.03萬(wàn)元。
注:(1)上述發(fā)行費(fèi)用不含增值稅；(2)發(fā)行費(fèi)用包括本次發(fā)行的印花稅，稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上和線下投資者對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：財(cái)通證券有限公司
聯(lián)系電話：0571-87827953；
0571-87821503；0571-87825137
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：浙江美碩電氣科技有限公司
保薦人(主承銷商)：財(cái)通證券有限公司
2023年6月21日
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