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山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司關(guān)于收購(gòu)宜興高奇環(huán)?？萍加邢薰?00%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2023年4月28日，山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“魯陽(yáng)節(jié)能”）第十屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)宜興高奇環(huán)?？萍加邢薰?00%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同日魯陽(yáng)節(jié)能與LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED（以下簡(jiǎn)稱“賣(mài)方”）簽訂了《股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，約定賣(mài)方將其持有的宜興高奇環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“宜興高奇”）100%股權(quán)以評(píng)估值作價(jià)1.8億元人民幣轉(zhuǎn)讓給公司（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），股權(quán)的交割（包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的支付）應(yīng)不晚于2023年6月19日?！豆蓹?quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次交易后生效。
本次交易交割前，宜興高奇與萊德?tīng)柟I(yè)紡織品制造（無(wú)錫）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萊德?tīng)枱o(wú)錫”）、萊德?tīng)柟I(yè)紡織品制造（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萊德?tīng)柹虾！保┻M(jìn)行了內(nèi)部重組。重組完成后，萊德?tīng)枱o(wú)錫、萊德?tīng)柹虾３蔀橐伺d高奇全資子公司。
2023年5月19日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)宜興高奇環(huán)?？萍加邢薰?00%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月5日以及2023年5月20日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn披露的《關(guān)于收購(gòu)宜興高奇環(huán)?？萍加邢薰?00%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-020）、《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-023）等公告。
二、關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展情況
根據(jù)《股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》的約定，評(píng)估基準(zhǔn)日（2022年12月31日）至股權(quán)交割日期間（以下簡(jiǎn)稱“過(guò)渡期”）的損益由賣(mài)方承擔(dān)。
1、截至本公告日，宜興高奇與萊德?tīng)枱o(wú)錫、萊德?tīng)柹虾５膬?nèi)部重組已經(jīng)完成，根據(jù)內(nèi)部重組協(xié)議，宜興高奇應(yīng)向萊德?tīng)枱o(wú)錫原股東LYDALL UK LTD支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)款11,058,000美元、應(yīng)向萊德?tīng)柹虾Ｔ蓶|ANDREW INDUSTRIES (HONG KONG) LIMITED支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)款13,320,000美元。據(jù)此，宜興高奇合計(jì)應(yīng)支付的重組價(jià)款共計(jì)24,378,000美元。該等重組價(jià)款系在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生且尚未完成支付。
2、2023年1月1日至2023年5月31日，宜興高奇合并層面未經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)虧損為人民幣1,397,888.50元，截至交割日的經(jīng)營(yíng)損益數(shù)據(jù)待公司聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)復(fù)核后確定。
3、2023年6月19日，公司與賣(mài)方進(jìn)行了宜興高奇的股權(quán)交割，同時(shí)考慮到宜興高奇在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的重組價(jià)款支付義務(wù)以及經(jīng)營(yíng)損益等情況的影響對(duì)公司需向賣(mài)方支付的收購(gòu)價(jià)款進(jìn)行了調(diào)整并達(dá)成了《股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。2023年6月19日起，公司在法律上成為宜興高奇的唯一股東，可以依法享有股東相關(guān)的權(quán)利義務(wù)。
截至本公告日，公司與賣(mài)方正在辦理宜興高奇的工商變更登記事宜，預(yù)計(jì)于7月19日前完成宜興高奇股東變更的工商變更登記手續(xù)。
三、《股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容
1、交割日
公司與賣(mài)方共同確認(rèn)，本次交易的交割日為2023年6月19日。雙方應(yīng)在交割日完成《股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》項(xiàng)下約定的除購(gòu)買(mǎi)價(jià)款支付外的其他權(quán)利義務(wù)，包括宜興高奇的股權(quán)轉(zhuǎn)至公司名下。
2、購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的調(diào)整
公司與賣(mài)方共同確認(rèn)，宜興高奇在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的重組價(jià)款支付義務(wù)以及經(jīng)營(yíng)損益將從購(gòu)買(mǎi)價(jià)款人民幣1.8億元中扣減。過(guò)渡期經(jīng)營(yíng)損益的金額以公司聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)復(fù)核確認(rèn)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
同時(shí)，宜興高奇應(yīng)支付的重組價(jià)款24,378,000美元（按照實(shí)際支付日美元對(duì)人民幣的匯率計(jì)算折合人民幣金額）在交割日后繼續(xù)由宜興高奇支付。
3、購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的支付
雙方約定于交割日后30日完成相關(guān)主體的工商變更登記。公司將于該等工商變更登記手續(xù)完成后盡快完成相應(yīng)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的支付，并促使宜興高奇完成相應(yīng)的重組價(jià)款的支付。
四、對(duì)公司的影響
1、本次公司與賣(mài)方對(duì)購(gòu)買(mǎi)價(jià)款金額的調(diào)整是基于宜興高奇在過(guò)渡期內(nèi)的所有者權(quán)益變動(dòng)情況，符合《股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》項(xiàng)下的相關(guān)約定，不存在損害上市公司及中小股東利益的情況。
2、公司與賣(mài)方已完成對(duì)宜興高奇100%股權(quán)的交割，可以合法享有宜興高奇的股東權(quán)益。
五、備查文件
1、《股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
特此公告。
山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十一日
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