證券代碼：605389證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)齡液壓公告編號(hào)：2023-044

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“長(zhǎng)齡液壓”）于2023年6月20日在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議通知于2023年6月17日通過(guò)書面及電子郵件等方式送達(dá)至本公司所有董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事5名，實(shí)際參會(huì)董事5名。監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)夏繼發(fā)先生主持，參加會(huì)議的董事審議并以記名方式投票表決通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)加期審計(jì)報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案》

　　因公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買江陰尚馳機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江陰尚馳”）70%股權(quán)的相關(guān)審計(jì)報(bào)告及備考審閱報(bào)告的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期將于2023年6月30日屆滿，公司聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）規(guī)定的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以2023年3月31日為基準(zhǔn)日對(duì)江陰尚馳的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行加期審計(jì)，對(duì)公司的備考財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審閱，并出具加期審計(jì)報(bào)告和備考審閱報(bào)告。

　　根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)同意將前述相關(guān)審計(jì)報(bào)告及備考審閱報(bào)告用于本次交易的信息披露并作為向監(jiān)管部門提交的審核材料。

　　相關(guān)審計(jì)報(bào)告以及備考審閱報(bào)告詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　獨(dú)立董事已認(rèn)可該事項(xiàng)并發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于〈江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》

　　因公司聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以2023年3月31日為基準(zhǔn)日對(duì)本次交易出具加期審計(jì)報(bào)告和備考審閱報(bào)告，公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及本次交易的具體情況，對(duì)前期編制的《江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要進(jìn)行了修訂。

　　獨(dú)立董事已認(rèn)可該事項(xiàng)并發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

　　因2023年5月12日，上市公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)2022年度利潤(rùn)分配方案，公司以2022年12月31日股份總數(shù)136,266,760股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.35元（含稅），該利潤(rùn)分配方案已于2023年6月15日實(shí)施完畢，除息、除權(quán)處理后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為26.29元/股，因此本次交易方案根據(jù)上述內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整后的內(nèi)容如下：

　　1、整體方案

　　本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

　　（1）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)

　　公司擬向許建滬、尚拓合伙發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其各自所持有的江陰尚馳股權(quán)的70%部分，即許建滬將其持有的江陰尚馳45.33%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，尚拓合伙將其持有的江陰尚馳24.67%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司。本次交易完成后，江陰尚馳將成為公司的控股子公司。

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的平均值，即本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為26.64元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

　?。?）募集配套資金

　　公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以向特定對(duì)象發(fā)行股份的方式募集配套資金。擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，本次募集配套資金發(fā)行股份采取詢價(jià)發(fā)行的方式，發(fā)行價(jià)格不低于公司募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，最終的發(fā)行價(jià)格將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。

　　2、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案

　?。?）發(fā)行股份的種類、面值和上市地點(diǎn)

　　本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上海證券交易所。

　?。?）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日。

　　根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%。市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董事會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日上市公司股票交易總金額/董事會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日上市公司股票交易總量。

　　經(jīng)計(jì)算，上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日前20、60和120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)具體如下：

　　單位：元/股

　　經(jīng)交易各方協(xié)商，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的平均值，即本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為26.64元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　2023年5月12日，上市公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)2022年度利潤(rùn)分配方案，公司以2022年12月31日股份總數(shù)136,266,760股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.35元（含稅），該利潤(rùn)分配方案已于2023年6月15日實(shí)施完畢，因此按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行除息、除權(quán)處理后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為26.29元/股。

　?。?）發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為許建滬、尚拓合伙。

　　（4）交易金額及對(duì)價(jià)支付方式

　　根據(jù)中聯(lián)評(píng)估師出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（浙聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第154號(hào)），本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)江陰尚馳的股東全部權(quán)益進(jìn)行評(píng)估，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，江陰尚馳的評(píng)估情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　根據(jù)江陰尚馳的實(shí)際情況，最終選擇收益法作為本次收購(gòu)的參考依據(jù)，江陰尚馳股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)的市場(chǎng)價(jià)值為49,571.00萬(wàn)元?？鄢u(píng)估基準(zhǔn)日后標(biāo)的公司1,500萬(wàn)元分紅后，經(jīng)各方協(xié)商一致，標(biāo)的資產(chǎn)江陰尚馳70%股權(quán)交易作價(jià)為33,600.00萬(wàn)元。具體支付方式如下：

　　單位：萬(wàn)元

　?。?）發(fā)行股份數(shù)量

　　根據(jù)上述發(fā)行價(jià)格及確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格計(jì)算，上市公司向各交易對(duì)方發(fā)行股份的情況如下：

　　經(jīng)各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為26.64元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票均價(jià)的80%，2023年5月12日上市公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)2022年度利潤(rùn)分配方案，公司以2022年12月31日股份總數(shù)136,266,760股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.35元（含稅），該利潤(rùn)分配方案已于2023年6月15日實(shí)施完畢，因此按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行除息、除權(quán)處理后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為26.29元/股。最終發(fā)行價(jià)格尚須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司發(fā)生派發(fā)股利、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)、除息行為，本次發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量將按照上交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。除該等事項(xiàng)外，本次交易不設(shè)置股票發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案。

　?。?）股份鎖定期

　　根據(jù)交易各方簽署的《江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司與江陰尚馳機(jī)械設(shè)備有限公司及其全體股東之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》《關(guān)于股份鎖定的承諾函》等文件，本次交易的交易對(duì)方股份鎖定期安排如下：

　?、俳灰讓?duì)方因本次交易取得的上市公司新發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　?、谌绫敬谓灰滓蛏嫦铀峁┗蚺兜男畔⒋嬖谔摷儆涊d、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，在案件調(diào)查結(jié)論明確以前，將暫停轉(zhuǎn)讓交易對(duì)方在上市公司擁有權(quán)益的股份。

　?、墼谏鲜龉煞萱i定期內(nèi)，交易對(duì)方因上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因而獲得的新增股份，亦應(yīng)遵照前述鎖定期進(jìn)行鎖定。

　　④在上述鎖定期內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓的股份亦不得質(zhì)押。

　?、菰谏鲜鲦i定期屆滿時(shí)，如交易對(duì)方在《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)尚未履行完畢，上述鎖定期將順延至補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日。

　　⑥如證監(jiān)會(huì)及/或上海證券交易所對(duì)于上述鎖定期安排有不同意見(jiàn)或要求的，交易對(duì)方將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及/或上海證券交易所的意見(jiàn)或要求對(duì)上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。

　?、呱鲜鲦i定期屆滿后，相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓和交易按屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（7）業(yè)績(jī)承諾

　　根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定，標(biāo)的公司2023年度、2024年度、2025年度擬實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)（以扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為準(zhǔn)）分別不低于4,769.19萬(wàn)元、4,908.15萬(wàn)元、5,505.22萬(wàn)元，即2023年度當(dāng)期凈利潤(rùn)不低于4,769.19萬(wàn)元、2024年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于9,677.34萬(wàn)元、2025年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于15,182.56萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，交易雙方就標(biāo)的資產(chǎn)的未來(lái)盈利狀況及實(shí)際盈利數(shù)不足利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的情況的補(bǔ)償進(jìn)行了約定，即業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人以其于本次交易中認(rèn)購(gòu)的公司股份進(jìn)行補(bǔ)償，如股份不足以補(bǔ)償?shù)?，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)以現(xiàn)金予以補(bǔ)償。

　?。?）盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償

　　如標(biāo)的公司于2023年度當(dāng)期、2024年度當(dāng)期累計(jì)實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)承諾完成率未達(dá)到80%的（不包含本數(shù)）；或者標(biāo)的公司2023年度、2024年度、2025年度三年累計(jì)業(yè)績(jī)承諾完成率未達(dá)到100%的（不包含本數(shù)）。

　　具體補(bǔ)償公式：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)-截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）÷業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各年承諾凈利潤(rùn)總額×本次交易上市公司應(yīng)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額-截至當(dāng)期期末累計(jì)已補(bǔ)償金額。

　　在逐年計(jì)算業(yè)績(jī)承諾期業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償金額時(shí)，按照上述公式計(jì)算的當(dāng)期補(bǔ)償金額小于0時(shí)，按0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。

　　在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至補(bǔ)償日期間，若上市公司發(fā)生送股、轉(zhuǎn)股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)格應(yīng)進(jìn)行除權(quán)除息處理，補(bǔ)償數(shù)量應(yīng)據(jù)此作相應(yīng)調(diào)整。

　　就業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人向上市公司的補(bǔ)償方式，由業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人以其于本次交易中認(rèn)購(gòu)的上市公司股份（以下稱“對(duì)價(jià)股份”）進(jìn)行補(bǔ)償，如股份不足以補(bǔ)償?shù)?，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)以現(xiàn)金予以補(bǔ)償。

　　補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量之計(jì)算公式為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額/本次交易的發(fā)行價(jià)格。

　　若上市公司在業(yè)績(jī)承諾期實(shí)施轉(zhuǎn)增或股票股利分配的，則應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量相應(yīng)調(diào)整為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量（調(diào)整后）=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量×（1﹢轉(zhuǎn)增或送股比例）。

　　若上市公司在業(yè)績(jī)承諾期實(shí)施現(xiàn)金分紅的，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金分紅的部分應(yīng)作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金額=每股已分配現(xiàn)金股利×補(bǔ)償股份數(shù)量。

　　若業(yè)績(jī)承諾人質(zhì)押對(duì)價(jià)股份的，上市公司可以追究交易對(duì)方的損害賠償責(zé)任。

　　《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定的業(yè)績(jī)承諾人的補(bǔ)償義務(wù)不因生效司法判決、裁定或其他情形導(dǎo)致業(yè)績(jī)承諾人依本次交易獲得的上市公司股份發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移而予以豁免。

　?。?）減值測(cè)試補(bǔ)償

　　在2025年度業(yè)績(jī)承諾期限屆滿時(shí)，公司將聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試并出具《減值測(cè)試報(bào)告》，如果標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額>已補(bǔ)償金額（包括已補(bǔ)償股份金額和現(xiàn)金金額），則認(rèn)購(gòu)人應(yīng)另行對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。

　　標(biāo)的資產(chǎn)減值補(bǔ)償金額=標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額-（交易對(duì)方業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)已補(bǔ)償?shù)墓煞菘倲?shù)×發(fā)行價(jià)格）-交易對(duì)方業(yè)績(jī)承諾期累計(jì)已補(bǔ)償現(xiàn)金總額。

　　需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)減值補(bǔ)償金額/本次交易購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格。

　　股份不足補(bǔ)償?shù)牟糠郑山灰讓?duì)方以現(xiàn)金補(bǔ)償，應(yīng)支付的減值現(xiàn)金補(bǔ)償=（交易對(duì)方應(yīng)補(bǔ)償?shù)臏p值股份數(shù)量-交易對(duì)方已補(bǔ)償?shù)臏p值股份數(shù)量）×發(fā)行價(jià)格。

　　若公司在業(yè)績(jī)承諾期實(shí)施現(xiàn)金分紅的，則交易對(duì)方就減值補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量已分配的現(xiàn)金股利應(yīng)按相關(guān)約定返還給公司，返還的現(xiàn)金股利不作為已補(bǔ)償?shù)臏p值金額，不計(jì)入減值補(bǔ)償金額的計(jì)算公式。

　　如果公司在盈利承諾期內(nèi)實(shí)施資本公積金或未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則此處“發(fā)行價(jià)格”應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)除息處理。

　　前述減值額為標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)減去期末標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值并扣除補(bǔ)償期限內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)股東增資、減資、接受贈(zèng)與以及利潤(rùn)分配的影響。

　　業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)按照其于本次交易前持有標(biāo)的公司股權(quán)的相對(duì)比例承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償金額，且各業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人之間就補(bǔ)償義務(wù)向公司承擔(dān)連帶責(zé)任。

　?。?0）過(guò)渡期損益安排

　　自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日止的過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)所產(chǎn)生的收益，由上市公司享有，所產(chǎn)生的虧損，由交易對(duì)方補(bǔ)足。交易雙方一致同意，自評(píng)估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日止的過(guò)渡期內(nèi)，若標(biāo)的公司存在向交易對(duì)方進(jìn)行利潤(rùn)分配行為的，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將扣減過(guò)渡期內(nèi)交易對(duì)方按照其被收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)比例獲取的分紅金額。

　?。?1）滾存未分配利潤(rùn)安排

　　本次交易完成后，公司于本次交易前的滾存未分配利潤(rùn)由其新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。

　　（12）決議有效期

　　本次交易決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次交易的注冊(cè)文件，則有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成日。

　　3、募集配套資金的具體方案

　　（1）發(fā)行股份的種類、面值和上市地點(diǎn)

　　本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上海證券交易所。

　?。?）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次募集配套資金的最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行股份募集配套資金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并根據(jù)詢價(jià)情況，與本次募集配套資金的主承銷商協(xié)商確定。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。?）發(fā)行對(duì)象

　　公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。特定投資者包括符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定對(duì)象，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。上述特定投資者均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次募集配套資金項(xiàng)下發(fā)行的股份。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)募集配套資金發(fā)行對(duì)象有新規(guī)定的，屆時(shí)上市公司將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的新規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。?）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

　　本次募集配套資金總額不超過(guò)20,500.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的100.00%，且發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30.00%。募集配套資金的最終發(fā)行股票數(shù)量將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后按照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定和詢價(jià)結(jié)果確定。

　　在發(fā)行股票募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如實(shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

　?。?）鎖定期安排

　　本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的上市公司股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象通過(guò)本次募集配套資金發(fā)行取得的上市公司股份由于上市公司派送股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等原因增加的，亦應(yīng)遵守上述約定。在上述股份鎖定期限屆滿后，其轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和上交所的規(guī)則辦理。

　　若上述鎖定期安排與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　（6）募集配套資金用途

　　本次募集配套資金總額不超過(guò)20,500.00萬(wàn)元，具體用途如下：

　?。?）滾存未分配利潤(rùn)安排

　　公司在本次交易完成前的滾存未分配利潤(rùn)由本次交易完成后公司的新老股東共同享有。

　?。?）決議有效期

　　本次交易決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次交易的注冊(cè)文件，則有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成日。

　　獨(dú)立董事已認(rèn)可該事項(xiàng)并發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、上網(wǎng)公告文件

　　1、《江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》

　　2、《江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的事前認(rèn)可意見(jiàn)》

　　四、報(bào)備文件

　　1、《江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：605389證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)齡液壓公告編號(hào)：2023-045

　　江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”、“長(zhǎng)齡液壓”）于2023年6月20日在本公司以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議通知于2023年6月17日通過(guò)書面、電話以及電子郵件等方式送達(dá)至本公司所有監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名。董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　參加會(huì)議的監(jiān)事審議并以記名方式投票表決通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)加期審計(jì)報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案》

　　因公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買江陰尚馳機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江陰尚馳”）70%股權(quán)的相關(guān)審計(jì)報(bào)告及備考審閱報(bào)告的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期將于2023年6月30日屆滿，公司聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）規(guī)定的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以2023年3月31日為基準(zhǔn)日對(duì)江陰尚馳的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行加期審計(jì)，對(duì)公司的備考財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審閱，并出具加期審計(jì)報(bào)告和備考審閱報(bào)告。

　　根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)同意將前述相關(guān)審計(jì)報(bào)告及備考審閱報(bào)告用于本次交易的信息披露并作為向監(jiān)管部門提交的審核材料。

　　相關(guān)審計(jì)報(bào)告以及備考審閱報(bào)告詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于〈江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》

　　因公司聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以2023年3月31日為基準(zhǔn)日對(duì)本次交易出具加期審計(jì)報(bào)告和備考審閱報(bào)告，公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及本次交易的具體情況，對(duì)前期編制的《江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要進(jìn)行了修訂。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。

　　（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

　　因2023年5月12日，上市公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)2022年度利潤(rùn)分配方案，公司以2022年12月31日股份總數(shù)136,266,760股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.35元（含稅），該利潤(rùn)分配方案已于2023年6月15日實(shí)施完畢，除息、除權(quán)處理后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為26.29元/股，因此本次交易方案根據(jù)上述內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整后的內(nèi)容如下：

　　1、整體方案

　　本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

　?。?）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)

　　公司擬向許建滬、尚拓合伙發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其各自所持有的江陰尚馳股權(quán)的70%部分，即許建滬將其持有的江陰尚馳45.33%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，尚拓合伙將其持有的江陰尚馳24.67%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司。本次交易完成后，江陰尚馳將成為公司的控股子公司。

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的平均值，即本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為26.64元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

　?。?）募集配套資金

　　公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以向特定對(duì)象發(fā)行股份的方式募集配套資金。擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，本次募集配套資金發(fā)行股份采取詢價(jià)發(fā)行的方式，發(fā)行價(jià)格不低于公司募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，最終的發(fā)行價(jià)格將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。

　　2、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的具體方案

　?。?）發(fā)行股份的種類、面值和上市地點(diǎn)

　　本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上海證券交易所。

　　（2）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日。

　　根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%。市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董事會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日上市公司股票交易總金額/董事會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日上市公司股票交易總量。

　　經(jīng)計(jì)算，上市公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日前20、60和120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)具體如下：

　　單位：元/股

　　經(jīng)交易各方協(xié)商，發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的平均值，即本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為26.64元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　2023年5月12日，上市公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)2022年度利潤(rùn)分配方案，公司以2022年12月31日股份總數(shù)136,266,760股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.35元（含稅），該利潤(rùn)分配方案已于2023年6月15日實(shí)施完畢，因此按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行除息、除權(quán)處理后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為26.29元/股。

　?。?）發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為許建滬、尚拓合伙。

　　（4）交易金額及對(duì)價(jià)支付方式

　　根據(jù)中聯(lián)評(píng)估師出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（浙聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第154號(hào)），本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)江陰尚馳的股東全部權(quán)益進(jìn)行評(píng)估，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，江陰尚馳的評(píng)估情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　根據(jù)江陰尚馳的實(shí)際情況，最終選擇收益法作為本次收購(gòu)的參考依據(jù)，江陰尚馳股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)的市場(chǎng)價(jià)值為49,571.00萬(wàn)元?？鄢u(píng)估基準(zhǔn)日后標(biāo)的公司1,500萬(wàn)元分紅后，經(jīng)各方協(xié)商一致，標(biāo)的資產(chǎn)江陰尚馳70%股權(quán)交易作價(jià)為33,600.00萬(wàn)元。具體支付方式如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　（5）發(fā)行股份數(shù)量

　　根據(jù)上述發(fā)行價(jià)格及確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格計(jì)算，上市公司向各交易對(duì)方發(fā)行股份的情況如下：

　　經(jīng)各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為26.64元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票均價(jià)的80%，2023年5月12日上市公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)2022年度利潤(rùn)分配方案，公司以2022年12月31日股份總數(shù)136,266,760股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.35元（含稅），該利潤(rùn)分配方案已于2023年6月15日實(shí)施完畢，因此按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行除息、除權(quán)處理后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為26.29元/股。最終發(fā)行價(jià)格尚須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司發(fā)生派發(fā)股利、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)、除息行為，本次發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量將按照上交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。除該等事項(xiàng)外，本次交易不設(shè)置股票發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案。

　?。?）股份鎖定期

　　根據(jù)交易各方簽署的《江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司與江陰尚馳機(jī)械設(shè)備有限公司及其全體股東之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》《關(guān)于股份鎖定的承諾函》等文件，本次交易的交易對(duì)方股份鎖定期安排如下：

　?、俳灰讓?duì)方因本次交易取得的上市公司新發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　?、谌绫敬谓灰滓蛏嫦铀峁┗蚺兜男畔⒋嬖谔摷儆涊d、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，在案件調(diào)查結(jié)論明確以前，將暫停轉(zhuǎn)讓交易對(duì)方在上市公司擁有權(quán)益的股份。

　?、墼谏鲜龉煞萱i定期內(nèi)，交易對(duì)方因上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因而獲得的新增股份，亦應(yīng)遵照前述鎖定期進(jìn)行鎖定。

　　④在上述鎖定期內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓的股份亦不得質(zhì)押。

　?、菰谏鲜鲦i定期屆滿時(shí)，如交易對(duì)方在《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)尚未履行完畢，上述鎖定期將順延至補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日。

　?、奕缱C監(jiān)會(huì)及/或上海證券交易所對(duì)于上述鎖定期安排有不同意見(jiàn)或要求的，交易對(duì)方將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及/或上海證券交易所的意見(jiàn)或要求對(duì)上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。

　?、呱鲜鲦i定期屆滿后，相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓和交易按屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（7）業(yè)績(jī)承諾

　　根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定，標(biāo)的公司2023年度、2024年度、2025年度擬實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)（以扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為準(zhǔn)）分別不低于4,769.19萬(wàn)元、4,908.15萬(wàn)元、5,505.22萬(wàn)元，即2023年度當(dāng)期凈利潤(rùn)不低于4,769.19萬(wàn)元、2024年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于9,677.34萬(wàn)元、2025年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于15,182.56萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，交易雙方就標(biāo)的資產(chǎn)的未來(lái)盈利狀況及實(shí)際盈利數(shù)不足利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的情況的補(bǔ)償進(jìn)行了約定，即業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人以其于本次交易中認(rèn)購(gòu)的公司股份進(jìn)行補(bǔ)償，如股份不足以補(bǔ)償?shù)?，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)以現(xiàn)金予以補(bǔ)償。

　?。?）盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償

　　如標(biāo)的公司于2023年度當(dāng)期、2024年度當(dāng)期累計(jì)實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)承諾完成率未達(dá)到80%的（不包含本數(shù)）；或者標(biāo)的公司2023年度、2024年度、2025年度三年累計(jì)業(yè)績(jī)承諾完成率未達(dá)到100%的（不包含本數(shù)）。

　　具體補(bǔ)償公式：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)-截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）÷業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各年承諾凈利潤(rùn)總額×本次交易上市公司應(yīng)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額-截至當(dāng)期期末累計(jì)已補(bǔ)償金額。

　　在逐年計(jì)算業(yè)績(jī)承諾期業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償金額時(shí)，按照上述公式計(jì)算的當(dāng)期補(bǔ)償金額小于0時(shí)，按0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。

　　在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至補(bǔ)償日期間，若上市公司發(fā)生送股、轉(zhuǎn)股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)格應(yīng)進(jìn)行除權(quán)除息處理，補(bǔ)償數(shù)量應(yīng)據(jù)此作相應(yīng)調(diào)整。

　　就業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人向上市公司的補(bǔ)償方式，由業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人以其于本次交易中認(rèn)購(gòu)的上市公司股份（以下稱“對(duì)價(jià)股份”）進(jìn)行補(bǔ)償，如股份不足以補(bǔ)償?shù)模瑯I(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)以現(xiàn)金予以補(bǔ)償。

　　補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量之計(jì)算公式為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額/本次交易的發(fā)行價(jià)格。

　　若上市公司在業(yè)績(jī)承諾期實(shí)施轉(zhuǎn)增或股票股利分配的，則應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量相應(yīng)調(diào)整為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量（調(diào)整后）=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量×（1﹢轉(zhuǎn)增或送股比例）。

　　若上市公司在業(yè)績(jī)承諾期實(shí)施現(xiàn)金分紅的，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金分紅的部分應(yīng)作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金額=每股已分配現(xiàn)金股利×補(bǔ)償股份數(shù)量。

　　若業(yè)績(jī)承諾人質(zhì)押對(duì)價(jià)股份的，上市公司可以追究交易對(duì)方的損害賠償責(zé)任。

　　《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定的業(yè)績(jī)承諾人的補(bǔ)償義務(wù)不因生效司法判決、裁定或其他情形導(dǎo)致業(yè)績(jī)承諾人依本次交易獲得的上市公司股份發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移而予以豁免。

　?。?）減值測(cè)試補(bǔ)償

　　在2025年度業(yè)績(jī)承諾期限屆滿時(shí)，公司將聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試并出具《減值測(cè)試報(bào)告》，如果標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額>已補(bǔ)償金額（包括已補(bǔ)償股份金額和現(xiàn)金金額），則認(rèn)購(gòu)人應(yīng)另行對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。

　　標(biāo)的資產(chǎn)減值補(bǔ)償金額=標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額-（交易對(duì)方業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)已補(bǔ)償?shù)墓煞菘倲?shù)×發(fā)行價(jià)格）-交易對(duì)方業(yè)績(jī)承諾期累計(jì)已補(bǔ)償現(xiàn)金總額。

　　需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)減值補(bǔ)償金額/本次交易購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格。

　　股份不足補(bǔ)償?shù)牟糠?，由交易?duì)方以現(xiàn)金補(bǔ)償，應(yīng)支付的減值現(xiàn)金補(bǔ)償=（交易對(duì)方應(yīng)補(bǔ)償?shù)臏p值股份數(shù)量-交易對(duì)方已補(bǔ)償?shù)臏p值股份數(shù)量）×發(fā)行價(jià)格。

　　若公司在業(yè)績(jī)承諾期實(shí)施現(xiàn)金分紅的，則交易對(duì)方就減值補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量已分配的現(xiàn)金股利應(yīng)按相關(guān)約定返還給公司，返還的現(xiàn)金股利不作為已補(bǔ)償?shù)臏p值金額，不計(jì)入減值補(bǔ)償金額的計(jì)算公式。

　　如果公司在盈利承諾期內(nèi)實(shí)施資本公積金或未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則此處“發(fā)行價(jià)格”應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)除息處理。

　　前述減值額為標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)減去期末標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值并扣除補(bǔ)償期限內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)股東增資、減資、接受贈(zèng)與以及利潤(rùn)分配的影響。

　　業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)按照其于本次交易前持有標(biāo)的公司股權(quán)的相對(duì)比例承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償金額，且各業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人之間就補(bǔ)償義務(wù)向公司承擔(dān)連帶責(zé)任。

　?。?0）過(guò)渡期損益安排

　　自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日止的過(guò)渡期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)所產(chǎn)生的收益，由上市公司享有，所產(chǎn)生的虧損，由交易對(duì)方補(bǔ)足。交易雙方一致同意，自評(píng)估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日止的過(guò)渡期內(nèi)，若標(biāo)的公司存在向交易對(duì)方進(jìn)行利潤(rùn)分配行為的，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將扣減過(guò)渡期內(nèi)交易對(duì)方按照其被收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)比例獲取的分紅金額。

　?。?1）滾存未分配利潤(rùn)安排

　　本次交易完成后，公司于本次交易前的滾存未分配利潤(rùn)由其新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。

　　（12）決議有效期

　　本次交易決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次交易的注冊(cè)文件，則有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成日。

　　3、募集配套資金的具體方案

　?。?）發(fā)行股份的種類、面值和上市地點(diǎn)

　　本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上海證券交易所。

　?。?）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次募集配套資金的最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行股份募集配套資金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并根據(jù)詢價(jià)情況，與本次募集配套資金的主承銷商協(xié)商確定。

　　定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　（3）發(fā)行對(duì)象

　　公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。特定投資者包括符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定對(duì)象，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。上述特定投資者均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次募集配套資金項(xiàng)下發(fā)行的股份。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)募集配套資金發(fā)行對(duì)象有新規(guī)定的，屆時(shí)上市公司將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的新規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　（4）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

　　本次募集配套資金總額不超過(guò)20,500.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的100.00%，且發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30.00%。募集配套資金的最終發(fā)行股票數(shù)量將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后按照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定和詢價(jià)結(jié)果確定。

　　在發(fā)行股票募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如實(shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

　?。?）鎖定期安排

　　本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的上市公司股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象通過(guò)本次募集配套資金發(fā)行取得的上市公司股份由于上市公司派送股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等原因增加的，亦應(yīng)遵守上述約定。在上述股份鎖定期限屆滿后，其轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和上交所的規(guī)則辦理。

　　若上述鎖定期安排與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。?）募集配套資金用途

　　本次募集配套資金總額不超過(guò)20,500.00萬(wàn)元，具體用途如下：

　?。?）滾存未分配利潤(rùn)安排

　　公司在本次交易完成前的滾存未分配利潤(rùn)由本次交易完成后公司的新老股東共同享有。

　?。?）決議有效期

　　本次交易決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次交易的注冊(cè)文件，則有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成日。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。

　　三、報(bào)備文件

　　1、《江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月21日