保薦代表人（主承銷商）：九陽(yáng)證券股份有限公司

特別提醒

惠州市仁信新型材料有限責(zé)任公司（下稱“仁信新材”或“外國(guó)投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過3,623.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕545號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）九陽(yáng)證券股份有限公司（下稱“萬(wàn)和證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,623.00億港元，本次發(fā)行價(jià)格是rmb26.68元/股。

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員和骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值181.15億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,590.45億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,032.55億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。

依據(jù)《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,423.77018倍，高過100倍，外國(guó)投資者和主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（即724.60億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?，本次發(fā)行的線下最后發(fā)行數(shù)量為1,865.85億港元，占本次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,757.15億港元，占本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏螅舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0264915733%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,774.78525倍

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行的交款階段，并且于2023年6月21日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任，詳情如下：

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告，于2023年6月21日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)得到配股中的所有網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

本次發(fā)行價(jià)格是26.68元/股，不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕）《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)）《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號(hào)）《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年6月19日（T日）完畢。經(jīng)核實(shí)確定，《發(fā)行公告》公布的230家網(wǎng)下投資者管理的5,069個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象都是按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了認(rèn)購(gòu)，線下合理股票數(shù)量4,987,600億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股，各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)及基本配股結(jié)論見下表：

注：如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

此次配股環(huán)節(jié)中未造成零股。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)，最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：九陽(yáng)證券股份有限公司

通訊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈西廳12樓

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

手機(jī)：0755-88600459、0755-82792523

發(fā)傳真：0755-25842783

外國(guó)投資者：惠州市仁信新型材料有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：九陽(yáng)證券股份有限公司

2023年6月21日