股票號(hào):601012股票簡(jiǎn)稱:隆基綠能公示序號(hào):臨2023-084號(hào)

債卷編碼:113053債卷通稱:隆22可轉(zhuǎn)債

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

隆基綠能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事2023年第五次大會(huì)于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議合乎《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的決定真實(shí)有效。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議和投票選舉，會(huì)議決議如下所示：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行預(yù)案的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——境外發(fā)行上市類第6號(hào)：境內(nèi)上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司也此次以地區(qū)新增加A股個(gè)股為基礎(chǔ)證券境外發(fā)售全球存托憑證并且在德國(guó)瑞士證交所發(fā)售建立了《隆基綠能科技股份有限公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行預(yù)案》（主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的有關(guān)文件）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——境外發(fā)行上市類第6號(hào)：境內(nèi)上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《隆基綠能科技股份有限公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》（主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的有關(guān)文件）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（四）表決通過(guò)《關(guān)于公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》《上海證券交易所與境外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證上市交易暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《隆基綠能科技股份有限公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市募集資金使用的可行性分析報(bào)告》（主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的有關(guān)文件）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（五）表決通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司上次募集資金投資項(xiàng)目截止到2022年12月31日的工作進(jìn)展，制訂了《前次募集資金使用情況的報(bào)告》。

基于對(duì)上次募集資金使用狀況的檢審，普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了截止到2022年12月31日狀況的《對(duì)前次募集資金使用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）覺(jué)得：企業(yè)《前次募集資金使用情況的報(bào)告》在大多數(shù)重要方面已經(jīng)依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號(hào)》編寫，并且在全部重要層面如實(shí)陳述了企業(yè)截止到2022年12月31日止上次募資使用情況。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（六）表決通過(guò)《關(guān)于公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）及證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司也此次以地區(qū)新增加A股個(gè)股為基礎(chǔ)證券境外發(fā)售全球存托憑證并且在德國(guó)瑞士證交所發(fā)售（下稱“本次發(fā)行”）對(duì)股東權(quán)利和掉期收益很有可能帶來(lái)的影響展開(kāi)了深入分析，并根據(jù)實(shí)際情況給出了彌補(bǔ)回報(bào)相關(guān)措施。企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員及其大股東、控股股東對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行做出相應(yīng)服務(wù)承諾。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《隆基綠能科技股份有限公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（七）表決通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《隆基綠能科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和交易平臺(tái)管控規(guī)矩的規(guī)定，為確立企業(yè)對(duì)公司股東的有效回報(bào)率，進(jìn)一步細(xì)化《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配政策相關(guān)條款，提升股東分紅管理決策公開(kāi)性與可執(zhí)行性，有利于公司股東對(duì)公司利潤(rùn)分配進(jìn)行監(jiān)管，企業(yè)建立了《隆基綠能科技股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的有關(guān)文件）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

之上第二、三、四、五、六、七項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東會(huì)準(zhǔn)許。

特此公告。

隆基綠能科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

二零二三年六月二十一日

股票號(hào):601012股票簡(jiǎn)稱:隆基綠能公示序號(hào):臨2023-085號(hào)

債卷編碼:113053債卷通稱:隆22可轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技發(fā)展有限公司

有關(guān)提升2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●本事宜不用遞交隆基綠能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“隆基綠能”）股東大會(huì)審議。

●此次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展正常運(yùn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以市場(chǎng)價(jià)為定價(jià)原則，沒(méi)影響企業(yè)的自覺(jué)性，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生比較大的依賴性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估履行決議程序流程

企業(yè)第五屆股東會(huì)2022年第十次大會(huì)、2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳細(xì)企業(yè)2022年12月31日公布的有關(guān)公示），對(duì)2023本年度公司及分公司與大連市連城數(shù)控設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“連城數(shù)控”）、沈陽(yáng)市隆基電磁感應(yīng)科技發(fā)展有限公司（下稱“隆基電磁感應(yīng)”）等關(guān)聯(lián)企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)估。

結(jié)合公司新創(chuàng)建生產(chǎn)能力項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及設(shè)備采購(gòu)采購(gòu)方案，公司擬提升2023年和連城數(shù)控下屬公司日常生活的關(guān)聯(lián)交易合同預(yù)估額度20.04億人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。企業(yè)第五屆股東會(huì)2023年第八次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，允許此次新增加關(guān)聯(lián)方交易信用額度預(yù)估，關(guān)聯(lián)董事鐘寶申老先生已回避表決。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，以上事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議，覺(jué)得：公司本次提升2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估符合公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的客觀性必須，管理決策、決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)客觀性、公允價(jià)值，關(guān)聯(lián)方交易公平公正、有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（二）2023年日常關(guān)聯(lián)交易原預(yù)估和實(shí)施情況

2023年1-5月，企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體實(shí)行情況如下：

額度企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）提升2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的狀況

企業(yè)預(yù)估提升2023年和連城數(shù)控下屬公司日常生活的關(guān)聯(lián)交易合同情況如下：

額度企業(yè)：萬(wàn)余元

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1、企業(yè)名字：大連市連城數(shù)控設(shè)備有限責(zé)任公司

2、成立年限：2007年9月25日

3、總市值：rmb23,349.964萬(wàn)余元

4、實(shí)際控股人：連城數(shù)控大股東為海南省惠智集團(tuán)有限公司。

5、法人代表：李春安

6、公司注冊(cè)地址：遼寧大連甘井子營(yíng)城子鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)營(yíng)日路40號(hào)-1、40號(hào)-2、40號(hào)-3

7、業(yè)務(wù)范圍：數(shù)控機(jī)床機(jī)械生產(chǎn)；機(jī)械設(shè)備、電力電子設(shè)備以及零配件產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)銷售、檢修、租用；計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)銷售、設(shè)備安裝調(diào)試、檢修；工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備、五金交電商品、辦公用品、汽車零配件、家用電器批發(fā)、零售;貨品、技術(shù)進(jìn)出口，中國(guó)一般貿(mào)易；光伏電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、維護(hù)保養(yǎng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

8、關(guān)聯(lián)性：董事長(zhǎng)鐘寶申老先生及其大股東的一致行動(dòng)人李春安老先生做為公司的關(guān)聯(lián)自然人，為連城數(shù)控的控股股東，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，連城數(shù)控下屬公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）履約情況剖析

按照其經(jīng)營(yíng)情況和資信情況，該關(guān)聯(lián)人信譽(yù)度優(yōu)良，充足具有履約情況。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)買賣交易定價(jià)政策和定價(jià)原則是：依照公布、公平公正、公平公正的一般商業(yè)原則簽訂協(xié)議書(shū)明確交易關(guān)系，成交價(jià)按照銷售市場(chǎng)定價(jià)原則，與企業(yè)別的顧客定價(jià)政策一致。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行以上日常關(guān)聯(lián)交易事宜，有利于日常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施與執(zhí)行，此次提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易額度符合公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與生產(chǎn)能力建設(shè)中的客觀性必須，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該事項(xiàng)為管理行為，沒(méi)影響企業(yè)的自覺(jué)性，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生很大依靠，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)盈利造成不利影響。

五、承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：隆基綠能提升2023本年度常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事宜早已董事會(huì)表決通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)董已發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市企業(yè)自律監(jiān)管引導(dǎo)第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

承銷商對(duì)隆基綠能提升2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

隆基綠能科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二零二三年六月二十一日

股票號(hào):601012股票簡(jiǎn)稱:隆基綠能公示序號(hào):臨2023-086號(hào)

債卷編碼:113053債卷通稱:隆22可轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技發(fā)展有限公司

以地區(qū)新增加A股個(gè)股為基礎(chǔ)證券境外

發(fā)售全球存托憑證并且在德國(guó)瑞士證交所

發(fā)售發(fā)行應(yīng)急預(yù)案

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●本次發(fā)行證券類型：本次發(fā)行的證劵為全球存托憑證（GlobalDepositoryReceipts,GDR），它以新增加發(fā)出來(lái)的A股個(gè)股做為基礎(chǔ)證券，并且在德國(guó)瑞士證交所上市。

●發(fā)行規(guī)模：經(jīng)公司第五屆股東會(huì)2022年第八次大會(huì)、2022年第三次股東大會(huì)決議決議，企業(yè)本次發(fā)行GDR所代表新增加基礎(chǔ)證券A股個(gè)股不得超過(guò)606,533,086股（包含因一切超額配股權(quán)獲履行而公開(kāi)發(fā)行的證劵（若有）），不得超過(guò)本次發(fā)行前企業(yè)普通股票總股本的8%。最后發(fā)行數(shù)量報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)法律要求、監(jiān)管部門準(zhǔn)許以及市場(chǎng)情況判斷。

●發(fā)售目標(biāo)：此次GDR擬在國(guó)際范圍內(nèi)開(kāi)展開(kāi)售，擬面對(duì)達(dá)標(biāo)國(guó)際性投資人及其它符合規(guī)定所規(guī)定的投資人發(fā)售。

一、關(guān)于企業(yè)合乎以地區(qū)新增加A股個(gè)股為基礎(chǔ)證券境外發(fā)售全球存托憑證并且在德國(guó)瑞士證交所企業(yè)上市條件的解釋

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》（下稱“《業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》”）《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——境外發(fā)行上市類第6號(hào)：境內(nèi)上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引》《上海證券交易所與境外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證上市交易暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)對(duì)隆基綠能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）的具體情況與其他法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定逐一自糾自查后，覺(jué)得企業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)及行政規(guī)章中有關(guān)以地區(qū)新增加A股個(gè)股為基礎(chǔ)證券境外發(fā)售全球存托憑證并且在德國(guó)瑞士證交所發(fā)售（下稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)規(guī)定，具有發(fā)售全球存托憑證的前提條件。

二、本次發(fā)行概述

（一）發(fā)售證券類型

本次發(fā)行的證劵為全球存托憑證（GlobalDepositoryReceipts,GDR），它以新增加發(fā)出來(lái)的A股個(gè)股做為基礎(chǔ)證券，并且在德國(guó)瑞士證交所上市。

（二）發(fā)行日期

公司將在股東會(huì)議決議期限內(nèi)選擇合適的機(jī)會(huì)和發(fā)售對(duì)話框進(jìn)行本次發(fā)行發(fā)售，實(shí)際發(fā)行日期報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)海內(nèi)外金融市場(chǎng)情況及海內(nèi)外監(jiān)督機(jī)構(gòu)審核工作進(jìn)展確定。

（三）交易方式

本次發(fā)行方法為國(guó)際發(fā)售。

（四）發(fā)行規(guī)模

經(jīng)公司第五屆股東會(huì)2022年第八次大會(huì)、2022年第三次股東大會(huì)決議決議，企業(yè)本次發(fā)行GDR所代表新增加基礎(chǔ)證券A股個(gè)股不得超過(guò)606,533,086股（包含因一切超額配股權(quán)獲履行而公開(kāi)發(fā)行的證劵（若有）），不得超過(guò)本次發(fā)行前企業(yè)普通股票總股本的8%。若企業(yè)股票在企業(yè)第五屆股東會(huì)2022年第八次大會(huì)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生復(fù)購(gòu)、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或配資、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等情形，則本次發(fā)行GDR所代表新增加基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的總數(shù)將按相關(guān)規(guī)定開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。

最后發(fā)行數(shù)量報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)法律要求、監(jiān)管部門準(zhǔn)許以及市場(chǎng)情況判斷。

（五）GDR在持有期里的經(jīng)營(yíng)規(guī)模

經(jīng)公司第五屆股東會(huì)2022年第八次大會(huì)、2022年第三次股東大會(huì)決議決議，企業(yè)公開(kāi)發(fā)行的GDR在持有期里的總數(shù)限制依照發(fā)售前確立的GDR與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的轉(zhuǎn)化率及做為GDR基礎(chǔ)證券A股股票數(shù)測(cè)算明確，上述情況A股股票數(shù)不得超過(guò)公司本次發(fā)行上市進(jìn)行前普通股票總股本的8%，即606,533,086股。因公司回購(gòu)、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配資、股權(quán)分割或是合拼、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)化率調(diào)節(jié)或其他原因GDR提升或減少的，GDR的總數(shù)限制適當(dāng)調(diào)整。

（六）GDR與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的轉(zhuǎn)化率

企業(yè)本次發(fā)行的每一份GDR意味著5股企業(yè)基礎(chǔ)證券A股個(gè)股。

（七）定價(jià)方法

本次發(fā)行價(jià)錢將于綜合考慮公司具有股東利益、投資人理解能力及其發(fā)售風(fēng)險(xiǎn)性的情形下，依據(jù)慣例和《業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》等有關(guān)監(jiān)管政策，充分考慮訂單信息需求與簿記建檔結(jié)論，依據(jù)發(fā)售時(shí)海內(nèi)外金融市場(chǎng)情況判斷，且本次發(fā)行價(jià)錢依照GDR與A股個(gè)股轉(zhuǎn)化率測(cè)算后金額將不會(huì)小于相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或有權(quán)利監(jiān)督機(jī)構(gòu)贊同的價(jià)錢。

（八）發(fā)售目標(biāo)

此次GDR擬在國(guó)際范圍內(nèi)開(kāi)展開(kāi)售，擬面對(duì)達(dá)標(biāo)國(guó)際性投資人及其它符合規(guī)定所規(guī)定的投資人發(fā)售。

（九）GDR與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股的轉(zhuǎn)變限制期

本次發(fā)行的GDR能夠在滿足海內(nèi)外監(jiān)管政策的情形下，與基礎(chǔ)證券A股個(gè)股開(kāi)展變換。依據(jù)《業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》的需求，本次發(fā)行的GDR自掛牌上市之日120日內(nèi)不可轉(zhuǎn)換成地區(qū)A股個(gè)股；公司控股股東、控股股東以及掌控的公司申購(gòu)的GDR自掛牌上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。為了保持GDR流通性及兩個(gè)地方銷售市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)或董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)到時(shí)候海內(nèi)外市場(chǎng)狀況以及公司具體情況，明確設(shè)定變換限制期相關(guān)的事宜。

（十）募資規(guī)模和主要用途

本次發(fā)行擬募資總金額預(yù)估不超過(guò)人民幣1,999,599.00萬(wàn)余元（含本數(shù)，相同），在扣減發(fā)行費(fèi)之后將全部用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

本次發(fā)行的募資及時(shí)前，企業(yè)可根據(jù)自己的發(fā)展需求同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)狀況運(yùn)用自籌經(jīng)費(fèi)對(duì)募資內(nèi)容進(jìn)行前期資金投入，并且在募資到位后給予更換。若本次發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資小于擬投資項(xiàng)目具體融資需求總產(chǎn)量，企業(yè)可根據(jù)的實(shí)際需要，依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程對(duì)于該工程項(xiàng)目的募資資金投入額度開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整，不夠由企業(yè)自籌資金處理。

在相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的范圍之內(nèi)，董事會(huì)可根據(jù)進(jìn)度、融資需求等具體情況，對(duì)相對(duì)應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際額度開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。

（十一）包銷方法

本次發(fā)行的GDR以承銷團(tuán)根據(jù)簿記建檔后國(guó)際性開(kāi)售的形式進(jìn)行包銷。

（十二）期值股東分紅分配

為均衡企業(yè)新舊股東權(quán)益，在扣減公司在本次發(fā)行發(fā)售以前根據(jù)我國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定、并且經(jīng)過(guò)企業(yè)股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的擬分配股利（若有）后，本次發(fā)行上市前企業(yè)的期值盈余公積由本次發(fā)行上市后的新舊公司股東一同具有。

三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析

（一）企業(yè)最近三年一期負(fù)債表、本年利潤(rùn)、現(xiàn)流表

企業(yè)2020年度、2021年度與2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息里的合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上面有差別，這種差別是因?yàn)樗纳嵛迦胨斐傻摹?/p>

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

企業(yè)：萬(wàn)余元

2、合并利潤(rùn)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：萬(wàn)余元

4、總公司負(fù)債表

企業(yè)：萬(wàn)余元

5、母公司利潤(rùn)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

6、總公司現(xiàn)流表

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）合并報(bào)表范圍及變化趨勢(shì)

1、2023年1-3月合并報(bào)表范圍變化趨勢(shì)

2、2022年合并報(bào)表范疇變化趨勢(shì)

3、2021年合并報(bào)表范疇變化趨勢(shì)

注：2021年6月西安市尚隆新能源有限公司引進(jìn)新公司股東國(guó)家電力國(guó)際性發(fā)展有限公司并增資擴(kuò)股后，企業(yè)占股比例下降到30%，缺失管控權(quán)，大同市新榮區(qū)瑞隆綠色能源有限責(zé)任公司為西安市尚隆新能源有限公司全資子公司。

4、2020年合并報(bào)表范疇變化趨勢(shì)

注：2020年8月出讓21%股份后，企業(yè)占股比例下降到30%，缺失管控權(quán)，芮城縣綠隆綠色能源有限責(zé)任公司為西安市芮成隆泰新能源有限公司全資子公司。

（三）最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

注：以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析計(jì)算方法：

現(xiàn)金比率=流動(dòng)資金/營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

流動(dòng)比率=（流動(dòng)資金-庫(kù)存商品）/營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（下轉(zhuǎn)D10版）