證券代碼：688469證券簡稱：中芯國際集成化公示序號：2023-019

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、募資基本概況

紹興中芯集成電路制造有限責(zé)任公司（下稱“中芯國際集成化”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票A股個(gè)股（下稱本次發(fā)行）超額配售選擇權(quán)（或稱“綠鞋”）已經(jīng)在2023年6月8日全額的履行。主要內(nèi)容請見公司在2023年6月9日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市超額配售選擇權(quán)實(shí)施公告》（公示序號：2023-010）。企業(yè)依照本次發(fā)行價(jià)錢5.69元/股，在原始發(fā)行規(guī)模169,200.00億港元的前提下附加發(fā)售25,380.00萬個(gè)股，占原始發(fā)行股份數(shù)量15%。企業(yè)從而增大的募資總額為144,412.20萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益為141,065.15萬余元。天職國際會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對此次履行超額配售選擇權(quán)的募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并且于2023年6月9日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)類型字[2023]35399號）。

二、募集資金專戶設(shè)立狀況

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》規(guī)定，企業(yè)對募資實(shí)施了專用賬戶存放規(guī)章制度，建立了有關(guān)募資重點(diǎn)帳戶。募資到帳后，已經(jīng)全部存放在該募資重點(diǎn)賬戶中，并和海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國泰君安”）及儲放募資的銀行業(yè)簽訂了募資三方監(jiān)管協(xié)議。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年5月9日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。企業(yè)已經(jīng)在2023年6月20日就此次履行超額配售選擇權(quán)相對應(yīng)的募資儲放監(jiān)管與國泰君安及儲放募資的銀行業(yè)再行簽訂了《募集資金（針對超額配售）專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,對企業(yè)、國泰君安及開戶行的有關(guān)責(zé)任與義務(wù)進(jìn)行了全面承諾。

公司在2023年6月20日與企業(yè)分公司中芯國際先峰集成電路制造（紹興市）有限責(zé)任公司（下稱“中芯國際先峰”）、承銷商國泰君安和募資存放金融機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

實(shí)際募集資金專戶的設(shè)立情況如下：

三、募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

（一）《募集資金（針對超額配售）專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

1、與招商銀行股份有限責(zé)任公司紹興市支行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議

本協(xié)定的內(nèi)容和《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。公司簡稱為“招標(biāo)方”，開戶行稱之為“承包方”，國泰君安稱之為“丙方”，所簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議主要條款如下所示：

為加強(qiáng)招標(biāo)方募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達(dá)到如下所示協(xié)議書：

一、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為575903998610666，截止到2023年6月9日，接到超額配售募資為711,016,184.34人民幣，專用賬戶賬戶余額為1,961,016,184.34元。超額配售募資僅限于招標(biāo)方補(bǔ)充流動(dòng)資金等募資看向新項(xiàng)目，不可以作為別的主要用途。

招標(biāo)方以存款單方法儲存的募資/萬余元（如有），銀行開戶日期是/年/月/日，時(shí)限/月。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)議約定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。業(yè)主存款單不可質(zhì)押貸款。

二、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

三、丙方做為甲方承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對招標(biāo)方募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方最少每上半年度對招標(biāo)方募資的儲放與應(yīng)用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場勘察，現(xiàn)場勘察時(shí)要與此同時(shí)查驗(yàn)?zāi)技Y金專戶存放狀況。

四、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人徐亦瀟、宋軒宇隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

五、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。

六、招標(biāo)方1次或是12月之內(nèi)總計(jì)從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。

七、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十三條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

八、承包方總計(jì)三次未能及時(shí)向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方查看與調(diào)研專用賬戶材料情況的，業(yè)主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。

九、丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。十、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無效。

十一、以上協(xié)議書在有效期滿前提前結(jié)束的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議終止的時(shí)候起一個(gè)月內(nèi)和相關(guān)被告方簽署一個(gè)新的協(xié)議書并立即公示。

十二、本協(xié)定一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會上海監(jiān)管局各上報(bào)一份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。

2、與交通出行銀行股份有限公司紹興市支行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議

本協(xié)定的內(nèi)容和《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。公司簡稱為“招標(biāo)方”，開戶行稱之為“承包方”，國泰君安稱之為“丙方”，所簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議主要條款如下所示：

為加強(qiáng)招標(biāo)方募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達(dá)到如下所示協(xié)議書：

一、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為336006190013000309403，截止到2023年6月9日，接到超額配售募資為700,000,000.00人民幣，專用賬戶賬戶余額為2,266,305,741.47元。超額配售募資僅限于招標(biāo)方補(bǔ)充流動(dòng)資金等募資看向新項(xiàng)目，不可以作為別的主要用途。

招標(biāo)方以存款單方法儲存的募資/萬余元（如有），銀行開戶日期是/年/月/日，時(shí)限/月。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)議約定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。業(yè)主存款單不可質(zhì)押貸款。

二、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

三、丙方做為甲方承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對招標(biāo)方募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方最少每上半年度對招標(biāo)方募資的儲放與應(yīng)用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場勘察，現(xiàn)場勘察時(shí)要與此同時(shí)查驗(yàn)?zāi)技Y金專戶存放狀況。

四、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人徐亦瀟、宋軒宇隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

五、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。

六、招標(biāo)方1次或是12月之內(nèi)總計(jì)從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。

七、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十三條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

八、承包方總計(jì)三次未能及時(shí)向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方查看與調(diào)研專用賬戶材料情況的，業(yè)主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。

九、丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。十、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無效。

十一、以上協(xié)議書在有效期滿前提前結(jié)束的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議終止的時(shí)候起一個(gè)月內(nèi)和相關(guān)被告方簽署一個(gè)新的協(xié)議書并立即公示。

十二、本協(xié)定一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會上海監(jiān)管局各上報(bào)一份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。

（二）《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

本協(xié)定的內(nèi)容和《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。公司簡稱為“招標(biāo)方一”，中芯國際先峰稱之為“招標(biāo)方二”，開戶行稱之為“承包方”，國泰君安稱之為“丙方”，所簽訂的四方監(jiān)管協(xié)議主要條款如下所示：

為加強(qiáng)招標(biāo)方一、招標(biāo)方二募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》，招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方、丙方四方經(jīng)商議，達(dá)到如下所示協(xié)議書：

一、招標(biāo)方二已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為3371020110120100159778，截止到2023年6月2日，專用賬戶賬戶余額為零萬余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方二中芯紹興三期12英尺特點(diǎn)加工工藝晶圓制造中試線工程等募資看向新項(xiàng)目募資的存儲應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

招標(biāo)方二以存款單方法儲存的募資/萬余元（如有），銀行開戶日期是/年/月/日，時(shí)限/月。招標(biāo)方二服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)議約定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。招標(biāo)方二存款單不可質(zhì)押貸款。

二、招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

三、丙方做為招標(biāo)方一的承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標(biāo)方一、招標(biāo)方二募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方一制定的募資資金管理辦法對招標(biāo)方一、招標(biāo)方二募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。招標(biāo)方一、招標(biāo)方二和承包方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方最少半年對招標(biāo)方一、招標(biāo)方二募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場勘察，現(xiàn)場勘察時(shí)要與此同時(shí)查驗(yàn)?zāi)技Y金專戶存放狀況。

四、招標(biāo)方一、招標(biāo)方二受權(quán)丙方指定保薦代表人徐亦瀟、宋軒宇隨時(shí)都可以到承包方查看、打印招標(biāo)方二專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方二專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方二專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

五、承包方按月（每月10日前）向甲方二出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。

六、招標(biāo)方二1次或是12個(gè)月之內(nèi)總計(jì)從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標(biāo)方二理應(yīng)及時(shí)聯(lián)系丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。

七、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十三條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

八、承包方總計(jì)三次未能及時(shí)向甲方二出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方查看、調(diào)研專用賬戶材料情況的，招標(biāo)方一、招標(biāo)方二能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。

九、丙方發(fā)覺招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。

十、本協(xié)定自招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方、丙方四方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無效。

十一、以上協(xié)議書在有效期滿前提前結(jié)束的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議終止的時(shí)候起一個(gè)月內(nèi)和相關(guān)被告方簽署一個(gè)新的協(xié)議書并立即公示。

十二、本協(xié)定一式八份，招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方、丙方四方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會上海監(jiān)管局各上報(bào)一份，其他留招標(biāo)方一、招標(biāo)方二預(yù)留。

特此公告。

紹興中芯集成電路制造有限責(zé)任公司股東會

2023年6月21日