A股編碼：601166A股通稱：興業(yè)

認股權(quán)證編碼：360005、360012、360032認股權(quán)證通稱：興業(yè)銀行優(yōu)1、興業(yè)銀行優(yōu)2、興業(yè)銀行優(yōu)3

可轉(zhuǎn)換債券編碼：113052可轉(zhuǎn)換債券通稱：興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債

（2022本年度）

債券受托管理人

二二三年六月

關(guān)鍵申明

匯報根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（下稱《管理辦法》）《興業(yè)銀行股份有限公司2021年公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》（下稱《受托管理協(xié)議》）《興業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）《興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度報告》等有關(guān)公布信息公開文檔、第三方中介公司部門出具的技術(shù)專業(yè)建議等，由今天債券受托管理人中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱中信建投證券）編寫。匯報涉及到年度生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況引入自《興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度報告》。

本報告不構(gòu)成對投資開展或沒有進行某種違法行為的推薦意見，投資人解決相關(guān)的事宜作出獨立思考，而不可將該匯報中的任何具體內(nèi)容據(jù)此做為中信建投證券所作出的服務(wù)承諾或申明。在任何時候，投資人根據(jù)本報告而進行的一切做為或不當(dāng)作，中信建投證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

第一節(jié)今天債卷狀況

一、審批文件和審批經(jīng)營規(guī)模

此次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計劃方案于2021年5月21日經(jīng)興業(yè)銀行銀行股份有限公司（下稱興業(yè)、企業(yè)、外國投資者）第九屆股東會第二十九次會議審議根據(jù)，并且經(jīng)過公司在2021年6月11日舉行的2020年年度股東大會表決通過。

經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱證監(jiān)會）《關(guān)于核準興業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2021〕3927號）審批，興業(yè)批準發(fā)行不得超過500億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱今天債卷、此次債卷、興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債）。

興業(yè)于2021年12月27日發(fā)行了50,000萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值rmb100元，按顏值發(fā)售，募資總額為rmb50,000,000,000元。以上資產(chǎn)于2021年12月31日及時，扣減發(fā)行費（未稅）后，具體募資凈收益金額為49,919,972,641.51元。畢馬威華振會計事務(wù)所（特殊普通合伙）給予認證并提交畢馬威華振驗字第2101328號《興業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實收情況驗證報告》。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書〔2022〕13號文允許，興業(yè)500億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年1月14日起在上海交易所競價交易，債卷通稱興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債，債卷編碼113052。

二、今天債券主要條款

（一）發(fā)售行為主體：興業(yè)銀行銀行股份有限公司。

（二）債卷通稱：興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債。

（三）發(fā)行規(guī)模：今天可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模達到500億人民幣。

（四）債卷票面價值：今天可轉(zhuǎn)換債券票面價值為100元。

（五）債券期限：今天可轉(zhuǎn)換債券期為6年，自2021年12月27日至2027年12月26日。

（六）息票率：第一年為0.2%、第二年為0.4%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為2.3%、第六年為3.0%。

（七）還息時限及方法

1、計算利息年度的利率計算

計算利息本年度利息（下稱年息）指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計算利息本年度（下稱當(dāng)初或每一年）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息起始日期為可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日，即2021年12月27日。

（2）還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天，如該日是國家法定假日或休息天，則順延到下一個工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

（3）付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)A股個股的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

（4）可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費用的應(yīng)對稅費由持有者擔(dān)負。

（八）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限

此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)債到期之日起計算，即2022年6月30日至2027年12月26日止（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另計算利息）。

（九）轉(zhuǎn)股價格的確認以及調(diào)節(jié)

1、初始轉(zhuǎn)股價格的明確根據(jù)

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為25.51元/股，不少于募集說明書公示之日前三十個交易時間、前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價（如在該三十個交易時間或二十個交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前交易日買賣價按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價）與前一個交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價，及其最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)（若自最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表資產(chǎn)負債表日至募集說明書公告日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或配資等除權(quán)除息事宜，則最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)按通過相對應(yīng)除權(quán)除息變更后的標(biāo)值明確）和票面價值。

前三十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價=前三十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易總金額/該三十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易總產(chǎn)量；前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價=前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易總金額/該二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易總產(chǎn)量；前一個交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價=前一個交易日企業(yè)A股股票買賣交易總金額/該日企業(yè)A股股票買賣交易總產(chǎn)量。

2、轉(zhuǎn)股價格的變化方法及計算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）使公司股權(quán)產(chǎn)生變化及配送股利等狀況時，企業(yè)將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格，實際調(diào)節(jié)公式計算如下所示：

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

發(fā)放股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價，n為該次派股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配資率，A為該次增發(fā)新股價或配股價，D為該次每一股配送股利，P1為變更后的轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，企業(yè)將根據(jù)最終決定的形式進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在上海交易所網(wǎng)站和合乎證監(jiān)會規(guī)定的條件主流媒體上公布轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格的變化日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后、變換個股登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。

當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的具體內(nèi)容及操作方法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

（十）轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間含有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息等造成企業(yè)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于決議以上策略的股東會舉辦此前三十個交易時間、前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價（如在該三十個交易時間或二十個交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前交易日買賣價按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價）與前一個交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價，與此同時調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不少于最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)（若自最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表資產(chǎn)負債表日至決議以上策略的股東會舉辦日開始產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或配資等除權(quán)除息事宜、紅股分派等除權(quán)除息事宜，則最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的標(biāo)值明確）和票面價值。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海交易所網(wǎng)站和合乎證監(jiān)會規(guī)定的條件主流媒體上公布股東會議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后、變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。

（十一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量明確方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計算公式為：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；P為申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價格。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)上海交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額及該余額對應(yīng)的本期應(yīng)收利息（本期應(yīng)收利息的計算方法參照贖回條款的相關(guān)介紹）。

（十二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)A股個股具有和原A股個股相同的利益，在股利支付率除權(quán)日當(dāng)天在冊中的所有A股公司股東均享有本期股利分配。

（十三）贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個交易日，企業(yè)會以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券顏值的109%（含最后一期本年度貸款利息）的價錢給投資者贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

2、如果有條件贖回條款

在此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），企業(yè)有權(quán)利依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息等造成企業(yè)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。

除此之外，當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的票上總額不夠rmb3,000萬余元時，企業(yè)有權(quán)利按顏值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

本期應(yīng)計利息計算公式：

IA=B×i×t/365；

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

（十四）回售條款

若此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資使用的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾對比發(fā)生轉(zhuǎn)變，該改變被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次以顏值再加上本期應(yīng)收利息的價錢向領(lǐng)導(dǎo)回售本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)力。在相關(guān)情況下，可轉(zhuǎn)換債券持有者還可以在公司新聞后回售申請期限內(nèi)開展回售，該次回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，全自動缺失該回售權(quán)。此外，可轉(zhuǎn)換債券不能由持有者積極回售。

（十五）募集資金用途

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資資金，扣減發(fā)行費后所有用于支持企業(yè)未來市場拓展，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓后根據(jù)有關(guān)監(jiān)管政策用以填補企業(yè)核心一級資本。

（十六）貸款擔(dān)保事宜

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。

（十七）債券受托管理人：中信建投證券有限責(zé)任公司。

第二節(jié)債券受托管理人履行職責(zé)情況

中信建投證券做為興業(yè)銀行銀行股份有限公司發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，嚴格執(zhí)行《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定和承諾依法履行債券受托管理人的各種崗位職責(zé)。持有期內(nèi)，中信建投證券對企業(yè)及今天債卷問題進行持續(xù)跟進和指導(dǎo)，高度關(guān)注公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、資信情況，及其償還債務(wù)保障體系的執(zhí)行情況等，監(jiān)管企業(yè)募資的接受、存放、劃撥與利息償還狀況，切實保障債券投資者權(quán)益。中信建投證券所采取的審查對策主要包含：

1、查看外國投資者公布公布的定期報告；

2、搜集募資重點賬戶銀行回單等工作底稿；

3、經(jīng)常性查看外國投資者重大事情的會議資料；

4、對投資者開展監(jiān)督檢查；

5、對外國投資者相關(guān)負責(zé)人開展手機/當(dāng)場采訪；

6、密切關(guān)注外國投資者資信狀況。

第三節(jié)外國投資者本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況

一、外國投資者基本概況

行內(nèi)名字（漢語）：興業(yè)銀行銀行股份有限公司

行內(nèi)名字（英語）：INDUSTRIALBANKCO.,LTD.

中文簡稱：興業(yè)

英語簡稱：INDUSTRIALBANK

普通股票發(fā)售地：上海交易所

普通股票通稱：興業(yè)

普通股票編碼：601166.SH

認股權(quán)證股票發(fā)行地：上海交易所

認股權(quán)證股票簡稱：興業(yè)銀行優(yōu)1、興業(yè)銀行優(yōu)2、興業(yè)銀行優(yōu)3

認股權(quán)證股票號：360005.SH、360012.SH、360032.SH

法人代表：呂家進

創(chuàng)立日期：1988年8月22日

注冊資金：20,774,190,751元

公司注冊地址：福建泉州市鯉城區(qū)江濱中大路398號興業(yè)商務(wù)大廈

統(tǒng)一社會信用代碼：91350000158142711F

營業(yè)許可證機構(gòu)編碼：B0013H135010001

郵編：350003

聯(lián)系方式：0591-87824863

傳真號碼：0591-87842633

公司主頁：http://www.cib.com.cn

電子郵件：irm@cib.com.cn

業(yè)務(wù)范圍：吸收存款；派發(fā)短期內(nèi)、中后期和長期借款；申請辦理世界各國清算；申請辦理票據(jù)承兌與匯兌；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理商兌現(xiàn)、包銷債券；交易債券、債券投資；代理商發(fā)行新股之外的商業(yè)票據(jù)；交易、代理商交易股票之外的商業(yè)票據(jù)；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從業(yè)同業(yè)借款；交易、代理商買賣外匯；購匯、售匯業(yè)務(wù)流程；從業(yè)銀行卡業(yè)務(wù)；給予個人信用服務(wù)和貸款擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；給予保險箱服務(wù)項目；稅務(wù)顧問、信用調(diào)查、資詢、印證業(yè)務(wù)流程；經(jīng)中行銀保監(jiān)會核準的相關(guān)業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)流程；金子及制品進出口貿(mào)易；公募證券項目投資私募投資；證券基金代管。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標(biāo)準）

二、外國投資者2022本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況及經(jīng)營情況

依據(jù)畢馬威華振會計事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的序號為畢馬威華振審字第2301766號《審計報告》，企業(yè)財務(wù)報告在大多數(shù)重要層面依照政府會計準則的相關(guān)規(guī)定編寫，公允價值體現(xiàn)了興業(yè)2022年12月31日的并入及金融機構(gòu)經(jīng)營情況及其2022年度的合拼及金融機構(gòu)經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流。關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析如下所示：

企業(yè)：100萬

注：1、基本每股收益、權(quán)重計算平均凈資產(chǎn)收益率依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修定）測算。

2、截止到2022年底，公司已經(jīng)發(fā)售票面價值總共rmb560億人民幣股利分配不能積累下來的認股權(quán)證（興業(yè)銀行優(yōu)1、興業(yè)銀行優(yōu)2和興業(yè)優(yōu)3），2022本年度優(yōu)先股股息已經(jīng)在2023年6月19日派發(fā)。

第四節(jié)外國投資者募集資金使用狀況

一、發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募資基本概況

經(jīng)證監(jiān)會《關(guān)于核準興業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2021〕3927號）審批，公司在2021年12月27日發(fā)行了50,000萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值rmb100元，按顏值發(fā)售，募資總額為rmb50,000,000,000元。以上資產(chǎn)于2021年12月31日及時，扣減發(fā)行費（未稅）后，具體募資凈收益金額為49,919,972,641.51元。畢馬威華振會計事務(wù)所（特殊普通合伙）給予認證并提交畢馬威華振驗字第2101328號《興業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實收情況驗證報告》。

二、今天可轉(zhuǎn)換公司債券募資具體應(yīng)用情況

截止到2022年12月31日，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資凈收益rmb49,919,972,641.51元已經(jīng)全部用于支持企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓后根據(jù)有關(guān)監(jiān)管政策用以填補企業(yè)核心一級資本。

截止到2022年12月31日，企業(yè)總計應(yīng)用募資49,919,972,641.51元，并未所使用的募資賬戶余額金額為0元，募資專戶具體賬戶余額金額為0元。

第五節(jié)此次債卷貸款擔(dān)保人狀況

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條要求，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，理應(yīng)公司擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計的資產(chǎn)總額不少于rmb15億人民幣的企業(yè)以外。

興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債于2021年12月27日發(fā)售，截止到2020年12月31日，外國投資者經(jīng)審計的合并報表中歸屬于母公司股東資產(chǎn)總額為6,155.86億人民幣，不少于15億人民幣，故興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債未公司擔(dān)保，請投資人特別關(guān)心。

第六節(jié)債券投資者會議召開狀況

2022年度內(nèi)，外國投資者未出現(xiàn)必須舉辦債券投資者大會的事宜，未舉辦債券投資者大會。

第七節(jié)此次債卷還息狀況

外國投資者于2022年12月27日付款自2021年12月27日至2022年12月26日期內(nèi)利息。此次還息為興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債第一年還息，息票率為0.2%（價稅合計），即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.20人民幣（價稅合計）。

第八節(jié)此次債券追蹤定級狀況

上海新世紀資信評級項目投資服務(wù)有限公司分別在2022年5月20日、2023年5月15日出示《興業(yè)銀行股份有限公司及其發(fā)行的公開發(fā)行債券跟蹤評級報告》，企業(yè)的主體信用評級均保持“AAA級”，評級展望均保持“平穩(wěn)”，興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債的信譽等級均保持“AAA級”。2次追蹤定級結(jié)論均較上次沒變化，興業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債仍可以作為債卷質(zhì)押式回購買賣交易質(zhì)押貸款券。

第九節(jié)債券投資者利益有深遠影響的其他事宜

一、是不是產(chǎn)生債卷受托管理協(xié)議書第3.5公約算的重大事情

依據(jù)外國投資者與中信建投證券簽訂的《興業(yè)銀行股份有限公司2021年公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》第3.5條的規(guī)定：

“3.5今天可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi)，產(chǎn)生下列可能會對可轉(zhuǎn)換債券買賣交易出售價格造成很大影響的大事件，股民并未獲知時，招標(biāo)方理應(yīng)按法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)矩的要求及時與證監(jiān)會和上海交易所申報臨時性匯報，并予公示，表明事情起因、目前的狀態(tài)和可能出現(xiàn)的后果。招標(biāo)方必須在三個工作中日內(nèi)通報承包方，并依據(jù)承包方規(guī)定不斷書面形式通知事件進展與結(jié)果：

（一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的大事件；

（二）因配資、公開增發(fā)、派股、分紅派息、公司分立、公司減資及其它緣故造成招標(biāo)方股權(quán)變化，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，或是根據(jù)募集說明書合同約定的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款調(diào)整轉(zhuǎn)股價格；

（三）募集說明書合同約定的贖出標(biāo)準開啟，招標(biāo)方確定贖出或者是不贖出；

（四）可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成個股的金額合計做到可轉(zhuǎn)換債券逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司已經(jīng)發(fā)行新股總額百分之十；

（五）未轉(zhuǎn)化的可轉(zhuǎn)換債券總金額低于三千萬余元；

（六）今天可轉(zhuǎn)換債券資信評級產(chǎn)生變化；

（七）有權(quán)利的評級機構(gòu)對可轉(zhuǎn)換公司債券的個人信用或者公司的信譽開展定級，并且已經(jīng)出示資信評級過程的；

（八）法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章要求或證監(jiān)會、交易中心標(biāo)準的其他事宜。

招標(biāo)方就以上事件通知乙方的與此同時，理應(yīng)就得等事宜是不是危害今天可轉(zhuǎn)換債券利息安全性向乙方做出書面說明，并且對影響很大事情明確提出合理且行之有效的應(yīng)對策略?！?/p>

2022本年度，外國投資者未出現(xiàn)《興業(yè)銀行股份有限公司2021年公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》第3.5條律明的重大事情。

二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為25.51元/股，全新轉(zhuǎn)股價格為23.29元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)情況如下：

2022年5月27日，企業(yè)2021年年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》，決定以執(zhí)行股東分紅證券登記日普通股票總市值為基準，向全體普通股票公司股東每10股發(fā)放股利rmb10.35元（稅前工資）。因2021本年度權(quán)益分派事項，興業(yè)銀行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢于2022年6月16日起由25.51元/股調(diào)整至24.48元/股。

2023年5月26日，企業(yè)2022年年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，決定以執(zhí)行股東分紅證券登記日普通股票總市值為基準，向全體普通股票公司股東每10股發(fā)放股利rmb11.88元（稅前工資）。因2022本年度權(quán)益分派事項，興業(yè)銀行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢于2023年6月19日起由24.48元/股調(diào)整至23.29元/股。

債券受托管理人：中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年6月20日