本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：可轉(zhuǎn)債通稱：九豐定01，可轉(zhuǎn)債編碼：110815

● 轉(zhuǎn)股價(jià)格：22.53元/股

● 轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年6月29日至2028年12月28日

● 股權(quán)轉(zhuǎn)讓由來：“九豐定01”股權(quán)轉(zhuǎn)讓由來為增發(fā)股份

● 鎖定期分配：森泰電力能源原公司股東通過此次交易中心獲得“九豐定01”可轉(zhuǎn)換債券以及變?yōu)閭€(gè)股后鎖定期，和在本次交易中獲取上市公司股份鎖定期同樣。實(shí)際詳細(xì)“五、可轉(zhuǎn)換債券及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股份的鎖定期分配”

一、定向可轉(zhuǎn)債概述

2022年11月10日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）向江西省九豐能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“上市企業(yè)”）頒布了《關(guān)于核準(zhǔn)江西九豐能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2827號(hào)）。

依據(jù)上述審批批復(fù)，公司為四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（前身是四川遠(yuǎn)豐森泰電力能源集團(tuán)股份有限公司）（下稱“森泰電力能源”）原公司股東（下稱“關(guān)聯(lián)方”）發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金選購(gòu)其持有的森泰電力能源100%股份，并向特殊投資人發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金rmb120,000萬余元（下稱“本次交易”）。

2022年12月29日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券登記證明》，公司本次購(gòu)買資產(chǎn)公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券登記結(jié)束，發(fā)行數(shù)量共10,799,973張，每一張顏值rmb100元，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為22.83元/股（全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為22.53元/股），可轉(zhuǎn)債編碼為110815，可轉(zhuǎn)債稱之為“九豐定01”。

結(jié)合公司《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）（修訂稿）》（下稱“《重組報(bào)告書》”）的承諾（本公告中有關(guān)通稱與《重組報(bào)告書》的釋意具體內(nèi)容同樣），企業(yè)公開發(fā)行的“九豐定01”可轉(zhuǎn)換債券自2023年6月29日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。

二、“九豐定01”轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的協(xié)議條款

1、發(fā)行規(guī)模：總金額rmb1,079,997,300元

2、票面價(jià)值：顏值金額為100元/張

3、息票率：0.01%/年

4、債券期限：6年，自2022年12月29日起，至2028年12月28日止

5、轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年6月29日至2028年12月28日

6、轉(zhuǎn)股價(jià)格：22.53元/股（如遇到除權(quán)除息事宜，轉(zhuǎn)股價(jià)格將作適當(dāng)調(diào)整）

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)相關(guān)事項(xiàng)

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)程序

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)按照上海交易所的相關(guān)規(guī)定，利用上海交易所交易軟件以報(bào)盤形式進(jìn)行。

2、持有者能將自身賬戶中的“九豐定01”可轉(zhuǎn)債或者部分申請(qǐng)辦理變?yōu)楸酒髽I(yè)股票。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申請(qǐng)單位為手，一手金額為1,000元面值，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為一股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠變換1股的可轉(zhuǎn)換債券一部分，我們公司將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日的次一個(gè)買賣日根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開展資產(chǎn)兌現(xiàn)。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申請(qǐng)方向?yàn)槭鄢?，價(jià)格是rmb100元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)一經(jīng)確定不可以撒單。

5、可轉(zhuǎn)換債券交易申請(qǐng)先于股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)。針對(duì)超過當(dāng)日結(jié)算后可轉(zhuǎn)換債券余額申請(qǐng)，按照實(shí)際可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)（即日賬戶余額）測(cè)算變換股權(quán)。

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)日期

持有者可以從轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年6月29日至2028年12月28日）上海交易所買賣日的穩(wěn)定股票交易時(shí)間申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但以下時(shí)長(zhǎng)以外：

1、“九豐定01”可轉(zhuǎn)債終止交易前可轉(zhuǎn)換債券連續(xù)停牌；

2、我們公司股票停牌時(shí)間；

3、按照有關(guān)規(guī)定，本申請(qǐng)辦理終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間。

（三）可轉(zhuǎn)債的凍潔及銷戶

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷戶）可轉(zhuǎn)換債券持有者的可轉(zhuǎn)債賬戶余額，與此同時(shí)記增可轉(zhuǎn)換債券持有者對(duì)應(yīng)的股權(quán)金額，進(jìn)行工商變更。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股份的掛牌交易與所具有的利益

當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。無盡售標(biāo)準(zhǔn)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后次一個(gè)買賣日發(fā)售商品流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)具有和原股權(quán)相同的利益。

（五）股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程的相關(guān)稅金

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股全過程中如產(chǎn)生相關(guān)稅金，由納稅主體自主壓力。

（六）變換本年度利息所屬

“九豐定01”可轉(zhuǎn)債選用到期時(shí)一次性付息的形式，計(jì)算利息開始日為根本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年12月29日。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）轉(zhuǎn)化成股份的可轉(zhuǎn)換債券無法享受當(dāng)期及之后計(jì)算利息本年度貸款利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的變化

（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和全新轉(zhuǎn)股價(jià)格

可轉(zhuǎn)換債券“九豐定01”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為22.83元/股，全新轉(zhuǎn)股價(jià)格22.53元/股。

“九豐定01”轉(zhuǎn)股價(jià)格曾在2023年4月25日產(chǎn)生調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)原主要是企業(yè)執(zhí)行2022年本年度權(quán)益分派，調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格為22.53元/股。實(shí)際詳細(xì)公司在2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于因利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方式及計(jì)算方法

依據(jù)《重組報(bào)告書》的有關(guān)承諾，在可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售日后，若上市企業(yè)產(chǎn)生分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項(xiàng)，則此次購(gòu)買資產(chǎn)公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格按下列公式計(jì)算開展適當(dāng)調(diào)整：

配送股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

配資：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)格，n為該次派股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為配資率，A為配股價(jià)，D為該次每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限和調(diào)整力度

（1）轉(zhuǎn)股價(jià)格往上修正條款

在此次購(gòu)買資產(chǎn)公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如公司股票在任何持續(xù)30個(gè)交易日中起碼有20個(gè)交易日的收盤價(jià)格都不小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的150%時(shí)，上市公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往上調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交上市企業(yè)股東大會(huì)審議決議，該方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行，股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的120%，但調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不超過初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的120%。與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于上市企業(yè)每一股票面價(jià)值。此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是公司的股東大會(huì)決議日后第五個(gè)買賣日。

如在以上買賣日內(nèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

在此次購(gòu)買資產(chǎn)公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如公司股票在任何持續(xù)30個(gè)交易日中起碼有20個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，上市公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交上市企業(yè)股東大會(huì)審議決議，該方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行，股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于上市企業(yè)每一股票面價(jià)值，不少于決議該次修正條款的股東大會(huì)決議公示日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或是120個(gè)交易日買賣平均價(jià)的90%孰低者。此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期是公司的股東大會(huì)決議日后第五個(gè)買賣日。

如在以上買賣日內(nèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格并且經(jīng)過股東大會(huì)審議根據(jù)，公司將在上海交易所和證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會(huì)議決議、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整等有關(guān)公示，公示調(diào)整力度和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

五、可轉(zhuǎn)換債券及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股份的鎖定期分配

依據(jù)《重組報(bào)告書》以及公司與森泰電力能源原公司股東簽訂的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，企業(yè)公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券“九豐定01”以及變?yōu)閭€(gè)股后鎖定期分配如下所示：

如至本次交易公開發(fā)行的股權(quán)和可轉(zhuǎn)換債券在登記結(jié)算公司進(jìn)行登記時(shí)，關(guān)聯(lián)方用于申購(gòu)本次發(fā)行的股權(quán)和可轉(zhuǎn)換債券的森泰電力能源股份的不斷擁有時(shí)長(zhǎng)不夠12個(gè)月，它在本次交易中相匹配所取得的上市公司股份和可轉(zhuǎn)換債券，自新增加股權(quán)發(fā)售或可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起36個(gè)月不出讓；至本次交易公開發(fā)行的股權(quán)和可轉(zhuǎn)換債券在登記結(jié)算公司進(jìn)行登記時(shí)，關(guān)聯(lián)方用于申購(gòu)本次發(fā)行的股權(quán)和可轉(zhuǎn)換債券的森泰電力能源股份的不斷擁有時(shí)間超12月（包括12月）的，它在本次交易中相匹配所取得的上市公司股份/可轉(zhuǎn)換債券，自新增加股權(quán)發(fā)售或可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起12個(gè)月不出讓。實(shí)際開啟事項(xiàng)布置如下所示：

（1）除了上述法律規(guī)定鎖定期規(guī)定外，對(duì)于法律規(guī)定鎖定期為12個(gè)月業(yè)績(jī)承諾方，達(dá)到上述情況法律規(guī)定鎖定期規(guī)定的前提下，在森泰電力能源進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾的情形下，它在本次交易中獲得的上市公司股份/可轉(zhuǎn)換債券，根據(jù)如下所示方法開啟：

① 通過此次購(gòu)買資產(chǎn)所取得的上市公司股份發(fā)售和/或可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售進(jìn)行滿12月，并且具有期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所出示2022年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》后，開啟比例是一個(gè)分?jǐn)?shù)，其分子結(jié)構(gòu)為2022年度完成的具體純利潤(rùn)與15,031.74萬元孰低值，真分?jǐn)?shù)為47,581.75萬余元，并往下以5%為整數(shù)金額企業(yè)求整測(cè)算；

② 通過此次購(gòu)買資產(chǎn)所取得的上市公司股份發(fā)售和/或可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售進(jìn)行滿24月，并且具有期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所出示2023年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》后，總計(jì)開啟比例是一個(gè)分?jǐn)?shù)，其分子結(jié)構(gòu)為2022年度和2023年度達(dá)到的總計(jì)具體純利潤(rùn)與30,660.74萬元孰低值，真分?jǐn)?shù)為47,581.75萬余元，并往下以5%為整數(shù)金額企業(yè)求整測(cè)算；

③ 通過此次購(gòu)買資產(chǎn)獲得發(fā)售所取得的上市公司股份發(fā)售和/或可轉(zhuǎn)換公司債券，在業(yè)績(jī)承諾期（2022年-2024年）期滿，由具備期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出示2024年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》及其《減值測(cè)試報(bào)告》，關(guān)聯(lián)方持有并未開啟的股權(quán)及可轉(zhuǎn)換債券，在關(guān)聯(lián)方進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償、資產(chǎn)減值賠償及/或申明確保責(zé)任（若有）后所有開啟。

（2）除了上述法律規(guī)定鎖定期規(guī)定外，對(duì)于得到上市公司股份發(fā)售和/或可轉(zhuǎn)換公司債券交易對(duì)價(jià)且法律規(guī)定鎖定期為36個(gè)月的有關(guān)關(guān)聯(lián)方，其通過此次購(gòu)買資產(chǎn)所獲得的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售進(jìn)行滿36個(gè)月，由具備期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出示2024年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》及其《減值測(cè)試報(bào)告》，在關(guān)聯(lián)方進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償、資產(chǎn)減值賠償及/或申明確保責(zé)任（若有）后所有開啟。

（3）關(guān)聯(lián)方根據(jù)本次交易所取得的可轉(zhuǎn)換公司債券變?yōu)閭€(gè)股后鎖定期，和在本次交易中獲取上市公司股份鎖定期同樣。

六、別的

1、外國(guó)投資者：江西省九豐能源有限責(zé)任公司

通訊地址：廣東廣州市天河區(qū)林和西路耀中廣場(chǎng)A座2116

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)董事會(huì)辦公室

聯(lián)系方式：020-38103095

2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問：中信證券股份有限責(zé)任公司

通訊地址：廣東深圳市福田區(qū)核心三路8號(hào)廣發(fā)證券商務(wù)大廈

聯(lián)系方式：0755-23835383

特此公告。

江西省九豐能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月21日