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(四)初步詢價

1、此次初步詢價根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展,網(wǎng)下投資者應當2023年6月26日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務,且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站個人數(shù)字證書,變成深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站的消費者后才可參加初步詢價。

保薦代表人(主承銷商)和外國投資者將于《招股意向書》發(fā)表后當天把升值空間調查報告放置深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者參照。

網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行基本詢價報價的定價原則、標價決策的過程產(chǎn)生產(chǎn)品定價匯報或標價管理決策會議記錄、價格知曉工作人員通信工具監(jiān)管紀錄等相關材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程相關文件資料的保存期不能低于二十年。

網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價原則、標價決策的過程有關材料的軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應是詢價采購結束之前,否則視為無定價原則或沒有標價決策的過程有關材料。網(wǎng)下投資者定價原則給予的價格提議為價格定位的,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

2、此次初步詢價時間是在2023年6月27日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理的配售對象填好、遞交擬認購價格與擬股票數(shù)量。

網(wǎng)下投資者在網(wǎng)下詢價逐漸前一交易日(2023年6月26日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當天(2023年6月27日,T-4日)早上9:30前,應當通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則和內部的調查報告給的提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價采購。

網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應執(zhí)行內部結構申請流程。網(wǎng)下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

3、僅有合乎主承銷商明確要求的投資人以及管理的配售對象才可以參加初步詢價。主承銷商提示投資人在參加詢價采購前要自主審查是否滿足本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”的相關規(guī)定。與此同時,網(wǎng)下投資者應當2023年6月26日(T-5日)下午12:00前,依照有關要求立即遞交網(wǎng)下投資者資質審查材料。

4、此次初步詢價采用擬認購價格和擬股票數(shù)量與此同時申請的形式進行。網(wǎng)下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及保薦代表人(主承銷商)對發(fā)行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者指定配售對象最少擬股票數(shù)量設為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過1,300億港元。配售對象報價的最少變化單位是0.01元。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下詢價逐漸前一交易日(2023年6月26日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當天(2023年6月27日,T-4日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,理應執(zhí)行內部結構申請流程。

網(wǎng)下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位價格。

特別提醒二:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:初步詢價前,投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)為擬參加此次認購的配售對象填寫總資產(chǎn)。

投資人需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調整認購經(jīng)營規(guī)模,網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易日商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務承諾其于東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關證明材料中相對應的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關流程是:

(1)投資人在提交初詢價格前,理應服務承諾總資產(chǎn)狀況,不然進不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象已完全悉知,將會對初詢公示標準的基準日相對應的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認購限制(擬認購價錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制)進行核對,該確定與事實相符合。以上配售對象擬申購額度(擬認購價錢×擬股票數(shù)量)不得超過其總資產(chǎn),并已依據(jù)主承銷商規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對象自己承擔因違反上述情況服務承諾而引起的所有不良影響”。

(2)投資人需在初詢報價表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)(萬余元)”。

針對總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制(本次發(fā)行可申購額度限制=配售對象擬認購價錢×1,300億港元,相同)的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度;針對總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個配售對象填好實際信息的真實性和精確性負責任,保證不會有超總資產(chǎn)認購的情況。

5、網(wǎng)下投資者申請存有下列情形之一的,要被視為無效:

(1)網(wǎng)下投資者未能2023年6月26日(T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行網(wǎng)下投資者登記注冊的;

(2)配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格;

(3)依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金登記備案辦法》的相關規(guī)定,沒能在中國基金業(yè)協(xié)會進行管理員申報和基金備案的私募投資基金;

(4)配售對象的擬股票數(shù)量超出1,300億港元以上部分是失效申請;

(5)配售對象擬股票數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10萬股的整數(shù),則其配售對象的申請失效;

(6)網(wǎng)下投資者未按相關公示規(guī)定遞交投資人資質審查原材料的;

(7)經(jīng)核查網(wǎng)下投資者資質不符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”列出網(wǎng)下投資者要求的;

(8)主承銷商發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、超出相對應總資產(chǎn)認購的,則其配售對象的認購失效;

(9)被中國證券業(yè)協(xié)會納入出現(xiàn)異常名冊和限制名單的網(wǎng)下投資者。

6、上海浦棟法律事務所將會對本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進行印證,并提交重點法律意見書。

(五)網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應接納中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理,遵循中國證券業(yè)協(xié)會的自我約束標準。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在參加網(wǎng)下詢價時存有以下情形的,主承銷商將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報:

(1)申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的;

(2)應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

(3)由他人進行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和認購業(yè)務流程,經(jīng)行政許可事項除外;

(4)在詢價采購結束之前泄漏本機構或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報價的;

(5)與投資者或主承銷勾結報價的;

(6)運用內幕消息、對外公布信息內容報價的;

(7)有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的;

(8)根據(jù)嵌入項目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當?shù)美?

(9)接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等;

(10)未適時調整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關法律法規(guī)或監(jiān)管要求標準的;

(11)未適時調整擬股票數(shù)量,其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的;

(12)不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認購的;

(14)獲配后沒有遵守限售期等有關約定的;

(15)未認真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

(16)提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的;

(17)未按時發(fā)放繳納申購資金;

(18)未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向研究會遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運輸不當?shù)美蚴遣华毩?、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀律的情況。

四、明確發(fā)行價及合理價格投資人

(一)明確發(fā)行價

在詢價采購完成后,外國投資者和主承銷商將會對網(wǎng)下投資者的價格資質進行核實,去除不符“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”標準的投資人價格。

外國投資者和主承銷商依據(jù)去除失效價格后初步詢價結論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量上按認購時長(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬股票數(shù)量中價格最大的那一部分,去除部分是去除失效價格后全部網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和主承銷商考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、外國投資者所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和主承銷商按上述標準確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

在初步詢價期內遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加線下認購。發(fā)行價以及明確全過程,及其可參加網(wǎng)下申購的配售對象以及合理擬股票數(shù)量信息內容將于2023年6月30日(T-1日)公示的《發(fā)行公告》中公布。

與此同時,外國投資者和主承銷商將明確本次發(fā)行總數(shù)、募資額度,并且在《發(fā)行公告》中公布如下所示信息內容:

1、同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率;

2、去除最大價格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權平均值;

3、去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權平均值;

4、網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數(shù)量、發(fā)行價明確的重要依據(jù),及其發(fā)行價對應的網(wǎng)下投資者超額認購倍數(shù)。

若外國投資者和主承銷商確立的發(fā)行價超過網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值,及其去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值的孰低值,外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加戰(zhàn)略配售執(zhí)行投股。

若本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

(二)合理價格投資人的明確

在確認發(fā)行價后,提供可靠報價的配售對象即可且務必做為合理價格投資人參加認購。合理價格投資人依照下列方法明確:

1、初步詢價時,網(wǎng)下投資者管理的配售對象申報價格不少于主承銷商和外國投資者確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除,同時滿足主承銷商和外國投資者事前明確且公示的標準的價格;

2、當去除最大一部分后價格不少于發(fā)行價的網(wǎng)下投資者低于10家時,中斷發(fā)售。

五、線下網(wǎng)上搖號

(一)網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時間為2023年7月3日(T日)的9:30-15:00。《發(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價格配售對象務必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是確立的發(fā)行價,股票數(shù)量向其在初步詢價環(huán)節(jié)遞交的合理價格相對應的合理股票數(shù)量,并且不超出網(wǎng)下申購總數(shù)限制。

網(wǎng)下投資者理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認購資產(chǎn),獲配之后在2023年7月5日(T+2日)全額交納申購資產(chǎn)。

(二)網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上搖號時間為2023年7月3日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00,此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。網(wǎng)上發(fā)行對象是擁有深圳交易所個股賬戶并開通科創(chuàng)板買賣權限地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴禁消費者以外)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權或非限購存托總市值的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數(shù)量應當為500股或者其整數(shù),但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一。實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。

投資人所持有的總市值按照其2023年6月29日(T-2日,含當天)前20個交易日內的每日平均擁有市值計算,可以同時用以2023年7月3日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

在網(wǎng)上投資人認購日(2023年7月3日,T日)認購不用交納申購款,2023年7月5日(T+2日)依據(jù)中簽結果交納申購款。

參加此次初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行,若配售對象與此同時參加網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上搖號的,網(wǎng)上搖號部分是失效認購。

六、本次發(fā)行回撥機制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年7月3日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年7月3日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

(一)如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售;

(二)最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將在2023年6月29日(T-2日)回拔至網(wǎng)下發(fā)行。如出現(xiàn)以上回拔,則2023年6月30日(T-1日)公示的《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)將較原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)有所增加;

(三)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的70%;網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法所以被限購的10%的股權,記入上述情況回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù);

(四)若網(wǎng)上搖號不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,則中斷發(fā)售;

(五)在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和主承銷商將及時運行回撥機制,并且于2023年7月4日(T+1日)在《賽維時代科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標準及方法

外國投資者和主承銷商在做完回拔后,將依據(jù)下列標準對網(wǎng)下投資者開展配股:

(一)主承銷商及外國投資者將會對提供可靠報價的網(wǎng)下投資者是否滿足主承銷商及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進行核實,不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售。

(二)合理價格投資人的歸類

主承銷商對進行合理認購的投資人以及管理方法的高效配售對象進行篩選,并相同類型網(wǎng)下投資者采用占比配股形式進行配股,實際類型如下所示:

1、證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)為A類投資人,其配股比例是R_[A];

2、除了上述A類之外的投資人為B類投資者,B類投資人的配股比例是R_[B]。

(三)配股制度和配股比例明確

依照各種配售對象的配股對應關系R_[A]≥R_[B]。調節(jié)標準:

不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%優(yōu)先選擇向A類投資人開展配股。假如A類投資人的合理申購量不夠分配數(shù)量,則該合理認購可獲得全額的配股,剩余的部分可積極向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展配股。向A類及B類投資人配股時,主承銷商保證A類投資人的配股不得低于B類投資人,即R_[A]≥R_[B];

如基本配股后已達到上述規(guī)定,一般不做調整。

(四)配股數(shù)量測算

某一配售對象的獲配股票數(shù)=該配售對象的高效股票數(shù)量×此類配股占比

主承銷商將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個配售對象的獲配總數(shù)向下取整后具體到1股,所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個配售對象;若配售對象里沒有A類投資人,則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個配售對象。當股票數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認購時長(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站標注的申報日期及申請序號為標準)最早配售對象。若因為獲配零股造成超過該配售對象的高效股票數(shù)量時,則超過一部分次序配股給下一配售對象,直到零股分派結束。

假如線下合理認購總產(chǎn)量相當于此次線下最后發(fā)行數(shù)量,外國投資者和主承銷商將根據(jù)配售對象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

假如線下合理認購總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù),將中斷發(fā)售。

(五)線下占比限購

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

(一)網(wǎng)下投資者交款

外國投資者和主承銷商將于2023年7月5日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中發(fā)布線下基本配股結論,并針對提供可靠價格但并未參加認購的投資人目錄公示公告。線下獲配投資人應依據(jù)2023年7月5日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》,在2023年7月5日(T+2日)8:30-16:00,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應當2023年7月5日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應當在規(guī)定的時間內全額到帳,未在規(guī)定的時間內或是未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配股權所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象獲配股權所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在研究會登記的銀行帳戶一致。網(wǎng)下投資者在申請申購資產(chǎn)劃付時,需在支付憑證備注標明申購對應的新股上市編碼,備注名稱文件格式:“B001999906WXFX六位新股上市編碼”(如新股上市編碼為000001,則備注名稱為“B001999906WXFX000001”),未注明或備注信息不正確可能導致劃付不成功。

主承銷商將于2023年7月7日(T+4日)發(fā)表的《賽維時代科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》(下稱“《發(fā)行結果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所個股各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所個股各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

(二)在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年7月5日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

特別提示,線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(三)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

發(fā)行人的高管人員和骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃富誠海富通賽維時期職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人服貿(mào)股票基金將在2023年6月27日(T-4日)前(含當天)向保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產(chǎn)。

保薦代表人有關分公司東證自主創(chuàng)新將在2023年6月27日(T-4日)前(含當天)向保薦代表人(主承銷商)交納申購資產(chǎn)。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司交納的申購資產(chǎn)小于最后獲配金額,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將在2023年6月29日(T-2日)前(含當天)交納差值一部分申購資產(chǎn)。

若參加戰(zhàn)略配售的投資人未能及時全額交納申購款的,將被稱作毀約并要承擔賠償責任。

立信會計師事務所(特殊普通合伙)將在2023年7月7日(T+4日)對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進行檢審,并提交匯算清繳報告。

(四)未交款狀況解決

對沒有在規(guī)定的時間內或未按規(guī)定全額交納申購資金網(wǎng)下發(fā)行配售對象,中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應的失效認購股份由中國東方投資銀行承銷。

如果因在網(wǎng)上申購投資人資金短缺而或者部分放棄認購的股票數(shù),按實際不夠資產(chǎn)為標準,最小的單位為1股,并不為500股的整數(shù)。投資人放棄認購的個股由中國東方投資銀行承擔承銷。

九、放棄認購及失效股權解決

參加戰(zhàn)略配售的投資人申購不夠的,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

當網(wǎng)下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,將中斷發(fā)售,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

當網(wǎng)下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由中國東方投資銀行承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比等詳細情況請見2023年7月7日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及主承銷商將采用中斷發(fā)售對策:

1、初步詢價完成后,報價的網(wǎng)下投資者嚴重不足10家里的;

2、初步詢價完成后,去除最大價格一部分后合理價格投資人嚴重不足10家里的;

3、初步詢價完成后,擬認購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價格一部分后剩下擬認購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;

4、發(fā)行價沒有達到外國投資者預估或外國投資者和主承銷商就明確發(fā)行價無法達成一致意見;

5、預估發(fā)行后總的市值不符合選中總市值與財務指標分析上市標準的(預估發(fā)行后總的市值就是指初步詢價完成后,依照確立的發(fā)行價乘于發(fā)行后總市值計算出來的總的市值);

6、保薦代表人有關分公司沒有按照《實施細則》以及做出承諾執(zhí)行投股的;

7、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

8、若網(wǎng)上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;

9、線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%;

10、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重大事情危害本次發(fā)行的;

11、依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條,證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關事宜開展調查核實。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和主承銷商將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款,外國投資者、主承銷商、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內,且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和主承銷商將適時重新啟動發(fā)售。

十一、外國投資者和主承銷商聯(lián)系電話

(一)外國投資者:賽維時期科技發(fā)展有限公司

法人代表:陳文平

通訊地址:深圳市龍華區(qū)南灣街道上李朗小區(qū)康利城6號1001

手機聯(lián)系人:艾帆

手機:0755-89619277

(二)保薦代表人(主承銷商):東方證券承銷保薦有限責任公司

法人代表:崔洪軍

通訊地址:上海黃埔區(qū)中山南路318號東方國際金融廣場24層

手機聯(lián)系人:股份資本市場部

聯(lián)系方式:021-23153809

外國投資者:賽維時期科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):東方證券承銷保薦有限責任公司

2023年6月21日