（上接C2版）

（八）本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

1、發(fā)行日期分配

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，主承銷商將及時(shí)公示，改動本次發(fā)行日程；

3、若本次發(fā)行價(jià)錢超過《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，并詳細(xì)描述市場定價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)；與此同時(shí)保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；

4、若本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中，請網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)絡(luò)。

2、項(xiàng)目路演推薦分配

外國投資者和主承銷商將在2023年6月21日（T-6日）至2023年6月26日（T-5日）期內(nèi)，向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場、手機(jī)、視頻會議系統(tǒng)等方式線下推薦，項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯(cuò)誤股票二級市場成交價(jià)做出預(yù)測分析。推薦的日程安排如下所示：

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、主承銷商、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項(xiàng)目路演，倆家及兩個(gè)之上投資人參加的推介活動全過程音頻。此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金或禮品卡。主承銷商對網(wǎng)下投資者一對一項(xiàng)目路演推薦的時(shí)間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并歸檔備查簿。

外國投資者和主承銷商將在2023年6月30日（T-1日）分配網(wǎng)上路演回應(yīng)投資人的難題，回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內(nèi)，詳細(xì)信息客戶程序2023年6月29日（T-2日）發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）以及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。若確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。投股主體是上海東方證券創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為802.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到401.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且申購額度不得超過5，425.00萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，且申購額度不超10，000.00萬余元。戰(zhàn)略配售回拔后，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后戰(zhàn)略配售總數(shù)不得超過外國投資者此次發(fā)行后總股本的1%，即400.10億港元。實(shí)際數(shù)量和額度將于2023年6月29日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

3、本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月5日（T+2日）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

（二）外國投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為富誠海富通賽維時(shí)期職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

外國投資者2020年第一次股東大會決議大會審議通過了首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市有關(guān)提案，允許受權(quán)外國投資者股東會全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行相關(guān)的事宜。

外國投資者第三屆股東會第十次會議審議根據(jù)《關(guān)于部分高級管理人員、核心員工參與公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售的議案》，允許外國投資者一部分高管人員和骨干員工開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加企業(yè)本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

（2）參加經(jīng)營規(guī)模詳細(xì)情況

富誠海富通賽維時(shí)期職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)不得超過此次發(fā)行體量的10.00%，且不超出401.00億港元，且申購額度不得超過5，425.00萬余元。詳情如下：

實(shí)際名字：富誠海富通賽維時(shí)期職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

開設(shè)時(shí)長：2023年5月19日

辦理備案日期：2023年5月23日

辦理備案編號：SXT712

募資經(jīng)營規(guī)模：5，425.00萬余元

申購資產(chǎn)規(guī)模：5，425.00萬余元

管理員：上海市富誠海富通資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人：海通證券股份有限責(zé)任公司

具體操縱行為主體：上海市富誠海富通資產(chǎn)管理有限公司，具體操縱行為主體非外國投資者高管人員

參與者名字、職位與占比：

注：富誠海富通賽維時(shí)期職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃募資可全部用于參加此次戰(zhàn)略配售，最后申購股票數(shù)待2023年6月29日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定；如合計(jì)數(shù)與各部件立即求和總和存有末尾數(shù)差別，系四舍五入導(dǎo)致。

（三）保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）

1、投股行為主體

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是實(shí)控保薦代表人的證劵公司依規(guī)成立的另類投資分公司上海東方證券創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司（下稱“東證自主創(chuàng)新”）。

2、投股總數(shù)

如出現(xiàn)以上情況，東證自主創(chuàng)新將根據(jù)股票發(fā)行價(jià)格申購?fù)鈬顿Y者此次公開發(fā)行股票總數(shù)2%至5%的個(gè)股，實(shí)際占比依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4，000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6，000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

保薦代表人有關(guān)分公司投股的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。因東證自主創(chuàng)新最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價(jià)之后對保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。實(shí)際數(shù)量和額度將于2023年6月29日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。

若參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，東證自主創(chuàng)新服務(wù)承諾不容易運(yùn)用獲配證劵獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營，不能在獲配證劵限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

（四）別的參加戰(zhàn)略配售的投資人

本次發(fā)行中，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人的挑選綁在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，列報(bào)如下所示：

（五）限售期限

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為富誠海富通賽維時(shí)期職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其獲配個(gè)股的限售期為12個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，東證自主創(chuàng)新此次投股（若有）獲配個(gè)股的限售期為24個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人為國際服務(wù)貿(mào)易改革創(chuàng)新引導(dǎo)基金（有限合伙企業(yè)），其獲配股票限售期為12個(gè)月。限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（六）審查狀況

主承銷商及與聘用的上海浦棟法律事務(wù)所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年6月30日（T-1日）開展公布。

如東證自主創(chuàng)新未按照《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行投股，外國投資者理應(yīng)中斷本次發(fā)行，并及時(shí)公布。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動發(fā)售。

三、線下初步詢價(jià)分配

（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定

參加此次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者應(yīng)具備的具體條件：

1、合乎《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度中確立的標(biāo)準(zhǔn)和要求的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展，投資人應(yīng)當(dāng)于2023年6月26日（T-5日）下午12：00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書后（下稱“CA資格證書”）即可參加本次發(fā)行。

4、以本次發(fā)行初步詢價(jià)逐漸日第四個(gè)買賣日（即2023年6月21日，T-6日）為依據(jù)日，參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應(yīng)是1，000萬余元（含）之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應(yīng)是6，000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日測算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、若配售對象歸屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募基金登記辦理備案方法》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應(yīng)達(dá)到《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案，且不斷合乎中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（3）具備一定的投資管理整體實(shí)力，其管理方法在中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)和研究會標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

與此同時(shí)，網(wǎng)下投資者所屬直營投資賬戶或者其統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊變成配售對象的，應(yīng)符合《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃，需在2023年6月26日（T-5日）下午12：00前進(jìn)行辦理備案。

7、以下機(jī)構(gòu)或者人員將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷商以及占股比例5%之上股東，主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往6個(gè)月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）被中國證券業(yè)協(xié)會納入限制名單及出現(xiàn)異常名單的投資人或配售對象；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品或以博得證劵一、二級市場價(jià)格比為基本投資的目的股票投資商品；

（9）本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外，但必須符合證監(jiān)會和國務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第（9）項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

8、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）遞交總資產(chǎn)匯報(bào)，保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》與其說給予總資產(chǎn)聲明中對應(yīng)的資金證明額度保持一致，且配售對象申購額度不能超過以上證明文件及《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填報(bào)的招股意向書發(fā)表日上一月最后一個(gè)工作日（即2023年5月31日）總資產(chǎn)匯報(bào)里的資產(chǎn)總額額度與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的，擬申購額度正常情況下不能超過詢價(jià)采購首此前第五個(gè)交易時(shí)間（即2023年6月16日，T-9日）的商品總資產(chǎn)匯報(bào)里的資產(chǎn)總額額度與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。

9、全部網(wǎng)下投資者擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行，應(yīng)當(dāng)初步詢價(jià)逐漸日前一交易日2023年6月26日（T-5日）下午12：00前向主承銷商遞交審查材料與資金證明原材料，以上原材料須通過主承銷商審查驗(yàn)證。

合乎這些條件并且在2023年6月26日（T-5日）下午12：00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站CA證書網(wǎng)下投資者和股票配售目標(biāo)方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

主承銷商將于初步詢價(jià)完成后及配股時(shí)對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，主承銷商將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。

投資人若參加賽維時(shí)期詢價(jià)采購，則視為其向外國投資者及主承銷商服務(wù)承諾其不會有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況。若因投資人的緣故，造成參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（二）網(wǎng)下投資者承諾書、有關(guān)資質(zhì)審查材料及資金證明原材料的遞交

全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須同時(shí)符合投資人標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（2023年6月26日（T-5日）下午12：00前）根據(jù)中國東方投資銀行網(wǎng)址（https：//www.orientsec-ib.com/）主頁“新聞報(bào)道與公示”里的《賽維時(shí)代網(wǎng)下投資者信息備案》進(jìn)到登陸頁面，也可以直接根據(jù)登陸中國東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https：//emp.orientsec-ib.com）上傳信息同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。

1、要遞交的相關(guān)資料：《承諾函》、《營業(yè)執(zhí)照》、《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表（機(jī)構(gòu)）》、配售對象資金證明原材料（包含《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》、配售對象總資產(chǎn)證明材料等）。除此之外，除證券基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會保險(xiǎn)基金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、組織直營投資賬戶以外的其他配售對象還需提供《配售對象出資方基本信息表》、產(chǎn)品備案證明材料等。

《承諾函》中明確要求服務(wù)承諾，網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

2、系統(tǒng)軟件提交方法

（1）申請注冊及信息內(nèi)容上報(bào)

登陸中國東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https：//emp.orientsec-ib.com），依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南（如無法打開，請升級更換新Chrome電腦瀏覽器），在2023年6月26日（T-5日）下午12：00前進(jìn)行客戶短消息短信登錄及信息內(nèi)容上報(bào)。賬號登錄環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號，一個(gè)手機(jī)號碼只適用于一個(gè)投資人登陸，請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機(jī)號，接受到手機(jī)上手機(jī)驗(yàn)證碼，并登錄成功后，按照如下所示流程在2023年6月26日（T-5日）下午12：00時(shí)進(jìn)行投資人信息內(nèi)容上報(bào)；

第一步：點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目——賽維時(shí)期——進(jìn)到上報(bào)”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確營業(yè)執(zhí)照號碼和正確中國證券業(yè)協(xié)會編號，及其手機(jī)聯(lián)系人名字，電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢價(jià)采購的配售對象，并點(diǎn)一下“儲存及下一步”；

第四步：針對不同配售對象具體要求，遞交對應(yīng)的原材料（需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處）。

（2）遞交投資人上報(bào)原材料

a、有心參加此次初步詢價(jià)并符合主承銷商網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交《承諾函》。遞交的方式為點(diǎn)一下確定一鍵生成的電子檔《承諾函》，一旦點(diǎn)一下確定，視作為允許還許諾《承諾函》的原文具體內(nèi)容，還許諾屬實(shí)帶來了此次網(wǎng)下發(fā)行所需要的全部文件，并確保對所提供的全部文件材料信息真實(shí)性、精確性、完整性時(shí)效性承擔(dān)，確定沒有漏掉或欺詐。

b、全部投資人均需向主承銷商遞交企業(yè)營業(yè)執(zhí)照掃描文件。

c、全部投資人均需向主承銷商遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表（機(jī)構(gòu)）》。投資人需要在“模版下載”中下載模板，填好詳細(xì)并上傳。遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表（機(jī)構(gòu)）》時(shí)要提交Excel版及蓋公章版PDF文檔。

d、若配售對象歸屬于證券基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會保險(xiǎn)基金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、組織直營投資賬戶，也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。

此外的許多配售對象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對象出資方基本信息表》，填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時(shí)要提交Excel版及蓋公章版PDF。

e、給予產(chǎn)品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖）。應(yīng)當(dāng)向中國證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金，還需提供由中國證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。

f、全部投資人都應(yīng)向主承銷商遞交配售對象資金證明原材料，詳細(xì)如下：

1）網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報(bào)Excel電子檔：投資者需在投資人資料上傳頁面中傳其擬參加此次認(rèn)購所有配售對象的Excel電子檔《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》。模板可以通過中國東方投資銀行網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)下載。

2）全部投資人都應(yīng)向主承銷商遞交配售對象資金證明原材料：投資人提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel歸納版、配售對象提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF版（蓋上公司印章或外界證實(shí)組織章）。網(wǎng)下投資者應(yīng)保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel歸納版中填報(bào)的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)信息與其說遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF蓋公章版及其它有關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模額度保持一致。

《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的填寫標(biāo)準(zhǔn)是：

①證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資源等配售對象應(yīng)填好近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)工作日，2023年5月31日）帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度，由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，或通過托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章；配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的，需提供截止到初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間（2023年6月16日，T-9日）的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，或通過托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章；

②技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象應(yīng)填好近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)工作日，2023年5月31日）股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度，由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章；

③證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對象應(yīng)填好近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)工作日，2023年5月31日）賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度，由托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報(bào)，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，基金估值表和總資產(chǎn)匯報(bào)數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向主承銷商遞交總資產(chǎn)證明文件，并保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》與其說所提供的以上證明文件中相對應(yīng)的財(cái)產(chǎn)證明材料里的額度保持一致，且配售對象申購額度不能超過以上證明文件及《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對應(yīng)的總資產(chǎn)。配售對象擬申購額度超出證明文件或《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的總資產(chǎn)，主承銷商可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價(jià)格，并申報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會。

如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

g、之上流程結(jié)束后，點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒（請保持電話暢通）。

3、提交時(shí)間：2023年6月26日（T-5日）下午12：00以前，投資人可改動已提交的IPO工程項(xiàng)目的申請資料；在2023年6月26日（T-5日）下午12：00以后，投資人將不能對已提交的信息進(jìn)行調(diào)整。

4、投資人常見問題

每一個(gè)電子文檔（《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以外）提交后還需要自行打印，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)蓋章后掃描上傳方可進(jìn)行此次辦理備案。需免費(fèi)下載蓋章后并上傳的文件包含：《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表（機(jī)構(gòu)）》、《配售對象出資方基本信息表》（若有）。

投資人須并對填報(bào)的信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性真實(shí)有效、提交材料的準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)。投資人未按規(guī)定在2023年6月26日（T-5日）下午12：00以前進(jìn)行辦理備案，或雖進(jìn)行辦理備案但也存在與事實(shí)不符、有誤、不全面情況的，則將不能參與詢價(jià)采購配股或是基本價(jià)格被定義為失效價(jià)格。

請投資人仔細(xì)閱讀上報(bào)頁面上的填報(bào)常見問題。主承銷商將于2023年6月21日（T-6日）至2023年6月26日（T-5日）下午12：00期內(nèi)（9：00-12：00，13：00-17：00）接通熱線電話，號為021-23153809。

（三）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國投資者和主承銷商將會同印證侓師對投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料，網(wǎng)下投資者應(yīng)緊密配合主承銷商開展投資人資質(zhì)審查工作中。如投資人不符合規(guī)定投資人規(guī)范、沒按規(guī)定遞交審查文檔、回絕相互配合審查、遞交文件信息不全面或不符合規(guī)定、給予不實(shí)信息、投資人提交材料不通過主承銷商及印證侓師審批、或經(jīng)核查歸屬于證監(jiān)會《管理辦法》第二十六條所規(guī)定的嚴(yán)禁配股情況的，主承銷商將回絕投資人參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)與配股，或視它為失效價(jià)格。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與主承銷商和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購則視為與主承銷商和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（下轉(zhuǎn)C4版）