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河北省恒工高精密武器裝備有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
河北省恒工高精密武器裝備有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票2,197.2549億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕617號(hào))。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。
此次公開(kāi)發(fā)行股票2,197.2549億港元,占此次發(fā)行后總股本的25.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后,企業(yè)總市值為8,789.0196億港元。
本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為329.5881億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購(gòu)總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出219.7254億港元,且預(yù)估申購(gòu)額度不得超過(guò)3,928.00萬(wàn)余元;保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為109.8627億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,307.3668億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為560.3000億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月29日(T+2日)發(fā)表的《河北恒工精密裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng):2023年6月26日(T-1日,周一)14:00-17:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:全景圖項(xiàng)目路演(https://rs.p5w.net);
3、參與人員:外國(guó)投資者高管核心成員及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《河北恒工精密裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn)查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者:河北省恒工高精密武器裝備有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷(xiāo)商):中信證券股份有限責(zé)任公司
2023年6月21日
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