（上接26版）

截至本上市公告簽署之日，南昌愛民為發(fā)行人子公司九江國科員工持股平臺，南昌愛民的基本情況如下：

■

截至本上市公告簽署之日，發(fā)行人在南昌愛民的投資結構及合伙人工作如下：

單位：萬元

■

(4)南昌順澤的基本情況和人員構成

南昌順澤是發(fā)行人子公司星火軍工持股平臺。截至本上市公告簽署之日，南昌順澤的基本情況如下：

■

截至本上市公告簽署之日，南昌順澤的投資結構及合伙人在發(fā)行人的任職情況如下：

單位：萬元

■

(5)南昌嘉弘的基本情況和人員構成

截至本上市公告簽署之日，南昌嘉宏為發(fā)行人子公司新明機械員工持股平臺，南昌嘉宏的基本情況如下：

■

截至本公告簽署之日，南昌嘉宏的投資結構及合伙人在發(fā)行人的任職情況如下：

單位：萬元

■

(6)南昌捷宇的基本情況和人員構成

截至本上市公告簽署之日，南昌捷宇為發(fā)行人子公司航天經(jīng)緯員工持股平臺，南昌捷宇的基本情況如下：

■

截至本公告簽署之日，南昌捷宇的投資結構及合伙人在發(fā)行人的任職情況如下：

單位：萬元

■

除上述情況外，本次發(fā)行前，發(fā)行人無其他未披露的股權激勵計劃或員工持股計劃。

(二)鎖定期安排

發(fā)行人直接持股平臺南昌嘉輝已就其持股鎖定承諾：“自上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會首次公開發(fā)行股票之日起36個月內(nèi)，不得轉讓或委托他人管理企業(yè)直接或間接持有發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前發(fā)行的股票，發(fā)行人不得回購該部分股票”。

除上述鎖定期安排外，董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術人員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其持有的股份總數(shù) 25%；離職后半年內(nèi)，其持有的公司股份不得轉讓。

五、股東情況

(一)本次發(fā)行前后股本結構的變化

發(fā)行前，發(fā)行人總股本為1.1萬股，僅限于發(fā)行新股，發(fā)行數(shù)量為367萬股，占發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)行。

本次發(fā)行前后公司股本結構如下：

■

注:總數(shù)與各部分數(shù)直接相加，尾數(shù)之間的差異是四舍五入造成的。

(二)本次發(fā)行后上市前十名股東持股

本次發(fā)行后、上市前，公司持股前十名股東持股如下：

■

注:總數(shù)與各部分數(shù)直接相加，尾數(shù)之間的差異是四舍五入造成的。

(3)本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)起人相關子公司和投資組成。投資機構為證裕投資，無發(fā)行人核心員工專項資產(chǎn)管理計劃等投資者參與戰(zhàn)略配售。

公開發(fā)行股份367萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1373940股，占本次發(fā)行總數(shù)的3.75%。具體情況如下:

1、跟投主體

本次發(fā)行的發(fā)起人按照《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令）〔第208號〕）以及《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上海證券交易所)〔2023〕33)有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投資主體為證裕投資。證裕投資是國泰君安全資控股的另類投資子公司。

2、跟投數(shù)量

根據(jù)有關規(guī)定，證裕投資最終獲得1、373、940股股份，認購金額為59、999、959.80元，占發(fā)行總數(shù)的3.75%。

3、限售期

自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起24個月，證裕投資承諾獲得本次配售的股票限售期限。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和上海證券交易所關于減持股份的有關規(guī)定。

第四節(jié) 股票發(fā)行

一、發(fā)行數(shù)量：36、670、000股，均為新股，無舊股轉讓

二、發(fā)行價格:43.67元/股

三、每股面值：人民幣1.00元

4.發(fā)行市盈率:63.25倍(每股收益按2022年經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益前后屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)

五、發(fā)行市凈率:3.02倍(按發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算)

6、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用定價發(fā)行與參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下合格投資者、線上持有上海市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者相結合的方式進行。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）通過線下初步查詢確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標查詢。本次發(fā)行沒有超額配售的選擇。

7.本次發(fā)行后的每股收益:0.69元(歸屬于母公司股東的凈利潤除以發(fā)行后總股本計算，扣除2022年經(jīng)審計的非經(jīng)常性損益前后較低)

8.本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn):14.45元(按2022年底母公司所有者權益和募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算)

九、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證

本次發(fā)行募集資金總額為160,137.89萬元，扣除發(fā)行費用15,846.55萬元(不含增值稅)后，募集資金凈額為144,291.34萬元。

大信會計師事務所(特殊普通合伙)審核了公司發(fā)行新股的資金到位情況，并于2023年6月16日發(fā)布了《大信驗字[2023]6-0004號驗資報告》。

十、公司公開發(fā)行新股的總發(fā)行費用及明細構成

公司公開發(fā)行新股的總發(fā)行費用為1500元，846.55萬元(不含增值稅)。發(fā)行費用包括:

■

公司公開發(fā)行的新股募集資金凈額為144萬元，291.34萬元。

本次發(fā)行后，股東戶數(shù)為33戶，923戶。

十三、認購情況：本次發(fā)行數(shù)量為367萬股。其中，最終戰(zhàn)略配售量為137.3940萬股，約占本次發(fā)行總數(shù)的3.75%，線下最終發(fā)行量為2.131.560萬股，其中線下投資者支付認購2.131.560萬股，不放棄認購股；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1.398.0500萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行中獎率為0.04308235%。其中，網(wǎng)上投資者認購13.8693萬股，384.1807萬股。網(wǎng)上投資者放棄認購的股份數(shù)全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)為13.8693萬股。

第五節(jié) 財務會計

一、財務會計資料

大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計了公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的合并資產(chǎn)負債表、2020年、2021年、2022年的合并利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表及相關財務報表附注?！秾徲媹蟾妗?大信審字[2023]第6-0009號)由大信會計師出具。相關財務數(shù)據(jù)已在招股說明書中詳細披露，《審計報告》全文已在招股說明書附錄中披露。如果投資者想了解相關情況，請閱讀招股說明書“第六節(jié)” 本上市公告不再披露財務會計信息與管理分析及招股說明書附錄。請注意。

2022年12月31日，公司財務報告審計截止日期。2023年3月31日，大信會計師事務所(特殊普通合伙) 日合并及母公司資產(chǎn)負債表、2023 201-3月，審核了母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表及財務報表附注，并出具了《審核報告》(大信閱字[2023]6-0003號)。招股說明書中的相關數(shù)據(jù)“第六節(jié)” 財務會計信息與管理分析“十五、財務報告審計基準日后主要財務信息及經(jīng)營狀況”披露，招股說明書附錄中披露了《審計報告》全文，本上市公告不再披露。請注意。

二、2023年1-6月經(jīng)營業(yè)績預計

根據(jù)目前的經(jīng)營情況，公司 2023 年1-6 月營業(yè)收入預計為3.85億元至4.15億元，同比增長9.94%至18.51%；凈利潤預計為3900萬元至4800萬元 萬元同比變化-9.17%至11.78%；扣除非經(jīng)常性損益后，歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為3600萬元至4500萬元，同比變化-11.18%至11.03%。

公司上述 2023 年 1-6 未經(jīng)審計或審查月經(jīng)營業(yè)績預期不構成利潤預測或業(yè)績承諾。

三、財務報告審計截止日期后的主要經(jīng)營狀況

財務報告審計截止日期至上市公告簽署日，公司經(jīng)營模式、主要原材料采購規(guī)模和采購價格、主要產(chǎn)品生產(chǎn)模式、銷售規(guī)模和銷售價格、主要客戶和供應商組成沒有重大變化，董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術人員沒有重大變化，沒有其他重大事項影響投資者的判斷。

第六節(jié) 其它重要事項

一、募集資金專戶存儲及三方監(jiān)管協(xié)議安排

為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小型投資者權益，根據(jù)上市公司監(jiān)管指南第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求等相關法律法規(guī)，公司與發(fā)起人國泰君安和募集資金監(jiān)管銀行分別簽署了募集資金存儲三方監(jiān)管協(xié)議。本協(xié)議詳細約定了發(fā)行人、發(fā)起人和開戶銀行的相關責任和義務。

2023年5月29日，公司召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于設立募集資金專項賬戶并授權簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。董事會同意公司在以下銀行開立募集資金專項賬戶，并授權公司董事長或董事長辦理與募集資金專項賬戶設立有關的事宜。募集資金專項賬戶的具體情況如下:

■

二、其他事項

本公司在招股說明書發(fā)布日至上市公告書發(fā)布前，未發(fā)生可能對本公司產(chǎn)生重大影響的重要事項，具體如下：

(一)公司主營業(yè)務發(fā)展目標進展正常。

(二)公司所在行業(yè)和市場沒有重大變化，采購和銷售價格、采購和銷售方式也沒有重大變化。

(三)公司未簽訂對公司資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營成果有重大影響的重要合同。

(四)公司未辦理法定程序的關聯(lián)交易，資金未被關聯(lián)方非經(jīng)營性占用。

(五)公司未進行重大投資。

(六)本公司未購買、出售、更換重大資產(chǎn)(或股權)。

(七)公司住所未變更。

(八)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術人員未變更。

(九)本公司未發(fā)生重大訴訟仲裁事項。

(十)除正常經(jīng)營外，本公司未發(fā)生重大對外擔保或有事項。

(十一)公司財務狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。

(十二)公司未召開董事會、監(jiān)事會、股東大會。

(十三)公司未發(fā)生其他應披露的重大事項。

第七節(jié) 上市保薦人及其意見

一、上市保薦人的基本情況

■

二、上市保薦人的推薦意見

保薦人國泰君安認為，國科軍工申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，發(fā)行人股票具備在上海證券交易所上市的條件。國泰君安同意發(fā)起人的股票上市交易，并承擔相關發(fā)起人的責任。

三、繼續(xù)監(jiān)督保薦代表的具體情況

國泰君安作為國科軍工首次公開發(fā)行a股并在科技創(chuàng)新板上市的保薦人，將繼續(xù)監(jiān)督公司剩余時間和公司上市后三個完整的會計年度，并指定賈世超和陳一紹作為國科軍工首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市項目持續(xù)監(jiān)督的發(fā)起人代表。

賈世超先生：現(xiàn)任國泰君安投資銀行部執(zhí)行董事、發(fā)起人代表、工程學士、金融碩士、特許金融分析師CFA、金融風險分析師FRM負責或參與祥鑫科技IPO、萬高藥業(yè)IPO、偉康醫(yī)療IPO、林華醫(yī)療IPO、國科軍工IPO、精華制藥收購如東東力、精華制藥重大資產(chǎn)重組、長春高新技術分拆上市等項目。

（下轉28版）