（上接25版）

(二)民用產(chǎn)品銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期初，公司以炮射防雹增雨彈產(chǎn)品為試點(diǎn)，探索民品業(yè)務(wù)的發(fā)展。本產(chǎn)品的銷(xiāo)售方式和渠道與軍事業(yè)務(wù)有明顯差異。因此，公司與江西華控在氣象領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)商建立了多年穩(wěn)定的合作關(guān)系，主要通過(guò)終端銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，公司從江西華控的營(yíng)業(yè)收入分別為6、154.23萬(wàn)元、4、268.76萬(wàn)元和 2.882.62萬(wàn)元，分別占公司民用產(chǎn)品收入的99.86%、100.00%和100.00%。如果重大產(chǎn)品技術(shù)在氣象領(lǐng)域更新，或下游經(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)的采購(gòu)需求、合作關(guān)系和支付政策發(fā)生變化，可能會(huì)對(duì)公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

(三)大額長(zhǎng)期應(yīng)收賬款減值風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期末，公司對(duì)軍工集團(tuán)F下屬單位F2應(yīng)收賬款余額分別為8.750.50萬(wàn)元、5.043.47萬(wàn)元和4.862.92萬(wàn)元，占公司應(yīng)收賬款余額的39.04%、30.92%和28.12%是公司最重要的應(yīng)收賬款客戶(hù)。F2是國(guó)家重要的航天產(chǎn)品研發(fā)制造基地，是國(guó)際知名的戰(zhàn)術(shù)武器系統(tǒng)集成商。公司與客戶(hù)合作多年，繼續(xù)開(kāi)展多項(xiàng)產(chǎn)品配套研發(fā)工作。公司對(duì)客戶(hù)的應(yīng)收賬款主要形成于2017年，公司承擔(dān)客戶(hù)作為出口項(xiàng)目A的支持任務(wù)，并提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)。

由于項(xiàng)目后期部分工作明顯落后于原計(jì)劃，自2020年以來(lái)受全球人員流動(dòng)不暢影響，項(xiàng)目后續(xù)節(jié)點(diǎn)明顯落后于合同約定的時(shí)間，影響客戶(hù)付款結(jié)算，導(dǎo)致公司付款進(jìn)度緩慢。

報(bào)告期內(nèi)，客戶(hù)收款金額分別為1479.66萬(wàn)元、3718.17萬(wàn)元和194.30萬(wàn)元。截至2022年底，應(yīng)收賬款余額為4.862.92萬(wàn)元，壞賬準(zhǔn)備后應(yīng)收賬款凈額為124.80萬(wàn)元。如果項(xiàng)目未來(lái)不能及時(shí)收回，公司仍需按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)政策計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，可能對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生不利影響。

(四)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

公司主要從事導(dǎo)彈（火箭）固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力、控制產(chǎn)品和彈藥設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，主要原材料、半成品和成品為易燃易爆物品；同時(shí)，公司還需要進(jìn)行大量的火災(zāi)研究試驗(yàn)，存在一定的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，制定了嚴(yán)格的安全生產(chǎn)相關(guān)制度和管理措施，但設(shè)備故障、操作不當(dāng)?shù)?，將面臨安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

（5）免除部分信息披露對(duì)信息披露質(zhì)量和投資者決策判斷的影響

該公司是一家軍工企業(yè)，主要從事軍事業(yè)務(wù)，部分信息涉及國(guó)家秘密。秘密信息主要包括相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)、產(chǎn)品型號(hào)、研究項(xiàng)目、軍事生產(chǎn)相關(guān)資質(zhì)、國(guó)防專(zhuān)利、相關(guān)客戶(hù)/供應(yīng)商名稱(chēng)、產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷(xiāo)售、單價(jià)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。公司根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票發(fā)行上市審計(jì)問(wèn)答》、根據(jù)《軍工企業(yè)對(duì)外融資特殊財(cái)務(wù)信息披露管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，科技創(chuàng)新委員會(huì)文件中涉及的機(jī)密信息通過(guò)代表、包裝、匯總等方式進(jìn)行脫密脫敏，并通過(guò)江西省國(guó)防科技辦公室進(jìn)行必要的審查程序和審查。

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司對(duì)招股說(shuō)明書(shū)及相關(guān)申請(qǐng)文件的上述機(jī)密信息進(jìn)行了豁免或脫密披露，其信息披露方式是一致的、連續(xù)的，不會(huì)影響信息披露的質(zhì)量。上述處理也不影響投資者對(duì)公司基本信息、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)成果、公司治理、行業(yè)地位、未來(lái)發(fā)展的理解，也不會(huì)對(duì)投資者的決策和判斷產(chǎn)生重大不利影響。

四、其他說(shuō)明事項(xiàng)

本次發(fā)行不涉及舊股轉(zhuǎn)讓。

如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告中的縮寫(xiě)或名詞與公司首次公開(kāi)發(fā)行股票和科技創(chuàng)新板上市招股說(shuō)明書(shū)中的縮寫(xiě)相同。

本上市公告的“報(bào)告期”是指2020年、2021年和2022年。

本上市公告中的數(shù)字一般保留兩位小數(shù)，部分總數(shù)與每個(gè)值直接相加，尾數(shù)不同，由數(shù)字四舍五入引起。

第二節(jié) 股票上市

一、公司股票發(fā)行上市審批情況

(一)編制上市公告書(shū)的法律依據(jù)

本上市公告是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)，并按照《上海證券交易所證券發(fā)行承銷(xiāo)規(guī)則適用指南》 1 編制了證券上市公告的內(nèi)容和格式，旨在為投資者提供公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市的基本信息。

(二)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其主要內(nèi)容

2023年5月9日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了《證監(jiān)會(huì)許可證》〔2023〕批準(zhǔn)1011號(hào)，同意公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。具體內(nèi)容如下:

“一、同意貴公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

二、貴公司發(fā)行的股票應(yīng)嚴(yán)格按照上海證券交易所的招股說(shuō)明書(shū)和發(fā)行承銷(xiāo)計(jì)劃執(zhí)行。

三、本批準(zhǔn)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

四、自同意注冊(cè)之日起至股票發(fā)行結(jié)束前，貴公司發(fā)生重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告，并按照有關(guān)規(guī)定處理。”

（3）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容

上海證券交易所a股科技創(chuàng)新板上市“自律監(jiān)管決定”〔2023〕135號(hào)”批準(zhǔn)。上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市后，公司發(fā)行的a股總股本為1467.00萬(wàn)股(每股面值1.00元)，其中33、160、815股將于2023年6月21日起上市。證券簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)科軍工”，證券代碼為“688543”。

二、公司股票上市的相關(guān)信息

(1)上市地點(diǎn):上海證券交易所:

(二)上市板塊:科創(chuàng)板塊:

(3)上市時(shí)間:2023年6月21日

(四)股票簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)科軍工；股票擴(kuò)張簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)科軍工

(5)股票代碼:688543

(六)本次公開(kāi)發(fā)行后的總股本:146、670、000股

(7)a股公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量:36、670、000股，均為公開(kāi)發(fā)行的新股

(八)本次上市無(wú)流通限制、鎖定的股票數(shù)量:33、160、815股

(九)本次上市有流通限制或鎖定安排的股票數(shù)量:113、509、185股

（10）參與戰(zhàn)略配售的投資者在首次公開(kāi)發(fā)行中獲得的股票數(shù)量為1、373、940股。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由發(fā)起人相關(guān)子公司組成。投資機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證裕投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證裕投資”），無(wú)發(fā)行人核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃等參與戰(zhàn)略配售的投資者安排。

(十一)股東在發(fā)行前持有的股份的流通限制和期限:詳見(jiàn)本上市公告第八節(jié) 重要承諾事項(xiàng)“一、相關(guān)承諾事項(xiàng)”“(一)股份鎖定承諾”的相關(guān)內(nèi)容。

(十二)股東在發(fā)行前自愿鎖定所持股份的承諾:詳見(jiàn)本上市公告第八節(jié) 重要承諾事項(xiàng)“一、相關(guān)承諾事項(xiàng)”“(一)股份鎖定承諾”的相關(guān)內(nèi)容。

(十三)本次上市股份的其他限售安排

1、保薦人相關(guān)子公司投資配股的限售安排

證裕投資持有的137.3940萬(wàn)股的限售期為24個(gè)月，自上海證券交易所上市之日起計(jì)算。

2、本次發(fā)行中線下發(fā)行部分的限售安排

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。根據(jù)配售結(jié)果，線下無(wú)鎖定期最終發(fā)行的股票數(shù)量為19、180、315股，線下有鎖定期最終發(fā)行的股票數(shù)量為2、135、245股。

(十四)股票登記機(jī)構(gòu)

中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

(十五)上市保薦人

國(guó)泰君安證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)泰君安)或“保薦人(主承銷(xiāo)商)”)

三、本次發(fā)行選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)行價(jià)格確定后，發(fā)行人上市時(shí)市值64.05億元(發(fā)行價(jià)格乘以發(fā)行后總股數(shù))。公司2022年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1000元，126.57萬(wàn)元，公司2022年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為8372.38萬(wàn)元，最近一年凈利潤(rùn)為正，營(yíng)業(yè)收入不低于1億元。符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市規(guī)則》第一條 2.1.2 條第(一)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn):“(一)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣 10 近兩年凈利潤(rùn)為1億元，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣 5,000 萬(wàn)元或預(yù)計(jì)市值不低于人民幣 10 近一年凈利潤(rùn)為1億元，營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣 1 億元?！?/P>

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人的情況

一、公司基本情況

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二、控股股東和實(shí)際控制人的基本情況

(一)控股股東和實(shí)際控制人的基本情況

發(fā)行前，發(fā)行人控股股東為軍工控股，間接控股股東為大成國(guó)有資產(chǎn)，實(shí)際控制人為江西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

1、軍工控股

發(fā)行前，軍工控股直接持有發(fā)行人45%的股份。2015年12月15日，軍工控股與南昌嘉輝簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，南昌嘉輝持有的13.64%股份與軍工控股保持一致行動(dòng)關(guān)系。軍工控股通過(guò)直接持股和一致行動(dòng)關(guān)系，實(shí)際控制發(fā)行人58.64%的表決權(quán)，為發(fā)行人控股股東。軍事控股的基本情況如下表所示:

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2、大成國(guó)資

本次發(fā)行前，大成國(guó)有資產(chǎn)持有100%的軍事控股股權(quán)，通過(guò)軍事控股間接控制發(fā)行人58.64%的表決權(quán)，為發(fā)行人間接控股股東。大成國(guó)有資產(chǎn)的基本情況如下表所示:

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3、江西省國(guó)資委

發(fā)行前，發(fā)行人的實(shí)際控制人為江西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。江西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是江西省人民政府直屬的特殊機(jī)構(gòu)，江西省政府授權(quán)江西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)代表江西省政府履行國(guó)有資產(chǎn)投資者職責(zé)。軍事控股是江西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的投資監(jiān)督企業(yè)，江西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為其實(shí)際控制人履行投資者職責(zé)。因此，江西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是發(fā)行人的實(shí)際控制人。

(二)發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖

發(fā)行上市前，發(fā)行人控股股東為軍工控股，間接控股股東為大成國(guó)有資產(chǎn)，實(shí)際控制人為江西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。軍工控股直接持有發(fā)行人45%的股份。2015年12月15日，軍控與南昌嘉暉簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，南昌嘉暉持有的13.64%股份與軍控保持一致行動(dòng)關(guān)系。軍工控股通過(guò)直接持股和一致行動(dòng)關(guān)系，實(shí)際控制發(fā)行人58.64%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，為發(fā)行人控股股東。大成國(guó)有資產(chǎn)持有100%的軍事控股股權(quán)，通過(guò)軍事控股間接控制發(fā)行人58.64%的投票權(quán)，為發(fā)行人間接控制股東；公司股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系如下：

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三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員的基本情況

(一)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

本次發(fā)行前，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員直接間接持有公司股份如下：

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注1：2022年10月14日，發(fā)行人召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)延期換屆的議案》。為保證公司董事會(huì)工作的連續(xù)性，同意公司第二屆董事會(huì)延期換屆選舉。董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期也相應(yīng)推遲；2022年第二屆臨時(shí)股東大會(huì)還審議通過(guò)了第二屆監(jiān)事會(huì)推遲的議案，同意第二屆監(jiān)事會(huì)推遲選舉，以確保監(jiān)事會(huì)的連續(xù)性；

注2：南昌嘉暉間接持有發(fā)行人毛勇、余永安、魏學(xué)忠、齊敏、鐘明曉、鄧衛(wèi)勇；

注3：涂偉忠通過(guò)南昌順澤持股發(fā)行人，黃軍華通過(guò)南昌嘉輝、南昌嘉宏間接持股發(fā)行人，張立新通過(guò)南昌捷宇間接持股發(fā)行人。

(二)核心技術(shù)人員

本次發(fā)行前，公司核心技術(shù)人員直接間接持有公司股份如下：

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注:歐陽(yáng)稠、殷德帥、孫雪明、司馬凱間接持有南昌和宏、南昌愛(ài)民、南昌順澤、南昌捷宇。

四、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和員工持股計(jì)劃的具體情況

（1）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和員工持股計(jì)劃的基本情況

1、設(shè)立背景

2015年12月，公司設(shè)立員工持股平臺(tái)南昌嘉輝，原股東南昌風(fēng)險(xiǎn)投資將其持有的15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南昌嘉輝。2016年3月，宜春先鋒、九江國(guó)科、星火軍工、新明機(jī)械、航天經(jīng)緯等五家子公司分別設(shè)立了員工持股平臺(tái)。南昌和宏、南昌順澤、南昌嘉宏、南昌捷宇、南昌愛(ài)民。2016年6月，公司總部員工及上述子公司員工持股平臺(tái)通過(guò)南昌嘉輝間接持有發(fā)行人股份，增資南昌嘉輝。

2、基本情況和人員構(gòu)成

(1)南昌嘉暉的基本情況和人員構(gòu)成

截至本上市公告簽署之日，南昌嘉輝的基本情況如下：

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截至本上市公告簽署之日，南昌嘉輝的投資結(jié)構(gòu)及合伙人在發(fā)行人的任職情況如下：

單位：萬(wàn)元

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(2)南昌合宏的基本情況和人員構(gòu)成

截至本上市公告簽署之日，南昌合宏為發(fā)行人子公司宜春先鋒員工持股平臺(tái)，南昌合宏的基本情況如下：

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截至本上市公告簽署之日，南昌合宏的投資結(jié)構(gòu)及合伙人在發(fā)行人的任職情況如下：

單位：萬(wàn)元

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(3)南昌愛(ài)民的基本情況和人員構(gòu)成

（下轉(zhuǎn)27版）