(上接17版）

3、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將通過(guò)離線(xiàn)初步查詢(xún)直接確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行的初步查詢(xún)和離線(xiàn)發(fā)行由發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）通過(guò)深圳證券交易所離線(xiàn)發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施；在線(xiàn)發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)實(shí)施。

4、深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)站為：https://eipo.szse.cn，請(qǐng)通過(guò)上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢(xún)和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)，通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)和查詢(xún)時(shí)間為每個(gè)交易日的初步查詢(xún)和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu):30-15:00。關(guān)于深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)的相關(guān)操作方法，請(qǐng)參考深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）《線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》公布的有關(guān)規(guī)定。

5、發(fā)行人將推廣管理層的線(xiàn)下路演和網(wǎng)上路演。2023年6月30日，發(fā)行人及保薦人(主承銷(xiāo)商)（T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。請(qǐng)參考2023年6月29日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《蘇州浩帆生物有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)上路演公告》)。

6、發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)《管理辦法》、《離線(xiàn)發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了離線(xiàn)投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見(jiàn)本公告“三。離線(xiàn)投資者的資格條件和驗(yàn)證程序”。

只有符合發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人確定的線(xiàn)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并參與初步調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行的電子平臺(tái)上設(shè)置為無(wú)效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請(qǐng)注意，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在初步調(diào)查和配售前檢查線(xiàn)下投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕接受其初步詢(xún)價(jià)或配售。

7、綜合考慮發(fā)行初步查詢(xún)階段的線(xiàn)下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）對(duì)發(fā)行人的估值，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將線(xiàn)下投資者管理的最低配售對(duì)象設(shè)定為50萬(wàn)股，最小變更單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即線(xiàn)下投資者管理的50萬(wàn)股以上的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，而且每個(gè)配售對(duì)象的擬購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)700萬(wàn)股。申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元。

8、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將于2023年6月30日進(jìn)行（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗(yàn)證結(jié)果、有效報(bào)價(jià)投資者名單等信息。

9、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)上發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行的一種認(rèn)購(gòu)方式。所有參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有效，都不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

10、本次發(fā)行的配售原則見(jiàn)本公告“八、線(xiàn)下配售原則(比例配售)”。

11、公告只說(shuō)明本次發(fā)行中的初步詢(xún)價(jià)，投資者想了解本次發(fā)行的一般情況，2023年6月20日，請(qǐng)仔細(xì)閱讀（T-7日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）蘇州浩帆生物有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招股意向書(shū)”)。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、2022年8月2日，蘇州浩帆生物有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.7萬(wàn)股人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并于2023年4月19日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可〔2023〕806號(hào)文件同意注冊(cè)。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)“浩帆生物”，股票代碼為“301393”，也用于本次發(fā)行的初步查詢(xún)、線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

2、本次發(fā)行是針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售，線(xiàn)下詢(xún)價(jià)配售符合條件的投資者，線(xiàn)上定價(jià)發(fā)行持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、其他參與戰(zhàn)略配售的投資者和發(fā)起人的相關(guān)子公司組成。民生證券浩帆生物戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃是發(fā)行人核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者類(lèi)型為國(guó)家大型投資基金或其子公司。如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司民生證券投資有限公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所稱(chēng)“線(xiàn)下投資者”，是指參與線(xiàn)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，本公告“三、二。線(xiàn)下投資者的資格條件和驗(yàn)證程序(一)參與線(xiàn)下查詢(xún)的投資者標(biāo)準(zhǔn)”。本公告所稱(chēng)“配售對(duì)象”，是指參與線(xiàn)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

5、北京微明律師事務(wù)所見(jiàn)證了整個(gè)發(fā)行和承銷(xiāo)過(guò)程，并出具了特別的法律意見(jiàn)。

(二)線(xiàn)下、線(xiàn)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股2.7萬(wàn)股，均為公開(kāi)發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本為1萬(wàn)股，8萬(wàn)股，約占公司公開(kāi)發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為5.4萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為2.7萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)5。380.00萬(wàn)元；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者初始戰(zhàn)略配售額為1.35萬(wàn)股，占本次發(fā)行額的5.00%，認(rèn)購(gòu)額不超過(guò)1萬(wàn)元。保薦人相關(guān)子公司跟進(jìn)(或有)的初始戰(zhàn)略配售額為1.35萬(wàn)股，占本次發(fā)行額的5.00%。保薦人相關(guān)子公司的初始戰(zhàn)略配售額為1.35萬(wàn)股，占本次發(fā)行額的5.00%。根據(jù)“七、回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售額與初始戰(zhàn)略配售額之間的差額將回?fù)?。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線(xiàn)下初始發(fā)行量為1512.000萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為648.000萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線(xiàn)下和線(xiàn)上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線(xiàn)上和線(xiàn)下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2023年7月5日，線(xiàn)下和線(xiàn)上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行（T+2日)發(fā)布的《線(xiàn)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。

(三)定價(jià)方式

本次發(fā)行直接確定發(fā)行價(jià)格，通過(guò)對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

(四)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線(xiàn)下發(fā)行部分采用比例限售的方式，如果不到1股，線(xiàn)下投資者應(yīng)承諾其配股數(shù)量的10%。自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起，限售期為6個(gè)月。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

當(dāng)線(xiàn)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需填寫(xiě)其管理的配售對(duì)象的鎖定期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線(xiàn)下鎖定期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見(jiàn)“二、戰(zhàn)略配售相關(guān)安排”。

(5)本次發(fā)行的重要時(shí)間安排

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注：1、T日為線(xiàn)上線(xiàn)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

3、如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)發(fā)行公告中披露的線(xiàn)下投資者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在認(rèn)購(gòu)前發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售；

4、如果本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

5、如因深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線(xiàn)下投資者無(wú)法正常使用線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢(xún)或線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）。

(六)路演推廣安排

2023年6月20日，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)（T-7日至2023年6月26日（T-5日)，對(duì)符合要求的線(xiàn)下投資者進(jìn)行線(xiàn)下推廣。路演推廣內(nèi)容不得超過(guò)《招股說(shuō)明書(shū)》等公共信息范圍，也不得預(yù)測(cè)二級(jí)股市的交易價(jià)格。

具體安排如下：

■

除發(fā)行人、主承銷(xiāo)商、投資者和見(jiàn)證律師外，不得參與線(xiàn)下路演推廣階段。兩名或兩名以上投資者參與的推廣活動(dòng)應(yīng)全程記錄。線(xiàn)下投資者一對(duì)一路演推廣的，應(yīng)記錄路演推廣的時(shí)間、地點(diǎn)、參與者及主要內(nèi)容，并備案?jìng)洳?。線(xiàn)下路演推廣不向投資者發(fā)放任何禮品、禮品或禮券。

2023年6月30日，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)（T-1日)網(wǎng)上路演回答投資者問(wèn)題，回答內(nèi)容嚴(yán)格定義在《招股說(shuō)明書(shū)》等公開(kāi)資料范圍內(nèi)。具體信息見(jiàn)2023年6月29日（T-2日)發(fā)布的《蘇州浩帆生物有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、其他參與戰(zhàn)略配售的投資者和發(fā)起人相關(guān)子公司投資（如發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)，加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司民生證券投資有限公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與網(wǎng)上和線(xiàn)下發(fā)行，但公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外，由證券投資基金經(jīng)理管理。

2、本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為5.4萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為2.7萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)5。380.00萬(wàn)元；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者初始戰(zhàn)略配售額為1.35萬(wàn)股，占本次發(fā)行額的5.00%，認(rèn)購(gòu)額不超過(guò)1萬(wàn).0萬(wàn)元；保薦人相關(guān)子公司的初始戰(zhàn)略配售額為1.35萬(wàn)股，占本次發(fā)行額的5.00%。2023年6月29日，最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將達(dá)到（T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。2023年6月29日，最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將達(dá)到（T-2)確定發(fā)行價(jià)格后確定。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)堋?/P>

3、本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售將于2023年7月5日發(fā)布（T+2日公布的《線(xiàn)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露。P>

(二)發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃

1、投資主體

參與本次戰(zhàn)略配售的發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為民生證券浩帆生物戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩帆生物專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。

2、參與規(guī)模及具體情況

發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為公開(kāi)發(fā)行規(guī)模的10%，產(chǎn)品規(guī)模為5.38萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)規(guī)模上限為5.38萬(wàn)元。具體情況如下：

具體名稱(chēng)：民生證券浩帆生物戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃；

成立時(shí)間：2023年5月10日；

募集資金規(guī)模：產(chǎn)品規(guī)模為5.38萬(wàn)元

經(jīng)理：民生證券有限公司；

托管人：中信銀行有限公司蘇州分行；

實(shí)際主體：民生證券有限公司。非發(fā)行人高級(jí)管理人員的實(shí)際主體；

浩帆生物專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與人姓名、職位、是否為發(fā)行人董監(jiān)高、認(rèn)購(gòu)金額及比例如下：

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注：最終認(rèn)購(gòu)股數(shù)在T-2日確定發(fā)行價(jià)格后確認(rèn)。

3、配售條件

浩凡生物專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已與發(fā)行人簽訂配售協(xié)議，不參與本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)，并承諾根據(jù)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量。

4、限售期限

浩帆生物專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起12個(gè)月內(nèi)獲得配售的股票限售期。

限售期屆滿(mǎn)后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

5、核查情況

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和聘請(qǐng)的北京微明律師事務(wù)所將核實(shí)參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、配售資格和是否存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止情況，并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者就核實(shí)事項(xiàng)發(fā)出承諾書(shū)。2023年6月30日將發(fā)布相關(guān)驗(yàn)證文件和法律意見(jiàn)（T-1日)披露。

(三)其他參與戰(zhàn)略配售的投資者

在本次發(fā)行中，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者類(lèi)型為：具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其子公司、國(guó)家大型投資基金或其子公司。

其他參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議，不參與本次發(fā)行的初步查詢(xún)，并承諾根據(jù)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量。

其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲得配股的限售期為12個(gè)月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

限售期屆滿(mǎn)后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

2023年6月27日（T-4日前，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者將向保薦人(主承銷(xiāo)商)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定發(fā)行價(jià)格后，確定最終配售金額、配售金額，并通知其他參與戰(zhàn)略配售的投資者。其他參與戰(zhàn)略配售的投資者的配置金額低于預(yù)付款金額，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)退還差額。

2023年6月30日（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》將披露其他參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱(chēng)、承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量和限售期安排。最終戰(zhàn)略配售將于2023年7月5日發(fā)布（T+2日)公布的《線(xiàn)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露。

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和聘請(qǐng)的北京微明律師事務(wù)所將核實(shí)參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、配售資格和是否存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止情況，并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者就核實(shí)事項(xiàng)發(fā)出承諾書(shū)。2023年6月30日將發(fā)布相關(guān)驗(yàn)證文件和法律意見(jiàn)（T-1日)披露。

(四)保薦人相關(guān)子公司跟投(或有)

1、跟投主體

如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)，加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，民生證券投資有限公司是民生證券相關(guān)子公司的保薦人和投資機(jī)構(gòu)。

2、跟投數(shù)量

如發(fā)生上述情況，發(fā)起人相關(guān)子公司的民生投資將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，認(rèn)購(gòu)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行2%15%的股票。具體比例根據(jù)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)模確定：

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過(guò)4000萬(wàn)元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過(guò)10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過(guò)6000萬(wàn)元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過(guò)20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過(guò)1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過(guò)50億元的，跟投比例為2%，但不超過(guò)10億元。

2023年6月29日，后續(xù)投資的具體比例和金額將是（T-2)確定發(fā)行價(jià)格后確定。由于發(fā)起人相關(guān)子公司最終與發(fā)行價(jià)格、實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量和最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）在確定發(fā)行價(jià)格后調(diào)整發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

如果發(fā)起人的相關(guān)子公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)起人的相關(guān)子公司將承諾不利用股東獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也不尋求發(fā)行人的控制權(quán)。

3、配售條件

如發(fā)生上述后續(xù)投資，民生投資將與發(fā)行人簽訂配售協(xié)議，不參與本次發(fā)行的初步查詢(xún)，并承諾根據(jù)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量。

4、限售期限

如果發(fā)生上述情況，民生投資的配股限售期為24個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

限售期屆滿(mǎn)后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

5、核查情況

在上述情況下，民生投資承諾不利用所獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也不在所獲得的股份限制期內(nèi)尋求發(fā)行人的控制權(quán)。贊助商（主承銷(xiāo)商）和聘請(qǐng)北京微明律師事務(wù)所將參與戰(zhàn)略配售投資者選擇標(biāo)準(zhǔn)、配售資格和是否有業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則第三十九條禁止情況，并要求發(fā)行人、參與戰(zhàn)略配售投資者出具承諾書(shū)。2023年6月30日，將于2023年6月30日發(fā)布相關(guān)驗(yàn)證文件和法律意見(jiàn)（T-1日)披露。

三、。線(xiàn)下投資者的資格條件和驗(yàn)證程序

(一)參與線(xiàn)下查詢(xún)的投資者標(biāo)準(zhǔn)

參與本次線(xiàn)下查詢(xún)的線(xiàn)下投資者應(yīng)具備的資格條件：

1、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。個(gè)人投資者不得參與離線(xiàn)初步查詢(xún)和離線(xiàn)發(fā)行。

2、參與線(xiàn)下發(fā)行的投資者應(yīng)當(dāng)符合《管理辦法》、《線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的線(xiàn)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

3、初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始日前的一個(gè)交易日（T-2023年6月26日中午12日:00前，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成線(xiàn)下投資者注冊(cè)，開(kāi)通深圳證券交易所線(xiàn)下電子平臺(tái)CA證書(shū)，通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)配置。

4、2023年6月21日，初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始前兩個(gè)交易日（T-6)為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在1000萬(wàn)元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢(xún)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行初步查詢(xún)的其他線(xiàn)下機(jī)構(gòu)投資者及其管理配售對(duì)象賬戶(hù)，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。按照《線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行具體市值計(jì)算規(guī)則。

5、如果配售對(duì)象屬于《證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，私募股權(quán)基金經(jīng)理注冊(cè)為首次公開(kāi)發(fā)行股票線(xiàn)下投資者，除滿(mǎn)足機(jī)構(gòu)投資者注冊(cè)線(xiàn)下投資者的基本條件外，還應(yīng)滿(mǎn)足以下條件：

(一)已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)基金業(yè)協(xié)會(huì))完成登記，并繼續(xù)符合基金業(yè)協(xié)會(huì)的登記條件；

(2)具有一定的資產(chǎn)管理實(shí)力，基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的產(chǎn)品總規(guī)模應(yīng)在近兩個(gè)季度超過(guò)10億元(含)，近三年管理的產(chǎn)品中至少有一種存續(xù)兩年(含)以上；

(三)符合監(jiān)管部門(mén)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他條件。

投資者應(yīng)于2023年6月26日（T-5日）中午12:00前提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募股權(quán)基金經(jīng)理登記、私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品成立備案程序等相關(guān)驗(yàn)證材料。期貨資產(chǎn)管理子公司由私募股權(quán)基金經(jīng)理管理。

6、2023年6月26日，配售對(duì)象類(lèi)型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司專(zhuān)戶(hù)理財(cái)產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司或其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃（T-5日）中午12:00前在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。

7、2023年6月26日初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日（T-5日）12:00前向發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提交線(xiàn)下投資者資格驗(yàn)證材料。具體方法見(jiàn)本公告“三、（二）提交承諾書(shū)和資格證書(shū)文件”。

8、線(xiàn)下投資者必須如實(shí)向發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件（2023年5月31日），并確保在線(xiàn)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告Excel匯總表中填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢(xún)價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日(2023年6月16日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

9、以下機(jī)構(gòu)或人員不得參與本次線(xiàn)下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）主承銷(xiāo)商及其持股比例超過(guò)5%的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；主承銷(xiāo)商及其持股比例超過(guò)5%的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

(三)承銷(xiāo)商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與主承銷(xiāo)商有保薦、承銷(xiāo)業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或與主承銷(xiāo)商簽訂保薦、承銷(xiāo)業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益；

(7)網(wǎng)下投資者限制名單、異常名單或黑名單中的機(jī)構(gòu)在證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次公開(kāi)發(fā)行股票；

(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品以及以贏得證券一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為主要投資目的的機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品；

(9)參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者；

（下轉(zhuǎn)19版）