特別提示

信音電子(中國)有限公司(以下簡稱信音電子)、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“業(yè)務(wù)實施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》〔2018〕279號(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(以下簡稱“線下發(fā)行實施細(xì)則”)，中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國證券業(yè)協(xié)會頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則）〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定，以及深圳證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺進(jìn)行。請仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下發(fā)行的詳細(xì)信息，請訪問深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

請關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購及支付、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、保薦人(主承銷商)長江證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“長江保薦”)的初步詢價和線上線下發(fā)行、組織實施“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。通過深交所線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價和線下發(fā)行（https://eipo.szse.cn）實施中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售不安排，如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人（主承銷商）母公司設(shè)立的另類投資子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在信音電子（中國）有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露總股票、認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

3、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

4、初步詢價：2023年6月27日發(fā)行初步詢價（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

在初步詢價開始前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍。在詢價開始前未提交定價依據(jù)、建議價格或價格范圍的線下投資者，不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者可分別填寫不同配售對象的價格，每個報價應(yīng)包括配售對象信息、每股價格和價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股份數(shù)量。同一線下投資者的不同報價不得超過三個，最高報價不得高于最低報價的120%。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過1400萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為1400萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的48.96%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購價格和數(shù)量。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)表日上個月最后一個自然日，2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日（2023年6月16日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。

2023年6月26日，參與信音電子初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求進(jìn)行（T-5日）中午12:00前，承諾函將在承諾函之前、通過長江保薦投資者平臺，通過資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件等驗證材料（https://emp.cjfinancing.com.cn）提交保薦人(主承銷商)。參與調(diào)查的線下投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求提供相關(guān)信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實、準(zhǔn)確、完整。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

2023年6月26日，線下投資者應(yīng)該是（T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月27日)T-4日)上午9日:30日前，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與查詢。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者應(yīng)如實向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對象最近一個月底的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件，并滿足發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)要求：

線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過其向發(fā)起人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額?！毒€下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日是信音電子(中國)有限公司上個月最后一個自然日(2023年5月31日)，該公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書(以下簡稱《招股說明書》)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日為詢價前第五個交易日(2023年6月16日)。T-9日）。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在長江保薦投資者平臺上傳的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報價，便于核實創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象的總資產(chǎn)金額。配售對象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股說明書》上個月的最后一個自然日(2023年5月31日)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應(yīng)在詢價第一天前的第五個交易日(2023年6月16日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購金額不得超過在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上提供給發(fā)起人（主承銷商）的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，有權(quán)確定配售對象的認(rèn)購無效。

5、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰不符合投資者要求的初步詢價結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照申請時間（申請時間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)），從晚到早，同一申請價格，同一申請時間按深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認(rèn)購量為所有合格線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的申報。當(dāng)計劃刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的申報。刪除的部分不得參與離線認(rèn)購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）聘請上海金天城律師事務(wù)所立即見證發(fā)行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

6、投資風(fēng)險提示安排：初步詢價后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的剩余報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，或者本次發(fā)行定價對應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中國證券指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《信音電子(中國)有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(以下簡稱《投資風(fēng)險特別公告》)。提醒投資者注意投資風(fēng)險。

7、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制和限售期安排，自深圳證券交易所上市之日起即可流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過長江贊助投資者平臺（https://emp.cjfinancing.com.cn）提交承諾書及相關(guān)驗證材料。《承諾書》要求線下投資者一旦報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

8、市值要求：

線下投資者:前兩個交易日(2023年6月21日)開始初步詢價。T-6)為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規(guī)則按照《線下發(fā)行實施細(xì)則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2023年7月3日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。市值每5000元可認(rèn)購500股，不足5000元的部分不計入認(rèn)購額度。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月29日，投資者持有的市值（T-前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年7月3日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

(下轉(zhuǎn)14版）