信音電子(中國(guó))有限公司(以下簡(jiǎn)稱信音電子)、深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)了“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)，并已在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕1010號(hào)）。信音電子(中國(guó))有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說(shuō)明書(shū)(以下簡(jiǎn)稱“招股說(shuō)明書(shū)”)及附件在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)站wwww.zqrb.cn），并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行股票發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)發(fā)起人有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江發(fā)起人”或“發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）”）的住所，供公眾參考。

請(qǐng)關(guān)注發(fā)行流程、網(wǎng)上線下認(rèn)購(gòu)支付、棄買(mǎi)股份處理等。，并仔細(xì)閱讀今天發(fā)布的《信音電子(中國(guó))有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡(jiǎn)稱《初步查詢推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年7月3日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日相同，其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年7月3日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。

2、2023年6月26日，所有擬參與本次初步詢價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價(jià)（T-5日）中午12:00前注冊(cè)并提交驗(yàn)證材料。注冊(cè)并提交驗(yàn)證材料時(shí)，請(qǐng)登錄長(zhǎng)江保薦投資者平臺(tái)（https://emp.cjfinancing.com.cn）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、長(zhǎng)江保薦人負(fù)責(zé)組織實(shí)施初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）實(shí)施中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行。

對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售不安排，如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開(kāi)募集基金”）、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）母公司設(shè)立的另類(lèi)投資子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在信音電子（中國(guó)）有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行公告”）披露總股票、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將通過(guò)線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、線下發(fā)行對(duì)象：線下發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步詢價(jià)：2023年6月27日發(fā)行初步詢價(jià)（T-4日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

在初步詢價(jià)開(kāi)始前，線下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍。在詢價(jià)開(kāi)始前未提交定價(jià)依據(jù)、建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線下投資者，不得參與本次詢價(jià)。線下投資者在提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者可分別填寫(xiě)不同配售對(duì)象的價(jià)格，每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)包括配售對(duì)象信息、每股價(jià)格和價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量。同一線下投資者的不同報(bào)價(jià)不得超過(guò)三個(gè)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷(xiāo)。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上填寫(xiě)解釋價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，是否存在定價(jià)依據(jù)不足和（或）定價(jià)決策程序不完整，并將價(jià)格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價(jià)決策程序備查。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量為100萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量的最小變更單位為10萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)1400萬(wàn)股。

線下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為1400萬(wàn)股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的48.96%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量。原則上，線下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股說(shuō)明書(shū)發(fā)表日上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價(jià)前的總資產(chǎn)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日（2023年6月16日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

2023年6月26日，參與信音電子初步詢價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求進(jìn)行（T-5日）中午12:00前，承諾函將在承諾函之前、通過(guò)長(zhǎng)江保薦投資者平臺(tái)，通過(guò)資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件等驗(yàn)證材料（https://emp.cjfinancing.com.cn）提交保薦人(主承銷(xiāo)商)。參與調(diào)查的線下投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的要求提供相關(guān)信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

2023年6月26日，線下投資者應(yīng)該是（T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月27日)T-4日)上午9日:30日前，通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與查詢。線下投資者在提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過(guò)建議價(jià)格范圍。

特別提示2：線下投資者應(yīng)如實(shí)向發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提供配售對(duì)象最近一個(gè)月底的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件，并滿足發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的相關(guān)要求：

線下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)其向發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提交的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額。《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為《招股說(shuō)明書(shū)》上個(gè)月的最后一個(gè)自然日(2023年5月31日)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為詢價(jià)前第五個(gè)交易日(2023年6月16日)。T-9日）。

一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾其在長(zhǎng)江保薦投資者平臺(tái)上傳的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上如實(shí)填寫(xiě)配售對(duì)象的總資產(chǎn)金額。配售對(duì)象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股說(shuō)明書(shū)》上個(gè)月的最后一個(gè)自然日(2023年5月31日)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日(2023年6月16日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上填寫(xiě)的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提交的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模，認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上提供給發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，有權(quán)確定配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)淘汰不符合投資者要求的初步詢價(jià)結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照擬購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬購(gòu)價(jià)格、同一擬購(gòu)價(jià)格、同一擬購(gòu)價(jià)格、同一擬購(gòu)數(shù)量（申報(bào)時(shí)間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）（下轉(zhuǎn)14版）