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惠州仁信新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“仁信新材料”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過3623.00萬(wàn)股人民幣普通股(A股)，在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)?！?023〕545號(hào)）。

發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷商)萬(wàn)和證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)和證券)或“發(fā)起人(主承銷商)”)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為3623.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.68元/股。

對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售不安排，發(fā)行價(jià)格不得超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及證券投資基金、國(guó)家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合保險(xiǎn)基金使用管理措施的保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為181.15萬(wàn)股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上非限售持有深圳市場(chǎng) A 公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為2590.45萬(wàn)股，占本次發(fā)行量 71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1032.55萬(wàn)股，占本次發(fā)行量 28.50%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為3623.00萬(wàn)股，線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)線上和線下回?fù)艽_定。

2023年6月19日(T日)，仁信新材利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初始發(fā)行“仁信新材”股1032.55萬(wàn)股。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月21日發(fā)行（T+2日)及時(shí)履行付款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月21日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和配置數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保2023年6月21日其資金賬戶（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本發(fā)行披露的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)三次中標(biāo)但未全額支付的，自結(jié)算參與人最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況

保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為8、817、606戶，有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為66、328、639、000股，總數(shù)為132、657、278個(gè)。

二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率

根據(jù)《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(724.60萬(wàn)股)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，因?yàn)榫W(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為6、423.77018倍，高于100倍?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行數(shù)量為1865.85萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量 51.50%；網(wǎng)上發(fā)行的最終數(shù)量為1757.15萬(wàn)股，占本次發(fā)行的數(shù)量 48.50%?；?fù)芎?，本次網(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0264915733%，有效認(rèn)購(gòu)率為3.774.78525倍。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月20日（T+1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深圳工業(yè)中心311室抽簽，2023年6月21日（T+2日)網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上公布。

發(fā)行人：惠州仁信新材料有限公司

保薦人(主承銷商)：萬(wàn)和證券有限公司

2023年6月20日