保薦人(主承銷商):中信建投證券有限公司
特別提示
安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“芯動(dòng)聯(lián)科”)、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計(jì)委員會審議通過了“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請。中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)已同意注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕1012號)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。
中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為5.521.000萬股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售額為828.1500萬股,占發(fā)行總額的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額匯入主承銷商指定的銀行賬戶。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售額為560.8922萬股,占發(fā)行總額的10.16%,初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為267.2578萬股。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?,線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下發(fā)行量為40021.578萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的81.08%;網(wǎng)上發(fā)行938.5500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.92%。網(wǎng)上、線下發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù),共4960.1078萬股。根據(jù)回?fù)芮闆r確定網(wǎng)上和線下最終發(fā)行的數(shù)量。
發(fā)行價(jià)格為26.74元/股。2023年6月19日(T日),發(fā)行人通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià),初步發(fā)行了938.5500萬股“芯動(dòng)聯(lián)科”a股。
2023年6月21日,請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):
1、2023年6月21日,線下配置投資者(T+2日)披露的《安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金,資金應(yīng)于2023年6月21日(T+2日)16:00前到賬。
如果線下投資者每天獲得多只新股,請務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股,如果只匯總金額,合并支付將導(dǎo)致入賬失敗,后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者中標(biāo)后,應(yīng)按照《網(wǎng)上初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年6月21日(T+2日)新股認(rèn)購資金充足,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股份由主承銷商承銷。
2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說,在每個(gè)配售對象獲得的股票中,90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個(gè)月,限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
根據(jù)所有參與線下發(fā)行的投資者通過中信建設(shè)投資證券線下投資者資格驗(yàn)證系統(tǒng)在線提交的“線下投資者參與科技創(chuàng)新委員會新股線下查詢配售承諾書”,線下投資者一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限制安排。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和主承銷商將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、線下和線上投資者取得配售后,應(yīng)按時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。所有有效報(bào)價(jià)配售對象必須參與線下認(rèn)購。未參與認(rèn)購或者全額參與認(rèn)購的,未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金的線下投資者,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商應(yīng)及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會報(bào)告違約情況。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付,自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認(rèn)購和網(wǎng)上初步中簽率
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購戶數(shù)為3、788、845戶,有效認(rèn)購股數(shù)為29、985、909、500股,網(wǎng)上發(fā)行的初步中標(biāo)率為 0.0312970%??倲?shù)為59、971、819個(gè),號碼范圍為1萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬。
二、實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)、網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率
根據(jù)《安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模,因?yàn)榫W(wǎng)上發(fā)行的初步有效認(rèn)購倍數(shù)約為3、194.92倍,超過100倍,扣除最終戰(zhàn)略配售部分后,本次公開發(fā)行的股票數(shù)量的10%(向上取整到500股的整數(shù)倍,即496.0500萬股)將從線下回?fù)艿骄€上?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,線下最終發(fā)行量為3525.5078萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.08%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1434.6000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.92%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,線下最終發(fā)行量為3525.5078萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.08%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為1434.6000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的28.92%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.04784247%。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
發(fā)行人和主承銷商定于2023年6月20日(T+1日上午,上海證券大廈北塔707室在上海浦東新區(qū)浦東南路528號進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購抽簽,2023年6月21日(T+2日)上海證券交易所網(wǎng)站在安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票,并在科技創(chuàng)新板上市。(www.sse.com.cn)網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公布。
發(fā)行人:安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司
保薦人(主承銷商):中信建投證券有限公司
2023年6月20日
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