我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十四次會(huì)議報(bào)告于2023年6月14日以書面形式及電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年6月19日早上在公司會(huì)議室以當(dāng)場決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，整體執(zhí)行董事均親身參加了此次股東會(huì)。監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。會(huì)議由老總朱鈺峰老先生組織，大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)經(jīng)決議產(chǎn)生下列決定：

1、逐一審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，為確保公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券順利開展，并根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案作出調(diào)整。公司本次計(jì)劃方案調(diào)節(jié)大多為依據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》等有關(guān)監(jiān)管政策對(duì)于企業(yè)本次發(fā)行股東會(huì)決議此前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入和擬花費(fèi)的財(cái)務(wù)性投資9,800萬從此次募資總金額中扣，詳情如下：

（二）發(fā)行規(guī)模

調(diào)節(jié)前：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

調(diào)整：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

（十七）募集資金用途

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項(xiàng)目前提下，經(jīng)股東會(huì)受權(quán)，股東會(huì)能夠?qū)τ谠搯为?dú)或幾個(gè)投資項(xiàng)目募資資金投入額度作出調(diào)整。若此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及各類目地實(shí)際投資總額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募投項(xiàng)目具體進(jìn)展?fàn)顩r以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，待募資到位后按相關(guān)規(guī)定程序流程給予更換。

調(diào)整：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項(xiàng)目前提下，經(jīng)股東會(huì)受權(quán)，股東會(huì)能夠?qū)τ谠搯为?dú)或幾個(gè)投資項(xiàng)目募資資金投入額度作出調(diào)整。若此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及各類目地實(shí)際投資總額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募投項(xiàng)目具體進(jìn)展?fàn)顩r以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，待募資到位后按相關(guān)規(guī)定程序流程給予更換。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）的議案》

依據(jù)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

3、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》

依據(jù)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（二次修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

4、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）的議案》

依據(jù)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對(duì)此次不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

5、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的公告》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆股東會(huì)第十四次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：002015 證券簡稱：協(xié)鑫能科 公示序號(hào)：2023-068

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司

第八屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議報(bào)告于2023年6月14日以書面形式及電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年6月19日早上在公司會(huì)議室以當(dāng)場決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，整體公司監(jiān)事均親身參加了此次職工監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事長閆浩老先生組織，大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)經(jīng)決議產(chǎn)生下列決定：

1、逐一審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，為確保公司本次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券順利開展，并根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案作出調(diào)整。公司本次計(jì)劃方案調(diào)節(jié)主會(huì)為依據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》等有關(guān)監(jiān)管政策對(duì)于企業(yè)本次發(fā)行股東會(huì)決議日前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入和擬花費(fèi)的財(cái)務(wù)性投資9,800萬從此次募資總金額中扣，詳情如下：

（二）發(fā)行規(guī)模

調(diào)節(jié)前：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

調(diào)整：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

（十七）募集資金用途

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項(xiàng)目前提下，經(jīng)股東會(huì)受權(quán)，股東會(huì)能夠?qū)τ谠搯为?dú)或幾個(gè)投資項(xiàng)目募資資金投入額度作出調(diào)整。若此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及各類目地實(shí)際投資總額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募投項(xiàng)目具體進(jìn)展?fàn)顩r以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，待募資到位后按相關(guān)規(guī)定程序流程給予更換。

調(diào)整：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項(xiàng)目前提下，經(jīng)股東會(huì)受權(quán)，股東會(huì)能夠?qū)τ谠搯为?dú)或幾個(gè)投資項(xiàng)目募資資金投入額度作出調(diào)整。若此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先等級(jí)及各類目地實(shí)際投資總額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募投項(xiàng)目具體進(jìn)展?fàn)顩r以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，待募資到位后按相關(guān)規(guī)定程序流程給予更換。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案詳細(xì)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）的議案》

依據(jù)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案詳細(xì)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

3、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》

依據(jù)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對(duì)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案詳細(xì)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（二次修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

4、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）的議案》

依據(jù)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對(duì)此次不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案詳細(xì)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

5、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

本提案詳細(xì)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的公告》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議。

特此公告。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：002015 證券簡稱：協(xié)鑫能科 公示序號(hào)：2023-069

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司有關(guān)

向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

計(jì)劃方案、應(yīng)急預(yù)案、論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告、可行性研究

匯報(bào)、攤薄即期回報(bào)以及相關(guān)彌補(bǔ)對(duì)策與

有關(guān)行為主體服務(wù)承諾修定說明的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月15日召開第七屆股東會(huì)第五十二次會(huì)議、第七屆職工監(jiān)事第二十七次大會(huì)，審議通過了公司為不特定對(duì)象發(fā)售A股可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”）的有關(guān)提案。公司在2022年9月30日召開第八屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》。結(jié)合公司具體情況，公司在2023年6月6日召開第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》。公司在2023年6月19日召開第八屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）的議案》《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）的議案》《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案》，主要是對(duì)本次發(fā)行計(jì)劃方案進(jìn)行調(diào)整。實(shí)際調(diào)節(jié)情況如下：

一、此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容

（二）發(fā)行規(guī)模

調(diào)節(jié)前：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

調(diào)整：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總額為不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

（十七）募集資金用途

調(diào)節(jié)前：

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數(shù)），募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

調(diào)整：

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資最高不超過255,051.89萬余元（含本數(shù)），募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

二、此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案的重要修定狀況

（一）“二、發(fā)售概述”之“（二）發(fā)行規(guī)?！?/p>

調(diào)節(jié)前：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

調(diào)整：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總額為不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

（二）“二、發(fā)售概述”之“（十七）此次募集資金用途”

調(diào)節(jié)前：

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數(shù)），募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

調(diào)整：

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資最高不超過255,051.89萬余元（含本數(shù)），募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

（三）“四、此次向不特定對(duì)象公開發(fā)行的募集資金用途”

調(diào)節(jié)前：

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數(shù)），募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

調(diào)整：

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資最高不超過255,051.89萬余元（含本數(shù)），募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

三、此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告的重要修定狀況

（一）“第四節(jié) 本次發(fā)行方法可行性分析”之“一、本次發(fā)行方法依法依規(guī)”之“（二）本次發(fā)行合乎《證券法》的相關(guān)規(guī)定”

調(diào)節(jié)前：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請(qǐng)者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計(jì)）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債按募資264,851.89萬余元測(cè)算，參照最近可轉(zhuǎn)換公司債券市場發(fā)行利率水準(zhǔn)并且經(jīng)過有效可能，企業(yè)最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉(zhuǎn)換公司債券一年的利息。

企業(yè)合乎《證券法》第十五條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息”的相關(guān)規(guī)定。

調(diào)整：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請(qǐng)者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計(jì)）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債按募資255,051.89萬余元測(cè)算，參照最近可轉(zhuǎn)換公司債券市場發(fā)行利率水準(zhǔn)并且經(jīng)過有效可能，企業(yè)最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉(zhuǎn)換公司債券一年的利息。

企業(yè)合乎《證券法》第十五條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息”的相關(guān)規(guī)定。

（二）“第四節(jié) 本次發(fā)行方法可行性分析”之“一、本次發(fā)行方法依法依規(guī)”之“（三）本次發(fā)行合乎《注冊(cè)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定”

調(diào)節(jié)前：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請(qǐng)者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計(jì)）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元，依照此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債按募資264,851.89萬余元測(cè)算，參照最近可轉(zhuǎn)換公司債券市場發(fā)行利率水準(zhǔn)并且經(jīng)過有效可能，企業(yè)最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉(zhuǎn)換公司債券一年的利息。

企業(yè)合乎《注冊(cè)管理辦法》第十三條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息”的相關(guān)規(guī)定。

調(diào)整：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請(qǐng)者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計(jì)）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元，依照此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債按募資255,051.89萬余元測(cè)算，參照最近可轉(zhuǎn)換公司債券市場發(fā)行利率水準(zhǔn)并且經(jīng)過有效可能，企業(yè)最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉(zhuǎn)換公司債券一年的利息。

企業(yè)合乎《注冊(cè)管理辦法》第十三條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息”的相關(guān)規(guī)定。

（三）“第四節(jié) 本次發(fā)行方法可行性分析”之“一、本次發(fā)行方法依法依規(guī)”之“（三）本次發(fā)行合乎《注冊(cè)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定”

調(diào)節(jié)前：

12、上市企業(yè)理應(yīng)客觀股權(quán)融資，適時(shí)調(diào)整融資額，此次募資關(guān)鍵看向主營業(yè)務(wù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

公司主要業(yè)務(wù)為綠色能源經(jīng)營、移動(dòng)能源經(jīng)營及其綜合能源服務(wù)，此次募資看向包含“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”和“清償債務(wù)”，融資額符合公司必須，具備合理化，此次募資關(guān)鍵看向企業(yè)主營業(yè)務(wù)。

調(diào)整：

12、上市企業(yè)理應(yīng)客觀股權(quán)融資，適時(shí)調(diào)整融資額，此次募資關(guān)鍵看向主營業(yè)務(wù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

公司主要業(yè)務(wù)為綠色能源經(jīng)營、移動(dòng)能源經(jīng)營及其綜合能源服務(wù)，此次募資看向包含“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”和“清償債務(wù)”，融資額符合公司必須，具備合理化，此次募資關(guān)鍵看向企業(yè)主營業(yè)務(wù)。

（四）“第四節(jié) 本次發(fā)行方法可行性分析”之“二、明確交易方式程序依法依規(guī)”

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行早已企業(yè)2022年8月15日舉行的第七屆股東會(huì)第五十二次會(huì)議、2022年9月30日舉行的第八屆股東會(huì)第三次會(huì)議、2023年2月24日舉行的第八屆股東會(huì)第十次大會(huì)及2023年6月6日第八屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議根據(jù)，并且經(jīng)過企業(yè)2022年10月17日舉行的2022年第四次股東大會(huì)決議表決通過，并依法履行信息披露義務(wù)。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債有待經(jīng)深圳交易所審批后，向證監(jiān)會(huì)執(zhí)行發(fā)售申請(qǐng)注冊(cè)程序流程后才能執(zhí)行。

調(diào)整：

本次發(fā)行早已企業(yè)2022年8月15日舉行的第七屆股東會(huì)第五十二次會(huì)議、2022年9月30日舉行的第八屆股東會(huì)第三次會(huì)議、2023年2月24日舉行的第八屆股東會(huì)第十次大會(huì)、2023年6月6日第八屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議及2023年6月19日第八屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)，并且經(jīng)過企業(yè)2022年10月17日舉行的2022年第四次股東大會(huì)決議及2023年3月13日舉行的2023年第三次股東大會(huì)決議表決通過，并依法履行信息披露義務(wù)。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債有待經(jīng)深圳交易所審批后，向證監(jiān)會(huì)執(zhí)行發(fā)售申請(qǐng)注冊(cè)程序流程后才能執(zhí)行。

（五）“第六節(jié) 本次發(fā)行對(duì)該股東權(quán)利或是掉期收益攤低產(chǎn)生的影響及其彌補(bǔ)的具體辦法”之“一、本次發(fā)行對(duì)公司股東掉期收益攤低產(chǎn)生的影響”之“（一）關(guān)鍵假定和必要條件”

調(diào)節(jié)前：

4、本次發(fā)行募資總額為rmb264,851.89萬余元，不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體到帳的募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批、發(fā)售申購情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定；假定此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.97元/股（該價(jià)格是企業(yè)股票于2023年5月31日（含當(dāng)天）前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的孰高值），分別假定于2024年12月31日所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓和于2024年12月31日所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓這兩種情況。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅限于測(cè)算此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低狀況，最后的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)，在發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀明確，這可能會(huì)開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)或調(diào)整。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束時(shí)間僅是可能，最后以可轉(zhuǎn)換債券持有者進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體為準(zhǔn)；

調(diào)整：

4、本次發(fā)行募資總額為rmb255,051.89萬余元，不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體到帳的募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批、發(fā)售申購情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定；假定此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.08元/股（該價(jià)格是企業(yè)股票于2023年6月15日（含當(dāng)天）前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的孰高值），分別假定于2024年12月31日所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓和于2024年12月31日所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓這兩種情況。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅限于測(cè)算此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低狀況，最后的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)，在發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀明確，這可能會(huì)開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)或調(diào)整。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束時(shí)間僅是可能，最后以可轉(zhuǎn)換債券持有者進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體為準(zhǔn)；

（六）“第六節(jié) 本次發(fā)行對(duì)該股東權(quán)利或是掉期收益攤低產(chǎn)生的影響及其彌補(bǔ)的具體辦法”之“一、本次發(fā)行對(duì)公司股東掉期收益攤低產(chǎn)生的影響”之“（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響”

調(diào)節(jié)前：

根據(jù)以上假定，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響比照如下所示：

調(diào)整：

根據(jù)以上假定，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響比照如下所示：

四、此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的重要修定狀況

（一） “一、此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金使用方案”

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

調(diào)整：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣255,051.89萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

以上涉及到募集資金投資項(xiàng)目名字及其工程總投資額度、擬采用募資金額的具體內(nèi)容均同歩改動(dòng)。

（二）“二、此次募集資金投資項(xiàng)目的必要性和必要性分析”

調(diào)節(jié)前：

（二）清償債務(wù)

企業(yè)擬以此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資不得超過79,400.00萬元用于清償債務(wù)。截止到2023年3月31日，企業(yè)的負(fù)債率（合并口徑）為58.98%。根據(jù)使用此次募資清償債務(wù)，將有效提升長償債能力，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

調(diào)整：

（二）清償債務(wù)

企業(yè)擬以此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資不得超過76,500.00萬元用于清償債務(wù)。截止到2023年3月31日，企業(yè)的負(fù)債率（合并口徑）為58.98%。根據(jù)使用此次募資清償債務(wù)，將有效提升長償債能力，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

五、此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)以及相關(guān)彌補(bǔ)對(duì)策和相關(guān)行為主體約定的關(guān)鍵修定狀況

（一）“一、本次發(fā)行對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響”之“（一）關(guān)鍵假定和必要條件”

調(diào)節(jié)：

（一）關(guān)鍵假定和必要條件

為剖析本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生的影響，根據(jù)企業(yè)具體，做出以下假定：

1、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況、市場狀況等多個(gè)方面沒有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

2、假定公司在2023年6月30日以前進(jìn)行本次發(fā)行。此假定僅限于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)掉期回報(bào)攤低狀況，不構(gòu)成對(duì)本次交易具體結(jié)束時(shí)間的分析。本次發(fā)行的具體結(jié)束時(shí)間按實(shí)際進(jìn)行公開發(fā)行的為準(zhǔn)；

3、不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況（如銷售費(fèi)用、長期投資）等危害；

4、本次發(fā)行募資總額為rmb255,051.89萬余元，不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體到帳的募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批、發(fā)售申購情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定；假定此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.08元/股（該價(jià)格是企業(yè)股票于2023年6月15日（含當(dāng)天）前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的孰高值），分別假定于2024年12月31日所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓和于2024年12月31日所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓這兩種情況。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅限于測(cè)算此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低狀況，最后的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)，在發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀明確，這可能會(huì)開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)或調(diào)整。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束時(shí)間僅是可能，最后以可轉(zhuǎn)換債券持有者進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體為準(zhǔn)；

5、企業(yè)2022年歸屬于母公司所有者純利潤為67,982.79萬余元，扣非后歸屬于母公司所有者純利潤為28,625.06萬余元。假定2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者純利潤及扣非后歸屬于母公司所有者純利潤各自按以下三種問題進(jìn)行計(jì)算：（1）較上一年度降低10%；（2）較上一年度差不多；（3）較上一年度提高10%；

獲利能力假定僅是計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)掉期回報(bào)攤低狀況，并不代表企業(yè)對(duì)2023年度、2024年度生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨，亦不組成我們公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任；

6、企業(yè)2022年度利潤分配方案為總市值1,614,640,948股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派1.90人民幣現(xiàn)錢（價(jià)稅合計(jì)）。除發(fā)售股東分紅事宜外，不顧及企業(yè)2023年度、2024年度股東分紅條件的限制；

7、不顧及募資未運(yùn)用前所產(chǎn)生的銀行存款利息及其可轉(zhuǎn)換債券利息支出產(chǎn)生的影響。

8、考慮到截止到2022年度利潤分配預(yù)案公告日產(chǎn)生的具體復(fù)購危害。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響比照如下所示：

特此公告。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：002015 證券簡稱：協(xié)鑫能科 公示序號(hào)：2023-070

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司

有關(guān)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換企業(yè)

債卷攤薄即期回報(bào)以及相關(guān)彌補(bǔ)對(duì)策與

有關(guān)行為主體服務(wù)承諾（二次修改草案）的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（政辦發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東權(quán)益，協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）就此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”、“可轉(zhuǎn)換債券”）對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。詳情如下：

一、 本次發(fā)行對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）關(guān)鍵假定和必要條件

為剖析本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生的影響，根據(jù)企業(yè)具體，做出以下假定：

1、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況、市場狀況等多個(gè)方面沒有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

2、假定公司在2023年6月30日以前進(jìn)行本次發(fā)行。此假定僅限于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)掉期回報(bào)攤低狀況，不構(gòu)成對(duì)本次交易具體結(jié)束時(shí)間的分析。本次發(fā)行的具體結(jié)束時(shí)間按實(shí)際進(jìn)行公開發(fā)行的為準(zhǔn)；

3、不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況（如銷售費(fèi)用、長期投資）等危害；

4、本次發(fā)行募資總額為rmb255,051.89萬余元，不顧及發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體到帳的募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批、發(fā)售申購情況及發(fā)行費(fèi)等狀況最終決定；假定此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.08元/股（該價(jià)格是企業(yè)股票于2023年6月15日（含當(dāng)天）前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的孰高值），分別假定于2024年12月31日所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓和于2024年12月31日所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓這兩種情況。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅限于測(cè)算此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低狀況，最后的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由董事會(huì)按照股東會(huì)受權(quán)，在發(fā)售前依據(jù)市場現(xiàn)狀明確，這可能會(huì)開展除權(quán)除息、除權(quán)除息調(diào)節(jié)或調(diào)整。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束時(shí)間僅是可能，最后以可轉(zhuǎn)換債券持有者進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體為準(zhǔn)；

5、企業(yè)2022年歸屬于母公司所有者純利潤為67,982.79萬余元，扣非后歸屬于母公司所有者純利潤為28,625.06萬余元。假定2023年度、2024年度歸屬于母公司所有者純利潤及扣非后歸屬于母公司所有者純利潤各自按以下三種問題進(jìn)行計(jì)算：（1）較上一年度降低10%；（2）較上一年度差不多；（3）較上一年度提高10%；

獲利能力假定僅是計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)掉期回報(bào)攤低狀況，并不代表企業(yè)對(duì)2023年度、2024年度生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨，亦不組成企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任；

6、企業(yè)2022年度利潤分配方案為總市值1,614,640,948股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派1.90人民幣現(xiàn)錢（價(jià)稅合計(jì)）。除發(fā)售股東分紅事宜外，不顧及企業(yè)2023年度、2024年度股東分紅條件的限制；

7、不顧及募資未運(yùn)用前所產(chǎn)生的銀行存款利息及其可轉(zhuǎn)換債券利息支出產(chǎn)生的影響。

8、考慮到截止到2022年度利潤分配預(yù)案公告日產(chǎn)生的具體復(fù)購危害。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響比照如下所示：

二、 本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售結(jié)束后、股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，企業(yè)需依照事先合同約定的息票率對(duì)沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券付利息。因?yàn)榭赊D(zhuǎn)換公司債券息票率一般比較低，通常情況下企業(yè)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售募資應(yīng)用產(chǎn)生的收益提高要超過可轉(zhuǎn)換公司債券需收取的債券利息，不容易攤低基本每股收益，特殊情況下若企業(yè)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售募資應(yīng)用產(chǎn)生的收益提高沒法遮蓋可轉(zhuǎn)換公司債券需收取的債券利息，則把使企業(yè)的稅后凈利潤遭遇降低的風(fēng)險(xiǎn)性，將攤低企業(yè)普通股票股東掉期收益。

投資人所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券或全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)總股本將有所增加，對(duì)企業(yè)原來股東占股比、企業(yè)凈資產(chǎn)回報(bào)率以及公司每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生一定的攤低功效。此外，此次可轉(zhuǎn)換公司債券配有轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，在這個(gè)條文被激發(fā)時(shí)，企業(yè)很有可能申請(qǐng)辦理往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，造成因此次可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而新增加總股本提升，進(jìn)而擴(kuò)張此次可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)企業(yè)原普通股票公司股東潛在攤低功效。

三、 本次發(fā)行的重要性和合理化

本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目通過企業(yè)嚴(yán)苛論述，項(xiàng)目執(zhí)行有益于進(jìn)一步提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀水平，具備充足的重要性及合理化。深入分析詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在深圳交易所平臺(tái)上的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）》。

四、 此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）募集資金投資項(xiàng)目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

企業(yè)致力于清潔能源項(xiàng)目的研發(fā)、投入和經(jīng)營管理，及其相關(guān)領(lǐng)域綜合能源服務(wù)。依據(jù)國家新政策、行業(yè)發(fā)展前景及市場的需求轉(zhuǎn)變，企業(yè)在穩(wěn)定發(fā)展清潔能源及熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程的前提下，再次從能源生產(chǎn)向電力能源服務(wù)轉(zhuǎn)型，著力打造方便快捷、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、低碳出行綠色生態(tài)，企業(yè)愿景變成領(lǐng)先的移動(dòng)能源服務(wù)提供商。此次募集資金投資項(xiàng)目將重點(diǎn)圍繞協(xié)鑫電港工程建設(shè)進(jìn)行，合乎產(chǎn)業(yè)政策及其企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃方位，是公司具有業(yè)務(wù)不斷開拓，具有較好的市場前景和社會(huì)效益。

待此次募投項(xiàng)目所有完工達(dá)產(chǎn)后，以上新項(xiàng)目可以進(jìn)一步響應(yīng)國家號(hào)召“雙碳戰(zhàn)略”總體目標(biāo)，助力中國翠綠色物流配送體系，另外在新能源商用車換電池行業(yè)打下優(yōu)點(diǎn)競爭優(yōu)勢(shì)，亦合乎公司發(fā)展規(guī)劃，助力公司完成第二增長曲線，創(chuàng)變企業(yè)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提高企業(yè)總體運(yùn)營效率。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

1、豐富多樣的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)運(yùn)營策劃為根本新項(xiàng)目順利推進(jìn)給予運(yùn)營保障

在這個(gè)市場發(fā)展過程中，經(jīng)營效率不高一直是阻攔換電池行業(yè)公司集約化發(fā)展的主要制約因素。企業(yè)擁有豐富的移動(dòng)能源新項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，有實(shí)力處理汽車充電站領(lǐng)域新網(wǎng)站項(xiàng)目建成后生產(chǎn)量低造成的收益難窘境。

企業(yè)十分重視移動(dòng)能源業(yè)務(wù)流程運(yùn)營策劃基本建設(shè)，并構(gòu)建由行業(yè)領(lǐng)軍人物構(gòu)成的關(guān)鍵運(yùn)營策劃。團(tuán)隊(duì)核心組員主要來自中國頭頂部換電池網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、新能源車企及汽車金融服務(wù)商，有著豐富的充換電從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)換電池領(lǐng)域內(nèi)的經(jīng)營管理擁有較清晰的認(rèn)識(shí)了解，對(duì)市場的發(fā)展動(dòng)態(tài)性擁有比較清楚的掌握，能及時(shí)根據(jù)客戶的和市場形勢(shì)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略和項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)節(jié)。資深的運(yùn)營策劃可以為企業(yè)汽車充電站工程項(xiàng)目順利推進(jìn)、迅速發(fā)展提供強(qiáng)有力的確保。

公司自合理布局移動(dòng)能源業(yè)務(wù)流程領(lǐng)域至今，緊緊圍繞重卡車、的士、網(wǎng)絡(luò)約車、貨運(yùn)物流輕商車換電業(yè)務(wù)，先后與吉祥、深圳福田、三一、徐工、車風(fēng)、柳汽、釋放、開沃、陜重汽、北奔、廣州豐田、百度搜索、小盒子車輛、DEEPWAY、智加、主線科技、西井科技等汽車公司設(shè)立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在全國范圍內(nèi)逐步完善遮蓋大量汽車企業(yè)和車系，提升汽車充電站的兼容模式。

截止到2022年12月31日，公司已經(jīng)資金投入換電池經(jīng)營的大城市有荊州市，徐州市，東莞市，衡陽市、無錫市、烏魯木齊市等多地，運(yùn)營及新建運(yùn)營及在建的綜合能源服務(wù)站總計(jì)超出 100 座，在其中重卡站 28 座，汽車站 74 座。這種城市汽車充電站珍貴實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，有益于確保此次工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

企業(yè)具有豐富的汽車充電站實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和資深的運(yùn)營策劃，能夠進(jìn)新新項(xiàng)目完工前搞好創(chuàng)新性規(guī)劃布局合理安排，項(xiàng)目開工建設(shè)完成為車主提供更好的服務(wù)與支持，全面提升終端產(chǎn)品用戶感受，提升汽車充電站使用率。綜上所述，根據(jù)工程項(xiàng)目完工前與項(xiàng)目建成后的有效綜合和高效管理，能夠保證該項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

2、雄厚的技術(shù)整體實(shí)力為該項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供支持

換電池領(lǐng)域一直處于持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新迭代更新中，業(yè)內(nèi)企業(yè)都持續(xù)堅(jiān)持自主創(chuàng)新，以科技驅(qū)動(dòng)換電池新產(chǎn)品的升級(jí)換代，從而促進(jìn)全國各地?fù)Q電模式推廣。

企業(yè)移動(dòng)能源業(yè)務(wù)發(fā)展至今，一直十分重視研究與開發(fā)，在參加關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、有著有效專利、新技術(shù)等方面都獲得顯著成績。企業(yè)積極開展國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、精英團(tuán)隊(duì)規(guī)范編制。截止到2022年12月31日，公司已經(jīng)參加5項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)編寫，帶頭5項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及2項(xiàng)城市地標(biāo)編寫，參加21項(xiàng)團(tuán)標(biāo)編寫，進(jìn)行超25項(xiàng)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編寫。企業(yè)現(xiàn)階段技術(shù)實(shí)力充裕，已獲得審理專利權(quán)392件，在其中授權(quán)發(fā)明專利147件。在新技術(shù)上，企業(yè)自主研發(fā)換電池港自主創(chuàng)新開發(fā)設(shè)計(jì)硬件配置預(yù)埋件作用，預(yù)埋多用途插口，為下一步作用刷等級(jí)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，全面提升汽車充電站的使用期限；合理布局遠(yuǎn)程控制控制系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)站端運(yùn)維管理系統(tǒng)，為用戶端APP按時(shí)消息推送升級(jí)服務(wù)項(xiàng)目；自研電池組具有一包多車、一包大多能關(guān)鍵技術(shù)，根據(jù)插口規(guī)范化，用電量專業(yè)化技術(shù)手段，完成站端多車系適配；開發(fā)設(shè)計(jì)多模光纖BMS技術(shù)性，完成電池組的換充儲(chǔ)一體化，并且通過外界數(shù)據(jù)信號(hào)開啟，可自動(dòng)識(shí)別駕駛、電池充電、換電池、儲(chǔ)能技術(shù)等各個(gè)的工作方式；自主研發(fā)充電電池全生命周期管理技術(shù)性，可通過大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)電池全部使用中的電池狀態(tài)、異?，F(xiàn)象、健康程度、蓄電池充電、運(yùn)轉(zhuǎn)等過程進(jìn)行信息化管理，提升充電電池使用價(jià)值和使用率。

企業(yè)現(xiàn)階段技術(shù)實(shí)力充裕，并已研發(fā)出處理時(shí)多車系適配難、汽車充電站項(xiàng)目投資成本相對(duì)高及其換電效率劣等痛點(diǎn)分析的核心技術(shù)，具有很強(qiáng)的技術(shù)水平積淀，可以為項(xiàng)目的實(shí)施提供支持。

3、強(qiáng)悍的資源整合能力為項(xiàng)目的高效管理給予銷售市場基本

汽車充電站的大量建設(shè)和不斷經(jīng)營是一個(gè)漫長的過程，高效率的經(jīng)營極度依賴汽車充電站運(yùn)營公司豐富多樣的外部環(huán)境資源協(xié)同。規(guī)?；窘ㄔO(shè)汽車充電站互聯(lián)網(wǎng)，必須建設(shè)主體有著低經(jīng)營成本、強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、為客戶提供整體方案等綜合素養(yǎng)。公司具有極強(qiáng)本身業(yè)務(wù)及外界合作者的資源整合能力，可以為該項(xiàng)目的順利推進(jìn)給予投資、項(xiàng)目運(yùn)營管理、市場拓展等一系列重要保障。

公司成立以來，著眼于長三角、珠三角、京津冀地區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、網(wǎng)絡(luò)資源聚集的區(qū)域，為近30個(gè)國家級(jí)、省部級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)給予熱電廠冷多聯(lián)供服務(wù)項(xiàng)目，期內(nèi)積累了豐富的技術(shù)資源和能源系統(tǒng)水平。企業(yè)通過結(jié)合自身實(shí)際能力及深入挖掘合作公司網(wǎng)絡(luò)資源，充分發(fā)揮企業(yè)不一樣業(yè)務(wù)領(lǐng)域之間的協(xié)同作用，為該項(xiàng)目的市場拓展、提升運(yùn)營效率、節(jié)約經(jīng)營成本等各個(gè)環(huán)節(jié)提供堅(jiān)強(qiáng)適用，建立與各參與方共同構(gòu)建對(duì)外開放、互通的挪動(dòng)能源互聯(lián)綠色生態(tài)。

在市場開拓這方面，融合豐富多樣的能源集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源（私營發(fā)電公司、冶煉廠、國網(wǎng)、工業(yè)區(qū)）良好的合作的基礎(chǔ)能讓企業(yè)深入挖掘礦山開采、煉鋼廠、海港、余土等運(yùn)輸作業(yè)情景，為電動(dòng)商用車經(jīng)營情景給予換電池解決方法；在產(chǎn)品方面，企業(yè)將和汽車企業(yè)、打車平臺(tái)或車輛使用方協(xié)作發(fā)布換電車型以及相應(yīng)的充換儲(chǔ)及挪動(dòng)一體化汽車充電站，及其風(fēng)景換儲(chǔ)一體化商品；在綜合服務(wù)平臺(tái)層面，企業(yè)將聚焦駕駛員服務(wù)項(xiàng)目、換電池經(jīng)營、充電電池評(píng)定等行業(yè)進(jìn)行設(shè)計(jì)，打造出可以連接車、站、充電電池、客戶、資產(chǎn)等于一體的數(shù)智化轉(zhuǎn)型運(yùn)營管理平臺(tái)；在金融方面，企業(yè)將依托碳中和基金等方式，提供強(qiáng)有力的資金分配汽車充電站基本建設(shè)，為用戶提供“車、站、充電電池”一體化解決方案；在運(yùn)量層面，公司和物流信息平臺(tái)、運(yùn)輸能力服務(wù)平臺(tái)、政府平臺(tái)等合作，深入挖掘銷售市場。

企業(yè)具有強(qiáng)悍的資源整合能力，打通汽車充電站基本建設(shè)與服務(wù)全部階段，協(xié)作各參與方權(quán)益與目標(biāo)，搭建換電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈布局，為企業(yè)提供項(xiàng)目執(zhí)行的行業(yè)基本。

五、 企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施

為了維護(hù)廣大投資者利益，減少掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)股東長期性收益水平，企業(yè)將加強(qiáng)募集資金投資項(xiàng)目管控，加速項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提升運(yùn)營管理和內(nèi)控制度水準(zhǔn)，提高企業(yè)的營運(yùn)能力，加強(qiáng)投資人的回報(bào)機(jī)制，具體辦法如下所示：

（一）貫徹落實(shí)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷發(fā)展壯大主營

公司將繼續(xù)對(duì)焦綠色能源，以“低碳化、智能化系統(tǒng)、服務(wù)化、多樣化”為理念，搭建“源-網(wǎng)-售-用-云”管理體系，不斷發(fā)展主營經(jīng)營規(guī)模，在能源生產(chǎn)、輻射采暖、市場銷售、服務(wù)項(xiàng)目各個(gè)階段根據(jù)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式變革，為消費(fèi)者提供智能電網(wǎng)服務(wù)和一體化綜合能源服務(wù)解決方法。企業(yè)將積極布局優(yōu)秀換電業(yè)務(wù)，推動(dòng)移動(dòng)能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)總體核心競爭力，為投資者提供不斷、相對(duì)穩(wěn)定的回報(bào)率。

（二）推動(dòng)募投項(xiàng)目基本建設(shè)，加快推動(dòng)預(yù)期效果

公司本次募集資金投資項(xiàng)目合乎產(chǎn)業(yè)政策及企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃方位，具有較好的市場前景和社會(huì)效益，伴隨著新項(xiàng)目投入運(yùn)營，企業(yè)整體經(jīng)營效益和市場競爭力將逐步提高，有益于降低本次發(fā)行對(duì)公司股東掉期回報(bào)攤低。此次募資到位后，企業(yè)將充足配制網(wǎng)絡(luò)資源，有效制訂動(dòng)工方案，加速推進(jìn)募投項(xiàng)目的建立，使募投項(xiàng)目盡快做到投產(chǎn)情況，完成預(yù)期效益。

（三）提升募資管理方法，提升資金使用效益

為加強(qiáng)募集資金使用管理方法，結(jié)合公司《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章規(guī)定，建立了《募集資金管理制度》，對(duì)企業(yè)募資的存放、應(yīng)用、審核、監(jiān)管等進(jìn)行了明文規(guī)定。

此次募資到位后，企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金管理制度》，設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，按照合同約定主要用途規(guī)范使用募資，并緊密配合承銷商和監(jiān)管銀行對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展定期維護(hù)監(jiān)管，保證公司規(guī)范、合理應(yīng)用募資。

（四）完善公司治理架構(gòu)設(shè)計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)控管理

企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)要求，逐步完善企業(yè)人事制度，保證公司股東及其股東會(huì)、獨(dú)董、職工監(jiān)事能充分合理履行相對(duì)應(yīng)權(quán)力和崗位職責(zé)，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。與此同時(shí)，企業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營管理和內(nèi)控制度，改進(jìn)費(fèi)用預(yù)算管理制度，降低企業(yè)成本，全方位高效地操縱公司運(yùn)營和防控風(fēng)險(xiǎn)，提高整體運(yùn)營效率和營運(yùn)能力。

（五）嚴(yán)格遵守利潤分配政策，提升項(xiàng)目投資回報(bào)機(jī)制

為進(jìn)一步完善企業(yè)利潤分配政策，為公司股東給予不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的回報(bào)率，結(jié)合公司證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，制定了《公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）》。本次發(fā)行結(jié)束后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守企業(yè)分紅政策，在滿足股東分紅條件時(shí)，積極主動(dòng)給與投資人有效收益，保證自然人股東尤其是中小投資者利益獲得切實(shí)保護(hù)。

企業(yè)制訂以上彌補(bǔ)收益對(duì)策并不等于企業(yè)對(duì)于未來盈利做任何確保，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、 公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、高管人員就企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行所做出的服務(wù)承諾

（一）公司控股股東、控股股東承諾

依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，為保證本次發(fā)行彌補(bǔ)收益措施認(rèn)真履行，維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東的合法權(quán)利，公司控股股東天津市其辰投資管理有限公司、控股股東朱共山老先生做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、我們公司/本人承諾不濫用權(quán)力干涉發(fā)售公司經(jīng)營主題活動(dòng)，不侵吞上市企業(yè)權(quán)益。

2、始行承諾書出示日至此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的新監(jiān)管要求的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，我們公司/本人承諾屆時(shí)依照證劵監(jiān)管機(jī)構(gòu)的全新要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

3、做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，我們公司/本人承諾認(rèn)真履行上市企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其我們公司/自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾。若本企業(yè)/自己違背該等服務(wù)承諾并為上市企業(yè)或是投資人造成損害的，我們公司/個(gè)人想要依規(guī)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?！?/p>

（二）董事、高管人員承諾

董事、高管人員將忠誠、勤懇地做好本職工作，維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利。依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式危害上市企業(yè)權(quán)益。

2、本人承諾對(duì)于他的職位消費(fèi)者行為開展管束。

3、本人承諾不使用上市公司資產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)。

4、本人承諾在自己崗位職責(zé)和管理權(quán)限范圍之內(nèi)，全力以赴促進(jìn)由股東會(huì)或薪酬委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與上市企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

5、假如上市企業(yè)將來籌備執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，本人承諾在自己崗位職責(zé)和管理權(quán)限范圍之內(nèi)，全力以赴促進(jìn)上市企業(yè)籌備的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)條件與彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

6、始行承諾書出示日至此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求的，且以上服務(wù)承諾無法滿足證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證劵監(jiān)管機(jī)構(gòu)的全新要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

7、本人承諾認(rèn)真履行上市企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其自己對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策承諾。若個(gè)人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損害的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的相對(duì)應(yīng)法律依據(jù)?！?/p>

七、 董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及采用彌補(bǔ)措施決議狀況

董事會(huì)就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了深入分析，并制定了彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的舉措，有關(guān)行為主體出具了服務(wù)承諾，該提案已經(jīng)在2023年6月19日公司召開的第八屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董已就該事項(xiàng)發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議。

特此公告。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月20日