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(二)民用產(chǎn)品銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)年度初,企業(yè)以炮射防雹增雨彈產(chǎn)品是示范點(diǎn),探尋拓展民用品業(yè)務(wù)流程。該產(chǎn)品銷(xiāo)售方法和渠道與軍用品業(yè)務(wù)流程有顯著差別,因而公司和氣候行業(yè)更專(zhuān)業(yè)的代理商江西省華控設(shè)立了很多年平穩(wěn)合作伙伴關(guān)系,并主要是通過(guò)其實(shí)現(xiàn)終端銷(xiāo)售。報(bào)告期,企業(yè)來(lái)源于江西省華控的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別是6,154.23萬(wàn)余元、4,268.76萬(wàn)元和 2,882.62萬(wàn)余元,占公司民用產(chǎn)品收益比例分別是99.86%、100.00%和100.00%。假如氣候行業(yè)商品存在重大商品技術(shù)迭代,或中下游代理商、顧客的采購(gòu)要求、合作伙伴關(guān)系、支付政策等產(chǎn)生變化,可能對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

(三)超大金額長(zhǎng)期性應(yīng)收帳款資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)性

報(bào)告期各期未,企業(yè)對(duì)軍工集團(tuán)F下級(jí)單位F2應(yīng)收賬款余額分別是8,750.50萬(wàn)余元、5,043.47萬(wàn)元和4,862.92萬(wàn)余元,占公司應(yīng)收賬款余額占比分別是39.04%、30.92%和28.12%,是企業(yè)最重要的應(yīng)收帳款顧客。軍工單位F2是我國(guó)極為重要的航天產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地、世界知名的戰(zhàn)術(shù)武器系統(tǒng)集成公司。企業(yè)與本顧客協(xié)作很多年,不斷進(jìn)行多種商品配套設(shè)施研發(fā)工作中。企業(yè)對(duì)于該顧客的應(yīng)收帳款關(guān)鍵產(chǎn)生于2017年,企業(yè)擔(dān)負(fù)該顧客做為總體單位開(kāi)展某出入口新項(xiàng)目A的配套設(shè)施每日任務(wù),提供相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)而產(chǎn)生。

因?yàn)榇隧?xiàng)目中后期一部分工作中大幅度落后了計(jì)劃,與此同時(shí)自2020年受全世界人員流動(dòng)性受阻危害,致這個(gè)項(xiàng)目的后面連接點(diǎn)大幅落后了合同約定的時(shí)長(zhǎng),危害該顧客的錢(qián)款清算,導(dǎo)致企業(yè)資金回籠進(jìn)展比較慢。

報(bào)告期,該顧客回款金額分別是1,479.66萬(wàn)余元、3,718.17萬(wàn)元和194.30萬(wàn)余元,截止到2022年末,應(yīng)收賬款余額4,862.92萬(wàn)余元,計(jì)提壞賬后應(yīng)收帳款凈收益124.80萬(wàn)余元。如果將來(lái)此項(xiàng)目無(wú)法及時(shí)資金回籠,企業(yè)還需按相關(guān)會(huì)計(jì)制度計(jì)提壞賬,可能對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告造成不利影響。

(四)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

公司主要從事巡航導(dǎo)彈(火箭炮)固體發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)力和控制商品、子彈武器裝備研發(fā)生產(chǎn),生產(chǎn)中涉及到冶煉車(chē)間工作,關(guān)鍵原料、半制品和成品為易燃性、易爆物品;與此同時(shí),企業(yè)還需要開(kāi)展很多涉火科學(xué)研究實(shí)驗(yàn),存在一定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。目前已經(jīng)根據(jù)法律法規(guī)的需求,建立了嚴(yán)苛安全生產(chǎn)管理制度和管控措施,但如出現(xiàn)機(jī)械故障、操作失誤等狀況,可能會(huì)面臨安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

(五)免除公布部分信息對(duì)信息公開(kāi)質(zhì)量和投資人決策判斷產(chǎn)生的影響

企業(yè)為軍工業(yè),主要是針對(duì)軍用品業(yè)務(wù)流程,部分信息涉及到國(guó)家機(jī)密。涉密信息主要包含軍用品有關(guān)關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)格、在研新項(xiàng)目、從業(yè)軍用品制造的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、國(guó)防專(zhuān)利、涉軍顧客/供應(yīng)商名稱(chēng)、及其包括生產(chǎn)能力、生產(chǎn)量、銷(xiāo)售量、價(jià)格在內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)信息。結(jié)合公司《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問(wèn)答》、《軍工企業(yè)對(duì)外融資特殊財(cái)務(wù)信息披露管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的需求,對(duì)此次申請(qǐng)科創(chuàng)板上市文檔所涉及到的的涉密信息根據(jù)別稱(chēng)、裝包、歸納等方式脫密脫敏處理,并依法履行必須的核查程序流程,根據(jù)江西國(guó)防科工辦核查。

公司已經(jīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,對(duì)招股書(shū)以及相關(guān)申報(bào)文件的以上涉密信息展開(kāi)了免除公布或脫密披露,其信息公開(kāi)方法具備一致性、持續(xù)性,也不會(huì)影響信息公開(kāi)品質(zhì)。以上解決亦不危害投資人對(duì)公司基本信息、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、公司治理結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)地位、發(fā)展方向等方面了解,不容易對(duì)投資決策判斷造成嚴(yán)重不良影響。

四、別的表明事宜

本次發(fā)行不屬于老股轉(zhuǎn)讓。

如果沒(méi)有特別提示,本上市公告書(shū)里的通稱(chēng)或?qū)Ｓ忻~釋意與企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板招股書(shū)里的同樣。

本上市公告書(shū)“當(dāng)年度”指:2020年度、2021年度及2022年度。

本上市公告書(shū)中數(shù)據(jù)一般保留兩位小數(shù),一部分合計(jì)數(shù)和各標(biāo)值立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異,系因數(shù)據(jù)四舍五入而致。

第二節(jié) 股票發(fā)行狀況

一、企業(yè)股票發(fā)行上市審核狀況

(一)編寫(xiě)上市公告書(shū)的法律規(guī)定

本上市公告書(shū)是依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,并依據(jù)《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷(xiāo)規(guī)則適用指引第 1 號(hào)一一證券上市公告書(shū)內(nèi)容與格式》編寫(xiě)成的,致力于向投資者提供相關(guān)我們公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)售的相關(guān)情況。

(二)證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的確定以及具體內(nèi)容

2023年5月9日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1011號(hào)”審批,允許我們公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。詳情如下:

“一、允許貴公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

二、你公司本次發(fā)行新股必須嚴(yán)格按照申報(bào)上海交易所的招股書(shū)和發(fā)售包銷(xiāo)方案落地。

三、本審批自允許申請(qǐng)注冊(cè)的時(shí)候起12個(gè)月合理。

四、自允許申請(qǐng)注冊(cè)日起至此次新股發(fā)行結(jié)束之前,貴公司如出現(xiàn)重大事情,應(yīng)及時(shí)上報(bào)上海交易所并按照有關(guān)規(guī)定解決?！?/p>

(三)上海交易所允許股票發(fā)行的決策以及具體內(nèi)容

我們公司A股個(gè)股新三板轉(zhuǎn)板早已上海交易所“自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2023〕135號(hào)”準(zhǔn)許。企業(yè)公開(kāi)發(fā)行的A股個(gè)股上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板結(jié)束后,企業(yè)A股總市值為14,667.00億港元(每股面值1.00元),在其中33,160,815股股票將在2023年6月21日起掛牌交易。證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“國(guó)科軍用”,證券代碼為“688543”。

二、企業(yè)股票發(fā)行相關(guān)信息

(一)上市地點(diǎn):上海交易所

(二)上市板塊:科創(chuàng)板上市

(三)上市日期:2023年6月21日

(四)股票簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)科軍用;個(gè)股擴(kuò)位通稱(chēng):國(guó)科軍用

(五)股票號(hào):688543

(六)此次發(fā)行后總市值:146,670,000股

(七)此次A股公開(kāi)發(fā)行股票數(shù):36,670,000股,均為公開(kāi)發(fā)行新股上市

(八)此次上市無(wú)商品流通限定及鎖定安排的股票數(shù):33,160,815股

(九)此次發(fā)售的是商品流通限定或鎖定安排的股票數(shù):113,509,185股

(十)參與戰(zhàn)略配售的投資人在首次公開(kāi)發(fā)行股票中獲取配股的股票數(shù):1,373,940股。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由保薦代表人有關(guān)分公司投股構(gòu)成,投股公司為國(guó)泰君安證裕集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“證裕項(xiàng)目投資”),無(wú)外國(guó)投資者管理層骨干員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人分配。

(十一)發(fā)售前公司股東持有股份的商品流通限定及時(shí)限:詳細(xì)本上市公告書(shū)之“第八節(jié) 關(guān)鍵承諾事項(xiàng)”之“一、有關(guān)承諾事項(xiàng)”之“(一)股權(quán)鎖定承諾”的相關(guān)介紹。

(十二)發(fā)售前公司股東對(duì)持有股權(quán)自行鎖定的服務(wù)承諾:詳細(xì)本上市公告書(shū)之“第八節(jié) 關(guān)鍵承諾事項(xiàng)”之“一、有關(guān)承諾事項(xiàng)”之“(一)股權(quán)鎖定承諾”的相關(guān)介紹。

(十三)此次發(fā)售股份的別的限購(gòu)分配

1、保薦代表人有關(guān)分公司此次投股獲配個(gè)股的限購(gòu)分配

證裕項(xiàng)目投資持有的137.3940億港元個(gè)股的限售期為24月,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起算起。

2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分限購(gòu)分配

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。依據(jù)配股結(jié)論,線(xiàn)下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到19,180,315股,線(xiàn)下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到2,135,245股。

(十四)個(gè)股登記機(jī)構(gòu)

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

(十五)上市保薦人

國(guó)泰君安證券股份有限公司(下稱(chēng)“光大證券”或“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)

三、本次發(fā)行挑選的實(shí)際上市標(biāo)準(zhǔn)

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)確認(rèn)后外國(guó)投資者上市時(shí)總市值(本次發(fā)行價(jià)錢(qián)乘于本次發(fā)行后總股數(shù))為64.05億人民幣,企業(yè)2022年度經(jīng)審計(jì)的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為10,126.57萬(wàn)余元,企業(yè)2022年度經(jīng)審計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為83,722.38萬(wàn)余元,最近一年純利潤(rùn)大于零且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣,達(dá)到《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第 2.1.2 條第(一)項(xiàng)的要求:“(一)預(yù)計(jì)市值不少于rmb 10 億人民幣,最近幾年純利潤(rùn)均大于零且總計(jì)純利潤(rùn)不少于rmb 5,000 萬(wàn)余元,或是預(yù)計(jì)市值不少于rmb 10 億人民幣,最近一年純利潤(rùn)大于零且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于rmb 1 億人民幣?！?/p>

第三節(jié) 外國(guó)投資者、公司股東和控股股東狀況

一、公司概況

二、大股東及控股股東基本概況

(一)大股東、控股股東基本概況

本次發(fā)行前,外國(guó)投資者大股東為軍用控投,間接控股公司股東為大德國(guó)有資本,控股股東為江西省國(guó)資委。

1、軍用控投

本次發(fā)行前,軍用控投立即擁有外國(guó)投資者45%股權(quán)。2015年12月15日,軍用控投與南昌市嘉暉簽定《一致行動(dòng)協(xié)議》,南昌市嘉暉持有13.64%股權(quán)與軍用控投保持一致行為關(guān)聯(lián)。軍用控投根據(jù)立即持倉(cāng)及其一致行動(dòng)關(guān)聯(lián)實(shí)控外國(guó)投資者58.64%股權(quán)相對(duì)應(yīng)的投票權(quán),為外國(guó)投資者大股東。軍用控投基本概況見(jiàn)下表所顯示:

2、大德國(guó)有資本

本次發(fā)行前,大德國(guó)有資本擁有軍用控投100%股份,根據(jù)軍用控投間接控制外國(guó)投資者58.64%股權(quán)相對(duì)應(yīng)的投票權(quán),為外國(guó)投資者間接控股公司股東。大德國(guó)有資本基本概況見(jiàn)下表所顯示:

3、江西省國(guó)資委

本次發(fā)行前,外國(guó)投資者控股股東為江西國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)。江西省國(guó)資委為江西省人民政府隸屬增設(shè)組織,江西省政府受權(quán)江西省國(guó)資委意味著江西省政府執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)處置出資人職責(zé)。軍用控投是江西省國(guó)資委注資管控公司,江西省國(guó)資委并對(duì)執(zhí)行出資人職責(zé),向其控股股東。因而,江西省國(guó)資委為外國(guó)投資者控股股東。

(二)此次上市前外國(guó)投資者與大股東、控股股東的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖

本次發(fā)行上市前,外國(guó)投資者大股東為軍用控投,間接控股公司股東為大德國(guó)有資本,控股股東為江西省國(guó)資委。軍用控投立即擁有外國(guó)投資者45%股權(quán)。2015年12月15日,軍用控投與南昌市嘉暉簽定《一致行動(dòng)協(xié)議》,南昌市嘉暉持有13.64%股權(quán)與軍用控投保持一致行為關(guān)聯(lián)。軍用控投根據(jù)立即持倉(cāng)及其一致行動(dòng)關(guān)聯(lián)實(shí)控外國(guó)投資者58.64%股權(quán)相對(duì)應(yīng)的投票權(quán),為外國(guó)投資者大股東。大德國(guó)有資本擁有軍用控投100%股份,根據(jù)軍用控投間接控制外國(guó)投資者58.64%股權(quán)相對(duì)應(yīng)的投票權(quán),為外國(guó)投資者間接控股公司股東;企業(yè)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系如下所示:

三、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及關(guān)鍵技術(shù)人員基本情況

(一)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員

本次發(fā)行前,董事、公司監(jiān)事、高管人員立即及間接性總計(jì)持有公司股份的情況如下:

注1:2022年10月14日,外國(guó)投資者舉辦2022年第二次股東大會(huì)決議,表決通過(guò)《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)延期換屆的議案》,因?yàn)楣径聲?huì)換屆前期工作正在進(jìn)行,為確保董事會(huì)相關(guān)工作的持續(xù)性,允許企業(yè)第二屆股東會(huì)延期換屆競(jìng)選,股東會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和高管人員的任職期亦對(duì)應(yīng)延期;企業(yè)2022年第二次股東大會(huì)決議還表決通過(guò)《關(guān)于公司第二屆監(jiān)事會(huì)延期換屆的議案》,因公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉前期工作正在進(jìn)行,為確保公司監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作的持續(xù)性,允許企業(yè)第二屆職工監(jiān)事延期換屆競(jìng)選;

注2:毛勇、余在永安、魏學(xué)忠、齊敏、鐘鳴曉、鄧衛(wèi)勇根據(jù)南昌市嘉暉間接持股外國(guó)投資者;

注3:涂偉忠根據(jù)南昌市順澤持倉(cāng)外國(guó)投資者,黃軍華根據(jù)南昌市嘉暉、南昌市嘉弘間接持股外國(guó)投資者,張立新根據(jù)南昌市捷宇間接持股外國(guó)投資者。

(二)關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員

本次發(fā)行前,企業(yè)核心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員立即及間接性總計(jì)持有公司股份的情況如下:

注:皇甫稠、殷德帥、孫雪明、諸葛凱各自根據(jù)南昌市合宏、南昌市為民、南昌市順澤、南昌市捷宇間接持股。

四、股權(quán)激勵(lì)方案、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際情況

(一)股權(quán)激勵(lì)方案、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)情況

1、開(kāi)設(shè)環(huán)境

2015年12月,成立公司員工持股平臺(tái)南昌市嘉暉,原自然人股東南昌市創(chuàng)業(yè)投資把它持有公司的15%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南昌市嘉暉。2016年3月,外國(guó)投資者五家子企業(yè)宜春市先峰、九江國(guó)科、星光軍用、新明機(jī)械設(shè)備、航空航天經(jīng)偉各自開(kāi)設(shè)員工持股平臺(tái)南昌市合宏、南昌市順澤、南昌市嘉弘、南昌市捷宇、南昌市為民。2016年6月,企業(yè)總部職工及以上分公司員工持股平臺(tái)對(duì)南昌市嘉暉增資擴(kuò)股,根據(jù)南昌市嘉暉間接性擁有外國(guó)投資者股權(quán)。

2、基本概況及人員配備

(1)南昌市嘉暉基本概況及人員配備

截止到本上市公告書(shū)簽定日,南昌市嘉暉的相關(guān)情況如下所示:

截止到本上市公告書(shū)簽定日,南昌市嘉暉的注資結(jié)構(gòu)與合作伙伴在發(fā)行人的就職情況如下:

企業(yè):萬(wàn)余元

(2)南昌市合宏基本概況及人員配備

南昌市合宏為外國(guó)投資者分公司宜春市先峰員工持股平臺(tái),截止到本上市公告書(shū)簽定日,南昌市合宏的相關(guān)情況如下所示:

截止到本上市公告書(shū)簽定日,南昌市合宏的注資結(jié)構(gòu)與合作伙伴在發(fā)行人的就職情況如下:

企業(yè):萬(wàn)余元

(3)南昌市為民基本概況及人員配備

(下轉(zhuǎn)A23版)