(上接C5版）

3、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)。本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站組織落實(shí)；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。

4、深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)網(wǎng)址為：https://eipo.szse.cn，請(qǐng)合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購，根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站價(jià)格、查看時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個(gè)買賣日9:30-15:00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的有關(guān)實(shí)際操作方法請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

5、外國投資者會(huì)進(jìn)行高管線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月30日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月29日（T-2日）發(fā)表的《蘇州昊帆生物股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

6、保薦代表人（主承銷商）已依據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求，實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”。

僅有合乎保薦代表人（主承銷商）及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價(jià)的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人（主承銷商）將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

報(bào)請(qǐng)投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合別的關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價(jià)或向開展配股。

7、充分考慮本次發(fā)行初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及保薦代表人（主承銷商）對(duì)發(fā)行人的公司估值狀況，保薦代表人（主承銷商）將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為50億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，且每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過700億港元。配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元。

8、初步詢價(jià)完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月30日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。

9、配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否合理價(jià)格，均不可以參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“八、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)（占比配股）”。

11、公示只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于初步詢價(jià)的相關(guān)事宜做出說明，投資人欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年6月20日（T-7日）刊登于深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《蘇州昊帆生物股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、蘇州市昊帆微生物有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票不得超過2,700.0000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已經(jīng)在2022年8月2日經(jīng)深交所發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且于2023年4月19日得到中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕806號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。外國投資者股票簡稱為“昊帆微生物”，股票號(hào)為“301393”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、別的參加戰(zhàn)略配售的投資人及其保薦代表人有關(guān)分公司投股（或者有）構(gòu)成。外國投資者管理層骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中信證劵昊帆微生物戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃；別的參加戰(zhàn)略配售的投資者類型為國家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司中信證劵集團(tuán)有限公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請(qǐng)見本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程（一）參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范”。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

5、北京微明法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（二）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股2,700.0000億港元，均為公開發(fā)行新股，不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值10,800.0000億港元，此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本的比例25.00%。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為540.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%，在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到270.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且申購額度不得超過5,380.00萬余元；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到135.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，且申購額度不超10,000.00萬余元。保薦代表人有關(guān)分公司投股（或者有）的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到135.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“七、回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開展回拔?；?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,512.0000億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為648.0000億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月5日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。

（三）定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

（四）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%，若不夠1股向上取整測(cè)算。限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好鎖定期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配”。

（五）本次發(fā)行的主要日程安排

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程；

3、若本次發(fā)行價(jià)錢超過《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于認(rèn)購前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)，且保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加戰(zhàn)略配售執(zhí)行投股；

4、若本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

（六）項(xiàng)目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月20日（T-7日）至2023年6月26日（T-5日），向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦，項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不得超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。

推薦的日程安排如下所示：

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、主承銷商、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加，倆家及兩個(gè)之上投資人參加的推介活動(dòng)全過程音頻，對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一項(xiàng)目路演推薦的，理應(yīng)紀(jì)錄項(xiàng)目路演推薦的時(shí)間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等，并歸檔備查簿。此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金或禮品卡。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月30日（T-1日）開展網(wǎng)上路演回應(yīng)投資人的難題，回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內(nèi)，詳細(xì)信息參考2023年6月29日（T-2日）發(fā)表的《蘇州昊帆生物股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、別的參加戰(zhàn)略配售的投資人及其保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司中信證劵集團(tuán)有限公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）構(gòu)成。此次參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

2、本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為540.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%，在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到270.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且申購額度不得超過5,380.00萬余元；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到135.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，且申購額度不超10,000.00萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（或者有）的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到135.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后發(fā)展戰(zhàn)略配股數(shù)量和額度將于2023年6月29日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

3、本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月5日（T+2日）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

（二）外國投資者高管人員與骨干員工資管計(jì)劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中信證劵昊帆微生物戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“昊帆微生物重點(diǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。

2、參加經(jīng)營規(guī)模詳細(xì)情況

外國投資者高管人員與骨干員工資管計(jì)劃原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模比例為10%，產(chǎn)品規(guī)模為5,380.00萬余元，參加申購經(jīng)營規(guī)模最高為5,380.00萬余元。詳情如下：

實(shí)際名字：中信證劵昊帆微生物戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃；

開設(shè)時(shí)長：2023年5月10日；

募資經(jīng)營規(guī)模：產(chǎn)品規(guī)模為5,380.00萬余元

管理員：民生工程證券股份有限公司；

基金托管人：中信銀行銀行股份有限公司蘇州分行；

具體操縱行為主體：民生工程證券股份有限公司。具體操縱行為主體非外國投資者高管人員；

昊帆微生物重點(diǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與者名字、職位、是否屬于外國投資者董監(jiān)高、申購額度與占比等詳情如下：

注：最后申購股票數(shù)待T-2日明確發(fā)行價(jià)后確定。

3、配股標(biāo)準(zhǔn)

昊帆微生物重點(diǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃已經(jīng)與外國投資者簽定配股協(xié)議書，沒有參加本次發(fā)行初步詢價(jià)，還許諾依照外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù)。

4、限售期限

昊帆微生物重點(diǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起12月。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、審查狀況

保薦代表人（主承銷商）和聘用的北京微明法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年6月30日（T-1日）開展公布。

（三）別的參加戰(zhàn)略配售的投資人

本次發(fā)行中，別的參加戰(zhàn)略配售的投資者類型為：具備長期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，沒有參加本次發(fā)行初步詢價(jià)，還許諾依照外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù)。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12三個(gè)月。限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

2023年6月27日（T-4日）前，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人（主承銷商）全額交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后依據(jù)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)情況判斷各投資人最后配股額度、配股總數(shù)并告知?jiǎng)e的參加戰(zhàn)略配售的投資人，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預(yù)繳稅款金額，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)退還差值。

2023年6月30日（T-1日）發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布別的參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、服務(wù)承諾申購的股票數(shù)及其限售期分配等。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月5日（T+2日）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

保薦代表人（主承銷商）和聘用的北京微明法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年6月30日（T-1日）開展公布。

（四）保薦代表人有關(guān)分公司投股（或者有）

1、投股行為主體

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，保薦代表人投股公司為中信證劵有關(guān)分公司中信證劵集團(tuán)有限公司。

2、投股總數(shù)

如出現(xiàn)以上情況，此次保薦代表人有關(guān)分公司民生投資將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售申購?fù)鈬顿Y者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%一5%的個(gè)股，實(shí)際占比依據(jù)外國投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股數(shù)量和額度將于2023年6月29日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。因保薦代表人有關(guān)分公司最后投股與發(fā)行價(jià)、具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

若保薦代表人有關(guān)分公司參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，此次保薦代表人有關(guān)分公司將保證不容易運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營，不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

3、配股標(biāo)準(zhǔn)

如出現(xiàn)以上投股狀況，民生投資將和外國投資者簽定配股協(xié)議書，沒有參加本次發(fā)行初步詢價(jià)，還許諾依照外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù)。

4、限售期限

如出現(xiàn)以上情況，民生投資此次投股獲配個(gè)股的限售期為24月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、審查狀況

如出現(xiàn)以上情況，民生投資服務(wù)承諾不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。保薦代表人（主承銷商）和聘用的北京微明法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年6月30日（T-1日）開展公布。

三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程

（一）參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人規(guī)范

參加此次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者應(yīng)具備的具體條件：

1、經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、已經(jīng)在初步詢價(jià)逐漸此前一個(gè)交易日（T-5日，2023年6月26日）下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè)且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站CA資格證書，并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中。

4、以初步詢價(jià)逐漸第四個(gè)交易時(shí)間2023年6月21日（T-6日）為基準(zhǔn)日，參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托每日平均總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上。別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的線下投資者以及管理方法配售對(duì)象帳戶在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托每日平均總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、若配售對(duì)象歸屬于《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊(cè)為首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，除達(dá)到投資者申請(qǐng)注冊(cè)網(wǎng)下投資者的前提條件外，還應(yīng)符合下列條件：

（1）已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)（下稱中基協(xié)）進(jìn)行備案，且不斷合乎中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（2）具備一定的投資管理整體實(shí)力，其管理方法在中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（3）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

投資人應(yīng)當(dāng)于2023年6月26日（T-5日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

6、若配售對(duì)象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司專戶理財(cái)商品、證劵公司資管計(jì)劃、期貨交易所或者其投資管理分公司資管計(jì)劃，須于2023年6月26日（T-5日）下午12:00時(shí)在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行辦理備案。

7、初步詢價(jià)逐漸此前一個(gè)交易日2023年6月26日（T-5日）12:00前向保薦代表人（主承銷商）遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查原材料。實(shí)際方法請(qǐng)見本公告“三、（二）承諾書及資質(zhì)證書文件信息遞交方法”。

8、網(wǎng)下投資者須事先向保薦代表人（主承銷商）給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)工作日，2023年5月31日）《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料，且保證在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表中填報(bào)的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明材料里的額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購首此前第五個(gè)交易時(shí)間（2023年6月16日，T-9日）的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

9、以下機(jī)構(gòu)或者工作人員不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷商以及占股比例百分之五之上股東，主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往六個(gè)月內(nèi)與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者限制名單、出現(xiàn)異常名冊(cè)或信用黑名單里的組織；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品，以及以博得證劵一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品；

（9）本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人；

（下轉(zhuǎn)C7版）