(上接C2版）

（一）交易方式

1、信音電子器件首次公開發(fā)行股票4,300.00億港元人民幣普通股（A股）申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售委員會(huì)委員表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1010號(hào)）。外國投資者股票簡(jiǎn)稱為“信音電子器件”，股票號(hào)為“301329”，該編碼與此同時(shí)適用本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（若有）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷商）具體負(fù)責(zé)；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

3、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司湘江證券股份有限公司成立的另類投資分公司長江證券創(chuàng)新投資（湖北?。┯邢挢?zé)任公司（下稱“湘江自主創(chuàng)新”）將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請(qǐng)見本公告“三、線下初步詢價(jià)分配之（一）參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或其管理的股票投資商品。

5、上海錦天城律師事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股4,300.00億港元。本次發(fā)行不分配老股轉(zhuǎn)讓。

（三）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

此次公開發(fā)行股票4,300.00億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.26%，此次發(fā)行后企業(yè)總市值為17,020.00億港元。

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為215.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)本公告“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開展回拔。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為2,859.50億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,225.50億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月5日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。

（四）定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)湘江證券承銷投資者平臺(tái)（https://emp.cjfinancing.com.cn）遞交《承諾函》以及相關(guān)審查材料?！冻兄Z函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

（六）本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

1、發(fā)行日期分配

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上日期是交易時(shí)間，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表；

3、若本次發(fā)行價(jià)錢超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，或本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

4、保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將在T-4日前（含T-4日）向保薦代表人（主承銷商）交納申購資產(chǎn)。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司交納的申購資產(chǎn)小于最后獲配金額，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將在T-2日前（含T-2日）交納差值一部分申購資產(chǎn)；

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

2、本次發(fā)行項(xiàng)目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月20日（T-7日）至2023年6月26日（T-5日）期內(nèi)，向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、手機(jī)、視頻會(huì)議系統(tǒng)等方式線下項(xiàng)目路演推薦，項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不得超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。

推薦的日程安排如下所示：

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、滿足條件的網(wǎng)下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加，倆家及兩個(gè)之上投資人參加的推介活動(dòng)全過程音頻。保薦代表人（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一項(xiàng)目路演推薦的時(shí)間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并歸檔備查簿。此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金或禮品卡。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月30日（T-1日）開展網(wǎng)上路演回應(yīng)投資人的難題，回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內(nèi)，詳細(xì)信息參考2023年6月29日（T-2日）發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

2、本次發(fā)行保薦代表人有關(guān)分公司投股的原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到215.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月29日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)本公告“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開展回拔。

3、本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月5日（T+2日）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

（二）保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）

1、投股行為主體

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股公司為湘江自主創(chuàng)新。

2、投股總數(shù)

如出現(xiàn)以上情況，此次保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司湘江自主創(chuàng)新將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售申購?fù)鈬顿Y者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個(gè)股，實(shí)際占比依據(jù)外國投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

此次保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司投股（若有）的原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行股份的5.00%，即215.00億港元。實(shí)際投股數(shù)量和額度將于2023年6月29日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。因湘江自主創(chuàng)新最后具體申購數(shù)量以及最后發(fā)行價(jià)及其最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)湘江自主創(chuàng)新最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

如參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，湘江自主創(chuàng)新服務(wù)承諾不容易運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營，不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

（三）限售期

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，湘江自主創(chuàng)新此次投股獲配個(gè)股的限售期為24月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（四）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）和聘用的上海錦天城律師事務(wù)所對(duì)此參加戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況展開了審查，同時(shí)要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。如出現(xiàn)保薦代表人有關(guān)分公司投股情況，有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年6月30日（T-1日）開展公布。

湘江自主創(chuàng)新服務(wù)承諾，如最后參加此次戰(zhàn)略配售，一般不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

如湘江自主創(chuàng)新未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行投股，外國投資者理應(yīng)中斷本次發(fā)行，并及時(shí)公布。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜管控要求前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和主承銷商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

三、線下初步詢價(jià)分配

（一）參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)

參加此次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者應(yīng)具備下列具體條件：

1、證劵公司、私募基金公司、車險(xiǎn)公司及上述情況組織投資管理分公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)、合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)后，即可參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)和配股。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。一般投資者和個(gè)人投資者不可參加此次網(wǎng)下詢價(jià)及配股。

在其中，私募基金管理人申請(qǐng)注冊(cè)變成首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（3）具備一定的投資管理整體實(shí)力，其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

與此同時(shí)，網(wǎng)下投資者所屬直營投資賬戶或者其統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊(cè)變成配售對(duì)象的，應(yīng)符合《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)初步詢價(jià)逐漸日前一個(gè)買賣日（2023年6月26日，T-5日）下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書（下稱“CA資格證書”），并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中。

與此同時(shí)，網(wǎng)下投資者應(yīng)保證在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，在網(wǎng)下詢價(jià)和配股環(huán)節(jié)中有關(guān)配售對(duì)象處在申請(qǐng)注冊(cè)有效期限、交款方式順暢，且深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站CA資格證書、登記注冊(cè)的銀行帳戶等認(rèn)購和交款常用工具可正常啟動(dòng)。

4、以初步詢價(jià)逐漸日第四個(gè)買賣日（2023年6月21日，T-6日）為依據(jù)日，參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上；別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、若配售對(duì)象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金的，投資人應(yīng)當(dāng)于2023年6月26日（T-5日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。

6、若配售對(duì)象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等，需在2023年6月26日（T-5日）下午12:00前進(jìn)行辦理備案。

7、以下機(jī)構(gòu)或者工作人員不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）保薦代表人（主承銷商）以及占股比例百分之五之上股東，保薦代表人（主承銷商）的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；保薦代表人（主承銷商）以及占股比例百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）第（1）、（2）、（3）項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往六個(gè)月內(nèi)與保薦代表人（主承銷商）存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與保薦代表人（主承銷商）簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信用黑名單、出現(xiàn)異常名冊(cè)及限制名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或者以博得一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)股票投資商品；

（9）參加此次戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外，但必須符合證監(jiān)會(huì)和國務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第（9）項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

8、網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日，2023年5月31日）資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日（2023年6月16日，T-9日）的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

9、初步詢價(jià)逐漸日前一買賣日（2023年6月26日，T-5日）下午12:00前向保薦代表人（主承銷商）遞交《承諾函》和總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料等網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查原材料。實(shí)際方法請(qǐng)見本公告“三、線下初步詢價(jià)分配之（二）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查文件信息遞交”。

保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求網(wǎng)下投資者給予合乎相關(guān)資質(zhì)承諾和證明文件。參加詢價(jià)采購的網(wǎng)下投資者理應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需要提供有關(guān)信息和材料，以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì)。投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人若參加信音電子器件詢價(jià)采購，則視為其向外國投資者及保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況并符合本公告標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（二）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查文件信息遞交

全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須同時(shí)符合投資人標(biāo)準(zhǔn)，按照要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（2023年6月26日（T-5日）下午12:00前）根據(jù)湘江證券承銷投資者平臺(tái)上傳信息同時(shí)提交有關(guān)審查材料。

建議使用Chrome瀏覽器登錄系統(tǒng)軟件。如有問題請(qǐng)?jiān)?023年6月20日（T-7日）至2023年6月26日（T-5日）期內(nèi)（9:00-12:00，

13:00-17:00）來電咨詢手機(jī)021-61118563、021-61118542。

線下投資者以及配售對(duì)象的信息在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記的數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時(shí)段前進(jìn)行注冊(cè)登記的，不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由線下投資者、配售對(duì)象自傲。

網(wǎng)下投資者必須在執(zhí)行合規(guī)管理審批操作后，向保薦代表人（主承銷商）提供一些信息和審查原材料。網(wǎng)下投資者須保證其通過平臺(tái)填報(bào)信息、上傳EXCEL電子版文件和蓋公章掃描文件的文件信息均保持一致，并對(duì)所遞交所有資料信息真實(shí)性、精確性、完整性實(shí)效性承擔(dān)主要責(zé)任。

1、審查原材料遞交流程

投資人請(qǐng)登錄湘江證券承銷投資者平臺(tái)網(wǎng)址（https://emp.cjfinancing.com.cn），并依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南（如無法打開，請(qǐng)升級(jí)更換新電腦瀏覽器），在2023年6月26日（T-5日）下午12:00前根據(jù)湘江證券承銷投資者平臺(tái)官網(wǎng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。新用戶注冊(cè)環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號(hào)，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只有注冊(cè)一個(gè)客戶。請(qǐng)盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

按照如下所示流程在2023年6月26日（T-5日）下午12:00前根據(jù)湘江證券承銷投資者平臺(tái)官網(wǎng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料：

第一步：已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目網(wǎng)頁頁面點(diǎn)一下“網(wǎng)下投資者登陸”、“信音電子器件”或“進(jìn)到詢價(jià)采購”連接進(jìn)到登陸頁面，投資人可以通過中國內(nèi)地手機(jī)號(hào)碼開展登陸；

第二步：登錄成功后能開展信息填寫，點(diǎn)一下“進(jìn)到詢價(jià)采購”進(jìn)到投資人資料填寫網(wǎng)頁頁面，遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確身份證號(hào)碼和正確中國證券業(yè)協(xié)會(huì)編號(hào)，及其手機(jī)聯(lián)系人名字，電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢價(jià)采購的配售對(duì)象，并點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”；

第四步：依據(jù)詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象種類所需要的信息進(jìn)行模版下載并進(jìn)行填好后提交（所要遞交的相關(guān)資料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處）；

第五步：以上過程結(jié)束后，點(diǎn)一下網(wǎng)頁頁面下邊“提交信息”。

2、網(wǎng)下投資者向保薦代表人（主承銷商）提供的材料規(guī)定

全部投資人及配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)通過湘江證券承銷投資者平臺(tái)遞交審查原材料的電子檔。紙質(zhì)的正本不用郵遞。

（1）有心參加此次初步詢價(jià)并符合保薦代表人（主承銷商）網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交《承諾函》。投資人可以從“項(xiàng)目列表”頁面上點(diǎn)一下“信音電子器件”新項(xiàng)目下方“服務(wù)承諾函模板”下載模板，蓋上公司印章并上傳。

（2）全部投資人都應(yīng)向保薦代表人（主承銷商）遞交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件蓋公章版。

（3）全部投資人都應(yīng)向保薦代表人（主承銷商）遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板，填好詳細(xì)并上傳，切勿私自修改模版文件格式。遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及PDF蓋公章版，EXCEL版與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致。

（4）若配售對(duì)象歸屬于證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)投資賬戶、組織直營投資賬戶，也無需遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》。此外的許多配售對(duì)象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對(duì)象出資方基本信息表》，填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及PDF蓋公章版，EXCEL版與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致。

（5）配售對(duì)象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的基金投資基金，還應(yīng)當(dāng)提交私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案證明文件蓋章掃描文件；期貨交易所以及投資管理分公司資管計(jì)劃應(yīng)提交商品設(shè)立的備案證明文件蓋章掃描文件。

（6）配售對(duì)象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等，應(yīng)提交產(chǎn)品備案證明材料的蓋公章掃描文件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等）。

（7）全部投資人都應(yīng)向保薦代表人（主承銷商）遞交配售對(duì)象總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料，包含：投資人提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納電子檔、配售對(duì)象提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料PDF蓋公章版（蓋上公司印章或外界證實(shí)組織章）。投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版，填好詳細(xì)并上傳，切勿私自修改模版文件格式，《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》市場(chǎng)估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日（2023年5月31日），相關(guān)要求如下所示：

1）證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶等配售對(duì)象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章，或通過托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。出示組織正常情況下應(yīng)填好《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日（2023年5月31日）配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度；配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的，出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日（2023年6月16日，T-9日）配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

2）技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對(duì)象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應(yīng)填好《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日（2023年5月31日）配售對(duì)象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

3）證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對(duì)象，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章，基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。出示組織正常情況下應(yīng)填好《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日（2023年5月31日）配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾其在長江證券承銷投資者平臺(tái)上傳《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對(duì)于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）遞交總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料，保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納電子檔里的資產(chǎn)總額額度與《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF蓋公章版及其它證明文件中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致，且配售對(duì)象擬申購額度不能超過其向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。若出現(xiàn)超總資產(chǎn)認(rèn)購的情況，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購失效。

（8）之上流程結(jié)束后，點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒（請(qǐng)保持電話暢通）。

網(wǎng)下投資者無法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)遞交以上原材料的，保薦代表人（主承銷商）把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。保薦代表人（主承銷商）將與侓師對(duì)投資相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實(shí)，如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實(shí)信息，保薦代表人（主承銷商）把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

（三）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會(huì)同印證侓師對(duì)投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料，投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

(下轉(zhuǎn)C4版）