(上接A10版)

(一)交易方式

1、信音電子器件首次公開發(fā)行股票4,300.00億港元人民幣普通股(A股)申請早已深交所發(fā)售委員會委員表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會予以注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1010號)。外國投資者股票簡稱為“信音電子器件”,股票號為“301329”,該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售相結合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)具體負責;初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

3、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司湘江證券股份有限公司成立的另類投資分公司長江證券創(chuàng)新投資(湖北省)有限責任公司(下稱“湘江自主創(chuàng)新”)將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者,網(wǎng)下投資者的實際規(guī)范請見本公告“三、線下初步詢價分配之(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人標準和標準”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或其管理的股票投資商品。

5、上海錦天城律師事務所將會對本次發(fā)行與包銷過程進行全過程印證,并提交重點法律意見書。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股4,300.00億港元。本次發(fā)行不分配老股轉讓。

(三)線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

此次公開發(fā)行股票4,300.00億港元,占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.26%,此次發(fā)行后企業(yè)總市值為17,020.00億港元。

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為215.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)本公告“六、本次發(fā)行回撥機制”的基本原則開展回拔。

回撥機制運行前,本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為2,859.50億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,225.50億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月5日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中進行確認。

(四)定價方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發(fā)行價,不進行累計投標詢價。

(五)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應根據(jù)湘江證券承銷投資者平臺(https://emp.cjfinancing.com.cn)遞交《承諾函》以及相關審查材料?！冻兄Z函》規(guī)定,網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行關鍵日程安排

1、發(fā)行日期分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認購日;

2、以上日期是交易時間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程表;

3、若本次發(fā)行價錢超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)的價格中位值和加權平均值的孰低值,或本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險;

4、保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將在T-4日前(含T-4日)向保薦代表人(主承銷商)交納申購資產(chǎn)。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司交納的申購資產(chǎn)小于最后獲配金額,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將在T-2日前(含T-2日)交納差值一部分申購資產(chǎn);

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。

2、本次發(fā)行項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月20日(T-7日)至2023年6月26日(T-5日)期內(nèi),向滿足條件的網(wǎng)下投資者進行現(xiàn)場、手機、視頻會議系統(tǒng)等方式線下項目路演推薦,項目路演推薦具體內(nèi)容不得超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。

推薦的日程安排如下所示:

線下項目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、滿足條件的網(wǎng)下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加,倆家及兩個之上投資人參加的推介活動全過程音頻。保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下投資者一對一項目路演推薦的時間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等進行統(tǒng)計,并歸檔備查簿。此次線下項目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結婚禮金或禮品卡。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月30日(T-1日)開展網(wǎng)上路演回應投資人的難題,回應具體內(nèi)容嚴苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內(nèi),詳細信息參考2023年6月29日(T-2日)發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

2、本次發(fā)行保薦代表人有關分公司投股的原始股權數(shù)量達到215.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月29日(T-2日)明確發(fā)行價后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)本公告“六、本次發(fā)行回撥機制”的基本原則開展回拔。

3、本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月5日(T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中公布。

(二)保薦代表人有關分公司投股(若有)

1、投股行為主體

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關分公司將根據(jù)《管理辦法》《業(yè)務實施細則》等有關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投股公司為湘江自主創(chuàng)新。

2、投股總數(shù)

如出現(xiàn)以上情況,此次保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司湘江自主創(chuàng)新將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售申購外國投資者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個股,實際占比依據(jù)外國投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確:

(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

此次保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司投股(若有)的原始股權數(shù)量達到此次發(fā)行股份的5.00%,即215.00億港元。實際投股數(shù)量和額度將于2023年6月29日(T-2日)明確發(fā)行價后確定。因湘江自主創(chuàng)新最后具體申購數(shù)量以及最后發(fā)行價及其最后具體發(fā)行規(guī)模有關,保薦代表人(主承銷商)將于明確發(fā)行價之后對湘江自主創(chuàng)新最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

如參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,湘江自主創(chuàng)新服務承諾不容易運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營,不能在獲配股權限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權。

(三)限售期

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值、加權平均值孰低值,湘江自主創(chuàng)新此次投股獲配個股的限售期為24月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

(四)審查狀況

保薦代表人(主承銷商)和聘用的上海錦天城律師事務所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范、配股資質及存不存在《業(yè)務實施細則》第三十九條所規(guī)定的嚴令禁止情況展開了審查,同時要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。如出現(xiàn)保薦代表人有關分公司投股情況,有關審查文件和法律意見書將在2023年6月30日(T-1日)開展公布。

湘江自主創(chuàng)新服務承諾, 如最后參加此次戰(zhàn)略配售, 一般不運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營,沒有在獲配股權限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權。

如湘江自主創(chuàng)新未按照《業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行投股,外國投資者理應中斷本次發(fā)行,并及時公布。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會予以注冊決定的期限內(nèi),且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和主承銷商將適時重新啟動發(fā)售。

三、線下初步詢價分配

(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人標準和標準

參加此次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者應具備下列具體條件:

1、證劵公司、私募基金公司、車險公司及上述情況組織投資管理分公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、達標境外機構、合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者,在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊后,即可參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價和配股。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監(jiān)管。一般投資者和個人投資者不可參加此次網(wǎng)下詢價及配股。

在其中,私募基金管理人申請注冊變成首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應達到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;

(2)在中國證券投資中基協(xié)進行備案,且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標準;

(3)具備一定的投資管理整體實力,其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個一季度應均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監(jiān)督機構、中國證券業(yè)協(xié)會標準的其他要求。

與此同時,網(wǎng)下投資者所屬直營投資賬戶或者其統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊變成配售對象的,應符合《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的有關規(guī)定。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、網(wǎng)下投資者應當初步詢價逐漸日前一個買賣日(2023年6月26日,T-5日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站個人數(shù)字證書(下稱“CA資格證書”),并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中。

與此同時,網(wǎng)下投資者應保證在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容真正、精確、詳細,在網(wǎng)下詢價和配股環(huán)節(jié)中有關配售對象處在申請注冊有效期限、交款方式順暢,且深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站 CA 資格證書、登記注冊的銀行帳戶等認購和交款常用工具可正常啟動。

4、以初步詢價逐漸日第四個買賣日(2023年6月21日,T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上;別的參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。

5、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金的,投資人應當于2023年6月26日(T-5日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃、保險公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等,需在2023年6月26日(T-5日)下午12:00前進行辦理備案。

7、以下機構或者工作人員不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)保薦代表人(主承銷商)以及占股比例百分之五之上股東,保薦代表人(主承銷商)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;保薦代表人(主承銷商)以及占股比例百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

(4)第(1)、(2)、(3)項上述者的密切相關的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往六個月內(nèi)與保薦代表人(主承銷商)存有證券承銷、包銷業(yè)務往來的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與保薦代表人(主承銷商)簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達到有關意愿的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;

(6)根據(jù)配股可能造成不正當行為或不當?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的信用黑名單、出現(xiàn)異常名冊及限制名單的網(wǎng)下投資者或配售對象;

(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或者以博得一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務股票投資商品;

(9)參加此次戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項規(guī)定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外,但必須符合證監(jiān)會和國務院別的主管機構的相關規(guī)定。以上第(9)項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

8、網(wǎng)下投資者理應融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認購。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月最后一個當然日,2023年5月31日)資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年6月16日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

9、初步詢價逐漸日前一買賣日(2023年6月26日,T-5日)下午12:00前向保薦代表人(主承銷商)遞交《承諾函》和總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料等網(wǎng)下投資者資質審查原材料。實際方法請見本公告“三、線下初步詢價分配之(二)網(wǎng)下投資者資質審查文件信息遞交”。

保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,同時要求網(wǎng)下投資者給予合乎相關資質承諾和證明文件。參加詢價采購的網(wǎng)下投資者理應按照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關信息和材料,以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細。投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人若參加信音電子器件詢價采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務承諾其不會有相關法律法規(guī)嚴禁參加網(wǎng)下詢價及配股的情況并符合本公告標準的網(wǎng)下投資者標準。若因投資人的緣故,造成關聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(二)網(wǎng)下投資者資質審查文件信息遞交

全部擬參加此次初步詢價的網(wǎng)下投資者須同時符合投資人標準,按照要求在規(guī)定的時間內(nèi)(2023年6月26日(T-5日)下午12:00前)根據(jù)湘江證券承銷投資者平臺上傳信息同時提交有關審查材料。

建議使用Chrome瀏覽器登錄系統(tǒng)軟件。如有問題請在2023年6月20日(T-7日)至2023年6月26日(T-5日)期內(nèi)(9:00-12:00,13:00-17:00)來電咨詢手機021-61118563、021-61118542。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記的數(shù)據(jù)信息為標準。配售對象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時段前進行注冊登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

網(wǎng)下投資者必須在執(zhí)行合規(guī)管理審批操作后,向保薦代表人(主承銷商)提供一些信息和審查原材料。網(wǎng)下投資者須保證其通過平臺填報信息、上傳EXCEL電子版文件和蓋公章掃描文件的文件信息均保持一致,并對所遞交所有資料信息真實性、精確性、完整性實效性承擔主要責任。

1、審查原材料遞交流程

投資人請登錄湘江證券承銷投資者平臺網(wǎng)址(https://emp.cjfinancing.com.cn),并依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南(如無法打開,請升級更換新電腦瀏覽器),在2023年6月26日(T-5日)下午12:00前根據(jù)湘江證券承銷投資者平臺官網(wǎng)注冊同時提交有關審查原材料。新用戶注冊環(huán)節(jié)中需提供有效手機號,一個手機號碼只有注冊一個客戶。請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

按照如下所示流程在2023年6月26日(T-5日)下午12:00前根據(jù)湘江證券承銷投資者平臺官網(wǎng)注冊同時提交有關審查原材料:

第一步:已經(jīng)發(fā)售新項目網(wǎng)頁頁面點一下“網(wǎng)下投資者登陸”、“信音電子器件”或“進到詢價采購”連接進到登陸頁面,投資人可以通過中國內(nèi)地手機號碼開展登陸;

第二步:登錄成功后能開展信息填寫,點一下“進到詢價采購”進到投資人資料填寫網(wǎng)頁頁面,遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確身份證號碼和正確中國證券業(yè)協(xié)會編號,及其手機聯(lián)系人名字,電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價采購的配售對象,并點一下“儲存及下一步”;

第四步:依據(jù)詢價對象和配售對象種類所需要的信息進行模版下載并進行填好后提交(所要遞交的相關資料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處);

第五步:以上過程結束后,點一下網(wǎng)頁頁面下邊“提交信息”。

2、網(wǎng)下投資者向保薦代表人(主承銷商)提供的材料規(guī)定

全部投資人及配售對象應當通過湘江證券承銷投資者平臺遞交審查原材料的電子檔。紙質的正本不用郵遞。

(1)有心參加此次初步詢價并符合保薦代表人(主承銷商)網(wǎng)下投資者標準化的投資人均要遞交《承諾函》。投資人可以從“項目列表”頁面上點一下“信音電子器件”新項目下方“服務承諾函模板”下載模板,蓋上公司印章并上傳。

(2)全部投資人都應向保薦代表人(主承銷商)遞交營業(yè)執(zhí)照副本復印件蓋公章版。

(3)全部投資人都應向保薦代表人(主承銷商)遞交《網(wǎng)下投資者關聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細并上傳,切勿私自修改模版文件格式。遞交《網(wǎng)下投資者關聯(lián)方基本信息表》時要提交EXCEL版及PDF蓋公章版,EXCEL版與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致。

(4)若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標境外機構投資賬戶、組織直營投資賬戶,也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。此外的許多配售對象都應在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方基本信息表》,填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及PDF蓋公章版,EXCEL版與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致。

(5)配售對象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金,還應當提交私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案證明文件蓋章掃描文件;期貨交易所以及投資管理分公司資管計劃應提交商品設立的備案證明文件蓋章掃描文件。

(6)配售對象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃、保險公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等,應提交產(chǎn)品備案證明材料的蓋公章掃描文件(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等)。

(7)全部投資人都應向保薦代表人(主承銷商)遞交配售對象總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料,包含:投資人提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL歸納電子檔、配售對象提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關證明材料PDF蓋公章版(蓋上公司印章或外界證實組織章)。投資人需要在“模版下載”中免費下載相對應模版,填好詳細并上傳,切勿私自修改模版文件格式,《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》市場估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一個月最后一個當然日(2023年5月31日),相關要求如下所示:

1)證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標境外機構證劵投資賬戶等配售對象,應當由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,或通過托管機構出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或代管業(yè)務專用章。出示組織正常情況下應填好《招股意向書》發(fā)表日上一個月最后一個當然日(2023年5月31日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度;配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,出示組織正常情況下應填好詢價采購首日前第五個買賣日(2023年6月16日,T-9日)配售對象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

2)技術專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象,應當由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應填好《招股意向書》發(fā)表日上一個月最后一個當然日(2023年5月31日)配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

3)證券基金經(jīng)營機構私募資產(chǎn)管理方案、保險資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對象,應當由托管機構出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》數(shù)據(jù)信息應保持一致。出示組織正常情況下應填好《招股意向書》發(fā)表日上一個月最后一個當然日(2023年5月31日)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務承諾其在長江證券承銷投資者平臺上傳《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關證明材料中相對應的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

網(wǎng)下投資者應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向保薦代表人(主承銷商)遞交總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料,保證其填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL歸納電子檔里的資產(chǎn)總額額度與《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應的資產(chǎn)總額額度保持一致,且配售對象擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其它有關證明材料中相對應的資產(chǎn)總額額度。若出現(xiàn)超總資產(chǎn)認購的情況,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

(8)之上流程結束后,點一下遞交并等候審核通過后短信提醒(請保持電話暢通)。

網(wǎng)下投資者無法在規(guī)定的時間內(nèi)遞交以上原材料的,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。保薦代表人(主承銷商)將與侓師對投資相關資質標準進行核實,如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

(三)網(wǎng)下投資者資質審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會同印證侓師對投資資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料,投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

(下轉A12版)