信音電子器件(我國(guó))有限責(zé)任公司(下稱“信音電子器件”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1010號(hào))。《信音電子(中國(guó))股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)及附件公布于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn),并置備于外國(guó)投資者、深圳交易所、此次發(fā)行新股保薦代表人(主承銷商)長(zhǎng)江證券承銷保薦有限責(zé)任公司(下稱“湘江證券承銷”或“保薦代表人(主承銷商)”)的居所,供群眾查看。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面,并仔細(xì)閱讀今日發(fā)表的《信音電子(中國(guó))股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年7月3日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年7月3日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年6月26日(T-5日)下午12:00前申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交審查原材料,申請(qǐng)注冊(cè)及遞交審查資料時(shí)請(qǐng)登錄湘江證券承銷投資者平臺(tái)(https://emp.cjfinancing.com.cn)。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由湘江證券承銷承擔(dān)組織落實(shí)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《信音電子(中國(guó))股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購(gòu)總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。

4、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價(jià):本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月27日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

網(wǎng)下投資者在此次初步詢價(jià)開始之前,應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的不一樣配售對(duì)象各自填寫一個(gè)價(jià)錢,每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的差異價(jià)格不能超過(guò)三個(gè),且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)該再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況,并把減價(jià)根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等資料存檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元,初步詢價(jià)環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過(guò)1,400億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為1,400億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的48.96%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)價(jià)格與股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)該配售對(duì)象近期一個(gè)月底(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年5月31日)資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(2023年6月16日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

參加此次信音電子器件初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年6月26日(T-5日)下午12:00前把《承諾函》、總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料等審查原材料根據(jù)湘江證券承銷投資者平臺(tái)(https://emp.cjfinancing.com.cn)遞交給保薦代表人(主承銷商)。參加詢價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者理應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關(guān)信息和材料,以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì)。如投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

網(wǎng)下投資者必須在2023年6月26日(T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月27日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可修改意見(jiàn)價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向保薦代表人(主承銷商)屬實(shí)給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)有關(guān)要求:

網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度不能超過(guò)其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》市場(chǎng)估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日(2023年5月31日)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》市場(chǎng)估值日正常情況下為詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(2023年6月16日,T-9日)。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾其在長(zhǎng)江證券承銷投資者平臺(tái)上傳《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對(duì)于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來(lái)的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫配售對(duì)象的資產(chǎn)總額額度。配售對(duì)象資產(chǎn)總額額度市場(chǎng)估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日(2023年5月31日)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(2023年6月16日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。

投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,申購(gòu)額度不能超過(guò)其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

7、線下去除占比要求:初步詢價(jià)完成后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))(下轉(zhuǎn)A10版)