保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

特別提醒

廣東省明陽電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“明陽電氣設(shè)備”、“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過7，805.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)在2022年10月28日經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“中國證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1109號）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到7，805.00億港元，本次發(fā)行價格是38.13元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后全部網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。故保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1，561.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后獲配股權(quán)數(shù)量達到629.4255億港元，約為本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量8.06%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值931.5745億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為5，302.3745億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.89%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量1，873.2000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.11%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)7，175.5745億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

明陽電氣設(shè)備于2023年6月19日（T日）運用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價原始發(fā)售“明陽電氣設(shè)備”個股1，873.2000億港元。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行的交款階段，并且于2023年6月21日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任。

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年6月21日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月21日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

特別提醒，線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號狀況

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所提供的信息，對此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購情況進行統(tǒng)計分析，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為9，041，689戶，合理認(rèn)購股票數(shù)為102，460，375，500股，新股配號數(shù)量為204，920，751個，新股配號開始號為000000000001，截至號為000204920751。

二、回?fù)軝C制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率

依據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C制，因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為5，469.80437倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回?fù)軝C制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即1，435.15億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?，線下最后發(fā)行數(shù)量為3，867.2245億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量53.89%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3，308.3500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的46.11%?；匕魏螅舜尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中標(biāo)率為0.0322890677%，合理認(rèn)購倍率為3，097.02346倍。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月20日（T+1日）早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號的搖號申請搖簽，并將于2023年6月21日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)、中國期貨市場新聞和中國日報網(wǎng)在網(wǎng)上發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

外國投資者：廣東省明陽電氣設(shè)備有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年6月20日