證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號(hào)：2023-097

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股

情況變化報(bào)告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)云南恩杰新材料有限公司非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2022]1343號(hào))批準(zhǔn)，以非公開發(fā)行股票的形式向21名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)85、421、412股。

公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不是非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對(duì)象。本次發(fā)行前后，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的持股數(shù)量沒有變化，持股比例因本次發(fā)行而稀釋。本次發(fā)行前后公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股的具體情況如下：

■

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會(huì)

2023年6月19日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號(hào)：2023-099

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整的公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、債券代碼：128095，債券簡稱：恩捷轉(zhuǎn)債

2、調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣64.62元/股

3、調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：66.64元/股

4、2023年6月20日，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期

1.關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整的有關(guān)規(guī)定

云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年2月28日公開發(fā)行了1600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡稱恩杰可轉(zhuǎn)換債券、債券代碼:128095)并上市。根據(jù)《云南恩杰新材料有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和中國證監(jiān)會(huì)（以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)行股票股息、轉(zhuǎn)換股本、增發(fā)新股（不包括轉(zhuǎn)換公司債券增加的股本）、當(dāng)配股改變公司股份并分配現(xiàn)金股利時(shí)， 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整將按以下公式進(jìn)行(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：

股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n）

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0+A×k）/（1+n+k）

現(xiàn)金股利分配：P1=P0－D

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1:＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前股價(jià)，n為股本率或股本率，k為新股或配股率，a為新股價(jià)格或配股價(jià)格，D為每股現(xiàn)金股息，P1為調(diào)整后股價(jià)。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)讓期（如有必要）。當(dāng)轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日為可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日或轉(zhuǎn)換股票登記日前，持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情況，使公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)益時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格，充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格以前的調(diào)整

“恩捷轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)為64.61元/股。

2020年5月，公司實(shí)施2019年年度利潤分配方案:以公司總股本805、370、770股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放1.25元現(xiàn)金(含稅)，不發(fā)放紅股，不將公積金轉(zhuǎn)換為股本，除息日為2020年5月21日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)“恩杰轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整前，“恩杰轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格為64.61元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)換價(jià)格為64.49元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格自2020年5月21日起生效。

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)云南恩杰新材料有限公司非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2020]1476號(hào))批準(zhǔn)，公司于2020年9月4日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價(jià)格為72.00元/股。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)“恩杰轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整前，“恩杰轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格為64.49元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)換價(jià)格為65.09元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格自2020年9月4日起生效。

2020年7月13日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過〈2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃〉由于公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第三次解鎖時(shí)，4個(gè)激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人考核等級(jí)為“良好”，公司對(duì)公司持有的限制性股份總共23、120股進(jìn)行了回購和注銷，回購價(jià)為8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了上述限制性股票的回購

注銷手續(xù)。由于本次回購注銷股份占公司總股本的比例較小，經(jīng)計(jì)算，本次回購注銷后，“恩捷轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格保持不變，仍為65.09元/股。

2021年4月，公司實(shí)施2020年年度利潤分配方案：以公司總股本888、160、636股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放1.696948元現(xiàn)金（含稅），不發(fā)放紅股，不將資本公積金轉(zhuǎn)換為股本，除權(quán)除息日為2021年4月30日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)“恩杰轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整前，“恩杰轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格為65.09元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)換價(jià)格為64.92元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格自2021年4月30日起生效。

2022年5月，公司實(shí)施2021年年度利潤分配方案：以公司總股本892、408、633股890、823、196股為基礎(chǔ)，扣除回購專用證券賬戶中1、585、437股后的890、823、196股，每10股向全體股東發(fā)放3.030904元現(xiàn)金（含稅）。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)“恩杰轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整前，“恩杰轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格為64.92元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)換價(jià)格為64.62元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格自2022年5月16日起生效。

三、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)云南恩杰新材料有限公司非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2022]1343號(hào))批準(zhǔn)，公司已在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成新發(fā)行股票登記手續(xù)。新股將于2023年6月20日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價(jià)為87.80元/股。 “恩杰轉(zhuǎn)債”于2020年8月17日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，以公司總股本892、412、948股為計(jì)算基準(zhǔn)，截至2023年6月7日，公司總股本增至977、834、360股。

根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整的有關(guān)規(guī)定，“恩捷轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整如下：

調(diào)整公式為P1=(P0)+A×k）/（1+k）

其中:P0為調(diào)整前股價(jià)64.62元/股，A為87.80元/股，K為9.57%(即85、421、412/892、412、948股)。經(jīng)計(jì)算，“恩捷轉(zhuǎn)債”調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格為66.64元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月20日(新股上市日)起生效。“恩捷轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整不需要暫停轉(zhuǎn)股。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會(huì)

2023年6月19日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號(hào)：2023-098

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

控股股東及其一致行動(dòng)人的持股比例

被動(dòng)稀釋超過1%的公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股權(quán)變動(dòng)原因：云南恩杰新材料有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，可轉(zhuǎn)換債券于2020年8月17日進(jìn)入轉(zhuǎn)換期，股權(quán)變動(dòng)期間（2022年6月21日至2023年6月7日）累計(jì)轉(zhuǎn)換3、945股；公司非公開發(fā)行85、421股，412 2023年6月8日，中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成了股份登記、托管等手續(xù)。

2、公司控股股東PAUL XIAOMING LEE及其一致行動(dòng)人李曉明家族均未參與非公開發(fā)行，其持有公司的股份數(shù)量也未發(fā)生變化。發(fā)行完成后，控股股東及其一致行動(dòng)人直接間接控制公司股份從44.66%減少到40.76%，被動(dòng)稀釋3.90%。

3、股權(quán)變更不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人的變更，也不會(huì)影響公司的治理結(jié)構(gòu)和可持續(xù)經(jīng)營。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《云南恩杰新材料有限公司非公開發(fā)行股票批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2022]1343號(hào))批準(zhǔn)，公司將于2023年6月20日在深圳證券交易所上市。截至2023年6月7日，公司總股本為892、412、948股，本次發(fā)行后，公司股本將增加至977、834、360股，導(dǎo)致公司控股股東PAUL XIAOMING 在持股數(shù)量不變的情況下，LEE及其一致行動(dòng)人李曉明家族直接間接控制公司股份比例由44.66%被動(dòng)稀釋至40.76%，變化比例為3.90%，具體情況如下：

■

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會(huì)

2023年6月19日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號(hào)：2023-096

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

■

云南恩捷新材料有限公司

A股非公開發(fā)行

上市公告(摘要)

■

二〇二三年六月

特別提示

一、發(fā)行數(shù)量及價(jià)格

(一)發(fā)行數(shù)量:85股，421股，412股

(二)發(fā)行價(jià)格:87.80元/股

(三)募集資金總額:7、499、999、973.60元

(4)募集資金凈額:7、453、546、101.02元

二、本次發(fā)行股票預(yù)計(jì)上市時(shí)間

2023年6月20日，非公開發(fā)行85、421、412股新股將在深圳證券交易所上市。

三、新股限售安排

在本次非公開發(fā)行中，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的非公開發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

四、股權(quán)結(jié)構(gòu)

非公開發(fā)行完成后，公司股權(quán)分配符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

釋 義

在本公告中，除非另有說明，否則下列詞具有以下特定含義：

■

注1：本公告除特別說明外，所有值均保留2位小數(shù)。如果總數(shù)與各分項(xiàng)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

注2：如無特殊說明，本公告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)為合并報(bào)表數(shù)據(jù)。

第一節(jié) 發(fā)行人的基本情況

公司名稱：云南恩捷新材料有限公司

英文名稱：Yunnan Energy New Material Co.,Ltd

注冊(cè)地址：云南省玉溪市高新區(qū)撫仙路125號(hào)

發(fā)行前注冊(cè)資本：892元，412元，302元

上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

股票簡稱:恩捷股份

股票代碼：002812

法定代表人：Paul Xiaoming Lee

董事會(huì)秘書:禹雪

聯(lián)系電話：0877-8888661

行業(yè)：橡膠和塑料制品行業(yè)：

經(jīng)營范圍：包裝裝飾等印刷品印刷；商品商標(biāo)印刷（含煙草、藥品商標(biāo)），商標(biāo)設(shè)計(jì)；生產(chǎn)、加工、銷售包裝盒；彩色印刷；紙制品(不含造紙)、塑料產(chǎn)品及其他配套產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、印刷原材料、輔助材料的生產(chǎn)、加工、銷售、生產(chǎn)、加工、銷售激光轉(zhuǎn)移紙、金銀卡紙、液體包裝紙、電化鋁、高檔包裝紙、防偽標(biāo)志、防偽材料的生產(chǎn)、加工、銷售、設(shè)計(jì)、制造、加工、銷售、生產(chǎn)、加工、銷售新能源材料及相應(yīng)的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)；貨物進(jìn)出口（國家限制、禁止的項(xiàng)目除外）。(上述項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入專項(xiàng)管理措施)(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

第二節(jié) 本次發(fā)行的基本情況

一、發(fā)行類型

非公開發(fā)行境內(nèi)上市的人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

(一)本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序

1、2021年11月21日，公司召開第四屆董事會(huì)第38次會(huì)議，審議通過了《公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《公司非公開發(fā)行股票方案議案》、《公司2021年非公開發(fā)行股票方案議案》等與非公開發(fā)行有關(guān)的議案。公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

2、2022年1月17日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票計(jì)劃的議案》、《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行股票計(jì)劃的議案》等與本次非公開發(fā)行有關(guān)的議案。

3、2023年4月21日，公司召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提交股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司非公開發(fā)行股票有效期的議案》。

4、2023年5月8日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提交股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司非公開發(fā)行股票有效期的議案》。

5、2023年5月14日，公司召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行a股募集資金規(guī)模的議案》。非公開發(fā)行a股募集資金總規(guī)模從不超過128億元（含本金）調(diào)整為不超過75億元（含本金），募集資金的用途也相應(yīng)調(diào)整。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

(二)本次發(fā)行監(jiān)管部門審批流程

1、2022年6月13日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)了非公開發(fā)行a股的申請(qǐng)。

2、2022年6月24日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于批準(zhǔn)云南恩杰新材料有限公司非公開發(fā)行股份的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2022]1343號(hào))，批準(zhǔn)恩杰非公開發(fā)行股份不超過267、721、996股。本批準(zhǔn)自批準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

三、發(fā)行方式

本次發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，本次發(fā)行承銷方式為代銷。

四、發(fā)行數(shù)量

根據(jù)發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購報(bào)價(jià)，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為85、421、412股，均以非公開發(fā)行的方式發(fā)行給特定投資者，未超過公司董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)的最高發(fā)行數(shù)量為267、721、996股，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

五、發(fā)行價(jià)格

非公開發(fā)行a股的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期的第一天，即2023年5月24日。非公開發(fā)行a股采用詢價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（2023年5月24日）公司a股平均交易價(jià)格的80%，即不低于83.70元/股。

發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商根據(jù)發(fā)行認(rèn)購對(duì)象的認(rèn)購報(bào)價(jià)，按照價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則，最終確定發(fā)行價(jià)格為87.80元/股，不低于發(fā)行期前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%。

六、募集資金總額及發(fā)行費(fèi)用

公司非公開發(fā)行人民幣普通股85、421、412股，每股發(fā)行價(jià)87.80元，募集資金總額7、499、999、973.60元，扣除46、453、872.58元后，實(shí)際募集資金凈額為7、453、546、101.02元。

七、募集資金的到賬和驗(yàn)資

2023年5月31日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核認(rèn)購資金到達(dá)情況，并出具了《云南恩杰新材料有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(a股)認(rèn)購資金總額驗(yàn)證報(bào)告》(大華驗(yàn)字[2023]000249號(hào))。截至2023年5月31日，共有21家認(rèn)購對(duì)象認(rèn)購恩捷a股，認(rèn)購資金共計(jì)7、499、999、973.60元存入主承銷商中信證券指定的認(rèn)購資金專戶，其中：2023年5月26日12:認(rèn)購保證金人民幣1萬元，萬元，萬元。上述認(rèn)購資金總額已存入中信證券在中國銀行北京白家莊支行開立的賬戶(賬戶:331163646371)。資金支付符合《云南恩捷新材料有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定。

2023年6月1日，中信證券將認(rèn)股款轉(zhuǎn)入恩捷股份開立的募集資金專戶。2023年6月1日，大華會(huì)計(jì)師審核了中信證券轉(zhuǎn)讓的認(rèn)股資金，并出具了《云南恩杰新材料有限公司發(fā)行人民幣普通股(A股)85、421、412股后實(shí)收股本驗(yàn)資報(bào)告》(大華驗(yàn)字[2023]000250號(hào))。截至2023年6月1日，恩捷股份共募集貨幣資金7、499、999、973.60元，扣除與發(fā)行有關(guān)的46、453、872.58元，恩捷股份實(shí)際募集資金凈額為7、453、546、101.02元，其中包括85、421、412.00元。計(jì)入“資本公積”－7、368、124、689.02元的股本溢價(jià)。

本次發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或以資產(chǎn)支付，認(rèn)購資金全部以現(xiàn)金支付。發(fā)行人將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《證券發(fā)行承銷管理辦法》和《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，專項(xiàng)資金專用。

八、設(shè)立募集資金專用賬戶，簽署三方監(jiān)管協(xié)議

公司已設(shè)立了募集資金專用賬戶。根據(jù)深圳證券交易所上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，公司、保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用。

九、股份登記和托管

2023年6月8日，公司向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司辦理了新股登記、托管、限售手續(xù)。

十、發(fā)行對(duì)象的基本情況

(一)發(fā)行對(duì)象

根據(jù)投資者的認(rèn)購報(bào)價(jià)，嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請(qǐng)中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象和配股數(shù)量的程序和規(guī)則，確定發(fā)行價(jià)格為87.80元/股。根據(jù)價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則，最終確定21名投資者獲得配售，成為本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象名稱和認(rèn)購數(shù)量如下：

■

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象符合有關(guān)法律的規(guī)定，并與發(fā)行人簽訂認(rèn)購協(xié)議。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購非公開發(fā)行的普通股（A股）。

(二)發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系

控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方，本次非公開發(fā)行a股的發(fā)行對(duì)象不存在直接或者間接參與本次發(fā)行認(rèn)購的情況。

本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

(三)發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人近一年的重大交易

A股發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人在過去一年沒有重大交易，也沒有未來交易的安排。

第三節(jié) 本次發(fā)行新增股份上市情況

一、新股上市審批情況

2023年6月8日，公司收到中國證券結(jié)算登記有限公司深圳分公司出具的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書》。公司已接受新股登記申請(qǐng)材料的發(fā)行。相關(guān)股份登記到達(dá)后，將正式列入上市公司股東名單。

二、證券簡稱、證券代碼及新股上市地點(diǎn)

證券簡稱:恩捷股份

代碼：002812

上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

三、新股上市時(shí)間

新股上市日為2023年6月20日。新股上市第一天，公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易限制漲跌。

四、新股限售安排

在本次非公開發(fā)行中，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的非公開發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

第四節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況

1.比較本次發(fā)行前后前十名股東的情況

(1)本次發(fā)行前十名股東的情況

截至2023年3月31日，公司前十名股東持股如下：

■

(二)本次發(fā)行后公司前十名股東(示意)

假設(shè)以上持股為基礎(chǔ)，不考慮其他情況，本次發(fā)行新增股份完成股份登記后，公司前十名股東示意如下：

■

二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響

(一)對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響

非公開發(fā)行新股登記完成后，公司增加85、421、412股有限流通股?；诮刂?023年3月31日的股份構(gòu)成，本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)的變化如下：

■

本次發(fā)行完成后，公司總股本為977、833、714股，李曉明家族直接或間接持有公司398、595、644股，占總股本的40.76%，為公司控股股東和實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)改變公司的控制權(quán)，李曉明家族仍然是公司的控股股東和實(shí)際控制人。

(二)對(duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率下降。本次發(fā)行提高了公司的整體財(cái)務(wù)實(shí)力和償債能力，優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu)，為公司的后續(xù)發(fā)展提供了有效保障。

(3)對(duì)盈利能力的影響

募集資金用于公司的主營業(yè)務(wù)，項(xiàng)目完成后將顯著提高公司的盈利能力和行業(yè)競爭力。但由于本次發(fā)行后總股本和凈資產(chǎn)將增加，實(shí)現(xiàn)募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間。因此，公司可能會(huì)在短期內(nèi)降低凈資產(chǎn)收益率，稀釋每股收益。隨著募集項(xiàng)目產(chǎn)能的不斷提高和經(jīng)營業(yè)績的釋放，公司未來的盈利能力將顯著提高，凈資產(chǎn)收益率和每股收益率等指標(biāo)也將顯著提高。

（4）對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

募集資金投資項(xiàng)目以公司主營業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提升公司綜合實(shí)力。募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司鋰電池隔膜的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)競爭不斷提高競爭力，進(jìn)一步穩(wěn)定公司在行業(yè)中的全球領(lǐng)先地位，鞏固市場(chǎng)份額和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，有利于提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為未來的長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，維護(hù)股東的長期利益。

本次發(fā)行完成后，公司的主營業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。

(五)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

本次發(fā)行不會(huì)對(duì)發(fā)行人現(xiàn)有的公司治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公司仍將保持業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面的完整性和獨(dú)立性。

本次發(fā)行后，公司繼續(xù)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)加強(qiáng)和完善了公司的法人治理結(jié)構(gòu)。

(六)對(duì)公司高管結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行不會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。公司計(jì)劃調(diào)整高級(jí)管理人員的結(jié)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

(七)關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的影響

發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系和管理關(guān)系不會(huì)因發(fā)行而發(fā)生重大變化。公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方不會(huì)因發(fā)行而增加相關(guān)交易，也不會(huì)因發(fā)行而產(chǎn)生銀行間競爭。

第五節(jié) 新股發(fā)行上市相關(guān)機(jī)構(gòu)

(一)保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)合主承銷商)

名稱：中信證券有限公司

注冊(cè)地址:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)優(yōu)秀時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座

法定代表人：張佑君

保薦人代表：王家姬、劉純欽

項(xiàng)目協(xié)辦人：曲正琦

項(xiàng)目組成員:胡洋、曲正琦、邵仁杰、趙伯誠

聯(lián)系電話：010-60833040

傳真：010-60836029

(二)聯(lián)合主承銷商

名稱:摩根大通證券(中國)有限公司

注冊(cè)地址:銀城中路501號(hào)4901-4908室，中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)

法定代表人：陸芳

經(jīng)辦人：史云鵬、黃天天、邱翔

聯(lián)系電話：021-61066000

傳真：021-61066000

(三)聯(lián)合主承銷商

名稱：中國國際金融有限公司

注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)建國門外街1號(hào)國際貿(mào)易大廈2座27層和28層

法定代表人：沈如軍

經(jīng)辦人：嚴(yán)艷輝

聯(lián)系電話：010-65051166

傳真：010-65051156

(四)發(fā)行人律師事務(wù)所

名稱：國浩律師（上海）事務(wù)所

地址：嘉地中心23-25層，上海市北京西路968號(hào)

負(fù)責(zé)人：李強(qiáng)

經(jīng)辦律師：李強(qiáng)、何佳歡

聯(lián)系電話：021-52341668

傳真：021-52341670

(五)審計(jì)機(jī)構(gòu)

名稱:大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)路16號(hào)院7號(hào)樓1101

負(fù)責(zé)人：梁春

注冊(cè)會(huì)計(jì)師：康文軍、唐榮周、姚瑞

聯(lián)系電話：010-52242967

傳真：010-58350077

(六)驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

名稱:大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)路16號(hào)院7號(hào)樓1101

負(fù)責(zé)人：梁春

注冊(cè)會(huì)計(jì)師：康文軍、唐榮周、姚瑞

聯(lián)系電話：010-52242967

傳真：010-58350077

第六節(jié) 中介機(jī)構(gòu)關(guān)于發(fā)行過程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論

(一)關(guān)于本次發(fā)行定價(jià)過程合規(guī)性的意見

經(jīng)核實(shí)，聯(lián)合主承銷商認(rèn)為，恩杰股份的非公開發(fā)行過程符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行承銷管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以及云南恩杰新材料有限公司向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告的非公開發(fā)行計(jì)劃的要求，符合《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)云南恩捷新材料有限公司非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2022〕1343號(hào))和恩杰股份履行的內(nèi)部決策程序符合聯(lián)合主承銷商在發(fā)行前已向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告的發(fā)行計(jì)劃的要求。

(二)本次發(fā)行對(duì)象選擇合規(guī)性的意見

經(jīng)核實(shí)，聯(lián)合主承銷商認(rèn)為：

1、本次非公開發(fā)行對(duì)認(rèn)購對(duì)象的選擇是公平公正的，符合公司及其全體股東的利益，符合《證券發(fā)行承銷管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《云南恩杰新材料有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行計(jì)劃》的規(guī)定。

2、通過詢價(jià)配置的發(fā)行對(duì)象不存在“控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方直接或者間接參與發(fā)行認(rèn)購”；無“上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東、聯(lián)合主承銷商直接或者通過其利益相關(guān)方向承諾、提供財(cái)務(wù)補(bǔ)貼或者賠償”。

恩杰股份在發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象選擇合規(guī)性等方面非公開發(fā)行a股，體現(xiàn)了公平公正的原則，符合上市公司及全體股東的利益。

二、發(fā)行人律師的合規(guī)性結(jié)論

發(fā)行人律師國浩律師(上海)事務(wù)所認(rèn)為:

1、發(fā)行人對(duì)非公開發(fā)行a股進(jìn)行了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，并獲得了中國證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。

2、發(fā)行過程合法合規(guī)，符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，發(fā)行結(jié)果公平公正。

3、本發(fā)行過程中涉及的《認(rèn)購邀請(qǐng)書》、《認(rèn)購報(bào)價(jià)單》、《付款通知書》、公司與認(rèn)購對(duì)象正式簽訂的股票認(rèn)購協(xié)議等法律文件合法有效。

4、本次發(fā)行確定的認(rèn)購對(duì)象符合《證券發(fā)行承銷管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以及公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的本次發(fā)行計(jì)劃的有關(guān)要求，具有相應(yīng)的主體資格。

第七節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)上市推薦意見

中信證券有限公司本著行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤奮精神，對(duì)發(fā)行人的發(fā)行條件、存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展前景進(jìn)行了充分的盡職調(diào)查和審慎檢查，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)行人和發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的內(nèi)部審計(jì)程序，并通過發(fā)起人核心小組的審計(jì)。

發(fā)起人認(rèn)為，發(fā)行人符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行承銷管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中上市公司非公開發(fā)行a股的有關(guān)要求。發(fā)行人發(fā)行的上市申請(qǐng)文件無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中信證券愿意推薦發(fā)行人發(fā)行的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

第八節(jié) 其它重要事項(xiàng)

本次發(fā)行自中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)之日起至本上市公告披露前，對(duì)公司影響不大的其他重要事項(xiàng)。

第九節(jié) 備查文件

1、上市申請(qǐng)；

2、承銷和保薦協(xié)議；

3、發(fā)行情況報(bào)告書；

4、保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書；

5、律師出具的法律意見和律師工作報(bào)告；

6、發(fā)起人關(guān)于非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；

7、律師關(guān)于非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；

8、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；

9、中國結(jié)算深圳分公司對(duì)新股登記托管的書面確認(rèn)文件；

10、深圳證券交易所要求的其他文件。

云南恩捷新材料有限公司

2023年06月19日