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浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市和線下發(fā)行初步配售結(jié)果
保薦人(主承銷商)：財通證券有限公司
特別提示
浙江美碩電氣科技有限公司(以下簡稱“美碩科技”)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行1800萬股普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(證監(jiān)會許可證[2023]623號)批準(zhǔn)注冊。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）財通證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為1800萬股，發(fā)行價格為37.40元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司財通創(chuàng)新投資有限公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為90.00萬股。
本次發(fā)行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
線上線下回?fù)軝C制啟動前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線下初始發(fā)行量為1.287.00萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為513.00萬股，占本次發(fā)行量的28.50%。根據(jù)《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C制，因為網(wǎng)上初步有效認(rèn)購倍數(shù)為7、354.08450倍，高于100倍。線下回?fù)?60.00萬股(20%的公開發(fā)行股票上漲至500股的整數(shù)倍)?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為927.00萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為873.00萬股，占本次發(fā)行量的48.50%?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為927.00萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為873.00萬股，占發(fā)行量的48.50%?；?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行中獎率為0.0231402615%，有效認(rèn)購率為4.321.47234倍。
請關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月19日（T+2日)及時履行支付義務(wù):
1、2023年6月19日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。
認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時，線下投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人（主承銷商）承銷。
2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未按時足額繳納認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認(rèn)購并獲得初步配售的線下投資者發(fā)出支付通知。
第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果
本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人相關(guān)子公司財通創(chuàng)新投資有限公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。
二、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果
(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[208])、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令第205號)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號））、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認(rèn)購的投資者資格進行了驗證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計:
本次發(fā)行的線下認(rèn)購工作于2023年6月15日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的204名線下投資者管理的5541個有效報價配售對象均按照《發(fā)行公告》要求進行線下認(rèn)購，有效認(rèn)購數(shù)量為2599490萬股。
(二)線下初步配售結(jié)果
根據(jù)《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)公布的線下配售原則和計算方法，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對線下發(fā)行股票進行了初步配售，各類線下投資者的初步配售結(jié)果如下:
■
注1：初步配售比例=該類初步配售數(shù)量/該類有效認(rèn)購數(shù)量。
注2：若總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。
本次初步配售未產(chǎn)生零股。
上述初步配售安排和結(jié)果符合《初步詢價推廣公告》公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0571-87827953；0571-87821503；
0571-87825137
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：浙江美碩電氣科技有限公司
保薦人(主承銷商)：財通證券有限公司
2023年6月19日
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