保薦人(主承銷商):財(cái)通證券有限公司
特別提示
浙江美碩電氣科技有限公司(以下簡稱“美碩科技”)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行1800萬股普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(證監(jiān)會許可證[2023]623號)批準(zhǔn)注冊。
發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷商)財(cái)通證券有限公司(以下簡稱“發(fā)起人(主承銷商)”)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為1800萬股,發(fā)行價(jià)格為37.40元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及排除最高報(bào)價(jià)后公開募集設(shè)立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金,符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,因此,發(fā)起人相關(guān)子公司財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為90.00萬股。
本次發(fā)行最終通過線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前,戰(zhàn)略配售回?fù)芎?,線下初始發(fā)行量為1.287.00萬股,占本次發(fā)行量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為513.00萬股,占本次發(fā)行量的28.50%。根據(jù)《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榫W(wǎng)上初步有效認(rèn)購倍數(shù)為7、354.08450倍,高于100倍。線下回?fù)?60.00萬股(20%的公開發(fā)行股票上漲至500股的整數(shù)倍)?;?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為927.00萬股,占本次發(fā)行量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為873.00萬股,占本次發(fā)行量的48.50%。回?fù)芎?,線下最終發(fā)行量為927.00萬股,占本次發(fā)行量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為873.00萬股,占發(fā)行量的48.50%?;?fù)芎?,網(wǎng)上發(fā)行中獎率為0.0231402615%,有效認(rèn)購率為4.321.47234倍。
請關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié),并于2023年6月19日(T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):
1、網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后,應(yīng)按照《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年6月19日(T+2日)新股認(rèn)購資金充足,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時(shí),網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人(主承銷商)承銷。
2、在本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付,自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布,視為向參與網(wǎng)上認(rèn)購并中標(biāo)的網(wǎng)上投資者發(fā)出支付通知。
2023年6月16日,發(fā)行人浙江美碩電氣科技有限公司及保薦人(主承銷商)財(cái)通證券有限公司(T+1日上午,浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上抽簽儀式在深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深圳工業(yè)中心311室主持。在深圳羅湖公證處代表的監(jiān)督下,搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行公證。中標(biāo)結(jié)果公告如下:
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參與網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購浙江美碩電氣科技有限公司股份的投資者持有的認(rèn)購號碼尾數(shù)與上述號碼相同的,為中標(biāo)號碼。中標(biāo)號17460個(gè),每個(gè)中標(biāo)號只能認(rèn)購浙江美碩電氣科技有限公司A股500股。
發(fā)行人:浙江美碩電氣科技有限公司
保薦人(主承銷商):財(cái)通證券有限公司
2023年6月19日
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