保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，具有合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。戰(zhàn)略配售詳見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過(guò)線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、線下發(fā)行對(duì)象：線下發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步詢價(jià)：2023年6月28日發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間（T-4日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

在2023年6月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月28日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開(kāi)始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的，不得參與查詢。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

參與詢價(jià)的線下投資者可以分別為其管理的多個(gè)配售對(duì)象填寫(xiě)不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫(xiě)3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，填寫(xiě)深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái)，說(shuō)明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，以及之前的報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不足、報(bào)價(jià)決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量為100萬(wàn)股，最小申購(gòu)數(shù)量為10萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)500萬(wàn)股。

線下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為500萬(wàn)股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的51.39%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

參與初步詢價(jià)時(shí)，線下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬認(rèn)購(gòu)金額原則上不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股說(shuō)明書(shū)發(fā)表日上個(gè)月最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日)的總資產(chǎn)和詢價(jià)前的總資產(chǎn)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上在詢價(jià)第一天前第五個(gè)交易日(即2023年6月19日)。T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

2023年6月27日，參與英華特網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與英華特網(wǎng)下詢價(jià)（T-5日）中午12:00前通過(guò)國(guó)金證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在《蘇州英華特渦旋科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

在2023年6月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月28日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍。在詢價(jià)開(kāi)始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線下投資者不得參與本次詢價(jià)。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過(guò)建議價(jià)格范圍。

特別提示2：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)，如實(shí)填寫(xiě)配售對(duì)象最近一個(gè)月末的總資產(chǎn)金額（招股說(shuō)明書(shū)上月的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日）；配售對(duì)象成立不足一個(gè)月的，原則上在初步查詢前第五個(gè)交易日（即2023年6月19日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾國(guó)金證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)提交的線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模，認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上向發(fā)起人（主承銷商）填寫(xiě)的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，有權(quán)確定配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

7、離線排除比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將對(duì)離線投資者進(jìn)行驗(yàn)證，不符合本公告“三、。離線初步詢價(jià)安排”和相關(guān)法律法規(guī)的投資者的報(bào)價(jià)視為無(wú)效，并予以排除。

投資者初步確定后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照以下原則對(duì)所有合格的線下投資者的配售對(duì)象進(jìn)行排序：按申報(bào)價(jià)格從高到低排序；同一申報(bào)價(jià)格，按小到大排序；同一申報(bào)價(jià)格相同，按提交時(shí)間排序；同一申報(bào)價(jià)格相同，提交時(shí)間相同，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號(hào)，從大到小排列。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將排除擬認(rèn)購(gòu)總額中最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除擬認(rèn)購(gòu)總額為所有合格線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的1%。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將排除擬認(rèn)購(gòu)總額中最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購(gòu)量為所有合格線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的1%。當(dāng)擬排除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷商）已聘請(qǐng)?jiān)模ㄉ虾＃┞蓭熓聞?wù)所立即見(jiàn)證本次發(fā)行和承銷的全過(guò)程，并對(duì)線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。

8、提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)：初步調(diào)查后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)發(fā)行公告中披露的剩余報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率超過(guò)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《蘇州英華特渦旋科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求

線下投資者:前兩個(gè)交易日(2023年6月26日)開(kāi)始初步詢價(jià)。T-6)為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)為1。000萬(wàn)元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對(duì)象，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。配售對(duì)象證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日持有市場(chǎng)價(jià)值。具體市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算規(guī)則按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者，可于2023年7月4日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。其中，自然人應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法》（國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外）開(kāi)放創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易權(quán)限。每5000元的市值可以購(gòu)買一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購(gòu)上限不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月30日，投資者持有的市值（T-前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2023年7月4日(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

12、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)上線下認(rèn)購(gòu)后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者支付認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上線下整體認(rèn)購(gòu)情況，決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量?；?fù)軝C(jī)制的具體安排見(jiàn)本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

13、分配投資者支付和棄買股份處理:線下投資者應(yīng)于2023年7月6日，根據(jù)《蘇州英華特渦旋科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫(xiě)備注。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《蘇州英華特渦旋科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年7月6日上市。（T+2日)日終新股認(rèn)購(gòu)資金充足。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在地證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。

14、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見(jiàn)本公告中的“十、暫停發(fā)行”。

15、違約責(zé)任：提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者全額認(rèn)購(gòu)或者初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)將其違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

16、股票發(fā)行后計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險(xiǎn)較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)和蘇州英華渦旋技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“招股說(shuō)明書(shū)”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，并認(rèn)真做出投資決定。

17、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價(jià)公告及本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮以下風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資：

1、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局頒布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》（GB/T4754-2017)英華特所屬行業(yè)為“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)參考投資者的決策。如果本次發(fā)行的市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來(lái)發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價(jià)下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門(mén)的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、英華特首次公開(kāi)發(fā)行1.4.6.3萬(wàn)股人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕1049號(hào)）。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局頒布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》（GB/T4754-2017)英華特所屬行業(yè)為“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”。國(guó)金證券股份有限公司是本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱“英華特”，股票代碼為“301272”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和線下認(rèn)購(gòu)。

2、擬公開(kāi)發(fā)行的股份為1463000股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)行股份。本次公開(kāi)發(fā)行后，總股本為58515700股。

本次發(fā)行初始參與戰(zhàn)略配售的投資者，按照《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的要求，由保薦人相關(guān)子公司跟進(jìn)投資（或安排），如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。初始戰(zhàn)略配售金額為73.15萬(wàn)股，占本次發(fā)行金額的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售金額與初始配售金額之間的差額部分返還線下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為972.90萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；初始在線發(fā)行數(shù)量為416.95萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量。線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。

3、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售(如有)、線下發(fā)行與線上發(fā)行相結(jié)合。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過(guò)線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在國(guó)金證券辦公室進(jìn)行。初步查詢和線下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)組織和中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

4、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2023年6月28日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者必須通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái)網(wǎng)站https://eipo.szse.cn，請(qǐng)通過(guò)上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu)，通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)和查詢時(shí)間為每個(gè)交易日的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu):30-15:00。關(guān)于深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)的相關(guān)操作方法，請(qǐng)參考深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

國(guó)金證券根據(jù)《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了線下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見(jiàn)本公告“3。參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。

只有符合國(guó)金證券和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步查詢。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并參與初步查詢的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)設(shè)定報(bào)價(jià)無(wú)效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請(qǐng)注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查投資者是否被禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認(rèn)證材料。參與調(diào)查的線下投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求提供相關(guān)信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等）。如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價(jià)或配售。

5、本次發(fā)行中，發(fā)行人將對(duì)管理層進(jìn)行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年7月3日，發(fā)行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)網(wǎng)上路演推廣，請(qǐng)參考2023年6月30日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《蘇州英華特渦旋科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上路演公告》)。

6、發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量設(shè)定為100萬(wàn)股，最小變更單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即線下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，不超過(guò)500萬(wàn)股。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最低單位為0.01元。

線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

7、2023年7月3日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報(bào)價(jià)、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗(yàn)證結(jié)果、有效報(bào)價(jià)投資者名單等信息。

8、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價(jià)格和在線和離線認(rèn)購(gòu)后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者的支付認(rèn)購(gòu)和在線和離線整體認(rèn)購(gòu)情況，決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、離線和在線發(fā)行的數(shù)量?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

9、每個(gè)配售對(duì)象只能選擇一種在線發(fā)行或在線發(fā)行的方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。所有參與初步查詢的配售對(duì)象，無(wú)論是否有效，都不得參與在線認(rèn)購(gòu)。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與在線發(fā)行和離線發(fā)行，但除非公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

10、本次發(fā)行的配售原則見(jiàn)本公告“七、線下配售原則及方式”。2023年7月6日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

11、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行、市場(chǎng)溝通等，本次發(fā)行不采用超額配售選擇。

12、本公告僅說(shuō)明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月19日（T-9日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）招股說(shuō)明書(shū)。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)了英華特首次公開(kāi)發(fā)行1.63萬(wàn)股人民幣普通股(a股)的申請(qǐng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕1049號(hào))。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“英華特”，股票代碼為“301272”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和線下認(rèn)購(gòu)。

2、本次發(fā)行采用定向配售(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售，線上定價(jià)發(fā)行深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。

對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。根據(jù)《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的要求，如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)，加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

3、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本公告“三、。參與線下詢價(jià)的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。本公告所稱“配售對(duì)象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

4、遠(yuǎn)聞(上海)律師事務(wù)所將見(jiàn)證本次發(fā)行和承銷的全過(guò)程，并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)。

(二)公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股14、630、000股，本次發(fā)行不安排舊股轉(zhuǎn)讓。

(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

本次公開(kāi)發(fā)行的股份為14、630、000股，占發(fā)行后總股本的25.00%。本次公開(kāi)發(fā)行的股份均為新股，原股東不公開(kāi)發(fā)行股份，不轉(zhuǎn)讓舊股。這次公開(kāi)發(fā)行后，總股本為58、515、700股。

本次發(fā)行初始參與戰(zhàn)略配售的投資者，按照《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的要求，由保薦人相關(guān)子公司跟進(jìn)投資（或安排），如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。初始戰(zhàn)略配售金額為73.15萬(wàn)股，占本次發(fā)行金額的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售金額與初始戰(zhàn)略配售金額之間的差額部分返還線下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為972.90萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為416.95萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2023年7月6日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行（T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以披露。

(四)定價(jià)方式

本次發(fā)行直接確定發(fā)行價(jià)格，通過(guò)對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

(五)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過(guò)國(guó)金證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)（https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）提交《蘇州英華特渦旋技術(shù)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下投資者承諾書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《線下投資者承諾書(shū)》）及相關(guān)驗(yàn)證材料?！毒€下投資者承諾書(shū)》要求，一旦線下投資者報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見(jiàn)“二、戰(zhàn)略配售”。

（6）本次發(fā)行的重要日期安排

1、發(fā)行時(shí)間安排

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(上接21版）

(下轉(zhuǎn)23版）