（上接18版）

注：①T日是線上線下發(fā)行認(rèn)購日。

②上述日期為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程。

③如果發(fā)行價(jià)格超過發(fā)行公告中披露的線下投資者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，詳細(xì)說明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，發(fā)起人相關(guān)子公司將按規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

④如果發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司上個(gè)月同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

⑤如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無法正常使用線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購，請及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

2、本次發(fā)行路演推介安排

2023年6月19日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-至2023年6月27日（T-5日)通過現(xiàn)場、電話或視頻會(huì)議向符合要求的線下投資者推廣線下路演。路演推廣內(nèi)容不超過招股說明書等公開信息范圍，不預(yù)測二級股市交易價(jià)格。

具體安排如下：

■

除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)外，線下路演推廣階段、符合要求的線下投資者和見證律師以外的人員不得參與。發(fā)起人（主承銷商）記錄兩名或兩名以上投資者的路演推廣過程，發(fā)起人（主承銷商）記錄線下投資者一對一路演推廣的時(shí)間、地點(diǎn)、參與者和主要內(nèi)容，并備案備查。本次線下路演推廣不向投資者發(fā)放任何禮品、禮品或禮券。

2023年7月3日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)網(wǎng)上路演回答投資者問題，回答內(nèi)容嚴(yán)格定義在《招股說明書》等公開資料范圍內(nèi)。具體信息見2023年6月30日（T-2日)發(fā)布的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和發(fā)起人相關(guān)子公司組成。如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議，不參與在線發(fā)行和離線發(fā)行（公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外），并承諾根據(jù)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）最終確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購承諾認(rèn)購的發(fā)行人股票。

2、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為5.572、500股，占本次發(fā)行量的15.00%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)計(jì)認(rèn)購數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的10.00%，即不超過3.715.00股，認(rèn)購金額不超過2.178萬元；發(fā)起人相關(guān)子公司初始后續(xù)投資數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的5.00%，即不超過1.857。500股（如果發(fā)行價(jià)格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)，加權(quán)平均價(jià)值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。2023年6月30日，最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將達(dá)到（T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。2023年6月30日，最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將達(dá)到（T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)與初始戰(zhàn)略配售數(shù)之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

3、本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售將于2023年7月6日發(fā)布（T+2日)公布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露。

(二)發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

1、投資主體

發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃是國金證券盤古智能員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

發(fā)行人第一屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過相關(guān)議案，同意公司部分高級管理人員和核心員工通過設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售。

2、參與規(guī)模及具體情況

盤古智能資產(chǎn)管理計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的認(rèn)購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的10.00%，即不超過3.715.00股，認(rèn)購金額不超過2.178萬元。具體情況如下:

■

盤古智能資產(chǎn)管理計(jì)劃參與者姓名、職位、實(shí)際支付金額及比例如下：

■

注：1、總數(shù)與各部分?jǐn)?shù)的直接加和尾數(shù)的差異是由四舍五入造成的。

2、國金證券盤古智能員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃募集資金規(guī)模與認(rèn)購金額上限的差額，用于支付管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

3、T-2日確定發(fā)行價(jià)格后，確認(rèn)最終配股金額和配股數(shù)量。

4、上述參與者均與發(fā)行人簽訂了勞動(dòng)合同。

(三)保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)

如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)，加權(quán)平均值較低，發(fā)行發(fā)起人相關(guān)子公司將按照《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

1、跟投主體

如發(fā)生上述情況，本次發(fā)行的發(fā)起人相關(guān)子公司將按照《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。發(fā)起人和投資機(jī)構(gòu)是國金證券依法設(shè)立的另類投資子公司國金創(chuàng)新投資有限公司。

2、跟投數(shù)量

如發(fā)生上述情況，保薦人相關(guān)子公司國金創(chuàng)新將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，認(rèn)購發(fā)行人首次公開發(fā)行2%-5%的股票，具體比例根據(jù)發(fā)行人首次公開發(fā)行的規(guī)模確定:

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過4000萬元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過6000萬元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過50億元的，跟投比例為2%，但不超過10億元。

保薦人相關(guān)子公司的初始后續(xù)投資數(shù)量為公開發(fā)行數(shù)量的5%，即1、857、500股。2023年6月30日，后續(xù)投資的具體比例和金額將是（T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。由于發(fā)起人相關(guān)子公司最終與發(fā)行價(jià)格、實(shí)際認(rèn)購數(shù)量和最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價(jià)格后調(diào)整發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實(shí)際認(rèn)購數(shù)量。

發(fā)起人相關(guān)子公司國金創(chuàng)新（如參與戰(zhàn)略配售）承諾不利用股東獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營，也不在股份銷售期間尋求發(fā)行人的控制權(quán)。

(四)限售期

國金證券盤古智能員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的限售期為12個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)，加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司國金創(chuàng)新配置股票的限制期為24個(gè)月，限制期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

(五)核實(shí)情況

發(fā)起人（主承銷商）和聘請的上海金天城律師事務(wù)所對參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、配售資格以及《實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止情況進(jìn)行了核實(shí)，并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者就核實(shí)事項(xiàng)發(fā)出承諾書。2023年7月3日將發(fā)布相關(guān)驗(yàn)證文件和法律意見（T-1日)披露。

三、線下初步詢價(jià)安排

(一)投資者參與線下查詢的標(biāo)準(zhǔn)和條件

1、線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。一般機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者不得參與線下初步查詢和線下發(fā)行。

2、參與線下發(fā)行的投資者應(yīng)當(dāng)符合《管理辦法》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

3、本次發(fā)行初步查詢通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，線下投資者應(yīng)在初步查詢開始前一個(gè)交易日(2023年6月27日，T-5 日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成線下投資者注冊，并開通了深圳證券交易所線下電子平臺(tái)數(shù)字證書(以下簡稱“CA證書”)，并通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶的配置。

同時(shí)，線下投資者應(yīng)確保中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，相關(guān)配售對象在線下查詢配售過程中，支付渠道暢通，深圳證券交易所線下電子平臺(tái)CA證書、注冊銀行賬戶認(rèn)購支付必要工具可正常使用。

4、前兩個(gè)交易日(2023年6月26日)開始初步詢價(jià)。T-6)為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營基金和封閉運(yùn)營戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日持有市值。市值計(jì)算按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

5、配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金的，私募股權(quán)基金管理人注冊為創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票的線下投資者，應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：

(一)符合《線下投資者管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件；

(二)已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記，并繼續(xù)符合中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記條件；

（3）具有一定的資產(chǎn)管理實(shí)力。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)管理的私募股權(quán)基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品總規(guī)模在過去兩個(gè)季度超過10億元（含），過去三年管理的產(chǎn)品中至少有一種產(chǎn)品存續(xù)兩年（含）以上；

(四)符合監(jiān)管部門和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的其他條件。

同時(shí)，線下投資者自營投資賬戶或直接管理的證券投資產(chǎn)品注冊為配售對象的，應(yīng)當(dāng)符合《線下投資者管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

2023年6月27日，線下投資者應(yīng)（T-5日）中午12:00前提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募股權(quán)基金經(jīng)理登記、私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品成立備案程序等相關(guān)驗(yàn)證材料。期貨資產(chǎn)管理子公司由私募股權(quán)基金經(jīng)理管理。

6、如果配售對象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶金融產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃，必須于2023年6月27日進(jìn)行（T-5日）中午12:備案將在00前完成。

7、2023年6月27日，初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日（T-5日）中午12:00前向保薦人（主承銷商）應(yīng)提交線下投資者資格驗(yàn)證材料。具體方式見本公告“三、（二）線下投資者向國金證券提交的材料要求和提交方式”。

8、線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購價(jià)格和數(shù)量，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個(gè)月末（招股說明書發(fā)布日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價(jià)前的總資產(chǎn)。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)前第五個(gè)交易日（即2023年6月19日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

9、以下機(jī)構(gòu)或人員不得參與本次線下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）主承銷商及其持股比例超過5%的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例超過5%的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

(三)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與主承銷商有保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或與主承銷商簽訂保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益；

(7)被列入中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的黑名單、限制名單和異常名單的線下投資者或配售對象；

(8)以博取證券一、二級市場價(jià)差為主要投資目的的信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品或證券投資產(chǎn)品；

(9)參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者。

上述第（2）、（3）禁止配售對象管理的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)和國務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。上述第（9）項(xiàng)中未參與戰(zhàn)略配售的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查投資者是否有上述禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認(rèn)證材料。參與調(diào)查的線下投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求提供相關(guān)信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等）。如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價(jià)或配售。

線下投資者需要對關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審核和比較，以確保不參與與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人之間直接或間接關(guān)系的新股線下查詢。投資者參與盤古智能查詢的，視為承諾發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不參與線下查詢和配售，符合本公告要求的線下投資者條件。如果關(guān)聯(lián)方因投資者原因參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售，投資者應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

（2）線下投資者向國金證券提交的材料要求和提交方式

線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)于2023年6月27日進(jìn)行查詢（T-5日）中午12:00前通過國金證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)，按提示填寫并提交線下投資者承諾書、自有資金承諾書(如需)、投資者及關(guān)聯(lián)方信息表、配售對象投資者基本信息表(如需)、查詢資格申請材料、線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告、配售對象資產(chǎn)規(guī)模證明文件等全套資產(chǎn)證明材料，如私募產(chǎn)品備案函(如需)。不按要求提交的，保薦人(主承銷商)有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

系統(tǒng)提交方式如下：

網(wǎng)下投資者需要通過國金證券官網(wǎng)（http://www.gjzq.com.cn/)首頁-業(yè)務(wù)中心-投資銀行-IPO信息披露進(jìn)入線下投資者報(bào)告系統(tǒng)或直接訪問以下網(wǎng)站進(jìn)入報(bào)告系統(tǒng):https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，Chrome瀏覽器推薦使用，系統(tǒng)操作指南可以在網(wǎng)頁右上角下載。如有問題，請致電021-6826139、021-68826138。如有問題，請致電021-6826139、021-68826138。具體步驟如下：

第一步：登錄系統(tǒng)

注冊投資者請使用中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的投資者代碼和密碼登錄系統(tǒng)。請?jiān)诘卿浨白孕掠脩?。您需要使用中國證券業(yè)協(xié)會(huì)記錄的五名投資者代碼進(jìn)行注冊。在填寫基本信息時(shí)，投資者的全稱、證書類型和證書號(hào)應(yīng)與中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的記錄信息一致。

第二步：信息維護(hù)

登錄系統(tǒng)成功后，點(diǎn)擊“我的賬戶”，根據(jù)頁面要求逐步真實(shí)完整地填寫關(guān)聯(lián)方信息和配售對象投資者信息（除公共基金、養(yǎng)老金、社會(huì)保障基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格的海外投資者投資賬戶和機(jī)構(gòu)投資賬戶外的其他配售對象也需要提供配售對象投資者信息），如不適用，請?zhí)顚憽安弧被蜻x擇“不適用”后檢查承諾信息。

第三步：參與項(xiàng)目

點(diǎn)擊“發(fā)行動(dòng)態(tài)”，選擇“盤古智能”，點(diǎn)擊“參與”，檢查擬參與本次發(fā)行的配售對象（如果線下投資者未檢查并提交配售對象，配售對象將無法參與本項(xiàng)目。點(diǎn)擊“我的賬戶”-“配售對象”查看中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的相關(guān)配售對象信息。如果沒有配售對象，則需要手動(dòng)添加）。選擇配售對象后，單擊“確定”按鈕。

第四步：上傳報(bào)告材料

1、在項(xiàng)目參與詳細(xì)界面中，點(diǎn)擊“下載模板”按鈕和“投資者及關(guān)聯(lián)方信息表”按鈕，下載線下投資者承諾書和自有資金承諾書（如需）、投資者及關(guān)聯(lián)方信息表(系統(tǒng)根據(jù)投資者填寫的信息自動(dòng)生成)，投資者打印并簽字后將相關(guān)掃描件上傳至系統(tǒng)。

2、填寫并提交資產(chǎn)規(guī)模證明材料

(1)線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告

點(diǎn)擊“下載模板(空模板)”或“下載模板(帶參與產(chǎn)品信息)”對應(yīng)的“線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告”，投資者將填寫《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子版和《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF蓋章上傳至系統(tǒng)。

線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提供資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件（招股說明書上月最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日），并確保EXCEL電子版《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中的總資產(chǎn)金額與PDF蓋章版等證明材料中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額一致。配售對象的擬認(rèn)購金額不得超過保薦人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等相關(guān)證明文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。配售對象的擬認(rèn)購金額不得超過其向發(fā)起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和其他相關(guān)證明文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告的總資產(chǎn)金額以配售對象最近一個(gè)月末的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額（招股說明書發(fā)布日的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日）為準(zhǔn)。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上以初步查詢第一天前的第五個(gè)交易日(即2023年6月19日)為基礎(chǔ)，《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》產(chǎn)品總資產(chǎn)金額T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象的認(rèn)購金額超過《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等相關(guān)證明文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額的，有權(quán)確定配售對象的認(rèn)購無效。

(2)線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模證明文件

①公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格的海外投資者基金應(yīng)提供最近一個(gè)月末的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告（招股說明書上月的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日），或托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章；配售對象成立不足一個(gè)月的，截至初步詢價(jià)首日前的第五個(gè)交易日(即2023年6月19日)T-9)產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，或托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。

②專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的自營投資賬戶配售對象應(yīng)提供上個(gè)月末的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告（招股說明書上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日），并加蓋公章。

③證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對象應(yīng)提供托管機(jī)構(gòu)出具的最后一個(gè)月末的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告（2023年5月31日），并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，如銀行等托管機(jī)構(gòu)不能出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具基金估值表，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，線下投資者應(yīng)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章?；鸸乐当砗唾Y產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。

3、除公開發(fā)行基金、養(yǎng)老金、社會(huì)保障基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格的海外投資者基金投資賬戶和機(jī)構(gòu)自營投資賬戶外，其他配售對象還應(yīng)提供配售對象投資者信息。點(diǎn)擊“投資者基本信息表”對應(yīng)的“導(dǎo)出PDF”按鈕，下載配售對象投資者基本信息表（系統(tǒng)根據(jù)投資者填寫的信息自動(dòng)生成）。投資者打印并簽字后，將相關(guān)掃描件上傳到系統(tǒng)。

4、配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，應(yīng)上傳私募股權(quán)基金管理人登記和私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品成立的備案證明文件掃描（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截圖等）；期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃應(yīng)上傳產(chǎn)品成立的記錄文件掃描件（包括但不限于記錄函、記錄系統(tǒng)截圖等）。

5、配售對象屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶金融產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額具體資產(chǎn)管理計(jì)劃，應(yīng)上傳產(chǎn)品記錄文件掃描（包括但不限于記錄函、記錄系統(tǒng)截圖等）。

第五步：提交報(bào)備資料

填寫上述材料和信息后，請點(diǎn)擊頁面底部的“提交”按鈕，提交成功后等待審核結(jié)果，請保持手機(jī)暢通。

紙質(zhì)版本的原件不需要郵寄。線下投資者應(yīng)承諾電子文件、印章掃描件和原始文件相同，并確保發(fā)起人（主承銷商）提供的信息和材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

投資者提供的信息經(jīng)發(fā)起人（主承銷商）核實(shí)不符合發(fā)起人（主承銷商）的要求或承諾與實(shí)際情況不符的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)取消投資者參與線下報(bào)價(jià)的資格，拒絕投資者參與線下查詢。所有參與初步詢價(jià)的投資者報(bào)價(jià)將在發(fā)行公告中披露，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）可以本著謹(jǐn)慎的原則，要求投資者進(jìn)一步提供驗(yàn)證信息，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)可能存在相關(guān)關(guān)系或不符合贊助商（主承銷商）投資者取消其配售資格，并在公告中披露。由于投資者提供的信息與實(shí)際情況不一致，后果由投資者自行承擔(dān)。

(3)線下投資者資格驗(yàn)證

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將會(huì)同見證律師核實(shí)投資者的資格，并可能要求他們進(jìn)一步提供相關(guān)的認(rèn)證材料，投資者應(yīng)積極合作。如果投資者不符合條件，投資者或其管理的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除其存在的法律法規(guī)、本公告規(guī)定的規(guī)范性文件和禁止參與線下發(fā)行的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，將報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。線下投資者違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

線下投資者需要對關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審核和比較，以確保不參與與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人之間直接或間接關(guān)系的新股線下查詢。投資者參與盤古智能查詢的，視為承諾發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不參與線下查詢和配售，符合本公告要求的線下投資者條件。如果關(guān)聯(lián)方因投資者原因參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售，投資者應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

(四)初步詢價(jià)安排

1、發(fā)起人(主承銷商)和發(fā)行人將在《招股說明書》披露之日(2023年6月19日)T-9日)將投資價(jià)值研究報(bào)告放入深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)，供線下投資者和配售對象參考。

2、線下投資者應(yīng)存檔本次發(fā)行報(bào)價(jià)的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過程形成的定價(jià)報(bào)告或定價(jià)決策會(huì)議記錄、報(bào)價(jià)了解人員通信工具控制記錄等相關(guān)資料備查。線下投資者參與本次發(fā)行的線下查詢和配售業(yè)務(wù)相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的保存期不得少于20年。

線下投資者存檔備查的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過程中相關(guān)材料的系統(tǒng)留痕時(shí)間、保存時(shí)間或最終修改時(shí)間應(yīng)為本次發(fā)行查詢結(jié)束前，否則視為無定價(jià)依據(jù)或無定價(jià)決策過程的相關(guān)材料。如果線下投資者提供的報(bào)價(jià)建議為價(jià)格范圍，最高價(jià)與最低價(jià)之間的差額不得超過最低價(jià)的20%。

3、通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行本次發(fā)行初步詢價(jià)。2023年6月27日，符合相關(guān)法律法規(guī)和本公告要求的線下投資者（T-5日）中午12:00前，中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成線下投資者注冊，開通深圳證券交易所線下電子平臺(tái)數(shù)字證書，與深圳證券交易所簽訂線下電子平臺(tái)使用協(xié)議，成為深圳證券交易所線下電子平臺(tái)用戶，并通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶的配置，方可參與初步查詢。

4、初步詢價(jià)時(shí)間為2023年6月28日（T-4日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交認(rèn)購價(jià)格和擬認(rèn)購數(shù)量。

在2023年6月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月28日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的，不得參與查詢。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

（下轉(zhuǎn)20版）