（上接17版）

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求

線下投資者:前兩個交易日(2023年6月26日)開始初步詢價。T-6)為基準日，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規(guī)則按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2023年7月4日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認購。其中，自然人應(yīng)當按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法》（國家法律法規(guī)禁止的除外）開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。每5000元的市值可以購買一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月30日，投資者持有的市值（T-前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年7月4日(T日)認購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。

11、獨立表達認購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

12、發(fā)行回撥機制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定發(fā)行價格和網(wǎng)上線下認購后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者支付認購和網(wǎng)上線下整體認購情況，決定是否啟動回撥機制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量?；負軝C制的具體安排見本公告中的“六、本發(fā)行回撥機制”。

13、分配投資者支付和放棄股份處理：線下投資者應(yīng)于2023年7月6日根據(jù)青島盤古智能制造有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市和線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告（以下簡稱“線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告”）（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應(yīng)按照《青島盤古智能制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年7月6日上市（T+2日)日終新股認購資金充足。投資者認購資金不足的，視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。

14、暫停發(fā)行：當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見本公告中的“十、暫停發(fā)行”。

15、違約責(zé)任：提供有效報價的線下投資者未參與認購或者全額認購或者初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)將其違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

16、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險和青島盤古智能制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）中披露的風(fēng)險因素，并認真做出投資決定。

17、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價公告及本次發(fā)行的相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險提示

新股投資市場風(fēng)險較大，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險，認真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，充分考慮以下風(fēng)險因素，認真參與新股發(fā)行的估值、報價和投資：

1、根據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)分類》（GB盤古智能所屬行業(yè)為“C355 專用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果本次發(fā)行的市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險。

2、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、盤古智能首次公開發(fā)行37、1.5萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準注冊（證監(jiān)會許可證）〔2023〕1178號）。根據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)分類》（GB盤古智能所屬行業(yè)為“C355 專用設(shè)備制造業(yè)”。國金證券股份有限公司是本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡稱“盤古智能”，股票代碼為“301456”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認購和線下認購。

2、擬公開發(fā)行股份37,150,000股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.00%，均為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為148、584、205股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為5.572、500股，占本次發(fā)行量的15.00%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)計認購數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的10.00%，即不超過3.715.00股，認購金額不超過2.178萬元；發(fā)起人相關(guān)子公司初始后續(xù)投資數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的5.00%，即不超過1.857。500股（如果發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)，加權(quán)平均價值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥到線下發(fā)行。

回撥機制啟動前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為22、104、500股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9.473.000股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥確定。

3、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、線下發(fā)行、線上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在國金證券辦公室進行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺組織和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實施，網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。

4、本次發(fā)行初步詢價時間為2023年6月28日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者必須通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認購價格和擬認購數(shù)量。

深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺網(wǎng)站https://eipo.szse.cn，請通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認購，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認購:30-15:00。關(guān)于深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的相關(guān)操作方法，請參考深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

國金證券根據(jù)《管理辦法》、《實施細則》、《線下發(fā)行實施細則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了線下投資者的標準。具體標準和安排見本公告“3。參與線下查詢的投資者標準和條件”。

只有符合國金證券和發(fā)行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步查詢。不符合相關(guān)標準并參與初步查詢的，應(yīng)當承擔(dān)本行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺設(shè)定報價無效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查投資者是否被禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認證材料。參與調(diào)查的線下投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求提供相關(guān)信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實、準確、完整。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等）。如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或配售。

5、本次發(fā)行中，發(fā)行人將對管理層進行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年7月3日，發(fā)行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)網(wǎng)上路演推廣，請參考2023年6月30日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《青島盤古智能制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

6、發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者管理的每個配售對象的最低認購金額設(shè)定為100萬股，最低認購金額的變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象的認購金額購買超過100萬股的部分，必須是10萬股的整數(shù)倍，不超過100萬股。配售對象報價的最低單位為0.01元。

線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認定超過資產(chǎn)規(guī)模的認購為無效認購。

7、2023年7月3日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報價、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗證結(jié)果、有效報價投資者名單等信息。

8、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價格和在線和離線認購后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者的支付認購和在線和離線整體認購情況，決定是否啟動回撥機制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、離線和在線發(fā)行的數(shù)量?；負軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回撥機制”。

9、每個配售對象只能選擇一種在線發(fā)行或在線發(fā)行的方式進行認購。所有參與初步查詢的配售對象，無論是否有效，都不得參與在線認購。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與在線發(fā)行和離線發(fā)行，但除非公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

10、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則及方式”。2023年7月6日（T+2日）當日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認購資金。

11、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行、市場溝通等，本次發(fā)行不采用超額配售選擇。

12、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細信息，請仔細閱讀2023年6月19日（T-9日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）招股說明書。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、盤古智能首次公開發(fā)行3.7萬股人民幣普通股(a股)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕1178號)。發(fā)行人股票簡稱“盤古智能”，股票代碼為“301456”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認購和線下認購。

2、本次發(fā)行是針對參與戰(zhàn)略配售的投資者進行定向配售，線下詢價配售符合條件的投資者，線上定價發(fā)行持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。

國金證券負責(zé)組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。戰(zhàn)略配售在國金證券辦公室進行；初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺進行；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和發(fā)起人相關(guān)子公司組成。發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售的專項資產(chǎn)管理計劃是國金證券盤古智能員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱盤古智能資產(chǎn)管理計劃）；如果發(fā)行價格超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值，保薦人相關(guān)子公司國金創(chuàng)新投資有限公司(以下簡稱“國金創(chuàng)新”)將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

3、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機構(gòu)投資者，包括中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者，具體標準見本公告“三、。參與線下詢價的投資者標準和條件”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

4、上海錦天城律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并出具專項法律意見。

5、國泰君安證券有限公司將作為承銷團成員參與本次發(fā)行的分銷工作。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股37、150、00股，本次發(fā)行不安排舊股轉(zhuǎn)讓。

(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

公開發(fā)行股份37,150,000股，占公司發(fā)行后總股本的25.00%，公司總股本148,584,205股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為5.572、500股，占本次發(fā)行量的15.00%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)計認購數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的10.00%，即不超過3.715.00股，認購金額不超過2.178萬元；發(fā)起人相關(guān)子公司初始后續(xù)投資數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的5.00%，即不超過1.857。500股（如果發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)，加權(quán)平均價值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥到線下發(fā)行。

回撥機制啟動前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為22、104、500股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9.473.000股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥確定。2023年7月6日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進行（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。

(四)定價方式

本次發(fā)行直接確定發(fā)行價格，通過對符合條件的投資者進行初步詢價，不再進行累計投標詢價。

(五)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過國金證券線下投資者報告系統(tǒng)（https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBControll

er/toIndex）在線提交《青島盤古智能制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下投資者承諾書》（以下簡稱《線下投資者承諾書》）及相關(guān)驗證材料。《線下投資者承諾書》要求，線下投資者一旦報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限制。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見“二、戰(zhàn)略配售”。

（6）本次發(fā)行的重要日期安排

1、發(fā)行時間安排

■

（下轉(zhuǎn)19版）