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第三，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢標準高

汽車電子產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性對汽車制造的聲譽有很大的影響。因此，汽車制造商對汽車電子供應(yīng)商有嚴格的要求。供應(yīng)商需要在研發(fā)能力、自動化水平、產(chǎn)品質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)進行一系列復雜的實驗和認證程序，才能最終獲得認證。認證過程可能持續(xù)1-3年。

根據(jù)國家、行業(yè)和客戶的質(zhì)量管理要求，公司建立了完善的產(chǎn)品全過程質(zhì)量管理體系和嚴格的過程控制管理流程，通過了IATF16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認證、ISO9001質(zhì)量管理認證ISO/IEC27001信息安全管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證等認證或資質(zhì)。對于上游供應(yīng)商，公司實施嚴格的合格供應(yīng)商識別管理程序和進料檢驗控制程序，確保原材料供應(yīng)質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性；在生產(chǎn)過程中，公司實施嚴格的內(nèi)部工藝審核和管理審核，不斷改進生產(chǎn)工藝和技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；制定完善的成品和運輸檢驗控制程序，保證出庫產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢明顯，可為下游汽車制造商提供優(yōu)質(zhì)及時的配套服務(wù)，與主要客戶保持良好的合作關(guān)系，產(chǎn)品質(zhì)量得到下游汽車制造商的一致認可。

第四，人才團隊優(yōu)勢

自成立以來，公司一直高度重視自主研發(fā)和創(chuàng)新能力。報告期內(nèi)，公司累計研發(fā)投資占累計營業(yè)收入的8.44%。截至2022年12月31日，公司擁有282人的研發(fā)團隊，占員工總數(shù)的30.32%，有效滿足不同智能駕駛感知系統(tǒng)客戶的多元化需求。

同時，公司擁有穩(wěn)定的R&D、管理、銷售等人員團隊。公司設(shè)立了6個員工持股平臺，約23%的員工直接或間接持有公司股份。持有公司股份的人員主要包括公司管理層、核心技術(shù)人員和各部門骨干。因此，公司形成了吸引人才、留住人才、展示人才的企業(yè)平臺。上述團隊長期從事汽車感知系統(tǒng)行業(yè)，在運營、生產(chǎn)、服務(wù)、研發(fā)等方面具有豐富的經(jīng)驗。

(3)要求投資者關(guān)注發(fā)行價格與線下投資者報價的差異，網(wǎng)上投資者報價見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日披露。、經(jīng)濟參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）、金融時報（https://www.financialnews.com.cn）以及超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《發(fā)行公告》。

（4）本次發(fā)行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構(gòu)投資者根據(jù)實際認購意向報價，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格。

發(fā)行價格39.78元/股不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)，加權(quán)平均值為40.3700元/股。任何投資者參與認購的，視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

（5）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價格，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價格。

7、根據(jù)初步詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股2300萬股，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。根據(jù)本次發(fā)行價格39.78元/股，發(fā)行人預計募集資金總額為91、494.00萬元?？鄢A期發(fā)行費用約7、843.08萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為83、650.92萬元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入造成)。本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務(wù)狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風險。

8、《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)中披露的募集資金需求金額為40166萬元，發(fā)行價格為39.78元/股，相應(yīng)融資規(guī)模為91.494.00萬元，高于上述募集資金需求金額。

9、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

10、網(wǎng)上投資者應(yīng)當獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司認購新股。

11、2023年6月26日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達。未在規(guī)定時間內(nèi)或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應(yīng)按照《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月26日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。

12、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

13、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。

14、每個配售對象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認購方式。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認購。

15、離線和在線認購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認購情況確定是否啟用回撥機制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的數(shù)量。具體回撥機制見發(fā)行公告中的“二、（五）回撥機制”。

16、發(fā)行結(jié)束后，經(jīng)深圳證券交易所批準，方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認購的投資者。

17、本次發(fā)行前的股份有限期，有關(guān)限期承諾和限期安排見招股說明書。上述股份限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

18、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和其他政府部門對發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

19、投資者一定要注意風險，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在出現(xiàn)以下情況時，會協(xié)商采取暫停發(fā)行的措施:

(1)線下認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(2)網(wǎng)上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

(3)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

（5）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實施細則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責令發(fā)行人和主承銷商暫停或者暫停發(fā)行。深圳證券交易所將調(diào)查有關(guān)事項，并向中國證監(jiān)會報告。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發(fā)行安排。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

20、擬參與本次發(fā)行認購的投資者，必須認真閱讀2023年6月12日（T-6日)在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn；金融時報，網(wǎng)站https://www.financialnews.com.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，并認真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

21、本投資風險特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風險，合理評估自身的風險承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立決定是否參與本次發(fā)行和認購。

發(fā)行人：深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司

保薦人(主承銷商)：國信證券有限公司

2023年6月19日