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廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果
保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司
特別提示
廣東廣康生化科技有限公司(以下簡稱“廣康生化”)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行18.5萬股普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)注冊(中國證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕1008號）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”或“華泰聯(lián)合證券”)。發(fā)行人股票簡稱“廣康生化”，股票代碼為“300804”。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）相結(jié)合，持有深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為42.45元/股，發(fā)行數(shù)量為1.85萬股，全部發(fā)行為新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售量為277.50萬股，占本次發(fā)行量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售金額為55.1236萬股，約占本次發(fā)行金額的2.98%，初始戰(zhàn)略配售金額與最終戰(zhàn)略配售金額的差額為22.3764萬股。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1323.1264萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的73.72%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為471.7500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的26.28%。
根據(jù)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，將發(fā)行數(shù)量的20.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即359.00萬股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為964.1264萬股，占發(fā)行量的53.72%，線上最終發(fā)行量為830.7500萬股，占發(fā)行量的46.28%?；?fù)芎螅W(wǎng)上發(fā)行中獎(jiǎng)率為0.025318426%，有效認(rèn)購率為3.950.71989倍。
2023年6月15日發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購支付工作（T+2日）結(jié)束。
1.新股認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下新股認(rèn)購進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
發(fā)行價(jià)格不得超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不參與后續(xù)投資。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人的高級管理人員和核心員工制定專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售量為277.50萬股，占本次發(fā)行量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售金額為55.1236萬股，約占本次發(fā)行金額的2.98%，初始戰(zhàn)略配售金額與最終戰(zhàn)略配售金額的差額為22.3764萬股。
截至2023年6月7日（T-4)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時(shí)足額支付戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的有關(guān)協(xié)議，發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
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(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：7,793,092
2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的金額(元)：330,816,755.40
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股票)：514,408
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元)：21,836,619.60
(3)線下新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：9,641,264
2、線下投資者支付認(rèn)購金額(元)：409,271,656.80
3、線下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股票)：0
4、線下投資者放棄認(rèn)購金額(元)：0.00
二、線下比例限制
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。本次發(fā)行中線下限售6個(gè)月的股份數(shù)量為965786股，約占線下發(fā)行總量的10.02%，約占本次公開發(fā)行股份總量的5.22%
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購股份的數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量為514、408股，包銷金額為21、836、619.60元，保薦人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量約占發(fā)行總數(shù)的2.7806%。
2023年6月19日（T+4)保薦人(主承銷商)將包銷資金與線下、線上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后分配給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行費(fèi)用總額為8795.93萬元，其中：
1、承銷及保薦費(fèi)：6.582.60萬元；
2、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)：1.050.00萬元；
3、律師費(fèi)：750.00萬元；
4、本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用：391.51萬元；
5、發(fā)行費(fèi)及其他費(fèi)用：21.82萬元。
注：上述費(fèi)用不含增值稅金額。如果總數(shù)與分項(xiàng)值之和尾數(shù)之間存在微小差異，則為四舍五入尾差。發(fā)行手續(xù)費(fèi)包括本次發(fā)行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián) 系 人：股票資本市場部
聯(lián)系電話：0755-81902095
聯(lián)系郵箱：htlhecm@htsc.com
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路599號基金大廈277號、28層
發(fā)行人：廣東廣康生化科技有限公司
保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年6月19日
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