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廣州安凱微電子有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行結(jié)果公告
保薦人(主承銷(xiāo)商)：海通證券有限公司
特別提示
廣州安凱微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱安凱微)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕1000號(hào)）。海通證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦人(主承銷(xiāo)商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“安凱微”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱“安凱微電子”，股票代碼為“68620”。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)與網(wǎng)上定價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)與持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）綜合評(píng)價(jià)公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平，充分考慮線下投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)狀況、募集資金需求和承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為10.68元/股，發(fā)行數(shù)量為9.8萬(wàn)股，全部發(fā)行新股，無(wú)舊股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1.47萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額匯入發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為813.3483萬(wàn)股，占本次發(fā)行額的8.30%。656.6517萬(wàn)股最終戰(zhàn)略配售與初始戰(zhàn)略配售之間的差額已回?fù)苤辆€下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為6487.6517萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的72.19%；網(wǎng)上發(fā)行量為2.499.000萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的27.81%。
根據(jù)《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)和《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榫W(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)是2.544.87倍。超過(guò)100倍，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下、線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即898.700萬(wàn)股）。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為5.588.9517萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的62.19%。網(wǎng)上最終發(fā)行量為3.397.7萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的37.81%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.05342602%。
2023年6月15日發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)支付工作（T+2日）結(jié)束。
1.新股認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)
發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）上海分公司提供的戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下新股認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)，結(jié)果如下：
（一） 戰(zhàn)略配售
在本次發(fā)行中，考慮到投資者的資質(zhì)和市場(chǎng)狀況，參與戰(zhàn)略配售的投資者選擇綜合確定，主要包括：
(1)富城海富通安凱微員工參與科技創(chuàng)新板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“安凱微專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)(發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃)；
(2)海通創(chuàng)新證券投資有限公司(參與后續(xù)投資的發(fā)起人相關(guān)子公司)。
截至2023年6月8日（T-3日)所有參與戰(zhàn)略配售的投資者均已按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。2023年6月19日，發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)（T+4日)之前，所有參與戰(zhàn)略配售的投資者的初始支付金額將超過(guò)最終配股數(shù)量對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)退還。
參與戰(zhàn)略配售的投資者支付認(rèn)購(gòu)結(jié)果如下：
■
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況
(1)網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票)：33,804,699
(2)網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的金額(元)：361,034,185.32
(3)網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股票)：172,301
(4)網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元)：1,840,174.68
(3)線下新股認(rèn)購(gòu)情況
(1)網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股份)：55,889,517
(2)網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)的金額(元)：596,900,041.56
(3)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股)：0
(4)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元)：0
二、線下比例限制
本次線下發(fā)行采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。
本次發(fā)行中線下限售6個(gè)月的股份數(shù)量為559.2102萬(wàn)股，占線下發(fā)行總量的10.01%，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的6.22%。
三、保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)情況
網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量全部由保薦人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)，保薦人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)的股份數(shù)量為172、301股，承銷(xiāo)金額為1、840、174.68元?？鄢罱K戰(zhàn)略配售部分后，承銷(xiāo)股份數(shù)量占發(fā)行數(shù)量的0.19%，承銷(xiāo)股份數(shù)量占發(fā)行總量的0.18%。
2023年6月19日（T+4)，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)發(fā)起人承銷(xiāo)協(xié)議將剩余股份包銷(xiāo)資金、戰(zhàn)略配售募集資金和線下、線上發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷(xiāo)費(fèi)，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）指定證券賬戶。
四、本次發(fā)行費(fèi)用
具體發(fā)行費(fèi)用如下：
單位：萬(wàn)元
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注:本次發(fā)行費(fèi)用不含增值稅，發(fā)行費(fèi)用等費(fèi)用包括本次發(fā)行的印花稅。
五、保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上和線下投資者對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）。
具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話：021-23187205、021-23187952、
021-23187953、021-23187955
發(fā)行人：廣州安凱微電子有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商)：海通證券有限公司
2023年6月19日
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