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重慶追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告
保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司
特別提示
重慶溯聯(lián)塑料有限公司(以下簡稱“溯聯(lián)股份”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股票)(以下簡稱“本次發(fā)行”)在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可證)〔２０２３〕５４４號）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中銀國際證券有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱“追溯股份”，股票代碼為“301397”。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，綜合有效認(rèn)購倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為53元．２７元／股票發(fā)行量為2501．00萬股全部發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為125．05萬股回?fù)芫€下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上非限售持有深圳市場Ａ公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為1，788．25萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的71．５０％；網(wǎng)上初始發(fā)行量為712．75萬股約占本次發(fā)行數(shù)量的28000股．５０％。
根據(jù)《重慶溯聯(lián)塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購倍數(shù)為6，694．87415倍，超過100倍，發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制，公開發(fā)行20只股票．００％（即５００．20萬股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動后，線下最終發(fā)行量為1，288．05萬股約占本次發(fā)行數(shù)量的51萬股．５０％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，212．95萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的48萬股．５０％?；?fù)芎螅敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中獎率為0．０２５４１９２８０６％，有效認(rèn)購倍數(shù)3，934．０２１６４倍。
2023年6月15日，本次發(fā)行的網(wǎng)上和線下認(rèn)購支付工作已經(jīng)發(fā)布（Ｔ＋2日)結(jié)束。具體情況如下:
1.新股認(rèn)購統(tǒng)計
發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對網(wǎng)上、線下新股認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計，結(jié)果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
發(fā)行價格不得超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員、核心員工專項資產(chǎn)管理計劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
１、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：１１，５９０，５４１
２、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的金額(元)：６１７，４２８，１１９．０７
３、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股票)：５３８，９５９
４、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元)：２８，７１０，３４５．９３
(3)線下新股認(rèn)購情況
１、網(wǎng)下投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：１２，８８０，５００
２、線下投資者支付認(rèn)購金額(元)：６８６，１４４，２３５．００
３、線下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股票)：０
４、線下投資者放棄認(rèn)購金額(元)：０．００
二、線下比例限制
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發(fā)行中線下限售6個月的股份數(shù)量為1、289、198股，約占線下發(fā)行總量的10%．０１％，約占本次公開發(fā)行股票總量的5%．１５％。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量為538959股，承銷金額為28710345．93元，包銷股份數(shù)量約占發(fā)行總數(shù)的20%．１５％。
２０２３年６月１９日（Ｔ＋4日)，保薦人(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、線下投資者支付的認(rèn)購資金扣除保薦承銷費用后分配給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記為保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、發(fā)行費用
發(fā)行費用總額為14，796．73萬元，其中：
１、承銷及保薦費：11，170．３２萬元；
２、審計及驗資費：2，480．００萬元；
３、律師費：６２０．７５萬元；
４、本次發(fā)行的信息披露費用：490．５７萬元；
５、發(fā)行費用：35．０９萬元。
注：上述費用不包括增值稅金額。如果總數(shù)與分項值之和尾數(shù)之間存在微小差異，則為四舍五入尾差。發(fā)行費包括本次發(fā)行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0．０２５％。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司
咨詢電話：０１０－６６５７８９９９
聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：
發(fā)行人：重慶可追溯塑料有限公司
保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司
２０２３年６月１９日
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