特別提醒

廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司(下稱“廣康生物化學(xué)”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票1,850.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1008號)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“華泰聯(lián)合證券”)。外國投資者股票簡稱為“廣康生物化學(xué)”,股票號為“300804”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次股價為42.45元/股,發(fā)行數(shù)量為1,850.00億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到277.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到55.1236億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,323.1264億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.72%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為471.7500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.28%。

依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,957.20307倍,超出100倍,外國投資者和主承銷商確定運行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將本次發(fā)行數(shù)量20.00%(向上取整至500股的整數(shù),即359.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為964.1264億港元,占本次發(fā)行數(shù)量53.72%,在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為830.7500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量46.28%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率為0.0253118426%,合理認(rèn)購倍率為3,950.71989倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月15日(T+2日)完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,結(jié)論如下所示:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不參加投股。參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到277.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到55.1236億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2023年6月7日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)。依據(jù)外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

(二)在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):7,793,092

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):330,816,755.40

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):514,408

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):21,836,619.60

(三)線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):9,641,264

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):409,271,656.80

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0.00

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達(dá)到965,786股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%,約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.22%

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到514,408股,承銷總金額21,836,619.60元,保薦代表人(主承銷商)承銷股權(quán)總數(shù)約約占發(fā)行數(shù)量比例為2.7806%。

2023年6月19日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費

本次發(fā)行總費用為8,795.93萬余元,在其中:

1、包銷及保薦費:6,582.60萬余元;

2、財務(wù)審計及驗資費套餐:1,050.00萬余元;

3、律師代理費:750.00萬余元;

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費:391.51萬余元;

5、發(fā)售服務(wù)費及其它:21.82萬余元。

注:以上相關(guān)費用均是沒有企業(yè)增值稅額度,合計數(shù)和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)如存有細(xì)微差別,為四舍五入尾差導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費其中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

聯(lián) 系 人:個股資本市場部

聯(lián)系方式:0755-81902095

聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com

通訊地址:深圳市福田區(qū)益田路5999號股票基金商務(wù)大廈27、28層

外國投資者:廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年6月19日