證券代碼：002812股票簡(jiǎn)稱：恩捷股份公示序號(hào)：2023-096

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉(zhuǎn)債

承銷商（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：摩根大通證券（我國(guó)）有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

二二三年六月

特別提醒

一、發(fā)行數(shù)量及價(jià)格

（一）發(fā)行數(shù)量：85,421,412股

（二）發(fā)行價(jià)：87.80元/股

（三）募資總金額：7,499,999,973.60元

（四）募資凈收益：7,453,546,101.02元

二、此次發(fā)行新股預(yù)估上市日期

此次公開(kāi)增發(fā)新增加股權(quán)85,421,412股，本次發(fā)行新增加股權(quán)將在2023年6月20日在深圳交易所發(fā)售。

三、新增加股份的限購(gòu)分配

此次公開(kāi)增發(fā)中，發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的此次非公開(kāi)發(fā)行，自發(fā)售完畢的時(shí)候起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

四、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況

此次公開(kāi)增發(fā)結(jié)束后，企業(yè)股份遍布合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的企業(yè)上市條件。

釋意

在公告書(shū)中，除非是還有另外表明，下列詞語(yǔ)具備如下所示特殊含意：

注1：本公告書(shū)除特別提示外全部標(biāo)值均保存2位低，如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

注2：如果沒(méi)有特殊說(shuō)明，本公告書(shū)里的財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析為合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)信息。

第一節(jié)外國(guó)投資者的相關(guān)情況

公司名字：云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

英文名字：YunnanEnergyNewMaterialCo.,Ltd

公司注冊(cè)地址：云南省玉溪市高新園區(qū)撫仙路125號(hào)

發(fā)售前注冊(cè)資金：892,412,302人民幣

上市地點(diǎn)：深圳交易所

股票簡(jiǎn)稱：恩捷股份

股票號(hào)：002812

法人代表：PaulXiaomingLee

董事長(zhǎng)助理：禹雪

聯(lián)系方式：0877-8888661

行業(yè)類別：塑膠和塑料制品業(yè)

業(yè)務(wù)范圍：包裝裝潢及其它印刷物包裝印刷；商品商標(biāo)印刷（含香煙、藥物注冊(cè)商標(biāo)），logo設(shè)計(jì)；包裝盒生產(chǎn)、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售；彩?。患埌b制品（沒(méi)有造紙工業(yè)）、塑膠制品及其它配套設(shè)施產(chǎn)品生產(chǎn)、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售；生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售包裝印刷用原材料、輔材；生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售塑料膜、改性工程塑料；生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售鐳射激光轉(zhuǎn)移紙、金銀卡紙、液態(tài)包裝袋、燙金紙、高端包裝袋；生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售防偽標(biāo)志、防偽油墨；包裝設(shè)備、外包裝機(jī)械零配件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售；生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售新能源材料及其相對(duì)應(yīng)新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品研發(fā)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（我國(guó)限制以及明令禁止新項(xiàng)目以外）。（之上新項(xiàng)目不屬于外商投資準(zhǔn)入尤其管控措施）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

第二節(jié)本次發(fā)行的相關(guān)情況

一、發(fā)售種類

本次發(fā)行為公開(kāi)增發(fā)境外上市的人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

二、本次發(fā)行履行法定程序

（一）本次發(fā)行履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

1、2021年11月21日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》等和此次公開(kāi)增發(fā)相關(guān)的議案。公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

2、2022年1月17日，公司召開(kāi)了2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》等和此次公開(kāi)增發(fā)相關(guān)的議案。

3、2023年4月21日，公司召開(kāi)第五屆股東會(huì)第二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》。

4、2023年5月8日，公司召開(kāi)2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》。

5、2023年5月14日，公司召開(kāi)第五屆股東會(huì)第五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模的議案》。將此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股募資總數(shù)量從不超過(guò)人民幣128億人民幣（含本數(shù)）調(diào)整至不超過(guò)人民幣75億人民幣（含本數(shù)），此次募集資金用途相匹配擬資金投入募資額度又作適當(dāng)調(diào)整。公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

（二）本次發(fā)行監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批全過(guò)程

1、2022年6月13日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布審批聯(lián)合會(huì)審批通過(guò)此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股申請(qǐng)。

2、2022年6月24日，證監(jiān)會(huì)出示《關(guān)于核準(zhǔn)云南恩捷新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1343號(hào)），審批恩捷股份公開(kāi)增發(fā)不得超過(guò)267,721,996股新股上市。該審批自批準(zhǔn)發(fā)售的時(shí)候起12個(gè)月內(nèi)合理。

三、交易方式

本次發(fā)行選用公開(kāi)增發(fā)方法，本次發(fā)行包銷形式為分銷。

四、發(fā)行數(shù)量

依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，此次非公開(kāi)發(fā)行的總數(shù)為85,421,412股，所有采用向指定投資人非公開(kāi)發(fā)行的形式發(fā)售，不得超過(guò)董事會(huì)及股東大會(huì)審議根據(jù)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的最大發(fā)行數(shù)量267,721,996股。

五、發(fā)行價(jià)

此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2023年5月24日。此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股選用詢價(jià)發(fā)行方法，發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日（2023年5月24日）前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)的80%，且不小于83.70元/股。

外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)本次發(fā)行申購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵循價(jià)高者得、額度優(yōu)先選擇、時(shí)長(zhǎng)優(yōu)先選擇的基本原則以詢價(jià)方式，最終決定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為87.80元/股，不少于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%。

六、募資總金額和發(fā)行費(fèi)

公司本次公開(kāi)增發(fā)rmb普通股票85,421,412股，每一股發(fā)行價(jià)87.80元，募資總額為rmb7,499,999,973.60元，扣減未稅發(fā)行費(fèi)rmb46,453,872.58元，具體募資凈收益金額為7,453,546,101.02元。

七、募資到帳及驗(yàn)資報(bào)告狀況

2023年5月31日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)申購(gòu)資產(chǎn)到帳情況進(jìn)行檢審，并提交了《云南恩捷新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）認(rèn)購(gòu)資金總額的驗(yàn)證報(bào)告》（海康驗(yàn)字[2023]000249號(hào)）。截止到2023年5月31日止，現(xiàn)有21家認(rèn)繳目標(biāo)申購(gòu)恩捷股份A股個(gè)股，并把申購(gòu)資產(chǎn)總共rmb7,499,999,973.60元存進(jìn)主承銷商廣發(fā)證券指定認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)專用賬戶，在其中：2023年5月26日12:00前劃付申購(gòu)擔(dān)保金rmb100,000,000.00元。以上申購(gòu)資產(chǎn)總金額已經(jīng)全部繳交于廣發(fā)證券在中行北京市白家莊分行設(shè)立賬戶（賬戶：331163646371）。資產(chǎn)交納狀況合乎《云南恩捷新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的承諾。

2023年6月1日，廣發(fā)證券向恩捷股份設(shè)立的募集資金專戶劃撥了認(rèn)股款。2023年6月1日，大華會(huì)計(jì)師對(duì)廣發(fā)證券劃撥的認(rèn)股款展開(kāi)了檢審，并提交了《云南恩捷新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）85,421,412股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（?？凋?yàn)字[2023]000250號(hào)）。截止到2023年6月1日止，恩捷股份總共募資流動(dòng)資產(chǎn)rmb7,499,999,973.60元，扣減與發(fā)售相關(guān)的未稅花費(fèi)rmb46,453,872.58元，恩捷股份具體募資凈收益金額為7,453,546,101.02元，在其中記入“總股本”rmb85,421,412.00元，記入“資本公積金-股本溢價(jià)”rmb7,368,124,689.02元。

本次發(fā)行不屬于購(gòu)買資產(chǎn)或以財(cái)產(chǎn)付款，申購(gòu)賬款所有以現(xiàn)金結(jié)算。外國(guó)投資者將按照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》以及企業(yè)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，財(cái)政性資金。

八、募資專戶開(kāi)設(shè)和三方監(jiān)管協(xié)議簽定狀況

公司已經(jīng)開(kāi)設(shè)募資專戶。企業(yè)、承銷商和儲(chǔ)放募資的銀行已依據(jù)深圳交易所上市企業(yè)募資管理方法相關(guān)規(guī)定簽署募資資金監(jiān)管協(xié)議，一同監(jiān)管募資使用情況。

九、股份登記和代管狀況

企業(yè)已經(jīng)在2023年6月8日就此次新增加股權(quán)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理結(jié)束備案、代管及限購(gòu)辦理手續(xù)。

十、發(fā)售目標(biāo)的相關(guān)情況

（一）發(fā)售目標(biāo)

依據(jù)投資人認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，并嚴(yán)格執(zhí)行申購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)中確立的發(fā)行價(jià)、發(fā)售目標(biāo)及獲配股權(quán)數(shù)量流程和標(biāo)準(zhǔn)，明確本次發(fā)行價(jià)格是87.80元/股。依照價(jià)高者得、額度優(yōu)先選擇、時(shí)長(zhǎng)優(yōu)先選擇的基本原則，最終決定21名投資人得到配股，變成本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)。此次公開(kāi)增發(fā)發(fā)行對(duì)象名稱及申購(gòu)總數(shù)如下所示：

本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)符合規(guī)定相關(guān)法律規(guī)定，并和外國(guó)投資者簽署了認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)。全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購(gòu)此次非公開(kāi)發(fā)行的普通股票（A股）。

（二）發(fā)售目標(biāo)與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性

此次公開(kāi)增發(fā)A股新股發(fā)行目標(biāo)不會(huì)有外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及操縱或是增加深遠(yuǎn)影響的關(guān)聯(lián)企業(yè)根據(jù)直接和間接方式參加本次發(fā)行申購(gòu)的情況。

本次發(fā)行的申購(gòu)目標(biāo)合乎《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

（三）發(fā)售目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)與外國(guó)投資者最近一年的重大關(guān)聯(lián)交易狀況

此次公開(kāi)增發(fā)A股新股發(fā)行目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)，與外國(guó)投資者最近一年不會(huì)有重大關(guān)聯(lián)交易狀況，目前也并沒(méi)有未來(lái)交易安排。

第三節(jié)本次發(fā)行新增加股權(quán)發(fā)售狀況

一、新增加股權(quán)發(fā)售準(zhǔn)許狀況

企業(yè)已經(jīng)在2023年6月8日接到我國(guó)證券結(jié)算備案有限公司深圳分公司向領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)具的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書(shū)》，其已受理公司本次增發(fā)新股備案申報(bào)材料，有關(guān)股份登記到帳后將全面納入上市公司股份公司章程。

二、新增加股份的證券簡(jiǎn)稱、證券代碼和上市地點(diǎn)

證券簡(jiǎn)稱：恩捷股份

編碼：002812

上市地點(diǎn)：深圳交易所

三、新增加股份的上市日期

此次新增加股權(quán)上市日為2023年6月20日。新增加股權(quán)上市首日股價(jià)不除權(quán)，股票買賣交易設(shè)漲跌停。

四、新增加股份的限購(gòu)分配

此次公開(kāi)增發(fā)中，發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的此次非公開(kāi)發(fā)行，自發(fā)售完畢的時(shí)候起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

第四節(jié)本次發(fā)行前后左右企業(yè)有關(guān)情況

一、本次發(fā)行前后左右前十名股東情況比照

（一）本次發(fā)行前企業(yè)前十名股東情況

截止到2023年3月31日，企業(yè)前十名股東持股情況如下：

（二）本次發(fā)行后企業(yè)前十名股東情況（提示狀況）

假定以以上持倉(cāng)為載體，不顧及其他情形，本次發(fā)行新增加股權(quán)進(jìn)行股份登記后，企業(yè)前十名公司股東提示情況如下：

二、本次發(fā)行對(duì)企業(yè)的危害

（一）對(duì)企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響

此次公開(kāi)增發(fā)新股備案結(jié)束后，企業(yè)提升85,421,412股比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本。以截止到2023年3月31日的股份構(gòu)成為依據(jù)，本次發(fā)行前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)總市值為977,833,714股，王飛飛大家族直接和間接持有公司398,595,644股，占總股本的40.76%，為公司控股股東及控股股東。因而本次發(fā)行不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，王飛飛大家族仍然是公司控股股東和控股股東。

（二）對(duì)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響

本次發(fā)行募資到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將并增加，負(fù)債率將明顯下降。本次發(fā)行促使企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力和償債能力指標(biāo)得到提高，營(yíng)運(yùn)資本獲得提升，又為企業(yè)未來(lái)的發(fā)展提供有效確保。

（三）對(duì)營(yíng)運(yùn)能力產(chǎn)生的影響

此次募資看向均用以公司主要業(yè)務(wù)，項(xiàng)目結(jié)束之后將大幅提升企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但是由于本次發(fā)行后總市值和資產(chǎn)總額將有所上升，募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益的完成必須一定時(shí)間，因而，企業(yè)很有可能在短期內(nèi)存有凈資產(chǎn)回報(bào)率下降和每股凈資產(chǎn)被攤低等情況。伴隨著募投項(xiàng)目產(chǎn)能的不斷提高和經(jīng)營(yíng)效益釋放，將來(lái)企業(yè)盈利能力可能大幅提升，凈資產(chǎn)回報(bào)率和每一股回報(bào)率等數(shù)據(jù)都將有所提高。

（四）對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)產(chǎn)生的影響

此次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行，符合我國(guó)有關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和未來(lái)企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃方位，有助于提升企業(yè)的整體實(shí)力。此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行，將有助于企業(yè)的鋁塑膜生產(chǎn)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升，進(jìn)一步牢固企業(yè)在行業(yè)里的全世界領(lǐng)先水平，夯實(shí)市場(chǎng)占有率和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，有助于提高公司持續(xù)發(fā)展意識(shí)及抗風(fēng)險(xiǎn)，為以后長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下基礎(chǔ)，維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)收入構(gòu)造不容易發(fā)生變化。

（五）對(duì)公司治理產(chǎn)生的影響

本次發(fā)行結(jié)束后，公司控股股東、控股股東未產(chǎn)生變化。

本次發(fā)行也不會(huì)對(duì)外國(guó)投資者目前公司治理產(chǎn)生不利影響，企業(yè)仍將保持其業(yè)務(wù)、工作人員、財(cái)產(chǎn)、會(huì)計(jì)、組織等多個(gè)方面的完整性自覺(jué)性。

本次發(fā)行后，企業(yè)再次嚴(yán)苛依據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，提升和優(yōu)化企業(yè)的人事制度。

（六）對(duì)企業(yè)高層管理人員構(gòu)造的危害

本次發(fā)行也不會(huì)對(duì)高管人員構(gòu)造造成嚴(yán)重危害，若公司擬調(diào)節(jié)高層管理人員構(gòu)造，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行必須的司法程序和信息披露義務(wù)。

（七）關(guān)聯(lián)方交易及同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)危害

本次發(fā)行結(jié)束后，公司和大股東以及關(guān)聯(lián)人間的業(yè)務(wù)往來(lái)和管理關(guān)系不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而發(fā)生變化。公司和大股東和關(guān)系世間不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行而新增加關(guān)聯(lián)方交易，亦不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

第五節(jié)此次新增加股權(quán)發(fā)行上市有關(guān)機(jī)構(gòu)

（一）承銷商（聯(lián)席主承銷商）

名字：中信證券股份有限責(zé)任公司

公司注冊(cè)地址：廣東深圳市福田區(qū)核心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

法人代表：張佑君

保薦代表人：李家驥、劉純欽

新項(xiàng)目協(xié)辦人：曲正琦

項(xiàng)目組成員：胡洋、曲正琦、邵仁杰、趙伯誠(chéng)

聯(lián)系方式：010-60833040

發(fā)傳真：010-60836029

（二）聯(lián)席主承銷商

名字：摩根大通證券（我國(guó)）有限責(zé)任公司

公司注冊(cè)地址：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)銀城中路501號(hào)4901至4908室

法人代表：陸芳

經(jīng)辦人：史云鵬、黃每天、裘翔

聯(lián)系方式：021-61066000

發(fā)傳真：021-61066000

（三）聯(lián)席主承銷商

名字：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

公司注冊(cè)地址：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

法人代表：沈如軍

經(jīng)辦人：嚴(yán)焱輝

聯(lián)系方式：010-65051166

發(fā)傳真：010-65051156

（四）外國(guó)投資者法律事務(wù)所

名字：國(guó)浩律師（上海市）公司

詳細(xì)地址：上海北京西路968號(hào)嘉地中心23-25層

責(zé)任人：張軍

經(jīng)辦人員侓師：張軍、何佳歡

聯(lián)系方式：021-52341668

發(fā)傳真：021-52341670

（五）審計(jì)公司

名字：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

詳細(xì)地址：北京海淀區(qū)西四環(huán)中單16號(hào)樓7棟樓1101

責(zé)任人：梁春

經(jīng)辦人員注冊(cè)會(huì)計(jì)：康文軍、唐榮周、姚瑞

聯(lián)系方式：010-52242967

發(fā)傳真：010-58350077

（六）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

名字：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

詳細(xì)地址：北京海淀區(qū)西四環(huán)中單16號(hào)樓7棟樓1101

責(zé)任人：梁春

經(jīng)辦人員注冊(cè)會(huì)計(jì)：康文軍、唐榮周、姚瑞

聯(lián)系方式：010-52242967

發(fā)傳真：010-58350077

第六節(jié)中介服務(wù)有關(guān)本次發(fā)行流程和發(fā)售目標(biāo)合規(guī)的觀點(diǎn)建議

（一）有關(guān)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)全過(guò)程合規(guī)的建議

經(jīng)核實(shí)，聯(lián)席主承銷商覺(jué)得：恩捷股份此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股發(fā)行全過(guò)程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及其向證監(jiān)會(huì)上報(bào)的《云南恩捷新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案》規(guī)定，合乎證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)云南恩捷新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1343號(hào)）和恩捷股份履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定的需求，合乎本次發(fā)行運(yùn)行前聯(lián)席主承銷商已經(jīng)向證監(jiān)會(huì)上報(bào)之發(fā)售策略的規(guī)定。

（二）有關(guān)本次發(fā)行目標(biāo)挑選合規(guī)的建議

經(jīng)核實(shí)，聯(lián)席主承銷商覺(jué)得：

1、此次公開(kāi)增發(fā)對(duì)申購(gòu)對(duì)象挑選公平公正、公平，符合公司以及公司股東利益，合乎《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《云南恩捷新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案》的相關(guān)規(guī)定。

2、根據(jù)詢價(jià)采購(gòu)獲配發(fā)行目標(biāo)當(dāng)中存有“外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及操縱或是增加深遠(yuǎn)影響的關(guān)聯(lián)企業(yè)根據(jù)直接和間接方式參加本次發(fā)行申購(gòu)”的情況；不會(huì)有“上市企業(yè)以及大股東、控股股東、實(shí)際控股人、聯(lián)席主承銷商直接或者利用其利益相關(guān)方向認(rèn)繳目標(biāo)做出最低保盈利或者變相最低保盈利服務(wù)承諾、給予財(cái)務(wù)資助或是償還的情況”的情況。

恩捷股份此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股在發(fā)售流程和申購(gòu)目標(biāo)挑選合規(guī)等各個(gè)方面，展現(xiàn)了公平公正、公正原則，適用上市企業(yè)及公司股東利益。

二、外國(guó)投資者律師合規(guī)結(jié)果建議

外國(guó)投資者侓師國(guó)浩律師（上海市）公司覺(jué)得：

1、外國(guó)投資者此次公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股依法履行必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，并已贏得了證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。

2、企業(yè)本次發(fā)行發(fā)行全過(guò)程依法依規(guī)，合乎《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章，發(fā)售結(jié)果公平、公平。

3、本次發(fā)行全過(guò)程涉及到的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及《繳款通知書(shū)》，以及企業(yè)與認(rèn)繳目標(biāo)正式簽署的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議等裁判文書(shū)合理合法、合理。

4、本次發(fā)行確立的申購(gòu)目標(biāo)合乎《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定以及公司股東大會(huì)審議申請(qǐng)的本次發(fā)行計(jì)劃方案的相關(guān)規(guī)定，具有相應(yīng)法律主體。

第七節(jié)承銷商發(fā)售推薦意見(jiàn)

本次發(fā)行承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司秉著領(lǐng)域公認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和勤懇精神實(shí)質(zhì)，對(duì)發(fā)行人的發(fā)行條件、存在的不足與風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展前途等方面進(jìn)行了充足財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、謹(jǐn)慎審查，就外國(guó)投資者與本次發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真履行了管理評(píng)審程序流程，并通過(guò)承銷商核心工作組審核。

承銷商覺(jué)得：外國(guó)投資者合乎《公司法》《證券法》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章中有關(guān)上市企業(yè)公開(kāi)增發(fā)A股個(gè)股及發(fā)售的相關(guān)規(guī)定。外國(guó)投資者本次發(fā)行上市申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本次發(fā)行的個(gè)股具有在深圳交易所上市的條件。廣發(fā)證券想要強(qiáng)烈推薦外國(guó)投資者本次發(fā)行的股票上市交易，并要擔(dān)負(fù)有關(guān)證券承銷義務(wù)。

第八節(jié)別的重大事項(xiàng)

自本次發(fā)行得到證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)審批之時(shí)至本上市公告書(shū)公布前，未出現(xiàn)對(duì)企業(yè)有很大影響的許多重大事項(xiàng)。

第九節(jié)備查簿文檔

1、發(fā)售申請(qǐng)報(bào)告；

2、包銷及證券承銷協(xié)議書(shū)；

3、發(fā)布狀況報(bào)告；

4、證券承銷部門(mén)出具的上市保薦書(shū)；

5、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告；

6、承銷商有關(guān)此次公開(kāi)增發(fā)流程和申購(gòu)目標(biāo)合規(guī)報(bào)告；

7、侓師有關(guān)此次公開(kāi)增發(fā)流程和申購(gòu)目標(biāo)合規(guī)報(bào)告；

8、會(huì)計(jì)事務(wù)所開(kāi)具的匯算清繳報(bào)告；

9、中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)新增加股權(quán)登記托管書(shū)面確認(rèn)文檔；

10、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

2023年06月19日