（上接C9版）

第三、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)點(diǎn)

汽車零配件的質(zhì)量和可靠性在很大程度上對(duì)車輛汽車制造的信譽(yù)造成嚴(yán)重危害，因而，汽車整車生產(chǎn)商對(duì)汽車電子產(chǎn)品供應(yīng)商規(guī)定比較嚴(yán)苛。經(jīng)銷商必須在產(chǎn)品研發(fā)能力、自動(dòng)化程度、生產(chǎn)質(zhì)量控制等各個(gè)環(huán)節(jié)開展一系列比較復(fù)雜實(shí)驗(yàn)和認(rèn)證程序才有可能得到評(píng)定，該驗(yàn)證全過程很有可能將近1至3年。

企業(yè)根據(jù)國(guó)家、市場(chǎng)和顧客的質(zhì)量管理要求，設(shè)立了完備的商品全過程質(zhì)量認(rèn)證體系和嚴(yán)格過程管理管理制度，已通過IATF16949汽車制造業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量管理認(rèn)證、ISO/IEC27001信息安全管理體系驗(yàn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證等驗(yàn)證或資質(zhì)證書。針對(duì)上游供應(yīng)鏈，企業(yè)執(zhí)行嚴(yán)格合格供應(yīng)商評(píng)定及管理流程、進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序，確保原料供應(yīng)品質(zhì)的穩(wěn)定和一致性；生產(chǎn)過程中，企業(yè)依照生產(chǎn)流程核查管理程序，執(zhí)行嚴(yán)格內(nèi)部結(jié)構(gòu)加工工藝審查和管理評(píng)審，持續(xù)改善生產(chǎn)工藝流程與技術(shù)，不斷提升企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)；除此之外，企業(yè)建立了完備的制成品及出貨檢驗(yàn)管理程序，確保出入庫產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定。報(bào)告期，企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)比較明顯，可以為中下游全車生產(chǎn)商提供專業(yè)、及時(shí)地配套方案，與關(guān)鍵客戶溝通了優(yōu)良合作關(guān)系，產(chǎn)品品質(zhì)獲得了中下游全車生產(chǎn)商的一致認(rèn)可。

第四、優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

公司自開設(shè)至今便十分重視自主開發(fā)和自主創(chuàng)新能力。報(bào)告期，企業(yè)總計(jì)科研投入占總計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的占比為8.44%，截止到2022年12月31日，企業(yè)擁有一支282人的開發(fā)團(tuán)隊(duì)，占職工數(shù)量比例為30.32%，合理滿足用戶在各個(gè)無人駕駛智能感知系統(tǒng)的多樣化要求。

與此同時(shí)，公司具有平穩(wěn)的開發(fā)、管理方法、營(yíng)銷等工作人員精英團(tuán)隊(duì)。成立公司了6個(gè)員工持股平臺(tái)，約23%的職工直接和間接持有公司股份，持有公司股份工作人員主要包含公司管理人員、主導(dǎo)專業(yè)技術(shù)人員和各個(gè)部門技術(shù)骨干，因而企業(yè)構(gòu)成了能引進(jìn)人才、吸引人才并讓其使出才能的企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。以上精英團(tuán)隊(duì)均主要從事車輛智能感知系統(tǒng)領(lǐng)域工作中，在運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)制造、服務(wù)項(xiàng)目、產(chǎn)品研發(fā)等多個(gè)方面有著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。

（3）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天公布于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）、英國(guó)金融時(shí)報(bào)（https://www.financialnews.com.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《發(fā)行公告》。

（4）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價(jià)格，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國(guó)投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。

本次發(fā)行價(jià)錢39.78元/股不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值40.3700元/股。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（5）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次增發(fā)新股2,300億港元，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)錢39.78元/股，外國(guó)投資者預(yù)估募資總金額91,494.00萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約7,843.08萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為83,650.92萬余元（如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致）。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額40,166萬余元，本次發(fā)行價(jià)錢39.78元/股相匹配融資額為91,494.00萬余元，高過上述情況募資要求額度。

9、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

10、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

11、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年6月26日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月26日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

12、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

13、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

14、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

15、線下、網(wǎng)上搖號(hào)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見《發(fā)行公告》中“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

16、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對(duì)于外國(guó)投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

19、請(qǐng)股民盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；

（3）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國(guó)投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售，深圳交易所將會(huì)對(duì)相關(guān)事宜展開調(diào)查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)。

如出現(xiàn)之上情況，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款，外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

20、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年6月12日（T-6日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn；英國(guó)金融時(shí)報(bào)，網(wǎng)站地址https://www.financialnews.com.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

21、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國(guó)投資者：深圳豪恩車輛電子裝備有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

2023年6月19日