保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

特別提醒

廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“廣康生物化學(xué)”、“外國(guó)投資者”）首次公開發(fā)行股票1,850.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1008號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”或“華泰聯(lián)合證券”）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“廣康生物化學(xué)”，股票號(hào)為“300804”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次股價(jià)為42.45元/股，發(fā)行數(shù)量為1,850.00億港元，均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到277.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到55.1236億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%，原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,323.1264億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.72%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為471.7500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.28%。

依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,957.20307倍，超出100倍，外國(guó)投資者和主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將本次發(fā)行數(shù)量20.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即359.00億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為964.1264億港元，占本次發(fā)行數(shù)量53.72%，在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為830.7500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量46.28%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率為0.0253118426%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,950.71989倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年6月15日（T+2日）完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不參加投股。參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到277.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到55.1236億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%，原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2023年6月7日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納戰(zhàn)略配售申購(gòu)資產(chǎn)。依據(jù)外國(guó)投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

（二）在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：7,793,092

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：330,816,755.40

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：514,408

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：21,836,619.60

（三）線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：9,641,264

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：409,271,656.80

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：0.00

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到965,786股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%，約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.22%

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到514,408股，承銷總金額21,836,619.60元，保薦代表人（主承銷商）承銷股權(quán)總數(shù)約約占發(fā)行數(shù)量比例為2.7806%。

2023年6月19日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者將為中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為8,795.93萬(wàn)余元，在其中：

1、包銷及保薦費(fèi)：6,582.60萬(wàn)余元；

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐：1,050.00萬(wàn)余元；

3、律師代理費(fèi)：750.00萬(wàn)余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi)：391.51萬(wàn)余元；

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它：21.82萬(wàn)余元。

注：以上相關(guān)費(fèi)用均是沒有企業(yè)增值稅額度，合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)如存有細(xì)微差別，為四舍五入尾差導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：0755-81902095

聯(lián)系郵箱：htlhecm@htsc.com

通訊地址：深圳市福田區(qū)益田路5999號(hào)股票基金商務(wù)大廈27、28層

外國(guó)投資者：廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年6月19日