證券代碼：688093證券簡(jiǎn)稱：世華科技公示序號(hào)：2023-024

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●發(fā)行數(shù)量?jī)r(jià)格

1、發(fā)行數(shù)量：21,558,872股

2、發(fā)行價(jià)：18.09元/股

3、募資總金額：rmb389,999,994.48元

4、募資凈收益：rmb382,571,198.64元

●預(yù)估上市日期

蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“世華科技”或“外國(guó)投資者”）本次發(fā)行新增加股權(quán)21,558,872股已經(jīng)在2023年6月15日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理結(jié)束股權(quán)登記。本次發(fā)行新增加股權(quán)為比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本，本次發(fā)行新增加股權(quán)則在限售期期滿的次一交易時(shí)間起在上海交易所新三板轉(zhuǎn)板商品流通買賣（如遇到國(guó)家法定假日或休息天，則順延到其后的第一個(gè)交易時(shí)間）。除相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的，顧正青先生申購(gòu)的此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的股權(quán)自本次發(fā)行完畢的時(shí)候起18個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓；除顧正青先生以外的其他發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢的時(shí)候起6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，限售期期滿后出讓將按照《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）及上海交易所（下稱“上海交易所”）的規(guī)定執(zhí)行。

●財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶狀況

此次發(fā)行新股全部發(fā)售目標(biāo)都以貨幣出資，不屬于財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶狀況。

●本次發(fā)行對(duì)企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響

此次向特定對(duì)象發(fā)售新股備案結(jié)束后，企業(yè)提升21,558,872股比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本。本次發(fā)行不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，企業(yè)的控股股東仍然是顧正青先生及配偶蒯娜娜女性、呂剛老先生、蔡惠娟女性及配偶計(jì)建榮老先生5人。此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)股份遍布合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》所規(guī)定的企業(yè)上市條件。

一、本次發(fā)行概述

（一）本次發(fā)行的結(jié)構(gòu)決策制定及監(jiān)督機(jī)構(gòu)注冊(cè)過(guò)程

1、本次發(fā)行履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

2022年8月26日，外國(guó)投資者舉辦第二屆股東會(huì)第八次大會(huì)，審議通過(guò)了此次向特定對(duì)象發(fā)售方案和上次募集資金使用情況匯報(bào)等和本次發(fā)行有關(guān)的議案，獨(dú)董對(duì)此本次發(fā)行的有關(guān)提案出具了事先認(rèn)同建議與贊同的單獨(dú)建議，關(guān)聯(lián)董事在股東會(huì)決議有關(guān)提案時(shí)已經(jīng)回避表決。

2022年9月15日，外國(guó)投資者舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了上述情況與本次發(fā)行相關(guān)的議案。本次發(fā)行相關(guān)提議均經(jīng)列席會(huì)議公司股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，關(guān)系公司股東已回避表決。

2023年5月8日，外國(guó)投資者舉辦第二屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》，獨(dú)董對(duì)此本次發(fā)行的有關(guān)提案出具了贊同的單獨(dú)建議，關(guān)聯(lián)董事在股東會(huì)決議有關(guān)提案時(shí)已經(jīng)回避表決。

2、本次發(fā)行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)注冊(cè)過(guò)程

2023年2月9日，外國(guó)投資者得到上交所科創(chuàng)板發(fā)售審批核心開具的《關(guān)于蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見(jiàn)的通知》，上交所科創(chuàng)板發(fā)售審批核心對(duì)外國(guó)投資者此次向特定對(duì)象發(fā)行新股申請(qǐng)辦理展開了審批，覺(jué)得外國(guó)投資者合乎發(fā)行條件、企業(yè)上市條件和披露規(guī)定。

2023年3月22日，外國(guó)投資者接到證監(jiān)會(huì)于2023年3月16日開具的《關(guān)于同意蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]590號(hào)）。

（二）本次發(fā)行狀況

1、發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值金額為1.00元。

2、發(fā)行價(jià)

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股采用竟價(jià)交易方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（2023年5月30日），發(fā)行價(jià)為不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）的80%，且不小于14.59元/股。

北京市植德法律事務(wù)所對(duì)投資申購(gòu)邀約及認(rèn)購(gòu)價(jià)格整個(gè)過(guò)程開展印證。外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)投資人認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，并嚴(yán)格執(zhí)行《蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》（下稱“《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》”）所規(guī)定的發(fā)行價(jià)、發(fā)售目標(biāo)及獲配股權(quán)數(shù)量明確流程和標(biāo)準(zhǔn)，明確本次發(fā)行價(jià)格是18.09元/股，等同于本次發(fā)行成本價(jià)14.59元/股的123.99%。

3、發(fā)售目標(biāo)

本次發(fā)行目標(biāo)最終決定為9名，合乎《注冊(cè)管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其外國(guó)投資者股東會(huì)有關(guān)本次發(fā)行相關(guān)決定的相關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行配股結(jié)論如下所示：

4、發(fā)行數(shù)量

依據(jù)《蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案》（下稱“《發(fā)行方案》”），本次發(fā)行的股權(quán)總數(shù)不得超過(guò)“此次募資額度限制39,000萬(wàn)余元除于本次發(fā)行成本價(jià)14.59元/股”所計(jì)算出來(lái)的股票數(shù)，且不超出26,730,637股（含26,730,637股）。

依據(jù)投資人認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的具體發(fā)行數(shù)量為21,558,872股，不得超過(guò)董事會(huì)及股東大會(huì)審議根據(jù)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的最大發(fā)行數(shù)量，不得超過(guò)本次發(fā)行計(jì)劃方案所規(guī)定的擬發(fā)行新股總數(shù)限制（不得超過(guò)26,730,637股），且發(fā)售股票數(shù)超出本次發(fā)行計(jì)劃方案所規(guī)定的擬發(fā)行新股總數(shù)限制的70%。

5、募資金額發(fā)行費(fèi)

本次發(fā)行的募資總額為rmb389,999,994.48元，扣減各類發(fā)行費(fèi)rmb7,428,795.84元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益金額為382,571,198.64元。本次發(fā)行募資不得超過(guò)董事會(huì)及股東大會(huì)審議根據(jù)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)審批的募資總金額，不得超過(guò)本次發(fā)行計(jì)劃方案所規(guī)定的此次募資限制39,000萬(wàn)余元。

6、發(fā)行新股的鎖定期

本次發(fā)行的股份鎖定期依照證監(jiān)會(huì)與上海證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。除相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的，顧正青先生申購(gòu)的此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的股權(quán)自本次發(fā)行完畢的時(shí)候起18個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓；除顧正青先生以外的其他發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)的本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢的時(shí)候起6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行目標(biāo)所獲得的本次發(fā)行的股權(quán)因公司分配股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。發(fā)售目標(biāo)因本次交易所取得的上市公司股份在鎖住期屆滿后高管增持還需要遵循《公司法》《證券法》和證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

7、上市地點(diǎn)

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股將申請(qǐng)辦理上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板買賣。

8、保薦代表人（主承銷商）

本次發(fā)行的保薦代表人為華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦代表人”或“主承銷商”）。

（三）募資驗(yàn)資報(bào)告和股份登記狀況

1、募資驗(yàn)資報(bào)告狀況

外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）于2023年6月1日向得到配股的投資人發(fā)出《蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票繳款通知書》（下稱“《繳款通知書》”），通告投資人按照規(guī)定于2023年6月6日17:00前把申購(gòu)款劃至保薦代表人（主承銷商）指定收款賬號(hào)。截止到2023年6月6日17:00前，申購(gòu)目標(biāo)都已立即全額交款。

2023年6月7日，華泰聯(lián)合證券在按照規(guī)定扣減各項(xiàng)費(fèi)用之后將募資賬戶余額劃付至投資者帳戶。

2023年6月7日，公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W〔2023〕B041號(hào)）。經(jīng)檢審，截止到2023年6月6日止，參加本次發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資人已經(jīng)將申購(gòu)資產(chǎn)繳交華泰聯(lián)合證券在工商銀行有限責(zé)任公司深圳市新光分行設(shè)立賬戶，繳交申購(gòu)資產(chǎn)總金額rmb389,999,994.48元。

2023年6月8日，公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W〔2023〕B042號(hào)）。經(jīng)檢審，截止到2023年6月7日止，外國(guó)投資者具體向特定對(duì)象發(fā)售人民幣普通股（A股）21,558,872股，每股面值rmb1.00元，每一股發(fā)行價(jià)金額為18.09元，總共募資流動(dòng)資產(chǎn)rmb389,999,994.48元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用rmb7,428,795.84元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，外國(guó)投資者具體募資凈收益金額為382,571,198.64元，在其中記入注冊(cè)資金（總股本）金額為21,558,872.00元，記入資本公積金金額為361,012,326.64元，發(fā)生變更總計(jì)公司注冊(cè)資金rmb262,631,312.00元。

2、股份登記狀況

公司在2023年6月15日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理結(jié)束本次發(fā)行新增加股份的備案代管等相關(guān)的事宜。

（四）財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶狀況

此次發(fā)行新股全部發(fā)售目標(biāo)都以貨幣出資，不屬于財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶狀況。

（五）保薦代表人和法律事務(wù)所有關(guān)本次發(fā)行流程和申購(gòu)目標(biāo)合規(guī)的觀點(diǎn)建議

1、保薦代表人（主承銷商）對(duì)本次發(fā)行過(guò)程與發(fā)售目標(biāo)合規(guī)審批的結(jié)果建議

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人（主承銷商）覺(jué)得：

蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司本次發(fā)行發(fā)行全過(guò)程遵循著公平公正、公正的原則，合乎現(xiàn)階段金融市場(chǎng)的監(jiān)管政策。本次發(fā)行價(jià)錢、申購(gòu)目標(biāo)、限售期分配、募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模及其竟價(jià)、價(jià)格和配股全過(guò)程均達(dá)到《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及其董事會(huì)、股東會(huì)的需求，合乎上市企業(yè)以及公司股東利益。除顧正青先生外，發(fā)售目標(biāo)不包含外國(guó)投資者和主承銷商以及大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及操縱或增加深遠(yuǎn)影響的關(guān)聯(lián)企業(yè)，不會(huì)有以上機(jī)構(gòu)與工作人員根據(jù)直接和間接方法參加本次發(fā)行竟價(jià)的情況。外國(guó)投資者以及大股東、控股股東、實(shí)際控股人未與發(fā)售目標(biāo)做出最低保盈利或者變相最低保盈利服務(wù)承諾，不存在直接或根據(jù)利益相關(guān)方向發(fā)售目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助或者其它償還的情況。本次發(fā)行事宜均確立合乎已上報(bào)發(fā)行計(jì)劃方案規(guī)定。

2、侓師有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)售流程和發(fā)售目標(biāo)合規(guī)的觀點(diǎn)建議

經(jīng)檢查，外國(guó)投資者律師認(rèn)為：外國(guó)投資者已就本次發(fā)行獲得內(nèi)部結(jié)構(gòu)必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，并且經(jīng)過(guò)上海交易所審批通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)；外國(guó)投資者本次發(fā)行所涉及到的申購(gòu)邀請(qǐng)書、認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)表、繳款通知書、認(rèn)購(gòu)協(xié)議書等法律條文合乎《注冊(cè)管理辦法》《承銷辦法》《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效；外國(guó)投資者本次發(fā)行明確發(fā)行目標(biāo)及發(fā)售全過(guò)程合乎《注冊(cè)管理辦法》《承銷辦法》《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定及其外國(guó)投資者有關(guān)股東會(huì)、股東會(huì)申請(qǐng)的此次發(fā)行新股策略的規(guī)定，發(fā)售結(jié)果公平、公平，合乎向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行事宜均確立合乎已上報(bào)發(fā)行計(jì)劃方案規(guī)定。

二、發(fā)售結(jié)論及目標(biāo)介紹

（一）發(fā)售結(jié)論

本次發(fā)行最后獲配發(fā)售目標(biāo)總共9名，發(fā)行價(jià)為18.09元/股，本次發(fā)行股票數(shù)為21,558,872股，募資總額為389,999,994.48元。本次發(fā)行最終決定發(fā)行目標(biāo)及獲配股票數(shù)、獲配額度狀況如下：

本次發(fā)行新增加股權(quán)為比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本，本次發(fā)行新增加股權(quán)則在限售期期滿的次一買賣日起在上海交易所新三板轉(zhuǎn)板商品流通買賣（如遇到國(guó)定假期日或歇息日，則順延到其后的第一個(gè)買賣日）。

（二）發(fā)售目標(biāo)基本概況

1、顧正青

2、江西省贛江新區(qū)財(cái)投時(shí)代伯樂(lè)東風(fēng)啟辰股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）

申購(gòu)對(duì)象管理員深圳時(shí)代伯樂(lè)創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司的相關(guān)信息如下所示：

3、青島市財(cái)通匯富股權(quán)基金核心（有限合伙企業(yè)）

申購(gòu)對(duì)象管理員青島市財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司的相關(guān)信息如下所示：

4、安信證券資產(chǎn)管理有限公司-安信資產(chǎn)管理定臻寶7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

申購(gòu)對(duì)象管理員安信證券資產(chǎn)管理有限公司的相關(guān)信息如下所示：

5、南海股權(quán)投資基金有限公司

6、重慶市沐橋股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

申購(gòu)對(duì)象管理員重慶環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈私募股權(quán)投資基金管理有限公司的相關(guān)信息如下所示：

7、財(cái)通基金管理有限公司

8、華實(shí)浩瑞（北京市）私募基金管理有限責(zé)任公司-華實(shí)澤勝私募股權(quán)投資基金

申購(gòu)對(duì)象管理員華實(shí)浩瑞（北京市）私募基金管理有限責(zé)任公司的相關(guān)信息如下所示：

9、塞思基金管理有限公司

（三）發(fā)售目標(biāo)與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)性

本次發(fā)行目標(biāo)除公司控股股東、控股股東、老總、經(jīng)理顧正青先生外，不包含外國(guó)投資者和主承銷商以及大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及操縱或增加深遠(yuǎn)影響的關(guān)聯(lián)企業(yè)，不會(huì)有以上機(jī)構(gòu)與工作人員根據(jù)直接和間接方法參加本次發(fā)行竟價(jià)的情況。外國(guó)投資者以及大股東、控股股東、實(shí)際控股人未與發(fā)售目標(biāo)做出最低保盈利或者變相最低保盈利服務(wù)承諾，不存在直接或根據(jù)利益相關(guān)方向發(fā)售目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助或者其它償還的情況。

三、本次發(fā)行前后左右企業(yè)前10名股東轉(zhuǎn)變

（一）本次發(fā)行前企業(yè)前十名股東情況

截止到2023年3月31日，發(fā)行人的總市值為241,072,440股，前十大股東持股狀況見(jiàn)下表所顯示：

（二）本次發(fā)行后企業(yè)前十名股東情況

本次發(fā)行新增加股權(quán)進(jìn)行備案后，截止到2023年6月15日，企業(yè)前十名股東持股情況如下：

（三）公司控制權(quán)的改變

本次發(fā)行不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，企業(yè)的控股股東仍然是顧正青先生及配偶蒯娜娜女性、呂剛老先生、蔡惠娟女性及配偶計(jì)建榮老先生5人。

四、本次發(fā)行前后左右公司股本變動(dòng)表

本次發(fā)行新增加股權(quán)21,558,872股已經(jīng)在2023年6月15日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理結(jié)束股權(quán)登記，本次發(fā)行前后左右企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

五、管理層討論與分析

（一）對(duì)企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響

此次向特定對(duì)象發(fā)售新股備案結(jié)束后，企業(yè)提升21,558,872股比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本。本次發(fā)行不會(huì)造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，企業(yè)的控股股東仍然是顧正青先生及配偶蒯娜娜女性、呂剛老先生、蔡惠娟女性及配偶計(jì)建榮老先生5人。此次向特定對(duì)象發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)股份遍布合乎《上市規(guī)則》所規(guī)定的企業(yè)上市條件。

（二）對(duì)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響

發(fā)售募資到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將并增加，負(fù)債率將明顯下降。本次發(fā)行促使企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力和償債能力指標(biāo)得到提高，營(yíng)運(yùn)資本獲得提升，又為企業(yè)未來(lái)的發(fā)展提供有效確保。

（三）對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)產(chǎn)生的影響

此次募集資金投資項(xiàng)目重點(diǎn)圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行，適用產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)整體業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，具有較好的行業(yè)前景。此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行有益于完成企業(yè)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，完善和發(fā)展企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升企業(yè)盈利能力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求及股東利益。此次募集資金投資項(xiàng)目與公司具有主營(yíng)關(guān)系密切，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施。本次發(fā)行后企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)不容易發(fā)生變化。

（四）對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的大股東和控股股東并沒(méi)有發(fā)生變化，執(zhí)行董事、高管人員平穩(wěn)，也不會(huì)影響原來(lái)人事制度的穩(wěn)定和實(shí)效性，公司將繼續(xù)提升和優(yōu)化企業(yè)的人事制度。

（五）對(duì)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的危害

本次發(fā)行不容易新增加組成重要不良影響的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、不公平的關(guān)聯(lián)方交易，或是嚴(yán)重危害企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)自覺(jué)性的情況。若未來(lái)公司因正常運(yùn)營(yíng)需要和發(fā)售目標(biāo)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生買賣，企業(yè)將按相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，遵循市場(chǎng)化原則公平公正、公允價(jià)值、合理地明確成交價(jià)，并執(zhí)行必須的準(zhǔn)許和公布程序流程。

（六）對(duì)董事、公司監(jiān)事、高層管理人員和科技人員構(gòu)造的危害

本次發(fā)行也不會(huì)對(duì)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和核心專業(yè)技術(shù)人員構(gòu)造造成嚴(yán)重危害，若公司擬調(diào)節(jié)執(zhí)行董事、高層管理人員和核心專業(yè)技術(shù)人員構(gòu)造，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行必須的司法程序和信息披露義務(wù)。

六、為本次發(fā)行新股出示技術(shù)專業(yè)建議中介機(jī)構(gòu)狀況

（一）保薦代表人（主承銷商）

名字：華泰聯(lián)合證券有限公司

詳細(xì)地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號(hào)前海深港基金小鎮(zhèn)B7棟401

法人代表：江禹

保薦代表人：蔡福祥、吳學(xué)孔

新項(xiàng)目協(xié)辦人：李響

項(xiàng)目組成員：劉哲、陳蔚博

手機(jī)：010-56839300

發(fā)傳真：010-56839400

（二）外國(guó)投資者侓師

名字：北京市植德法律事務(wù)所

詳細(xì)地址：北京市東城區(qū)北京東直門南大街1號(hào)來(lái)福士核心寫字樓5層

責(zé)任人：龍洪濤

經(jīng)辦人員侓師：王月鵬、黃心蕊

手機(jī)：010-56500900

發(fā)傳真：010-56500999

（三）審計(jì)公司

名字：公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

詳細(xì)地址：無(wú)錫太湖新城嘉業(yè)財(cái)富廣場(chǎng)5-1001室

責(zé)任人：張彩斌

經(jīng)辦人員會(huì)計(jì)：王德、紀(jì)耀、丁春榮、陳秋菊

手機(jī)：0510-68798988

發(fā)傳真：0510-68567788

（四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

名字：公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

詳細(xì)地址：無(wú)錫太湖新城嘉業(yè)財(cái)富廣場(chǎng)5-1001室

責(zé)任人：張彩斌

經(jīng)辦人員會(huì)計(jì)：王德、紀(jì)耀

手機(jī)：0510-68798988

發(fā)傳真：0510-68567788

特此公告。

蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：688093證券簡(jiǎn)稱：世華科技公示序號(hào)：2023-025

蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司

有關(guān)公司股東股權(quán)變動(dòng)的提示性公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次股權(quán)變動(dòng)為蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司（下稱“世華科技”或“企業(yè)”）2022年度向特定對(duì)象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）發(fā)售備案進(jìn)行而致，造成公司控股股東、控股股東及其一致行動(dòng)人總計(jì)控制公司比例處于被動(dòng)稀釋液降低，及其持倉(cāng)5%之上股東占股比處于被動(dòng)稀釋液降低，不碰觸全面要約收購(gòu)。

●本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)總市值由241,072,440股增加到了262,631,312股，公司控股股東、控股股東顧正青及其一致行動(dòng)人蒯娜娜、呂剛、蔡惠娟、計(jì)建榮總計(jì)操縱公司股權(quán)187,181,669股，占比從74.0912%處于被動(dòng)稀釋液到71.2716%，降低比例是2.8196%；公司持股5%左右公司股東上海市南土資產(chǎn)管理有限公司持有公司股份12,100,281股，股票數(shù)不會(huì)改變，占比由5.0194%處于被動(dòng)稀釋液到4.6073%，降低比例是0.4121%，再也不是公司持股5%之上股東。

●此次股權(quán)變動(dòng)不會(huì)造成公司控股股東、控股股東產(chǎn)生變化。

一、此次股權(quán)變動(dòng)基本概況

（一）投資人基本概況

1、顧正青及其一致行動(dòng)人的相關(guān)情況

（1）顧正青

（2）蒯娜娜

（3）呂剛

（4）蔡惠娟

（5）計(jì)建榮

2、上海市南土資產(chǎn)管理有限公司的相關(guān)情況

（二）此次股權(quán)變動(dòng)狀況

中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年3月16日出示《關(guān)于同意蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕590號(hào)），允許公司為特定對(duì)象發(fā)行新股。企業(yè)本次發(fā)行新增加21,558,872股比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本，在其中公司控股股東、控股股東顧正青獲配8,568,269股。以上新增加股份的登記已經(jīng)在2023年6月15日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理結(jié)束，企業(yè)總市值由241,072,440股增加到了262,631,312股。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》（公示序號(hào)：2023-024）。

此次股權(quán)變動(dòng)不碰觸全面要約收購(gòu)，不會(huì)造成公司控股股東、控股股東產(chǎn)生變化。此次股權(quán)變動(dòng)前后左右，股東權(quán)利變化情況如下所示：

1、公司控股股東、控股股東顧正青及其一致行動(dòng)人的股權(quán)變動(dòng)狀況

此次股權(quán)變動(dòng)前，公司控股股東、控股股東顧正青及其一致行動(dòng)人蒯娜娜、呂剛、蔡惠娟、計(jì)建榮總計(jì)操縱公司股權(quán)178,613,400股，比例是74.0912%；此次股權(quán)變動(dòng)后，公司控股股東、控股股東顧正青及其一致行動(dòng)人蒯娜娜、呂剛、蔡惠娟、計(jì)建榮總計(jì)操縱公司股權(quán)187,181,669股，提升8,568,269股，占比處于被動(dòng)稀釋液到71.2716%，降低比例是2.8196%。

2、公司持股5%左右公司股東上海市南土資產(chǎn)管理有限公司股權(quán)變動(dòng)狀況

此次股權(quán)變動(dòng)前，上海市南土資產(chǎn)管理有限公司持有公司股份12,100,281股，持股比例為5.0194%；此次股權(quán)變動(dòng)后，上海市南土資產(chǎn)管理有限公司持有公司股份12,100,281股，股票數(shù)不會(huì)改變，占股比例處于被動(dòng)稀釋液到4.6073%，降低比例是0.4121%，再也不是公司持股5%之上股東。

二、所涉及后面事宜

1、此次股權(quán)變動(dòng)系因公司為特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)售備案進(jìn)行而致，不碰觸全面要約收購(gòu)，不會(huì)造成公司控股股東、控股股東產(chǎn)生變化，不會(huì)對(duì)公司的管理體制及長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)造成不利影響。

2、上海市南土資產(chǎn)管理有限公司已按照規(guī)定編寫簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告，詳細(xì)企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《蘇州世華新材料科技股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。

特此公告。

蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：688093證券簡(jiǎn)稱：世華科技公示序號(hào)：2023-026

蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司

有關(guān)開設(shè)募資重點(diǎn)帳戶

簽定募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、募資基本概況

中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年3月16日出示《關(guān)于同意蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]590號(hào)），允許蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司（下稱“世華科技”或“企業(yè)”）2022本年度向特定對(duì)象發(fā)行新股的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。依據(jù)上述審批，公司本次向特定對(duì)象發(fā)售人民幣普通股（A股）21,558,872股，發(fā)行價(jià)為每一股18.09元，募資總額為rmb389,999,994.48元，扣減發(fā)行費(fèi)7,428,795.84元，具體募資凈收益為382,571,198.64元。以上募資具體及時(shí)時(shí)間是在2023年6月7日，早已公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《蘇州世華新材料科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(蘇公W[2023]B042號(hào))。

二、此次募集資金專戶的建立和《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽定狀況

公司在2023年5月8日舉辦第二屆股東會(huì)第十二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》。依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及要求，為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，公司及控股子公司世晨制造技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司、江蘇省世拓新材料科技有限公司近期在中信銀行銀行股份有限公司蘇州分行設(shè)立了募集資金專戶。2023年6月9日，公司及控股子公司世晨制造技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司、江蘇省世拓新材料科技有限公司與承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，合同內(nèi)容與上海交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。

實(shí)際帳戶設(shè)立情況如下：

三、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

公司及控股子公司世晨制造技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司、江蘇省世拓新材料科技有限公司與承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。主要條款如下所示：

招標(biāo)方1：蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司（招標(biāo)方1、2、3下稱“招標(biāo)方”）

招標(biāo)方2：世晨制造技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司（招標(biāo)方1、2、3下稱“招標(biāo)方”）

招標(biāo)方3：江蘇省世拓新材料科技有限公司（招標(biāo)方1、2、3下稱“招標(biāo)方”）

承包方：中信銀行銀行股份有限公司蘇州分行（下稱“承包方”）

丙方：華泰聯(lián)合證券有限公司（承銷商）（下稱“丙方”）

為加強(qiáng)招標(biāo)方募資管理方法，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達(dá)到如下所示協(xié)議書：

一、招標(biāo)方1已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），戶名叫蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司，賬戶為8112001011900742389，截止到2023年6月7日，專用賬戶賬戶余額為9,399.999448萬(wàn)余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方1補(bǔ)充流動(dòng)資金工程項(xiàng)目的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。招標(biāo)方以存款單方法儲(chǔ)存的募資/萬(wàn)余元，銀行開戶日期是/年/月/日，時(shí)限/月。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)定所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或者以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。招標(biāo)方1存款單不可質(zhì)押貸款。

招標(biāo)方1已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），戶名叫蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司，賬戶為8112001012800742388，截止到2023年6月7日，專用賬戶賬戶余額為8,000.00萬(wàn)余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方1產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。招標(biāo)方以存款單方法儲(chǔ)存的募資/萬(wàn)余元，銀行開戶日期是/年/月/日，時(shí)限/月。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)定所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或者以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。招標(biāo)方1存款單不可質(zhì)押貸款。

招標(biāo)方1已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），戶名叫蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司，賬戶為8112001011900742391，截止到2023年6月7日，專用賬戶賬戶余額為21,000萬(wàn)余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方1新創(chuàng)建高效率密封劑新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。招標(biāo)方以存款單方法儲(chǔ)存的募資/萬(wàn)余元，銀行開戶日期是/年/月/日，時(shí)限/月。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)定所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或者以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。招標(biāo)方1存款單不可質(zhì)押貸款。

招標(biāo)方2已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），戶名叫世晨制造技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司，賬戶為8112001012100742392，截止到2023年6月7日，專用賬戶賬戶余額為0萬(wàn)余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方2產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。招標(biāo)方2以存款單方法儲(chǔ)存的募資/萬(wàn)余元，銀行開戶日期是/年/月/日，時(shí)限/月。招標(biāo)方2服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)定所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或者以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。招標(biāo)方2存款單不可質(zhì)押貸款。

招標(biāo)方3已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），戶名叫江蘇省世拓新材料科技有限公司；賬戶為8112001012600742394，截止到2023年6月7日，專用賬戶賬戶余額為0萬(wàn)余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方3新創(chuàng)建高效率密封劑新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。招標(biāo)方3以存款單方法儲(chǔ)存的募資/萬(wàn)余元，銀行開戶日期是/年/月/日，時(shí)限/月。招標(biāo)方3服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)定所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或者以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。招標(biāo)方3存款單不可質(zhì)押貸款。

二、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

三、丙方做為甲方保薦代表人，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對(duì)招標(biāo)方募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對(duì)招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

四、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人吳學(xué)孔、蔡福祥隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方需及時(shí)、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)要出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)要出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

五、承包方分月（每個(gè)月3日以前，遇法定節(jié)假日則順延到下一個(gè)工作日）向甲方出示銀行對(duì)賬單，并密送丙方。承包方必須保證銀行對(duì)賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。

六、業(yè)主一次或12個(gè)月總計(jì)從專用賬戶中取出的金額超過(guò)5,000萬(wàn)余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益的20%的，招標(biāo)方理應(yīng)及時(shí)聯(lián)系丙方，承包方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真、電子郵箱方法通告丙方并并提供專用賬戶的開支明細(xì)。

七、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，應(yīng)先有關(guān)證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十二條的需求向甲方、承包方書面形式通知拆換后保薦代表人聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

八、承包方三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對(duì)賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方查看與調(diào)研專用賬戶材料情況的，招標(biāo)方或是丙方有權(quán)要求招標(biāo)方單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。

九、丙方發(fā)覺(jué)招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。

十、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法人代表/責(zé)任人或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷且丙方督查期完畢之時(shí)（2025年12月31日）起無(wú)效。

十一、本協(xié)定一式捌份，甲、乙、丙三方各持貳份，其他留招標(biāo)方預(yù)留，均具有同等法律效力。

特此公告。

蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月17日