證券代碼：301152證券簡(jiǎn)稱：天力鋰能公示序號(hào)：2023-050

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡(jiǎn)述

新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司（下稱“天力鋰能”或“企業(yè)”）與成都瑞航優(yōu)雅新材料科技有限公司（下稱“成都市瑞航”）簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，天力鋰能以人民幣1元/注冊(cè)資金轉(zhuǎn)讓成都市瑞航所持有的雅安市海藍(lán)色新材料科技有限公司（下稱“雅安市海藍(lán)色”或“標(biāo)的公司”）4,950萬余元注冊(cè)資金（在其中支付現(xiàn)金選購實(shí)繳注冊(cè)資本19,476,480元，以企業(yè)自籌資金擔(dān)負(fù)補(bǔ)交注資責(zé)任30,023,520元）。

近日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了以上股權(quán)變更登記辦理手續(xù)，公司現(xiàn)階段擁有雅安市海藍(lán)色55%股份，雅安市海藍(lán)色將列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易不用提交公司股東會(huì)和股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)象詳細(xì)介紹

公司名字：成都市瑞航優(yōu)雅新材料科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510104MA675MPL2E

法人代表:李垂禎

企業(yè)類型:有限公司(個(gè)人獨(dú)資)

企業(yè)注冊(cè)地址:四川省成都市錦江區(qū)走馬街39號(hào)一層

主營(yíng):一般項(xiàng)目:新型材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;程序開發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)。

三、投資方向基本概況

（一）基本概況(公司變更前)

企業(yè)名字：雅安市海藍(lán)色新材料科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91511824MA68DRQM5B

企業(yè)類型：別的有限公司

法人代表:李垂禎

注冊(cè)資金：90,000,000元

創(chuàng)立日期：2021年1月28日

公司注冊(cè)地址:四川省雅安市石棉縣東大街五段918號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:新型材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;新興能源項(xiàng)目研發(fā);化工新材料產(chǎn)品研發(fā);電池制造;電池銷售;高純石墨及碳素制品生產(chǎn)制造;高純石墨及碳素制品市場(chǎng)銷售;汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造;光伏設(shè)備及電子器件市場(chǎng)銷售;電子專用材料生產(chǎn)制造;電子專用材料市場(chǎng)銷售;新能源車廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用(沒有危險(xiǎn)廢棄物運(yùn)營(yíng));網(wǎng)絡(luò)資源回收利用項(xiàng)目研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)。

（二）基本概況（公司變更后）

企業(yè)名字：雅安市海藍(lán)色新材料科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91511824MA68DRQM5B

企業(yè)類型：別的有限公司

法人代表:劉軍

注冊(cè)資金：90,000,000元

創(chuàng)立日期：2021年1月28日

公司注冊(cè)地址:四川省雅安市石棉縣東大街五段918號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:新型材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;新興能源項(xiàng)目研發(fā);化工新材料產(chǎn)品研發(fā);電池制造;電池銷售;高純石墨及碳素制品生產(chǎn)制造;高純石墨及碳素制品市場(chǎng)銷售;汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造;光伏設(shè)備及電子器件市場(chǎng)銷售;電子專用材料生產(chǎn)制造;電子專用材料市場(chǎng)銷售;新能源車廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用(沒有危險(xiǎn)廢棄物運(yùn)營(yíng));網(wǎng)絡(luò)資源回收利用項(xiàng)目研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)。

關(guān)聯(lián)性狀況：本次交易前，雅安市海藍(lán)色以及公司股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員與公司及公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性。

是否為失信執(zhí)行人：并不屬于失信執(zhí)行人

（三）本次交易后，雅安市海藍(lán)色的股本結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?nèi)缦滤荆罕敬谓灰浊肮竟蓹?quán)結(jié)構(gòu)

本次交易后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

（四）截至2023年3月31日經(jīng)審計(jì)的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)情況

企業(yè)：元

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖北省分所已對(duì)于該信息進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（天健鄂審[2023]138號(hào)）。

（五）標(biāo)的公司評(píng)定辦理備案狀況

成都天健興業(yè)銀行資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司出示《新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司擬收購雅安天藍(lán)新材料科技有限公司股權(quán)所涉及的雅安天藍(lán)新材料科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天興評(píng)報(bào)字[2023]0960號(hào)），此次評(píng)價(jià)方法采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，評(píng)價(jià)結(jié)果選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)價(jià)結(jié)果。截止到評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日2023年3月31日，雅安市海藍(lán)色凈資產(chǎn)賬面價(jià)值4,846.94萬余元，評(píng)估值4,898.61萬余元，評(píng)估增值51.67萬余元，投入產(chǎn)出率1.07%。

四、項(xiàng)目基本情況

雅安市海藍(lán)色企業(yè)已備案年產(chǎn)量5萬噸級(jí)磷酸鐵新項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資額大約為3.5億人民幣，選用分期建設(shè)方式，已經(jīng)建成的項(xiàng)目一期籌建生產(chǎn)能力為年產(chǎn)量2萬噸級(jí)磷酸鐵。

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同主要內(nèi)容

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》關(guān)鍵條文如下所示：

招標(biāo)方（股份出讓方）：成都市瑞航優(yōu)雅新材料科技有限公司

承包方（股份購買方）：新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司

由于：

1、招標(biāo)方為雅安市海藍(lán)色新材料科技有限公司（下稱“標(biāo)的公司”“企業(yè)”）股東，總計(jì)擁有標(biāo)的公司55.00%股份。

2、承包方擬轉(zhuǎn)讓招標(biāo)方總計(jì)所持有的標(biāo)的公司55.00%股份（下稱“此次項(xiàng)目投資”）。

第一條界定

1.1除非是本協(xié)定前后文中還有另外界定，下列詞語在合同中具備如下所示界定：

看漲期權(quán)：手指甲方總計(jì)所持有的標(biāo)的公司55.00%的股份。

標(biāo)準(zhǔn)日：即為執(zhí)行此次并購由雙方協(xié)商一致后指定的明確標(biāo)底財(cái)務(wù)狀況的標(biāo)準(zhǔn)日，即2023年3月31日。

起效日：指本協(xié)定第十條所規(guī)定的起效標(biāo)準(zhǔn)所有獲得滿足的日期。

交收日：指標(biāo)值的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶至我方戶下之日，則在工商行政管理機(jī)關(guān)進(jìn)行看漲期權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更之日。

此次并購進(jìn)行日：手指甲方持有的標(biāo)的公司55.00%的證券登記在承包方戶下,且招標(biāo)方接到承包方收取的所有溢價(jià)增資之日，付款方式為現(xiàn)錢及銀行匯票。

緩沖期：指從財(cái)務(wù)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)日（沒有當(dāng)日）至交收日（含當(dāng)日）期間。

第二條此次回收

2.1多方確定，看漲期權(quán)為招標(biāo)方總計(jì)所持有的標(biāo)的公司55.00%的股份，在其中相匹配出資額4,950萬余元，實(shí)繳出資額1,947.648萬余元，看漲期權(quán)做價(jià)為1,947.648萬余元，此次收購具體實(shí)施方案為：

2.2.1承包方根據(jù)現(xiàn)金結(jié)算的形式選購招標(biāo)方合理合法所持有的標(biāo)的公司總計(jì)55.00%的股份。

2.2.2招標(biāo)方需在本協(xié)定實(shí)施后5個(gè)工作日日內(nèi)運(yùn)行股份過戶手續(xù)，并需在本協(xié)定實(shí)施后不遲于30個(gè)工作日日內(nèi)進(jìn)行交收（則在工商行政管理機(jī)關(guān)進(jìn)行看漲期權(quán)轉(zhuǎn)讓變動(dòng)），但是因?yàn)槌邪骄壒释七t進(jìn)行除外。

2.2.3乙方位每個(gè)關(guān)聯(lián)方現(xiàn)金結(jié)算狀況詳細(xì)如下：

2.2此次回收結(jié)束后，承包方將會(huì)擁有標(biāo)的公司55.00%的股份。

此次注資后雅安市海藍(lán)色新材料科技有限公司公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

2.3看漲期權(quán)交收后，我方有權(quán)利將候選人改制標(biāo)的公司股東會(huì)和職工監(jiān)事，經(jīng)理由股東會(huì)聘用。

第四條看漲期權(quán)交收

4.1招標(biāo)方允許在合同起效之日起30日內(nèi)將看漲期權(quán)產(chǎn)權(quán)過戶至我方戶下，承包方催促招標(biāo)方申請(qǐng)辦理對(duì)應(yīng)的股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)。

4.2多方允許，自交收日起，承包方即具有與看漲期權(quán)有關(guān)的一切權(quán)利、利益自己的利益，擔(dān)負(fù)看漲期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)的一切責(zé)任與義務(wù)。

4.3承包方應(yīng)最遲于看漲期權(quán)交收后30個(gè)工作日日內(nèi)以自籌經(jīng)費(fèi)方式向甲方一次性支付現(xiàn)溢價(jià)增資。

4.4多方允許，為執(zhí)行此次項(xiàng)目投資看漲期權(quán)的交收，多方將緊密配合并制定一切必須的行為。

4.5看漲期權(quán)交收后，多方應(yīng)促進(jìn)標(biāo)的公司依照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及證監(jiān)會(huì)、交易所的規(guī)定不斷完善其有關(guān)運(yùn)營(yíng)管理制度。

第五條期間損益

5.1多方允許，標(biāo)的公司在緩沖期經(jīng)營(yíng)所形成的損益表由此次收購后標(biāo)的公司公司股東按占股比例具有。

第六條債務(wù)及人員分配

6.1此次回收承包方選購的看漲期權(quán)為標(biāo)的公司55.00%的股份，標(biāo)的公司自主的法人地位并不會(huì)因此次回收而變化，因而標(biāo)的公司依然會(huì)單獨(dú)具有和擔(dān)負(fù)其獨(dú)特的債權(quán)和債務(wù)。

若因相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或因?yàn)闃?biāo)的公司已簽訂的一切合同書、約定書規(guī)定，使之承擔(dān)向第三方通告此次并購事宜責(zé)任的，則標(biāo)的公司需在承包方公示此次并購事宜時(shí)向第三方執(zhí)行通知義務(wù)。依據(jù)標(biāo)的公司簽訂的一切合同書、協(xié)議書的承諾，此次回收如果需要得到債務(wù)人或其它第三方贊同的，招標(biāo)方應(yīng)保證此次回收已經(jīng)獲得債務(wù)人或其它第三方的允許。

6.2此次收購看漲期權(quán)為標(biāo)的公司55.00%的股份，不屬于標(biāo)的公司的人員安置事宜。標(biāo)的公司現(xiàn)有員工依然與隸屬各用人公司持續(xù)保持原來勞務(wù)關(guān)系，并不能因此次回收產(chǎn)生勞動(dòng)關(guān)系變動(dòng)、解除或終止。交收日后，標(biāo)的公司全部員工工資、社保費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等工資薪金花費(fèi)仍再次對(duì)其原隸屬各用人公司擔(dān)負(fù)。

第八條稅金

8.1多方允許按中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定分別擔(dān)負(fù)由此次購買個(gè)人行為所形成的依規(guī)應(yīng)繳稅金。

8.2不管此次購買是不是進(jìn)行，任一方因此次回收而引起的全部成本和支出（包含付給稅務(wù)顧問、侓師、財(cái)務(wù)審計(jì)等中介服務(wù)費(fèi)用支出），應(yīng)當(dāng)由產(chǎn)生該等費(fèi)用和支出的一方自主付款。

第九條本協(xié)定的建立、起效

9.1本協(xié)定自雙方蓋公章及法人代表簽字確認(rèn)創(chuàng)立，并于下列條件所有達(dá)到之日起開始起效：

9.1.1標(biāo)的公司股東大會(huì)已準(zhǔn)許此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，從而形成書面形式?jīng)Q定文檔。

9.1.2招標(biāo)方已執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程從而形成準(zhǔn)許此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議文檔。

9.1.3承包方已執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程從而形成準(zhǔn)許此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議文檔。

9.2本協(xié)議簽訂后30個(gè)工作日日內(nèi)，若因第9.1條之任一起效標(biāo)準(zhǔn)不成就造成本協(xié)定沒法生效，雙方均有權(quán)利停止此次項(xiàng)目投資，且不可追責(zé)對(duì)方法律依據(jù)。

此次項(xiàng)目投資停止的，協(xié)議書多方依然會(huì)遵循分別有關(guān)此次項(xiàng)目投資中獲得的許多多方保密資料的保密義務(wù)。

如果出現(xiàn)了第9.1條的規(guī)定的起效標(biāo)準(zhǔn)不可以在多方承諾或預(yù)訂時(shí)限內(nèi)達(dá)到或滿足的情況，多方可溝通協(xié)商，按本政府機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的或相關(guān)法律法規(guī)要求的方法和具體內(nèi)容，對(duì)此次收購方案進(jìn)行調(diào)整、調(diào)節(jié)、填補(bǔ)、健全，并促進(jìn)合同補(bǔ)充協(xié)議的簽定。

六、境外投資和簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議對(duì)企業(yè)的危害

此次簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議獲得雅安市海藍(lán)色55%股份，有利于為控股子公司四川天力鋰能有限責(zé)任公司將來的原料采購給予配套方案，提高企業(yè)將來運(yùn)營(yíng)收入和利潤(rùn)。本項(xiàng)目執(zhí)行對(duì)企業(yè)2023年度經(jīng)營(yíng)效益不容易產(chǎn)生不利影響，但是對(duì)企業(yè)未來市場(chǎng)拓展及經(jīng)營(yíng)效益將產(chǎn)生一定的影響。

七、風(fēng)險(xiǎn)防范

1.本前期工作籌備與建設(shè)期內(nèi)，受限于各個(gè)方面可變性要素，可能出現(xiàn)無法按照計(jì)劃進(jìn)展開展的風(fēng)險(xiǎn)性；

2.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理期內(nèi)受我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈、稅款等宏觀經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)變危害，可能出現(xiàn)盈利未達(dá)預(yù)想的風(fēng)險(xiǎn)性。

八、備查簿文檔

1.《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

2.《審計(jì)報(bào)告》

3.《資產(chǎn)評(píng)估）。

特此公告。

新鄉(xiāng)天力鋰能有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日