（上接29版）

排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細報價，包括投資者名稱、配售對象信息、認購價格及相應(yīng)的認購數(shù)量，請參見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：

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(三)發(fā)行價格的確定

消除無效報價和最高報價部分后，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)線下發(fā)行查詢報價綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認購倍數(shù)、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為26.74元/股。本次確定的發(fā)行價格不超過4個，低值28.7175元/股。詳見2023年6月16日（T-1日)發(fā)布的《投資風(fēng)險特別公告》。

本發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

1、79.07倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)；

2、86.16倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)；

3、91.73倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)；

4、99.96倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)。

發(fā)行價格確定后，發(fā)行人上市時市值為106.96億元(發(fā)行價格乘以發(fā)行后總股數(shù))。公司2022年經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤為10700.54萬元，公司2022年經(jīng)審計的營業(yè)收入為22685.60萬元，最近一年凈利潤為正，營業(yè)收入不低于1億元。符合招股說明書中明確選擇的市值標準和財務(wù)指標上市標準，即《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》第2.1.第二條第(一)項標準:

“（1）市值預(yù)計不低于10億元，過去兩年凈利潤為正，累計凈利潤不低于5萬元，或市值不低于10億元，過去一年凈利潤為正，營業(yè)收入不低于1億元?！?/P>

（4）確定投資者的有效報價

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的有效報價確定方法，擬申報價格不低于發(fā)行價格26.74元/股，符合發(fā)行人和主承銷商事先確定并公布的條件，未高價刪除的配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象。

在本次初步調(diào)查中，56家投資者管理的1032個配售對象的申報價格低于發(fā)行價格的26.74元/股，相應(yīng)的申購數(shù)量為151090萬股。詳見附表中注明的“低價消除”部分。

因此，線下發(fā)行提交有效報價的投資者數(shù)量為280人，管理的配售對象數(shù)量為7530人，相應(yīng)的有效認購總數(shù)為10000股、447股和180萬股，是回撥前線下初始發(fā)行規(guī)模的2.782.72倍。請參閱本公告的“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”，有效報價配售對象名單、擬認購價格及擬認購數(shù)量。有效的報價配售對象可以，必須按照本次發(fā)行的價格參與線下認購。

主承銷商將在配售前進一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應(yīng)按照主承銷商的要求進行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，主承銷商將拒絕配售。

（5）與行業(yè)市盈率和可比上市公司的估值水平進行比較

根據(jù)《國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)分類》（GB截至2023年6月14日，公司所在行業(yè)為“計算機、通信等電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”（T-3日)上個月計算機、通信等電子設(shè)備制造業(yè)(C39)平均靜態(tài)市盈率為34.26倍，由中證指數(shù)有限公司發(fā)布。

與發(fā)行人相似的主營業(yè)務(wù)可比上市公司的市盈率如下：

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截至2023年6月14日，數(shù)據(jù)來源：Wind信息（T-3日）。

注1：2022年扣除前/后EPS計算口徑為2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后母公司凈利潤/T-3日(2023年6月14日)總股本；

注2：市盈率計算可能存在尾數(shù)差異，這是四舍五入造成的；

注3：敏芯股份2022年未盈利，因此在計算市盈率平均值時予以淘汰。

2022年扣除非經(jīng)常性損益前后，發(fā)行價格為26.74元/股對應(yīng)的發(fā)行人市盈率為99.96倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)行的發(fā)行人所在行業(yè)最近一個月的平均靜態(tài)市盈率，高于2022年同行業(yè)扣除非后靜態(tài)市盈率的平均水平，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和主承銷商要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，認真研究和判斷發(fā)行定價的合理性，合理投資。

二、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的股份數(shù)為5.521.00萬股，占發(fā)行后公司總股本的13.80%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為4001.00萬股。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售額為828.1500萬股，占發(fā)行總額的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內(nèi)匯入主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為560.8922萬股，占發(fā)行總額的10.16%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為267.2578萬股，將回撥至線下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行量為40021.578萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的81.08%；網(wǎng)上發(fā)行量為938.5500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的18.92%。線下和線上初始發(fā)行總數(shù)為4000股，960.1078萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回撥情況確定。

(三)發(fā)行價格

根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商充分考慮線下投資者的有效認購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求和承銷風(fēng)險，綜合評估公司合理的投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為26.74元/股。

(四)籌集資金

本次募集項目發(fā)行人預(yù)計將使用募集資金1萬元。根據(jù)發(fā)行價格26.74元/股和5.521.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，如果發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為147、631.54萬元，扣除約12、395.59萬元(不含增值稅)的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為135、235.95萬元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入)。

(5)線上線下回撥機制

網(wǎng)上網(wǎng)下認購將于2023年6月19日(T日)15日發(fā)行:00同時結(jié)束。在線和離線認購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將于2023年6月19日（T日）決定是否根據(jù)在線和離線認購的總體情況啟動回撥機制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認購倍數(shù)來確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回撥機制的具體安排如下：

1、如果網(wǎng)上和線下獲得全額認購，如果網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)不超過50倍，則不啟動回撥機制；如果網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)超過50倍，但低于100倍（含），則應(yīng)從線下回撥到線上，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過100倍，回撥率為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%；原則上，回撥后無限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行無限期股票數(shù)量的80%；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量，是指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的線下、線上發(fā)行總量；

2、如果網(wǎng)上認購不足，可以回撥給線下投資者。線下回撥后，如果有效報價投資者仍未能全額認購，將暫停發(fā)行；

3、在線下發(fā)行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，暫停發(fā)行。

2023年6月20日，發(fā)行人和主承銷商將及時啟動回撥機制（T+1日)在《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市網(wǎng)上發(fā)行認購及中簽率公告》中披露。

(六)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。

發(fā)行人和主承銷商將在《離線初步配售結(jié)果和在線中標結(jié)果公告》中披露離線配售對象的配股數(shù)量。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向離線配售對象發(fā)出相應(yīng)的安排通知。

戰(zhàn)略配售股份限售安排見“三、戰(zhàn)略配售”。

（7）本次發(fā)行的重要日期安排

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注：1、T日為線上線下發(fā)行認購日；

2、上述日期均為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，主承銷商將及時公布并修改發(fā)行日程；

3、如因上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺系統(tǒng)故障或非可控因素，線下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯(lián)系主承銷商。

(八)擬上市地點

上海證券交易所科技創(chuàng)新板。

(九)承銷方式

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參與者

在本次發(fā)行中，考慮到投資者的資質(zhì)和市場狀況，戰(zhàn)略配售投資者的選擇主要包括：

(1)參與后續(xù)投資的保薦人相關(guān)子公司:中信建投有限公司(以下簡稱“中信建投”)；

(2)發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“員工資產(chǎn)管理計劃”)：中信建設(shè)投資基金-雙贏20號員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“雙贏20號資產(chǎn)管理計劃”）和中信建設(shè)投資基金-雙贏22號員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“雙贏22號資產(chǎn)管理計劃”）。

參與戰(zhàn)略配售的投資者名單和支付情況如下：

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上述參與戰(zhàn)略配售的投資者自本公告披露之日起，已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗證詳見2023年6月16日（T-1日)中信建設(shè)投資證券有限公司關(guān)于安徽核心聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票，參與科技創(chuàng)新委員會戰(zhàn)略配售投資者驗證專項驗證報告和安徽核心聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票，參與科技創(chuàng)新委員會戰(zhàn)略配售投資者專項驗證事項法律意見。（下轉(zhuǎn)31版）