保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“芯動聯(lián)科”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計委員會批準，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準注冊(證監(jiān)會許可證〔2023〕1012號）。

中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為521.00萬股，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于2023年6月19日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(IPO線下查詢認購)(以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”)實施。發(fā)行人和主承銷商特別要求投資者注意以下內(nèi)容：

1、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。

主承銷商負責組織本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行。戰(zhàn)略配售在主承銷商處進行；通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行初步查詢和線下發(fā)行（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)實施；網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行。

2、發(fā)行人和主承銷商將通過線下初步詢價確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標。

3、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)安徽核心聯(lián)合微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市發(fā)行安排和初步詢價公告（以下簡稱“發(fā)行安排和初步詢價公告”）消除規(guī)則，消除初步詢價結(jié)果后不符合投資者報價要求，協(xié)商一致，剔除擬認購價格高于30.89元/股(不含30.89元/股)的配售對象；擬認購價格為30.89元/股的配售對象中，擬認購價格低于1090萬股(不含1090萬股)的配售對象全部剔除。在上述過程中，共淘汰了154個配售對象，相應(yīng)淘汰的擬認購總額為121460萬股，約占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的120022%，119730萬股。在上述過程中，共淘汰了154個配售對象，相應(yīng)淘汰的擬認購總額為121460萬股，約占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的120022%，119730萬股。淘汰部分不得參與線下和線上認購。

4、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，充分考慮線下投資者的有效認購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素，綜合評估公司合理的投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平。協(xié)商確定發(fā)行價格為26.74元/股，線下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

2023年6月19日(T日)，投資者應(yīng)按此價格進行線上線下認購，認購時無需繳納認購資金。其中，線下認購時間為9:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:30-11:30，13:00-15:00。

5、發(fā)行價格26.74元/股對應(yīng)的市盈率為：

(1)79.07倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)；

(2)86.16倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)；

(3)91.73倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)；

(4)99.96倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)。

6、本次發(fā)行價格為26.74元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

(1)本次發(fā)行的價格不高于排除最高報價部分后線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、28.7175元/股，符合《保險資金使用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)，以及合格境外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)(以下簡稱“四數(shù)哪個低”)。

投資者應(yīng)注意發(fā)行價格與線下投資者報價的差異。線下投資者報價詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的報價（www.sse.com.cn）安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告(以下簡稱“發(fā)行公告”)。

(2)根據(jù)《國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)分類》（GB截至2023年6月14日，公司所在行業(yè)為“計算機、通信等電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”（T-3日)，中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為34.26倍。

截至2023年6月14日（T-3日)主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相似的可比上市公司市盈率如下:

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截至2023年6月14日，數(shù)據(jù)來源：Wind信息（T-3日）。

注1：2022年扣除前/后EPS計算口徑：2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年6月14日)總股本；

注2：以上數(shù)字計算如有尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

注3：敏芯股份2022年未盈利，因此在計算市盈率平均值時予以淘汰。

2022年扣除非經(jīng)常性損益前后，發(fā)行價格為26.74元/股對應(yīng)的發(fā)行人市盈率為99.96倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)行的發(fā)行人所在行業(yè)最近一個月的平均靜態(tài)市盈率，高于2022年同行業(yè)扣除非后靜態(tài)市盈率的平均水平，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和主承銷商要求投資者關(guān)注投資風險，認真研究和判斷發(fā)行定價的合理性，合理投資。

(3)本次發(fā)行價格確定后，線下發(fā)行提交有效報價的投資者數(shù)量為280人，管理配售對象數(shù)量為7530人，有效認購總數(shù)為1047180萬股，是回撥前線下初始發(fā)行規(guī)模的2782.72倍。

(4)《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股說明書》中披露的募集資金需求為1萬元，發(fā)行價格為26.74元/股，相應(yīng)融資規(guī)模為147、631.54萬元，高于上述募集資金需求。

（5）發(fā)行定價遵循市場定價原則，在初步查詢階段，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合評價公司合理投資價值、可比二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認購倍數(shù)、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格。任何投資者參與認購的，視為已接受發(fā)行價格；對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議的，建議不參與發(fā)行。

（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后股價可能低于發(fā)行價的風險，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商不能保證股票上市后股價不會低于發(fā)行價。

7、發(fā)行人本次募集項目預(yù)計將使用募集資金1萬元。如果發(fā)行成功，根據(jù)發(fā)行價格26.74元/股和5.521.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計為147、631.54萬元?？鄢s12、395.59萬元(不含增值稅)的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為135、235.95萬元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入)。

本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務(wù)狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風險。

8、自上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市之日起，本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制和限售期安排。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)起人相關(guān)子公司配股限售期為24個月，中信建設(shè)投資基金雙贏20員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃和中信建設(shè)投資基金雙贏22員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃配股限售期為12個月，限售期自上海證券交易所上市之日起計算。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

10、本次發(fā)行認購，任何配售對象只能選擇線下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行。所有參與初步詢價的配售對象，無論報價是否有效，都不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認購的，投資者第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。

（下轉(zhuǎn)30版）