保薦人(主承銷商)：■

重要提示

廣東天成科技有限公司(以下簡稱“天成科技”)、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)，“發(fā)行人”或“公司”、證監(jiān)會頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕），上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號)(以下簡稱“實施細則”)、《上海市場首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕35號)(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細則”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕36號)(以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”)，中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中國證券業(yè)協(xié)會頒布的證券承銷業(yè)務規(guī)則）〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業(yè)務規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行證券)〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”、“線下投資者分類評價與管理指引”)等相關規(guī)定，以及上海證券交易所關于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關規(guī)定，首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會上市。

民生證券有限公司(以下簡稱“民生證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結合。保薦人(主承銷商)負責組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在發(fā)起人（主承銷商）進行。初步查詢和線下認購通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO線下查詢認購）（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”）進行。在線發(fā)行通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進行。請仔細閱讀本公告。關于初步查詢和線下電子發(fā)行的詳細信息，請參考上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

投資者可以通過以下網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

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請關注以下關鍵內(nèi)容：

1、線下投資者查詢資格驗證：本公告所稱“線下投資者”是指參與線下發(fā)行的機構投資者，“配售對象”是指線下投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。2023年6月20日，線下投資者應（T-4日）中午12:00前，通過保薦人(主承銷商)民生證券科技創(chuàng)新板IPO線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://emp.mszq.com）承諾函及相關驗證材料在線提交。

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)相關制度和規(guī)則制定了線下投資者的標準。具體標準及安排見本公告“三、(一)線下投資者參與條件及報價要求”。只有符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。參與本次發(fā)行初步查詢不符合相關標準的，必須承擔本次行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在上海證券交易所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺（發(fā)行承銷業(yè)務）（以下簡稱“業(yè)務管理系統(tǒng)平臺”）中設定報價無效，并在《廣東天成科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)中披露相關信息。

2、線下投資者提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍要求:線下投資者必須在招股說明書發(fā)表之日(2023年6月16日)T-6日）13:00后至初步詢價日(2023年6月21日)T-3日）9:定價依據(jù)及其給出的建議價格或價格范圍在30前通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提交。在提交定價依據(jù)之前，線下機構投資者應履行內(nèi)部審批流程。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)、建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。線下投資者應根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

3、線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證要求：線下投資者及其管理配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對象最近一個月末（上個月最后一個自然日、2023年5月31日）資產(chǎn)規(guī)模報告及相關證明文件（具體要求見本公告“3、（2）線下投資者驗證材料提交方式”）。原則上，如果配售對象成立時間不足一個月，則應在初步詢價前的第五個交易日(2023年6月14日，T-以8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)為準。

特別提醒線下投資者，為促進線下投資者審慎報價，方便核實科技創(chuàng)新委員會線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者在上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上承諾資產(chǎn)規(guī)模，請按照本公告“三、（五）初步查詢”的相關步驟進行操作。線下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上填寫的資產(chǎn)規(guī)模應與發(fā)起人（主承銷商）提供的資產(chǎn)規(guī)模報告和相關證明文件中規(guī)定的資產(chǎn)規(guī)模一致；不一致的，由線下投資者自行承擔后果。

參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額原則上不得超過配售對象上述資產(chǎn)規(guī)模報告及相關證明文件中規(guī)定的最后一個月末（招股說明書發(fā)表日上個月的最后一個自然日、2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)；配售對象成立時間不足一個月的，原則上，擬購買金額不得超過初步詢價前的第五個交易日(2023年6月14日)。T-8日)查詢前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價值較低。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)線下投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權拒絕或刪除配售對象的報價。

4、線下投資者審慎報價要求：為進一步規(guī)范新股發(fā)行承銷秩序，要求線下投資者嚴格按照科學、獨立、客觀、審慎的原則參與線下查詢，具體如下：

（1）對于同一IPO發(fā)行，互聯(lián)網(wǎng)交易平臺最多記錄同一線下投資者提交的兩個初步詢價報價記錄。線下投資者將所有配售對象輸入所有報價記錄后，應一次性提交。提交兩份報價記錄的，以第二次提交的報價記錄為準。

（2）線下投資者首次提交報價記錄后，原則上不得修改。如有必要修改，應重新執(zhí)行定價決策程序，充分說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前報價是否存在定價依據(jù)不足、定價決策程序不完整等情況，并將相關材料存檔備查。提交內(nèi)容和備查材料將作為監(jiān)管機構核實線下投資者定價決策及相關內(nèi)部控制制度的重要依據(jù)。

5、線下認購上限：線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為400萬股，占線下初始發(fā)行數(shù)量的46.80%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定擬認購價格和數(shù)量。

6、高價消除機制：發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)消除不符合要求的投資者報價后的初步詢價結果，所有符合條件的配售對象的報價從高到低，根據(jù)配售對象的數(shù)量從小到大，根據(jù)申報時間（申報時間以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準）從后到先，根據(jù)上海證券交易所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量不得低于所有符合條件的線下投資者擬認購總量的1%。當計劃刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不能再刪除該價格的申報。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不能再排除該價格的申報。排除部分不得參與線下認購。

7、確定發(fā)行價格：排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將充分考慮線下投資者的有效認購倍數(shù)、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，根據(jù)線下發(fā)行查詢報價，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平等因素，仔細評估定價是否超過排除最高報價部分后線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權平均值較低，以及超出范圍。超出的，超出范圍不超過30%。

8、投資風險特別公告：初步詢價后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權平均值，或發(fā)行價格對應的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司上個月同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《廣東天成科技有限公司首次公開發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市投資風險特別公告》（以下簡稱《投資風險特別公告》），詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、風險提示:股票發(fā)行后計劃在科技創(chuàng)新板上市，投資風險較高?？萍紕?chuàng)新板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解廣東天成科技有限公司在科技創(chuàng)新板上市招股意向書（以下簡稱“招股意向書”）中披露的投資風險和風險因素，并認真做出投資決定。

投資者應充分了解新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，仔細閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數(shù)量和未來持股符合相關法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

保薦人(主承銷商)應保留本公告及本發(fā)行相關問題的最終解釋權。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、廣東天成科技首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所上市審計委員會批準，中國證監(jiān)會同意注冊（中國證監(jiān)會許可證[2023]849號）。本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）為民生證券。發(fā)行人股票稱為“天成科技”，擴張稱為“天成科技”，股票代碼為“68603”，適用于本次發(fā)行的初步查詢和線下認購。網(wǎng)上認購代碼為“787603”。根據(jù)《國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)分類與代碼》(GBT4754/2017)分類標準，公司所在行業(yè)為“計算機、通信等電子設備制造業(yè)(C39)”。

2、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、線下發(fā)行和線上發(fā)行相結合的方式進行。保薦人(主承銷商)負責組織戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行；戰(zhàn)略配售在保險中推薦人（主承銷商）通過上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行初步詢價和線下發(fā)行；網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行。

3、北京微明律師事務所將見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并出具專項法律意見。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

擬公開發(fā)行1453.4232萬股，占公開發(fā)行后總股本的25.00%，公司總股本為5.813.6926萬股。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。

(3)戰(zhàn)略配售、線下、線上發(fā)行數(shù)量安排

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為232.5477萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的16.00%。根據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥?；負軝C制啟動前，線下初始發(fā)行量為854.625萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為36.2500萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥確定。

(四)定價方式

本次發(fā)行的發(fā)行價格是通過向符合條件的投資者進行初步詢價來確定的，不再進行累計投標詢價。

在定價過程中，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合考慮初步詢價數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來增長和可比公司的市盈率。具體安排見本公告“4。確定發(fā)行價格和有效報價投資者”。

(五)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

(6)本次發(fā)行的重要時間安排

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注：1、T日為線上線下發(fā)行認購日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時公布并修改發(fā)行日程；

3、如因上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺系統(tǒng)故障或非可控因素，線下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

(7)路演推廣安排

2023年6月16日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)計劃（T-6日至2023年6月20日（T-4日)，對符合要求的線下投資者進行線下推廣。路演推廣內(nèi)容不得超過招股說明書等公共信息范圍，也不得預測二級股市的交易價格。推廣的具體安排如下：

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除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)外，線下路演推廣階段、北京微明律師事務所以外的投資者和人員不得參加線下路演，并記錄兩名或兩名以上投資者的推廣活動。

2023年6月27日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)計劃（T-1日)組織安排本次發(fā)行的網(wǎng)上路演，路演推廣內(nèi)容不超過《招股說明書》等公開信息范圍。請參考2023年6月26日在線路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《廣東天成科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

二、戰(zhàn)略配售

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

（下轉(zhuǎn)26版）