（上接21版）

網(wǎng)上投資者申購新股后，應(yīng)按照《廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保2023年6月21日資金賬戶（Ｔ＋日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認購的股份總數(shù)不得低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70份％網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者放棄認購的股票，由保薦人(主承銷商)承銷。

８、暫停發(fā)行：當線下和網(wǎng)上投資者認購的股份總數(shù)不足時，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量為70％當時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見“七、暫停發(fā)行”。

９、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與認購或全額認購，初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

１０、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風險，合理投資，請仔細閱讀《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日刊登的本公告。、廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”），充分了解市場風險，認真參與新股發(fā)行。

估值及投資風險提示

新股投資具有較大的市場風險。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場的風險，認真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風險，充分考慮以下風險因素，認真參與新股發(fā)行。

１、發(fā)行價格為38．１３元／股票，請根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

(1)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，明陽電氣所在行業(yè)為“電氣機械及設(shè)備制造業(yè)(代碼)Ｃ截至2023年6月13日，38)（Ｔ－4日)中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率為21．１９倍。

截至２０２３年６月１３日（Ｔ－4日)主營業(yè)務(wù)類似發(fā)行人的上市公司市盈率如下:

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數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ截至2023年6月13日（Ｔ－４日）。

注１：如果尾數(shù)有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝2022年扣除非經(jīng)常性損益前／回到母親的凈利潤／Ｔ－４日總股本；

注３：特變電工、白云電器、北京科瑞的市盈率極值在計算可比公司平均市盈率時被淘汰。

發(fā)行價格為38．１３元／2022年扣除非經(jīng)常性損益前后，股票對應(yīng)的發(fā)行人凈利潤稀釋后的市盈率為46．2023年6月13日，36倍高于中證指數(shù)有限公司（Ｔ－4日)上個月發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率低于2022年同行業(yè)上市公司平均扣除后靜態(tài)市盈率60．１４倍，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

與業(yè)內(nèi)其他公司相比，明陽電氣在以下方面具有一定的優(yōu)勢：

①戰(zhàn)略優(yōu)勢

作為輸配電控制設(shè)備行業(yè)的骨干企業(yè)，公司以可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和高效的響應(yīng)機制，通過不斷的研發(fā)創(chuàng)新和準確的市場定位，確定了公司堅實的客戶基礎(chǔ)和良好的市場品牌，確立了公司在中國的領(lǐng)先行業(yè)地位。

公司抓住了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的歷史機遇，基本完成了從傳統(tǒng)能源向新能源市場的轉(zhuǎn)型。公司抓住歷史機遇延伸到數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)、軌道交通和特定領(lǐng)域，加快技術(shù)研發(fā)速度，推動企業(yè)升級轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)型。

②市場品牌優(yōu)勢

經(jīng)過多年的行業(yè)深度培育和研發(fā)創(chuàng)新，公司在輸配電控制設(shè)備行業(yè)具有較強的品牌影響力和較大的市場份額，是行業(yè)內(nèi)研發(fā)設(shè)計能力較強的生產(chǎn)企業(yè)之一。公司與“五大六小”發(fā)電集團、兩大電網(wǎng)(國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng))合作、兩大ＥＰＣ單位(中國電建，中國能建)、通信運營商(中國移動，中國聯(lián)通)、知名或大型企業(yè)(陽光電源、明陽智能、上能股份、和望電氣)建立了長期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。公司以其卓越的產(chǎn)品性能、穩(wěn)定的質(zhì)量和較高的技術(shù)服務(wù)水平，在客戶中建立了良好的聲譽，成為終端用戶在多個項目中選擇的設(shè)備品牌供應(yīng)商。作為輸配電控制設(shè)備領(lǐng)域的重要設(shè)備，公司產(chǎn)品已應(yīng)用于新能源、新基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。廣泛優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)為公司提供了良好的產(chǎn)品銷售渠道，也為公司積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗。公司產(chǎn)品不斷優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，獲得多家客戶授予的優(yōu)秀供應(yīng)商獎。

③技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢

公司作為一家高新技術(shù)企業(yè)，始終堅持自主創(chuàng)新，以技術(shù)創(chuàng)新為動力，以研發(fā)能力的提高為重要基石和戰(zhàn)略重點。

公司建立了較為完善的研發(fā)機構(gòu)和良好的創(chuàng)新機制，擁有較強的研發(fā)團隊和自主創(chuàng)新研發(fā)能力。公司擁有省級節(jié)能電力變壓器工程技術(shù)研究中心和市級企業(yè)技術(shù)中心，不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。公司的研發(fā)團隊由享受國務(wù)院津貼的專家領(lǐng)導，包括一批高級工程師、工程師、碩士研究生等研究人員。團隊成員專業(yè)齊全，技術(shù)創(chuàng)新能力強。

為響應(yīng)國家發(fā)展新能源戰(zhàn)略的號召，公司通過不斷的研發(fā)投資和技術(shù)積累，在設(shè)備設(shè)計、產(chǎn)品制造等方面積累了豐富的核心技術(shù)。公司光伏逆變升壓一體化裝置、海上風電升壓變壓器、海上風電充氣中壓環(huán)網(wǎng)柜的核心技術(shù)已達到國際先進水平；海上風電升壓變壓器、海上風電充氣中壓環(huán)網(wǎng)柜通過參與廣東省廣東省汕尾市后湖海上風電項目、三峽陽江沙拉項目，打破了外國品牌的壟斷，在一定程度上實現(xiàn)了進口替代。

④專業(yè)制造優(yōu)勢

公司依托國內(nèi)領(lǐng)先的智能電氣設(shè)備制造基地，具有專業(yè)的制造能力和豐富的應(yīng)用經(jīng)驗?；诨ヂ?lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能應(yīng)用，電氣工業(yè)園區(qū)繼續(xù)引進行業(yè)先進的智能制造、生產(chǎn)、檢驗和測試設(shè)備，致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的國際競爭力智能電氣設(shè)備制造基地，護送產(chǎn)品制造。

⑤人力資源優(yōu)勢

公司非常重視人才的挖掘和培養(yǎng)，建立了完善的研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、測試、管理、市場、銷售和服務(wù)體系的專業(yè)人才體系。在技術(shù)方面，公司培養(yǎng)了一批經(jīng)驗豐富、創(chuàng)新能力強的R&D、設(shè)計和應(yīng)用技術(shù)人才，在設(shè)備設(shè)計、產(chǎn)品制造和集成、數(shù)字化和智能化、測試和檢驗等技術(shù)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗。在管理方面，公司在多年的運營中培養(yǎng)了一支經(jīng)驗豐富、結(jié)構(gòu)合理、和諧穩(wěn)定的管理團隊。核心管理成員在輸配電控制設(shè)備行業(yè)有20多年的經(jīng)驗，對相關(guān)技術(shù)有深刻的了解，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢有獨特的看法。

⑥業(yè)務(wù)響應(yīng)優(yōu)勢

公司致力于為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，不斷為客戶創(chuàng)造價值，形成自己的業(yè)務(wù)響應(yīng)優(yōu)勢。

公司圍繞市場開展產(chǎn)品研發(fā)，圍繞產(chǎn)品研發(fā)引進人才，圍繞人才優(yōu)化內(nèi)部機制，大大縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，增強客戶粘性。從客戶的角度來看，公司實施銷售和技術(shù)聯(lián)動，成立專業(yè)的技術(shù)團隊，首次回答客戶的技術(shù)問題，充分挖掘客戶的需求。公司靠近消費市場，根據(jù)下游行業(yè)（新能源、數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)）設(shè)立銷售部門（行業(yè)線），根據(jù)區(qū)域劃分銷售區(qū)域，覆蓋和服務(wù)各區(qū)域的客戶需求，及時反饋和解決客戶提出的問題。公司的業(yè)務(wù)響應(yīng)和售后服務(wù)速度高效，得到了客戶和業(yè)主的廣泛認可。

綜上所述，發(fā)行人有穩(wěn)定增長的市場空間和增長空間，具有較強的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力。在參考同行業(yè)可比公司平均水平的基礎(chǔ)上，綜合考慮發(fā)行人的市場品牌、技術(shù)創(chuàng)新、增長空間、產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢，確定發(fā)行人發(fā)行的定價。定價是合理的。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）發(fā)行價格確定后，線下發(fā)行提交有效報價的投資者數(shù)量為240人，管理的配售對象數(shù)量為549人，約占無效報價后配售對象總數(shù)的73人．１９％；有效申購總數(shù)為7062090萬股，約占無效報價消除后申購總數(shù)的67000股．６９％，相應(yīng)的有效認購倍數(shù)約為戰(zhàn)略配售回撥、線上線下回撥機制啟動前線下初始發(fā)行規(guī)模的1、331．８７倍。

（3）請注意發(fā)行價格與線下投資者報價之間的差異。線下投資者報價詳見本公告“附表：線下投資者報價明細”。

(4)《廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》(以下簡稱《招股說明書》)披露的募集資金需求為118750．發(fā)行價格為3800萬元．１３元／股票對應(yīng)募集資金總額為297，604．65萬元，高于上述募集資金需求。

（5）本次發(fā)行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構(gòu)投資者應(yīng)根據(jù)實際認購意圖進行報價。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮剩余報價和擬認購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格。發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。任何投資者參與認購的，視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與發(fā)行。

（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價格，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價格。

新股投資具有較大的市場風險。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場的風險，認真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風險，充分考慮風險因素，認真參與新股發(fā)行。

２、新股7805公開發(fā)行．00萬股，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。根據(jù)本次發(fā)行的價格，38．１３元／股票計算預(yù)計募集資金總額為297和604．65萬元，扣除預(yù)期發(fā)行費用約20928元．37萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額約為276，676．２８萬元。

３、如果發(fā)行人募集資金使用不當或短期業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人利潤水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風險，導致發(fā)行人估值水平下降，股價下跌，給投資者帶來投資損失風險。

重要提示

１、明陽電氣首次公開發(fā)行不超過7，805．普通股000萬股人民幣普通股（Ａ股票)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已于2022年10月28日經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(證監(jiān)會許可證)〔２０２３〕１１０９號）。申萬宏源證券承銷保薦有限公司擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人股票簡稱“明陽電氣”對于“301291”，該代碼也用于初步查詢、在線認購和離線認購。發(fā)行的股票計劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》（2012年修訂），明陽電氣行業(yè)為“電氣機械設(shè)備制造業(yè)（代碼”Ｃ３８）”。

２、本次發(fā)行公開發(fā)行7、805股新股．00萬股全部公開發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。公開發(fā)行后，公司總股本為31、220．00萬股，公開發(fā)行股份數(shù)量占公司公開發(fā)行后總股本的25．００％。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1，561．00萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2000萬股．００％。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲得629股份．4255萬股，占本次發(fā)行股份的8000股．０６％。931初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額．5745萬股將回撥線下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為5302．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，3745萬股占發(fā)行數(shù)量的73．８９％；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1，873．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，2000萬股占發(fā)行數(shù)量的26．１１％。最終，線下和線上發(fā)行的總數(shù)為7，175．5745萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

３、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2023年6月13日進行（Ｔ－４日）完成。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在剔除擬認購總額中報價最高的部分后，綜合考慮剩余報價和擬認購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格為38．１３元／股票，線下發(fā)行不再進行累計投標查詢。該價格對應(yīng)的市盈率如下：

（１）３４．77倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本)；

（２）３３．65倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)；

（３）４６．36倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本)；

（４）４４．87倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

４、本次發(fā)行的線下和網(wǎng)上認購日為Ｔ日(2023年6月19日)，任何配售對象只能選擇線下或線上認購。所有參與初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，都不能再參與網(wǎng)上認購。

(1)線下認購

2023年6月19日，線下認購時間為：（Ｔ日）９：３０－１５：００。

只有在初步詢價階段提交有效報價的配售對象才能參與本次發(fā)行的線下認購。提交有效報價的配售對象名單見本公告附表中標明的“有效”部分。未提交有效報價的配售對象不得參與線下認購。

線下投資者應(yīng)通過線下發(fā)行電子平臺為其管理的有效報價配售對象輸入認購信息，包括本公告中保薦人（主承銷商）規(guī)定的認購價格、認購數(shù)量等信息。認購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格38．１３元／股票；在初步詢價階段提交的有效報價中，認購數(shù)量對應(yīng)于“擬認購數(shù)量”。在線下認購階段，投資者不需要支付認購資金。2023年6月21日獲配后（Ｔ＋2日)繳納認購資金。

參與本次初步詢價的配售對象，無論報價是否有效，均不得參與網(wǎng)上發(fā)行的認購。參與線下初步詢價的配售對象同時參與網(wǎng)上認購的，網(wǎng)上認購部分為無效認購。

配售對象應(yīng)當遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。線下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在配售前檢查投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將被排除在外。

(2)網(wǎng)上認購

2023年6月19日，網(wǎng)上認購時間為：（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：00，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行。

２０２３年６月１９日（Ｔ2023年6月15日前，在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－日均持有深圳市場非限售Ａ股份或非限制性存托憑證市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外）可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)購買在線發(fā)行的股票，其中，自然人需要按照《投資者適宜性管理辦法》等規(guī)定開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律法規(guī)禁止的除外)。網(wǎng)上投資者應(yīng)當獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

投資者根據(jù)其持有的深圳市場非限制銷售Ａ根據(jù)2023年6月15日投資者的市值(以下簡稱“市值”)，確定股份和非限售存托憑證的網(wǎng)上可認購額度。（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－2日)日均持有市值計算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。只有市值超過1萬元（含1萬元）的投資者才能參與新股認購。每5000元的市值可以購買一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認購金額不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過18500股，不得超過按市值計算的認購金額上限。中國結(jié)算深圳分公司將無效處理認購量超過按市值計算的網(wǎng)上認購額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認購數(shù)量超過認購上限的新股認購委托視為無效委托，自動撤銷。

在認購時間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價格填寫委托書。申報后，不得撤銷訂單。

參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認購的，投資者第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年6月15日，證券賬戶注冊資料（Ｔ－2日)以日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

５、線下投資者支付

２０２３年６月２１日（Ｔ＋2日)2023年6月21日披露的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象，按發(fā)行價乘以初步配售金額。（Ｔ＋２日）８：３０－１６：00足額繳納新股認購資金，認購資金應(yīng)于2023年6月21日繳納（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。

認購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。

2023年6月27日，保薦人(主承銷商)（Ｔ＋4日)發(fā)布的《廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

提供有效報價的線下投資者未參與認購或未足額認購，初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況和《管理規(guī)則》第四十一條中的其他違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

６、網(wǎng)上投資者支付

2023年6月21日，網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應(yīng)根據(jù)（Ｔ＋2日)公告《網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保2023年6月21日資金賬戶（Ｔ＋2)日終新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

７、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。

８、2023年6月19日，線下網(wǎng)上認購（Ｔ日）１５：00同時結(jié)束。認購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認購情況決定是否啟動回撥機制，并調(diào)整在線和離線發(fā)行的數(shù)量?；負軝C制的具體安排見“1、（6）回撥機制”。

９、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。投資者想了解本次發(fā)行的細節(jié)，請仔細閱讀2023年6月8日（Ｔ－7日，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；網(wǎng)站，中國日報ｃｎ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）招股說明書。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，認真做出投資決策。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，并仔細做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

１０、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》將及時發(fā)行股票上市等事宜、請關(guān)注經(jīng)濟參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)、中國日報網(wǎng)上公告。

釋 義

除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：

■

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為國內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股)，每股面值1．００元。

(二)發(fā)行方式

本次發(fā)行最終針對參與戰(zhàn)略配售的投資者進行定向配售和網(wǎng)絡(luò)配售向符合條件的投資者詢價配售，并在線向持有深圳市場的非限制性銷售Ａ股份或非限售存托憑證市值的公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合。

(3)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的股份數(shù)量為7805．00萬股占公司發(fā)行后總股本的25%．００％，全部公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，公司總股本為31、220．００萬股。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1，561．00萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2000萬股．００％。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲得629股份．4255萬股，占本次發(fā)行股份的8000股．０６％。931初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額．5745萬股將回撥線下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為5302．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，3745萬股占發(fā)行數(shù)量的73．８９％；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1，873．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，2000萬股占發(fā)行數(shù)量的26．１１％。最終，線下和線上發(fā)行的總數(shù)為7，175．5745萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

(四)發(fā)行價格

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在剔除擬認購總額中報價最高的部分后，綜合考慮剩余報價和擬認購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格為38．１３元／股。

(五)籌集資金

發(fā)行人的募集資金預(yù)計為118，750．００萬元。按本次發(fā)行價格38．１３元／股和７，８０５．計算00萬股新股發(fā)行數(shù)量。如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集的資金總額預(yù)計為297604．65萬元，扣除預(yù)期發(fā)行費用約20928元．37萬元(不含增值稅)后，預(yù)計募集資金凈額約為276，676．２８萬元。

(六)回撥機制

2023年6月19日，網(wǎng)上網(wǎng)下認購（Ｔ日）１５：00同時結(jié)束。認購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月19日根據(jù)網(wǎng)上認購情況（Ｔ日)決定是否啟動回撥機制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)來確定:

網(wǎng)上投資者初步有效地認購倍數(shù)＝網(wǎng)上有效申購數(shù)量／回撥前網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量

回撥機制的具體安排如下：

１、依據(jù)２０２３年６月８日（Ｔ－7日)發(fā)布的《初步詢價推廣公告》初步戰(zhàn)略配售數(shù)量為1，561．00萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2000萬股．００％。發(fā)行價格為38．１３元／股票不得超過網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值。因此，發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)子公司申萬創(chuàng)新投資不需要參與后續(xù)投資。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲得629股份．4255萬股，占本次發(fā)行股份的8000股．０６％。931初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額．2023年6月15日，5745萬股（Ｔ－2)回撥到線下發(fā)行。

２、２０２３年６月１９日（Ｔ日)網(wǎng)上、線下發(fā)行全額認購的，網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動回撥機制；網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過50倍且不超過100倍(含)的，從線下回撥?；負苈蕿榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的10％；網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過100倍的，回撥比例為扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的20倍％。原則上，回撥后無限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70只％。原則上，回撥后無限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70只％。線下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分比例限制而被限制10％上述回撥后無限期線下發(fā)行的股份數(shù)量。

３、網(wǎng)上發(fā)行未取得全額認購的，可以回撥給線下投資者。線下回撥后，有效報價投資者未能全額認購的，暫停發(fā)行；

４、在線下發(fā)行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，暫停發(fā)行。

2023年6月20日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制（Ｔ＋1日)在《廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票、在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認購及中簽率公告》(以下簡稱《網(wǎng)上認購及中簽率公告》)中披露。

(七)配售方式

本次發(fā)行計劃對線下投資者進行分類配售，對同類投資者進行比例配售，同類投資者的配售比例應(yīng)相同。

(八)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲得的股票的限制期為12個月，自深圳證券交易所上市之日起計算。限制期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

(九)承銷方式

余額包銷。

(十)擬上市地點

深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

(十一)本次發(fā)行的重要日期安排

■

注：１、２０２３年６月１９日（Ｔ日)為線上線下發(fā)行認購日；

２、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時公布并修改發(fā)行日程；

３、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用線下發(fā)行電子平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

二、初步詢價結(jié)果及定價

(一)初步詢價

２０２３年６月１３日（Ｔ－4)是本次發(fā)行的初步詢價日。截至２０２３年６月１３日（Ｔ－４日）１５：00、發(fā)起人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺收到322名線下投資者管理的7459個配售對象的初步詢價報價信息，報價范圍為18．００元／股－５１．４６元／股票，相應(yīng)的擬認購總數(shù)為10,452,480萬股，認購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回撥前線下初始發(fā)行量的2，３９１．４３倍。所有配售對象的具體報價見本公告附表。

(二)消除無效報價

經(jīng)北京偉恒律師事務(wù)所和發(fā)起人（主承銷商）核實，其中2名線下投資者管理的2名配售對象未按初步查詢和推廣公告的要求提交驗證材料；5名投資者管理的12名配售對象為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方。上述7家線下投資者管理的14個配售對象的報價為無效報價，總申報量為1930萬股。無效報價部分不計入有效申報總額。上述7名線下投資者管理的14個配售對象的報價已被確定為無效報價。詳見本公告附表中標注的“未提交查詢材料”、“關(guān)聯(lián)方淘汰”部分。

排除上述無效報價后，共有322名線下投資者管理的7名和445名配售對象符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件，報價范圍為18名．００元／股－５１．４６元／擬認購股總數(shù)為10000股，433股，150萬股。

(三)消除最高報價的相關(guān)情況

１、剔除情況

根據(jù)消除上述無效報價后的初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)，所有合格的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低，按照相同的認購價格，按照相同的認購價格，按照申報時間（申報時間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準），按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量為所有合格線下投資者擬認購總量的1％。當擬消除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再消除該價格的申報。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的申報。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認購。

（下轉(zhuǎn)23版）